QSC, kritisch betrachtet


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Neuester Beitrag: 18.05.24 08:39
Eröffnet am:16.03.17 10:04von: Deichgraf Z.Anzahl Beiträge:6.298
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2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZGB 2023

 
  
    #5201
28.03.24 10:45
Punkte aus  flüchtiger  Lesung:

-  bzgl. indirekten Vertriebsweg wird jetzt vodafone  offiziell erwähnt ....daraus resultierender Auftragseingang(Cloud-Portal) 25,5 Mio.  von insgesamt 135,1 Mio.   =  ca. 19 %
"Wir werden im Jahr 2024 die Factory (Produktportal) vermehrt auch Kunden im direkten Vertrieb zugänglich machen und so zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen"
Das ist gut, es beseitigt Abhängigkeiten/Klumpenrisiken !  - Vielleicht geht ja auch noch was  mit telefonica? ( zukünftiges AR-Mitglied T. Dirks ist ehemaliger VV von telefonica DE)

- außerplanmäßige Abschreibungen:  snabble-Beteiligung ist vollständig abgeschrieben

- bzgl. Escrow-Deposit  ist von einer vollständigen Werthaltigkeit dieser Kaufpreisforderung laut Betriebsprüfung die Rede, also dann doch kein Teilerfolg von EnBW/Plusnet .  - Steuersatz sollen Zahlenfüchse ergründen! :-)

- Logistikumsatz von 2022/ 18,3   auf  2023/ 21,4  Mio.  gestiegen. Jahresergebnis von logineer  1,572 Mio.
51% hält QBY

- Data Solutions ( productive-data) steht mit  +528 K  zu Buche

- Share-Matching-Plan  für oberes Management wurde nochmal 2 Jahre verlängert bis Ende 2025. - Da sind noch ca. 400.000  Aktien im Spiel.

-  insgesamt ca. 239 K  variable Vergütung an den Vorstand , dann kann man ja nach der HV/Auszahlung mit zumindest kleineren DD-Meldungen rechnen.

https://www.qbeyond.de/downloads/ir/2023/QBY423D.pdf  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZso so,

 
  
    #5202
28.03.24 13:07
"Telekom hat selbst SAP"  ... wer hätte das gedacht? :-))))  - Ich glaube die Telekom hatte auch schon zu Scanplus-Zeiten   SAP  im Angebot.
Telekom hat sogar jede Menge Produkte in Sachen Managed Services ( Connectivity/Security..)

Wenn man sich an QBY hält ,dann sieht es so aus:

„Zudem sind wir über das Cloud-Portal in der Lage, den bestehenden Kunden zusätzliche IT-Services aus dem q.beyond Portfolio anzubieten.“ So hätten beispielsweise zahlreiche Unternehmen bereits vor dem Erwerb durch q.beyond SAP-Services angefragt, die jetzt vollumfänglich bedient werden könnten – von der Beratung über die Implementierung bis zum Betrieb und der Weiterentwicklung."
Sönke Eschke am 12.01.2023.

https://www.qbeyond.de/pressemitteilungen/2023/...lus-unter-dachmarke

Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass TK  Ende Juni  seit 5 Jahren verkauft sein wird? :-)
QBY hat vielleicht noch "Zugriff" auf ein Teenetz in den betriebseigenen Kantinen , TK-Netz ist out!!

Wenn die Telekom Lücken/weiße Flecken im Netz hat , dann bedient man sich dort der zahlreichen Kooperationen mit anderen TK-Anbieter, um etwaige Kundenerfordernisse (Filialen in der "Pampa" ) bedienen zu können. So machen es die Wettbewerber auch. QBY hat damit nichts zu tun!

Das die beauftragende Telekom bzgl.  Cloudportal etwas "abzwackt" war bei mir im thread schon letzten August # 4897  zu lesen.
"-interessant am Ende des Calls ist die Frage von Herrn Geiger nach der Marge bzgl. indirekter Vertrieb/ scanplusportal und ob/wieviel die Telekom als "Vertrieb/Beauftrager" davon "abzwacke" ?  Rixen meint, daß die Kunden der Telekom deren etwas höherpreisige Qualitätsangebote  annehmen würden  und man die Marge zwar nicht hälftig  teile , aber nach  "Abzwacken" am Ende für QBY die Marge etwa identisch  wäre ,wie im direkten Kanal."

