Claranova, die französische CEWE


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Neuester Beitrag: 11.06.24 22:20
Eröffnet am:06.12.21 16:50von: ScansoftAnzahl Beiträge:388
Neuester Beitrag:11.06.24 22:20von: KatjuschaLeser gesamt:85.780
Forum:Börse Leser heute:65
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17465 Postings, 6868 Tage ScansoftClaranova, die französische CEWE

 
  
    #1
4
06.12.21 16:50
Ewig keinen Thread mehr aufgemacht. Bin jetzt im Zuge der ECommerce Schmelze bei Claranova eingestiegen. Dies ist eine französische Holding, deren größtes Asset die PlanetArt Gruppe ist, vergleichbar mit CEWE. Bei einer einfachen Umsatzbewertung, wie der Markt auch CEWE zugesteht, müsste sich der Aktienkurs verdoppeln, da PlanetArt in diesem Jahr mit 400 Mill. Umsatz plant.

Gibt mit der Softwaresparte noch ein weiteres Asset, was jüngst mit rd. 160 Mill. bewertet worden ist.

Insofern sehe ich bei der aktuellen Marketcap von rd. 200 Mill. ein recht solides CRV. Nettoschulden dürften gegen Ende des laufenden GJ in Richtung 0 laufen.
362 Postings ausgeblendet.
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2984 Postings, 8414 Tage aramedgrundsätzlich

 
  
    #364
03.06.24 19:11
ich orientiere mich da ein wenig an den Dobetsberger mit seiner Stopp-Strategie und auf mein Chartgefühl. ich will einfach keine Aktie mehr im Minus halten. Also wenn 10 Prozent runter (wäre hier ca. 1,97), dann weg.
Hat nix mit News und Daten zu tun. Daten sind ja besprochen. Sieht vieles gut aus. Mit der Anleihe komme ich klar.
Heißt nicht, dass ich, falls ich raus muss, nicht auch wieder einsteige, ob höher oder tiefer als 1,97.
schau mer mal
 

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaKann aber leicht passieren

 
  
    #365
04.06.24 15:06
Stell dir vor, der Gesamtmarkt korrigiert jetzt mal etwas stärker in den nächsten 6-7 Wochen (sagen wir mal 10-12%), und Claranova geht ausgerechnet genau bis 1,97 € und du gehts dort raus. Und dann kommen ein paar Tage später starke Zahlen und vor allem ein Ausblick aufs neue Geschäftsjahr, der auf EPS über 0,3 € hinausläuft. Dann hätte man KGV unter 7 und EV/Ebitda unter 3.

Ich will nur darauf hinaus, dass deine Fundamentale Meinung zum Unternehmen letztlich ja entscheidend für die Frage sein sollte, ob du investierst oder nicht. Es sei denn du gehts davon aus, dass der Chart uns immer alles zum Unternehmen sagt. Den Ansatz kann ich zwar irgendwo sogar nachvollziehen, aber in manchen Situationen eher unangebracht. Mal sehen wie es hier läuft. In knapp 8 Wochen sind wir vermutlich deutlich schlauer.

17465 Postings, 6868 Tage ScansoftAnscheinend braucht der Markt

 
  
    #366
1
04.06.24 15:49
dies schwarz auf weiss. Anders lässt sich das groteske Kursnievau nicht erklären. Eine Dividende wird es nicht geben. Claranova dürfte weiter in das Avanquest Geschäft investieren.

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaWäre ja auch skurril wenn man bei 148 Mio Schulden

 
  
    #367
2
04.06.24 16:01
ne Dividende zahlen würde, erst recht wenn man noch investieren will.

Ansonsten wäre es nur eine symbolische Dividende von vielleicht 1% Rendite, die für uns Deutsche dann auf 0,5% hinausläuft. Darauf kann ich auch verzichten. Wichtiger ist, ob man wirklich die 10% AEbitda Marge schafft. Das ist vermutlich das alles entscheidende für die nächsten 1-2 Jahre.  

17465 Postings, 6868 Tage ScansoftYep, macht keinen Sinn,

 
  
    #368
2
04.06.24 16:05
wenn man 13% auf Fremdkapital bezahlt, dies macht nur Sinn, wenn man es höherverzinst anlegt.

17465 Postings, 6868 Tage Scansoftaktuelle Analysten

 
  
    #369
1
05.06.24 12:08

1745 Postings, 2592 Tage xy08897 Euro Ziel .. mal sehen

 
  
    #370
05.06.24 13:52
Und mit welchen EPS wird da gerechnet
10 ct oder 21 …. Ich bin nicht so fit in englisch und weis nicht was der unterschied zwischen rep. Und adj. ist ?
Aber nicht s desto trotz will ich das bei beiden Werten erstmal sehen das , dass machbar ist  

1745 Postings, 2592 Tage xy0889Und der erwartete

 
  
    #371
05.06.24 14:07
FCF yield steht da mit 0 ….
 

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaDiverse Daten in dieser Analyse ergeben aber

 
  
    #372
1
05.06.24 14:09
überhaupt keinen Sinn.

Die CF Rechnung ist mir ein totales Rätsel. Passt für 2025 nicht zur GUV (die nebenbei gesagt auch nicht zu den letzten Vorstandsaussagen passt), und seit wann kommt Capex positiv dem FCF zugute?
Dadurch scheint mir der FCF gleich doppelt falsch berechnet und viel zu hoch prognostiziert.

