Claranova, die französische CEWE


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Neuester Beitrag: 21.05.24 12:44
Eröffnet am:06.12.21 16:50von: ScansoftAnzahl Beiträge:356
Neuester Beitrag:21.05.24 12:44von: HandbuchLeser gesamt:80.667
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6582 Postings, 5894 Tage simplifyUmsatzzahlen

 
  
    #76
09.02.23 11:16
Scansoft dem Markt gefallen sie nicht. Wachstum nur inflationsbedingt und durch Währungseffekte. Was meinst du? Kurs gibt nach.  

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftWachstum stagniert organisch

 
  
    #77
09.02.23 12:16
immer noch, dies wird leider gerade im Kurs reflektiert.

6582 Postings, 5894 Tage simplifyWachstum

 
  
    #78
09.02.23 14:12
Die Stagnation war mir klar. Siehst du da Besserungspotential. Und wenn ja warum? Auch ist die Bewertung trotz allem sehr niedrig. Oder nicht?  

110175 Postings, 8842 Tage KatjuschaWelche Bewertung siehst du denn selbst?

 
  
    #79
09.02.23 14:27

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftIch kann mir bei einer

 
  
    #80
09.02.23 14:47
Rückkehr zu 10% organischen Wachstum und einer EBITDA Marge von 10% ein EV fair von 0,6 bis 0,8 zum Umsatz fair. Solche Wachstumswerte erwarte ich aber erst im nächsten Jahr wieder. Dieses Jahr dürfte es organisch wohl auf 3-5% hinauslaufen bei 7-8% EBITDA Marge.

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftAber, die Zahlen sind

 
  
    #81
1
10.02.23 09:24
bislang gemischt. Positiv ist, dass Planetart wieder mit organischen Wachstum unterwegs ist, aber dafür ist das organische Wachstum bei Avanquest eingebrochen. Angeblich hat man viel in Marketing investiert, so dass sich das organische Wachstum in Q3 und Q4 beschleunigen soll.  

110175 Postings, 8842 Tage Katjuschastimmt eigentlich der 10 Jahreschart bei

 
  
    #82
17.02.23 19:13
marketscrenner, wonach es 2015/16 Tiefs unterhalb 1 € gab?
Oder gab es da irgendwelche Kapitalschnitte?

Angehängte Grafik:
clara10j.gif (verkleinert auf 63%) vergrößern
clara10j.gif

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftDa war Claranova quasi pleite

 
  
    #83
17.02.23 20:45
Planetart gab es damals noch gar nicht und Avanquest war ein defizitäres Sammelsurium von Softwarefirmen. Aktuell will eine größere Adresse raus.

337 Postings, 8627 Tage cadWoher hast

 
  
    #84
19.02.23 16:01
du die Info, dass eine große Adresse raus will.  

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftSind recht große

 
  
    #85
19.02.23 21:44
Blöcke im Ask gewesen in den vergangenen Tagen

1556 Postings, 5375 Tage HandbuchAktuell

 
  
    #86
08.03.23 10:17
kein Boden in Sicht...  

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftYep, jetzt rächt sich

 
  
    #87
08.03.23 10:44
dass sie pdf forge für 26 Mill. und Anteile an Planetart erworben haben, da die Nettoverschuldung jetzt hier drückt.

110175 Postings, 8842 Tage Katjuschawas erwartest du an FreeCashflow?

 
  
    #88
08.03.23 23:25
Also wie stark/schnell wird man die hohen Schulden abbauen können?

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftDas aktuelle GJ endet ja

 
  
    #89
09.03.23 09:31
Mitte des Jahres. Hier finde ich die Schätzung von Marktscreener plausibel mit einem FCF von 20 Mill. Dies wird aber wohl nicht zu einem Abbau der hohen Verbdinlichkeiten führen wegen der Übernahmen. Je nach Umsatzwachtum kann man die Verschuldung aber innerhalb von 2-3 Jahren anschließend vollständig abbauen. Claranova ist mit 800 MA und davon ein Großteil in China sehr effizient aufgestellt.

110175 Postings, 8842 Tage KatjuschaKann aber ne ziemlich riskante Strategie in

 
  
    #90
09.03.23 21:34
diesem makroökonomischen Umfeld sein. Wer weiß denn scho was die nächsten zwei Jahre bringen? Und wenn man dann auf so hohen Schulden sitzt, aber nicht mehr profitabel ist, kann der Ofen schnell aus sein, und das unnötigerweise.

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftDas stimmt, aber

 
  
    #91
09.03.23 22:57
man hat grundsätzlich recht defensive Assets und kleinteiliges E-Commerce, wofür immer ein Budget da ist. Die Umsätze stagnieren ja aktuell nur und gehen nicht zurück. Ab Mitte 2023 dürften sie mit dem Schuldenabbau anfangen. Claranova ist nicht Social Chain.

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftWenn sie nach dem

 
  
    #92
30.03.23 10:54
schwachen Halbjahr gegenüber dem Vorjahr tatsächlich das EBITDA um 25-30% steigern wollen, da dürfte dies ein Bombenhalbjahr werden. Leider reden sie schon wieder von Übernahmen, würde mich wohler fühlen, wenn sie die Schulden abbauen. Jedenfalls dürfte der Kurs mit 1,90 seine Tiefpunkt erreicht haben.

1556 Postings, 5375 Tage Handbuch@Scansoft

 
  
    #93
30.03.23 12:33
Wo hast Du was von weiteren Übernahmen gelesen? In der aktuellen Meldung habe ich dazu jedenfalls nichts gelesen.

Ich denke auch, dass die 1,90 das Tief gewesen sein sollten. Das habe ich allerdings auch schon vom Bereich um die 2,20 gedacht...  

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftWar in der Presentation

 
  
    #94
30.03.23 13:57
zu lesen. Kurs bröckelt auch schon wieder:-(

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftHier kann man

 
  
    #95
1
30.03.23 14:01

1556 Postings, 5375 Tage HandbuchEdison bleibt bei 7,4 €

 
  
    #96
06.04.23 11:13

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftAvanquest

 
  
    #97
06.04.23 12:07
kann relativ schnell zu einem 25% EBITDA Margen Business gemacht werden. Aber aktuell wird halt alles mit E-Commerce gnadenlos abverkauft. Muss man schlicht warten bis sich der Markt hier wieder normalisiert.

6582 Postings, 5894 Tage simplifyScansoft lag falsch

 
  
    #98
21.04.23 11:13
Der Kurs hat mit 1,90€ nicht seinen Tiefpunkt erreicht. Da sind wir wieder.  

17436 Postings, 6853 Tage ScansoftTja ist schon

 
  
    #99
1
21.04.23 11:33
bemerkenswert den ganzen Laden nur noch mit einem EV von 130 Mill. zu bewerten, bei einer Softwaresparte die in diesem Jahr 13 Mill. EBITDA machen wird, Tendenz steigend. Aber so ist es halt.

6582 Postings, 5894 Tage simplifyBoden

 
  
    #100
02.05.23 18:59
Die 1,90 scheint zumindest zu halten.  

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