Von wegen, ich würde mich nicht an Rixen/QBY  halten , im Gegenteil im bin geradezu sehr bemüht, die reale Entwicklung und Aussagen  wiederzugeben! Fantastereien kann man  anderswo seit Jahren bewundern!  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZmorningstar

 
  
    #5203
01.04.24 17:02
Bei morningstar ist es für Ende März  bei den zuletzt( # 5198) angezeigten Werten geblieben.
Paladin :  5,68 %  an QBY   =  7.078.458    Aktien  , unverändert
Dimensional:  2,03 %      = 2.523.645    Aktien  , also Abbau von ca. 173 K  im März.

Mal schauen, ob Dimensional unbeirrt weiter reduziert, oder erstmal die Q1-Zahlen am 15.Mai  abwartet?  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZoh,

 
  
    #5204
02.04.24 11:57
es gibt neue Alternativen aus Schwurbelhausen!
Aus  "Fantasy-Story  oder  Zufall" ........  wurde eine Desaster-Alternative:  " Totalverlust DG oder am Ende noch max 1 EUR.  "  
Da feiert doch tatsächlich jemand Kurse unter 60 Cent , redet die reale QBY schlecht  und dann stellt er sich dummdreist hin und wirft anderen Forenusern "destruktive Postings" vor!
Offenbar ein völlig verwirrter Geist, der jahrelang von   "Überraschungen/ Schwelle!"  fabuliert und im nächsten Posting feststellt ...." das Teil fasst keiner mehr an" !  :-))))

Wie schrieb @Dale kürzlich :
" Ich erkenne darin jetzt keinen Masterplan und haben auch noch nie einen sehen können. ."

Hat der nicht immer recht gehabt? :-)))))))))))))  


 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZwarum

 
  
    #5205
03.04.24 09:49
geben eigentlich Schlobohm & Eickers keine "Interviews" mehr?
Nun, Schlobohm ist 2013 in den Aufsichtsrat gewechselt und Eickers ist schon ca. ein Jahrzehnt länger dort tätig.
Ein Aufsichtsrat ist ein Kontrollgremium in einem Unternehmen, das den Vorstand berät, kontrolliert und überwacht. Öffentlich in Erscheinung treten Mitglieder des AR nur zu wenigen Anlässen wie, Jahreshauptversammlung, Wechsel im Vorstand und evtl. noch bei sehr großen gesellschaftsrechtlichen Entscheidungen.( z.B. Fusion, Übernahme,)

Ein völliges "no go"  ist es dagegen, das laufende operative Geschäft, welches in der Verantwortung des Vorstands liegt, öffentlich zu kommentieren! Sollte es da "Rede- , Mitteilungsbedarf" geben, dann wird es intern in den gemeinschaftlichen Sitzungen mit dem Vorstand abgehandelt.( Nominierungs- Strategie- und Prüfungsausschuss)
Das Wirken des AR ist ausführlich im letzten GB2023 ab Seite 10  beschrieben.

https://www.qbeyond.de/downloads/ir/2023/QBY423D.pdf

Aus der "öffentlichen Zurückhaltung" von Schlobohm & Eickers herzuleiten, dass sie einen sogenannten geheimen "Big Deal" unter der Decke halten möchten, ist nicht nur völlig realitätsfern, sondern wohl mehr als strunzdumm!

Nach jaaaaaaaaaaahrelangen Diskussionen über Entwicklungen in der IT , also wachsenden Bedarf an Datenleitungskapazitäten........Grundversorgung-Kupfer --->ISDN --->  XDSL ----> Glasfaser...begleitet von Koaxialkabel, Richtfunk, Mobilfunk ...........sollte auch der letzte Schwurbler verstanden haben, dass  IT / Cloud / Multi-Cloud/ wachsende Bandbreiten............ etwas mit Datenleitungen und Funkverbindungen zu tun haben! :-)))))))


 

13910 Postings, 4798 Tage crunch time#5205

 
  