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaWie die auf aktuell noch 125 Mio Netdebt kommen

 
  
    #373
05.06.24 14:12
Ist mir auch ein Rätsel.

Diverse Daten erscheinen mir völlig gegen die vorliegenden Fakten ausgewiesen.

Am ehesten kommt noch die GUV fürs laufende Jahr hin. Das sollte Realismus sein. Sind ja auch nur noch 3-4 Wochen.

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaXy0889, rechne dir das EPS doch an deren

 
  
    #374
1
05.06.24 14:14
Aussagen zum NetProfit aus. Einfach durch 56,73 Mio Aktien teilen!

110221 Postings, 8857 Tage KatjuschaIch hab es mal für dich gemacht

 
  
    #375
1
05.06.24 14:19
Die rechnen mit EPS Reihe

0,08 €
0,34 €
0,46 €


Wobei deren Umsatz-und Ebitda Schätzungen ziemlich optimistisch sind. Ich bin da etwas vorsichtiger. Und deren CF Schätzungen sind völlig neben der Spur. Deshalb wahrscheinlich auch deren hohes Kursziel. Da bin ich wesentlich skeptischer.

17465 Postings, 6868 Tage ScansoftDie Cashflowrechungen

 
  
    #376
1
05.06.24 14:24
von denen sind völlig Banane, leider hat die auch marketscreener übernommen.

Aber das Kursziel wird ja über Sum of the parts ermittelt. Dies macht schon eher Sinn.

2772 Postings, 8956 Tage NetfoxDanke Scansoft, meine Rettung!

 
  
    #377
05.06.24 18:10
Ich stand sooo kurz vor dem Einstieg hier bei Clara. Wenn ich bei einem französischen Unternehmen von einem Kursziel lese, dass  über Sum of the Parts ermittelt wird, kommen bei mir dunkle Erinnerungen hoch ...
Ich warte weiter...  

17465 Postings, 6868 Tage ScansoftAktuelle Unternehmenspräsentation

 
  
    #378
07.06.24 11:46
https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2024/...extcap_FR_VD.pdf

Aber keine Infos die noch nicht bekannt sind.

@Netfox, keine Franzosen....

6615 Postings, 5909 Tage simplifyKurs

 
  
    #379
08.06.24 18:35
Scansoftwert. Bin aber im Plus.  

227 Postings, 1702 Tage Mocki87Kurs

 
  
    #380
10.06.24 10:13
fast bei € 2, habe mal begonnen mit den Nachkaufen.  

29 Postings, 283 Tage Noobstylergilt das auch für

 
  
    #381
10.06.24 11:03

110221 Postings, 8857 Tage Katjuschana gut dass der französische Markt heute besonders

 
  
    #382
10.06.24 16:52
unter Druck kommt, ist ja bei den News zu Neuwahlen verständlich.

Da geht nun erstmal die Angst um, weil überhaupt nicht klar ist, was unter den neuen Machtverhältnissen dann an echter Politik umsetzbar ist. Gerade wenn europakritische und migrationsfeindliche Parteien von rechts die Mehrheit holen sollten. Und das solange Macron noch Präsident ist. Da wird es nicht nur ne schweirige Koalitionsverhandlung geben, sondern womöglich danach auch schwierige Abstimmung zwischen Regierung und Präsident.

6615 Postings, 5909 Tage simplifyFrankreich

 
  
    #383
10.06.24 17:51
Claranova ist durch hauptsächlich im US Markt tätig. Was da in Frankreich passiert ist zweitrangig.  

110221 Postings, 8857 Tage Katjuschaändert aber leider nichts daran dass der

 
  
    #384
10.06.24 18:32
französische Markt heute unter Druck kam.

Und ist heutzutage ja oft egal, wo das jeweilige Unternehmen tätig ist. Hellofresh wird ja auch als deutsches UN wahrgenommen, obwohl vielleicht noch 15% des Umsatzes hier. Da wird dann über MDax Rauswurf und ähnliches geredet, obwohl eigentlich völlig nebensächlich.
Börse ist leider oft nicht logisch.

2984 Postings, 8414 Tage aramedJa leider, da hast du recht.

 
  
    #385
10.06.24 20:19
Ich werde morgen wieder raus gehen aus claranova, obwohl ich mir eigentlich noch etwas mehr Puffer nach unten gegeben habe. Ich glaube aber, dass bis zur Neuwahl nicht viel gehen wird an der franz. Börse. Vielleicht steige ich später wieder mal ein.
Bin auch am überlegen, ob ich bei Cegedim dasselbe machen soll. Da würde mir aber ein Wiedereinstieg sehr schwer fallen und dann wäre es schon ein sattes Minus, das ich da realisiert hätte.  

20271 Postings, 2628 Tage SzeneAlternativ2 Euro/ 1,80 Euro

 
  
    #386
11.06.24 20:39
 
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110221 Postings, 8857 Tage Katjuschafür mich ist die 1,99 Marke entscheidend

 
  
    #387
11.06.24 22:10
Da liegen die Zwischenhochs vom Juli und Dezember 2023. Dazu 50 Wochen-Durchschnitt und psychologisch sicherlich auch wichtig, wenn die knapp 2,0 € halten.

Wenn es tiefer als 1,99 € geht, würde ich auch nicht mehr wirklich von einem Aufwärtstrend sprechen.

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110221 Postings, 8857 Tage Katjuschalängerfristig

 
  
    #388
11.06.24 22:20
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