    #5206
03.04.24 14:49
Kann ich so nicht zustimmen. Ich kenne genug  börsennotierte Unternehmen wo AR Mitglieder immer wieder fleißig dabei sind sich auch in Medien zu äußern über das Unternehmen.  Besonders wenn sie gleichzeitig dort wesentlicher Großaktionär /Gründer sind und somit auch wesentlichen Einfluß ausüben. Das sind nunmal Leute die Strippen ziehen und der Vorstand ist  eher unterwürfiger (aber gutbezahlter) Knecht, da er vom AR ernannt wird, wo zu viele Buddy- Typen auf einem Versorgungspöstchen sitzen und es sich nicht verscherzen wollen mit der der grauen Eminenz (oder dem grauen Eminenz-Duo).  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ@ crunch time

 
  
    #5207
03.04.24 16:05
hyperaktive Großaktionäre im AR, die nicht loslassen können  und mit dem Vorstand öffentlich im clinch sind, gibt es natürlich , oft geht es da auch um  strategische $$$-Interessen .( Anteil bestmöglich versilbern)
Der Ruf und die operative Arbeit der Firma leidet sicher darunter.

Höger und Faulhaber wollten nicht den Plänen/Maßgaben  der Gründer folgen und wurden  geräuschlos freigestellt / mit Abfindung davongelobt ......  wer im AR "die Macht hat" muss sich auch gar nicht auf langwierigen öffentlicher Zank einlassen , sondern entscheidet entsprechend.
Gibt immer solche  und solche .
Wenn Rixen und AR sich einig sind, gibt es ja auch keinen Grund irgendwelche Dinge öffentlich zu diskutieren , zusätzliche Unruhe kann in der aktuellen Lage nun wirklich keiner brauchen.
Schlobohm & Eickers  mögen auch jetzt schon finanziell unabhängig sein, aber mutwillig  die Firma an die Wand fahren wollen sie sicher auch nicht.
Ich und sehr viele andere KA vermisse bessere Geschäftszahlen, auf Interviews kann ich gerne verzichten.  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZgute Güte

 
  
    #5208
04.04.24 12:51
Plusnet hat die website aktualisiert ......  aus mageren rund 200 Mio. Umsatz für 2022 wurden nun trotz Glasfaseroptionen , Zukauf , zusätzlichen Geschäftskunden, Preiserhöhungen, höhere Bandbreiten .......  sage und schreibe rund 190 Mio.  Umsatz für 2023!
Da sind wohl die  "geschätzt ca. 400 Schwurbel-Stadtwerke "  prust :-))))   voll auf den Umsatz durchgeschlagen!?  :-)))))))))

Nicht das man mich falsch versteht , ich habe nichts gegen Plusnet (warum auch?) , möchte Plusnet auch nicht schlechtreden und ich erwarte, wenn man in kostenträchtigen  Glasfaserausbau  investiert auch keine Gewinne von Plusnet! - Wenn aber im einem solchen positiven Umfeld (finanzstarker Mutterkonzern / Glasfaseroptionen) ein Umsatz von rund 190 Mio. für 2023 resultiert, dann sollte man sich schon die Frage stellen , wie es denn im verschuldeten QSC-Konzern ohne Glasfaseroptionen weitergegangen wäre!?

Bankhaus Lampe und Eickers lagen mit ihrer Bewertung goldrichtig,  TK/Plusnet ist 2019 noch rechtzeitig zu einem guten Preis verkauft worden , den andere Interessenten nicht zahlen/überbieten wollten!
Alle Schwurbeleien über  "veruntreut/verschenkt " sind völlig ohne Substanz, es "fehlen keine ca. 300 Mio.", im Gegenteil ,man kann sich bei QSC/QBY  glücklich schätzen , dass es diesen Verkauf von TK/Plusnet noch rechtzeitig  gegeben hat!
Wenn das so weitergeht , dann überholt QBY die Plusnet noch beim Umsatz? :-)) - Ist aber unwichtig, denn QBY muss sich auf die Strategie2025 konzentrieren, der Weg hin zu schwarzen Zahlen ist zu gehen!

https://www.plusnet.de/unternehmen  

590 Postings, 1901 Tage Dale77sePost Merger Integration?

 
  
    #5209
04.04.24 13:05
Ich vermute mal, das die Umsätze nicht mehr mit den QBY-Zeiten vergleichbar sind ;)

EnBW hatte schon lange vorher eine Telekommunikationstochter - d.h. ich gehe davon aus, dass alle TK-Dienstleistungen aus 1 Hand von dieser angeboten werden und das Plusnet heute NUR noch der reine Netzbetrieb ist ?
Der aufgewendete Kaufpreis hat sich vermutlich bald amortisiert ... (5-7 Jahre nach Erwerb)

€ 300m Plusnet + € xxxm Erweiterung Glasfaser < € XXXm allein für Glasfaserau(f)sbau  

590 Postings, 1901 Tage Dale77seQSC heute (inkl. Plusnet?)

 
  
    #5210
04.04.24 13:17
Entweder hätte QSC neben der damals bestehenden Mio.-Verschuldung, weitere € 300-500m aufbringen müssen, für den Glasfaserausbau oder sie hätten sich von der Deutschen Glasfaser aufkaufen lassen müssen ("Partner") oder das ADSL-Geschäft wäre weiter geschrumpft bis irgendwann kein € mehr da zu holen gewesen wäre...
(nicht abschließend, weitere Optionen möglich)

Der Vorstand / die Anteilseigner haben damals alle möglichen Optionen sicher gründlich geprüft und sich für die sinnvollste Option entschieden.

Und nun suchen sie als QBY weiter die Profitabilität ... und müssen selber dafür ackern. Ich erkenne immer noch nicht den plötzlich auftretenden Master, der nur durch Erscheinen auf der Bildfläche (WEM gehört denn nun die AG?) Milliarden-Werte generiert.

Sam Altman? Microsoft? Google? ... WER? WEM gehörts?  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ@Dale

 
  
    #5211
04.04.24 13:32
ein Blick auf die "Produktwelt" von Plusnet hilft da vielleicht weiter?

Grobe Unterteilung in..
Internet : Glasfaser, DSL , Richtfunk
Vernetzung: SD-WAN, VPN, Mobile Access
Telefonie: ISDN, SIP-Trunk, Cloud-Telefonanlage

Wer in Glasfaser investieren möchte , der sollte  bisher profitable Geschäftsfelder nicht brach liegen lassen? - Egal ist kein Problem für QBY!
Laut Handelsblatt sucht ja EnBW eine Käufer oder Beteiliger für Plusnet ,um den Kapitalbedarf für Glasfaserausbau zu generieren.
Vielleicht wird ja Plusnet an einen "exotischen" Investor verkauft , wäre sicher lustig die dann folgende Schwurbelversion zu lesen! :-)))))
 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ@Dale

 
  
    #5212
04.04.24 14:10
zu Deinem Posting # 5193 ....... Thema neue Segmentierung, Folien 12/13  in der Präsi , mit der Frage nach den Margen für die Segmente.

Das hat eigentlich Rixen im Call umfassend beantwortet, als C.Hoffmann/Montega  ähnliche Fragen stellte.
Rixen meinte, dass die Zahlen in der Präsi  2023 darstellen und in 2024  ("das sehen wir jetzt schon") wären die Margen für beide Segmente etwa gleich hoch , mit folgender Entwicklung:
Marge im Consulting-Segment soll alsbald die Marge im Betrieb(Managed Services 19%) überholen und dann in Richtung 25% streben, deshalb will Rixen ja hier auch den Anteil auf 50% anheben!

Betrieb soll erstmal mindestens stabil bleiben und dann auch leicht zulegen auf über 20%.

Wenn beide Segmente über 20% abliefern , dann sollte der Weg zu schwarzen Zahlen auch möglich sein. - Am 13. Mai zu den Q1-Zahlen wird sich zeigen, ob und wie weit dieser Weg  bis dahin erfolgreich absolviert  wurde.
wait and see  

590 Postings, 1901 Tage Dale77sekeinen Call gehört...

 
  
    #5213
04.04.24 14:43
Hab mir den Call nicht angehört... Zeitprobleme :)

Redete er im Call von Bruttomarge oder Segmentbeitrag ??
Bin gespannt wie er den Sprung in einem Jahr hinbekommt.
Wenn der Umsatz nur um 8-10% wächst, kann das nicht aus einer Kostendegression kommen, sondern muss zusätzlich über Kosteneinsparungen laufen.

Aber solange der "Texaner" je Monat ca. 100k Aktien platziert, kann der Kurs nur zucken, wenn extreme Overperformance erreicht wird.
Erst wenn der fertig hat, oder vlt. sogar wieder zukauft (wovon ich derzeit nicht ausgehe), sehe ich nennenswerte Chancen auf n Kursanstieg in Richtung 1€.  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ@Dale

 
  
    #5214
04.04.24 17:07
"Redete er im Call von Bruttomarge oder Segmentbeitrag ??"

Wie das so ist , wenn ständig die Begriffe gewechselt werden und manchmal auch versehentlich falsch verwendet werden.  :-)
Es fallen zwischendurch zweimal  die  Begriffe  Segmentbeitragsmarge / Segmentbeitrag .....aber ich gehe davon aus , dass hier  zahlenmäßig von der Bruttomarge die Rede war  ......  2024  werden bestimmt noch keine Bäume ausgerissen! :-)

Wolters plant mit 3 Mio. Free Cashflow für 2024 und zwar dieses ohne Zufluß aus dem Escrow-Deposit.

In ca. 6 Wochen gibt es ein update dazu.  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZtja

 
  
    #5215
08.04.24 23:10
da war der @ Bastler viel zu gnädig mit seiner Beurteilung in Sachen Schwurbelpostings ..........."Zusammengestottertes Halbwissen  ohne Sinn und Verstand eingestellt."

Ich glaube es ist viel schlimmer. Es ist ein Gemisch aus Unwissen, Angeberei, notorischen Lügen, falschen Unterstellungen, absurden Folgerungen, vermischt mit kläglichen Versuchen , die eigenen Untaten  anderen  Forenusern unterzujubeln.

Es spielt überhaupt keine Rolle , wie lange es noch dauert mit "open access", weil es die Sache der TK-Firmen ist sich dort einzubringen/aufzustellen !
QBY hat damit nichts zu tun , QBY ist in  ca. 3 Monaten  seit 5 Jahren ein reiner IT-Dienstleister  und hat alle Hände voll zu tun dieses Geschäftsfeld in die schwarzen Zahlen zu bringen!
Was Schlobohm vor ca. 10 Jahren  dazu gesagt hat, interessiert genau so  wenig , wie  seine "Vision2016" !
Ob "Zahnrad" oder "Drehscheibe" ,  sinnfreies Geschwurbel über selbst erfundene "Fakten/Indizien" haben mit der Realität bei QBY nichts zu tun !
Weil das, wie alle Foristen wissen,  seit Jaaaaaaaaaaaahren so ist , wird krampfhaft versucht, sich mit der  fortwährend wechselnden notleidenden Geschichte ins nächste Jahrzehnt zu retten . " 2030 , aber vielleicht sieht man es auch gar nicht" ! :-))))))
Ich bin mir sicher, dass man es gar nicht sehen wird! :-))

 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ:-)))))

 
  
    #5216
09.04.24 10:46
Unglaublich, der Typ ist nicht in der Lage einfache Aussagen zu verstehen und daraus auch logisch nachvollziehbare Schlüsse zu ziehen. Wie immer ein Haufen falscher Unterstellungen, die zudem oft für QBY überhaupt nicht relevant sind!

- "keine Leitungen" ....vielleicht nochmal den Absatz aus meinem Posting # 5205 lesen!?? :-)
"Nach jaaaaaaaaaaahrelangen Diskussionen über Entwicklungen in der IT , also wachsenden Bedarf an Datenleitungskapazitäten........Grundversorgung-Kupfer --->ISDN --->  XDSL ----> Glasfaser...begleitet von Koaxialkabel, Richtfunk, Mobilfunk ...........sollte auch der letzte Schwurbler verstanden haben, dass  IT / Cloud / Multi-Cloud/ wachsende Bandbreiten............ etwas mit Datenleitungen und Funkverbindungen zu tun haben! :-)))))))

- niemand bestreitet die Entwicklungen bzgl.  "open access" ! Ich bestreite, dass dieses Thema für QBY eine Relevanz hat im Sinne von "Big Deal/Masterplan" ! QBY hat damit nichts zu tun!  -  QBY arbeitet, wie die Wettbewerber auch, mit den üblichen Produkten von Microsoft, SAP, Cisco, vm-Ware, .......... und hat vielleicht mit logineer/ productive-data etwas spezielle Fähigkeiten, die andere Wettbewerber so nicht vorweisen können?

- ob die Plattform "netbridge" von Plusnet bzgl. "open access" überhaupt eine überragende Bedeutung erlangen wird, muss sich noch zeigen, wäre wenn ja,  dann ein Erfolg für Plusnet (ist ja bei 190 Mio. Umsatz in 2023 auch bitter nötig!) , damit hat QBY nichts zu tun!

- auch 1000  zusammengefegte Links von GTT bis Gaia-x ändern nichts daran , dass es für  QBY keinen Masterplan für Energie oder sonstiges  gibt. Auch 20 Webinare mit verschiedenen Themen werden daran nichts ändern! Lächerlich!

- QBY hat genug eigene Probleme und Plusnet muss auch zusehen, dass man noch rechtzeitig am Glasfasermarkt erfolgreich teilnehmen kann ! Zwei Entwicklungen die paralell verlaufen!
Die einzigen Berührungspunkte zwischen QBY und Plusnet sind seit Jahren ganz normal geschäftlicher Natur , wie mit anderen Firmen auch.  Ausgehend von den gegenseitigen Dienstleistungsverträgen nach TK-Verkauf ( "gemeinsame Kunden") haben sich die gegenseitigen Dienstleistungen laut HV-Aussage etwas in der Größenordnung geändert.
Plusnet liefert seitdem etwas mehr TK an QBY (nachvollziehbar, wenn z.B. Fressnapf neue Filialen gründet/übernimmt) und die IT-Leistungen von QBY an Plusnet  hatten  sich zuletzt deutlich verringert.  

Das ist alles , keine geheimen Dinge weit und breit, so sieht es auch der gutinformierte Finanzmarkt seit Jahren! Die Milliarden-Konzerne haben nun wirklich wichtigere Dinge auf der Agenda , als sich seit 10 mit QSC/QBY zu beschäftigen, oder ständig wechselnde Fantasy wahr werden zu lassen! :-))

Abschließend: Die Frage, wer unseriös ist und lügt ist in zahlreichen Beispielen dokumentiert, dass hat nichts mit Grammatik zu tun! :-))  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZso so,

 
  
    #5217
09.04.24 13:58
ich behaupte angeblich "kein Telekom" ! :-))))  
Was ist das denn für ein strunzdummes Geschwurbel ? :-))))))

Richtig ist , ich bin der Meinung, dass QBY als Nicht-TK-Firma logischerweise auch nichts zu tun hat mit der Entwicklung bzgl. "open access"  in DE!
Die "Telekom AG" ist dagegen bzgl.  Cloudportal als Beauftrager für die eigenen KMU-Kunden natürlich wichtig .Ich hoffe, dass auch vodafone und die Eigennutzung  durch QBY (Kundenstamm und direkter Vertrieb) an Bedeutung/Nachfragevolumen zunehmen werden zukünftig.
--------
"Deichgraf's Ausführungen reichen kaum für 1 EUR oder 1.5."  
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Kurse vorhersagen konnten Schwurbler schon immer "hervorragend" , man erinnere sich an die "faktisch unterlegten" 2,80  zu Ende 2022 ! :-)))
Es sind  übrigens nicht "meine Ausführungen" , die ich mir aus den Fingern gesogen habe, sondern ich kommentiere hier im thread  die offizielle "Strategie2025" , die Aussagen des Managements von QBY  und allerlei Geschehen rund um QBY/Wettbewerb/Makrothemen......!

Zu welchen Kursen es an der Börse in den nächsten Jahren reicht , wird abhängig sein (Sonderfall Übernahme beiseite) von den Fortschritten bei QBY auf dem  Weg hin zu schwarzen Zahlen und darüber hinaus!
Der Finanzmarkt wird diese Bewertung vornehmen und zu welchen Kursen das reicht ,wird man sehen!

Ich habe auch nicht behauptet , dass QBY  einzigartige Fähigkeiten hätte , sondern  evtl. in bestimmten Bereichen (logineer/productive-data) etwas tiefergehende Fähigkeiten ,als der durchschnittliche Wettbewerber haben könnte.
Im Gegensatz zu KoC bin ich der Meinung , dass für ein erfolgreiches Geschäftsmodell nicht unbedingt Patente/Alleinstellungsmerkmale  erforderlich sein müssen.

Das Maschmeyer/Paladin  planlos investiert haben , würde ich sehr bezweifeln, aber Tatsache ist , dass viel Pläne ( ich erinnere an die Vision2016) einfach nicht so aufgehen wie geplant!
Dieses Schicksal haben auch schon Hambro , Kempen, Dimensional ,.....und nicht zuletzt der Kleinanleger teilen müssen!
Der Witz des Jahrtausends hilft da auch nicht wirklich weiter! :-))  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZQBY aktuelle Wasserstandsmeldung laut GB2023

 
  
    #5218
09.04.24 16:37
q.beyond Aktie in Wartestellung! :-)

"Vor allem institutionelle Investoren warten ab, ob die Strategie 2025 weiter greift und die Profitabilität nachhaltig steigt. Bei einem höheren EBITDA hat die q.beyond Aktie auch nach Überzeugung von Analysten erhebliches Potenzial."

Warten auf Fortschritte in der Strategie2025 ;  Masterplan/Geschwurbel interessiert weder  den Finanzmarkt noch sonst jemanden, der alle "Latten am Zaun" hat!

https://blog.qbeyond.de/2024/04/...4-q-beyond-aktie-in-wartestellung/
 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZoha

 
  
    #5219
10.04.24 07:50
die Propagandamaschine mit den alternativen  "Fakten"  gespickt mit falschen Unterstellungen/Behauptungen  läuft wieder auf Hochtouren! :-)
Man gut , dass ich mir das gestern am Abend nicht mehr angetan habe! :-)))

Jetzt ist es auch schon ein Problem, wenn ich feststelle , dass Plusnet die gegenseitigen Dienstleistungsverträge  erfüllt und für ehemalige "gemeinsame Kunden" wie z. B. Fressnapf  TK liefert! :-)))) Die Läden waren vorher von Plusnet vernetzt und sind es jetzt auch noch ! Wenn neue Läden hinzu kommen steigt entsprechend die TK-Dienstleistung von Plusnet an QBY  und so ist es bei allen vorherigen "gemeinsamen Kunden" .
Bei QBY-Neukunden kann es natürlich auch sinnvoll sein Plusnet zu bemühen.......wie heißt es bei QBY....."wir wählen unabhängig den TK-Carrier aus für unseren Kundenbedarf" !

Wenn man die strunzdummen Aussagen des Schwurblers auflistet , dann läuft er heulend zur Moderation, weil das ja Beschäftigung mit usern wäre! :-))))
Nein , ist es nicht! - Es ist Beschäftigung mit Aussagen eines users, das ist Sinn und Zweck eines Forums!

 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZetwas

 
  
    #5221
12.04.24 16:09
mehr als Dienst nach Vorschrift , aber weniger als 50.000 Stücke wären jetzt auch albern gewesen.
Sind genug Stücke im Angebot, wenn der Texaner weiter abgeben möchte.

Rixen  muss als CEO  auch noch aufstocken  (Aktienhalteverpflichtung  von 200%  Grundgehalt als CEO)  und das neue AR-Mitglied  T.Dirks  sollte sich auch nicht völlig "unbeteiligt" präsentieren?
Ab nächste Woche  dürfte erstmal wieder Sperrfrist sein wegen Q1-Zahlen.

Etwas mehr  "skin in the game" sollte schon sein , wenn die  Verantwortlichen  das Vertrauen in  die eigenen Planungen dokumentieren möchten.





 

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ:-))))))))))))))))

 
  
    #5222
12.04.24 18:52
"skin in the game is typical wroooong !  

meint ein Typ , der seit Jahren  "permanent wrong"  durch die Foren kaspert ! :-)

Dabei war er immer so stolz auf die eine Mio.  Aktien , die Ex-CEO  Hermann  hielt , als "skin in the game"  und somit praktisch als Beleg  für "mehr Wissen"  , also mithin  ein "logischer Indizienfakt" :-))  für die Existenz des  "geheimen  Big Deals" !  

DD-Meldungen/Anteilsbesitz der Manager soll jetzt plötzlich "typical wrong" sein !?  :-))))))))))))

Vielleicht hätte er Dale fragen sollen , der hat ja angeblich immer recht!? :-))))  

590 Postings, 1901 Tage Dale77seDD = Vertrauensbeweis

 
  
    #5223
13.04.24 12:18
Immerhin ein erster Schritt ... und da bisher die 0,60 € scheinbar die unterste Wertschwelle darstellt, vermutlich auch vom Timing her nicht so verkehrt (denke ich).

Wenn Leute seit über 15 Jahren den bevorstehenden "Vollzug" vorher sagen bzw. wieder aufgewärmt von "execution" (war auch lange hier ein Schlagwort) reden, ist der Versuch einer Diskussion in einem "Börsen"-Foren eigentlich überflüssig. Geht ja nicht um Zahlen/Kurse in einem absehbaren Zeithorizont, sondern scheinbar um was anderes ...

bei QBY braucht man eben "OPTIMISMUS" was die Zukunft angeht ...

und Optimismus umgekeht heißt = "SUMSI MIT PO" ... Sumsi ???? (und so mancher Sumsi hat nicht mal einen A... in der Hose)  

590 Postings, 1901 Tage Dale77seexecution

 
  
    #5224
13.04.24 14:23
nur mal angenommen, dem Team Rixen/Wolters gelingt doch diesmal tatsächlich die Trendwende - QBY wird profitabel und wächst operativ stärker als die peer group
und wird dann zu 1,35€ übernommen, weil SEH Rendite und Rente sehen wollen ...
... dann mache ich XXX (3 Kreuze) - das ist bestimmt dann Vollzug , auf den besser-fakten-kenner schon seit jahrzehnten hinreden

Allerdings reden wir in 2023 (noch) NICHT von profitablen Wachstum!  im GB 2023 haben sich die Zahlen wie folgt entwickelt:

Umsatz (2022 , 2023, Diff. ):
173.022 -> 189.280 ... + 16.258

Kosten der umgesetzten Leistungen, sowie Marketing-/Vertriebskosten (2022 , 2023, Diff.):
158.208 -> 176.349 ... + 18.141

Um den Umsatz ggü. 2022 um € 16,3m zu steigern, musste QBY € 18,1m  Aufwand reinstecken...

Hat QBY (seinerzeit Hermann) nicht immer von wiederkehrenden Umsätzen gesprochen ? ... D.h. eigentlich bei wiederkehrenden Umsätze (Vertragsumsätze, ähnlich wie Handyumsätze, Cloudrechenzentrenkapa, Software as a Service etc. pp.) habe ich anfangs einen hohen Initialaufwand und später weniger Betriebsaufwände in Relation zu den Umsätzen. Seit 2020 reitet das Unternehmen auf den WIEDERKEHRENDEN UMSÄTZEN und den hohen Auftragseingang rum. Eigentlich müsste schon längst diese Kostenquote im Verhältnis zum Umsatz immer weiter sinken...
Tut es aber nicht ... erst wenn sich dieses Verhältnis ändert gibt es m.E. eine Neubewertung.  

2506 Postings, 2627 Tage Deichgraf ZZ@Dale

 
  
    #5225
13.04.24 22:18
Immerhin ein erster Schritt ... und da bisher die 0,60 € scheinbar die unterste Wertschwelle darstellt, vermutlich auch vom Timing her nicht so verkehrt
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Ich hatte damit gerechnet, dass N. Wolters erst nach der HV ihren Aktienhalteverpflichtungen nachkommen würde. Das  sie  jetzt noch kurz vor Beginn der Sperrfrist  gekauft hat, ist für mich eher ein Zeichen, dass die Q1-Zahlen geeignet sind für etwas höhere Kurse und sie deshalb noch kurzfristig  günstige Kurse ausnutzen wollte  für ihre erste Kaufposition.
Bei Dienst nach Vorschrift hätte sie auch keine 50K Aktien  kaufen müssen laut SOG (Share-Ownership-Guidelines)
"Der jährliche Mindestinvestitionsbetrag beträgt 25% des jährlichen Nettoauszahlungsbetrags aus den erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen."
Vergütung N. Wolters für 2023 :  237 K  fest  +  71 K variabel  = 308K Gesamtvergütung

SOG-Ziel ist eine Halteverpflichtung von 100% der Festvergütung für einfachen Vorstand.  

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