DF Deutsche Forfait AG
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DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
03.03.2015 19:48
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei
- Gemeinsamer Vertreter und Banken einigen sich mit der Gesellschaft auf Besicherungskonzept
Köln, 3. März 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard ISIN: DE0005488795) hat mit den kreditgebenden Banken und dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, der One Square Advisory Services GmbH, eine Einigung über die Forderungen der Anleihegläubiger in der Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 erzielt. Damit ist eine wesentliche aufschiebende Bedingung der Beschlussfassung der zweiten Gläubigerversammlung vom 19. Februar erfüllt und der Weg zur Umsetzung der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere der Änderung der Anleihebedingungen, endgültig frei.
Als Kompromiss der verschiedenen Forderungen haben kreditgebende Banken, Gemeinsamer Vertreter und Gesellschaft sich auf ein Besicherungskonzept geeinigt. Im Gegenzug verzichtet der Gemeinsame Vertreter für die Anleihegläubiger auf weitergehende Forderungen. Zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist die gleichrangige Besicherung der Zahlungsansprüche der Banken und Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000A1R1CC4) im Verhältnis des zur Verfügung gestellten Kapitals. Sofern und soweit die Banken ihr Risiko über die derzeitige Inanspruchnahme hinaus erhöhen oder bei weiteren Fremdkapitalgebern zusätzliches, im Rahmen des IDW S6 Gutachtens vorgesehenes Fremdkapital im Volumen von 15 Mio. Euro aufgenommen wird, werden diese Volumina vorrangig besichert. Indem hiervon bestimmte Geschäftsarten der Gesellschaft ausgenommen worden sind, wird sie durch das Besicherungskonzept in ihrer operativen Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt.
Unter der Voraussetzung der Umsetzung dieses Konzepts wird der gemeinsame Vertreter der Durchführung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 zustimmen.
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier Kattenbug 18 - 24 50667 Cologne T +49 221 97376-37 F +49 221 97376-60 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de
03.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4, WKN: 548879, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
ISIN DE0005488795 DE000A1R1CC4
AXC0277 2015-03-03/19:48
http://www.deraktionaer.de/aktie/...der-voll-durchstarten--155410.htm
http://www.ariva.de/news/...toemissionserloes-von-EUR-4-0-Mio-5431674
Köln, 22. Juli 2015 - Die am 12. Juni angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre ("Barkapitalerhöhung") der DF Deutsche Forfait AG ist abgeschlossen. Bis zum Ende der für Privatplatzierungen verlängerten Zeichnungsfrist wurden insgesamt 3.093.955 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zum Preis von EUR 1,30 platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung wird somit rund EUR 4,0 Mio. betragen. Insgesamt wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. Januar 2015 bis zu 6.800.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien angeboten. Da nur 45 % der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist die Stärkung des Eigenkapitals um EUR 6,0 Mio. geringer ausgefallen, als im Rahmen des IDW S6-Gutachtens vorgesehen. Die Barkapitalerhöhung wird nur dann in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam, sofern auch die Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen wird. Die vorherige Eintragung der Sachkapitalerhöhung setzt indes eine Mindeststärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft voraus, die im Rahmen der Barkapitalerhöhung erreicht werden sollte. Vor dem Hintergrund, dass nur 45% der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist der Abschluss der finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft somit stark gefährdet. Derzeit werden Gespräche über Alternativen zur Schließung der Eigenkapitallücke mit den kreditgebenden Banken, Investoren und den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geführt. Letztere sind für die Gutachten zuständig, welche für die Bestätigung des Going Concern der DF Deutsche Forfait AG und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung notwendig sind. Zur Kompensation des geringeren Eigenkapitalzuflusses wird erwogen, dass die DF Deutsche Forfait AG einen Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit Hilfe von Investoren zu einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt. Dadurch würde die Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der das Eigenkapital stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der Barkapitalerhöhung ausgleichen könnte. Nur wenn dies gelingt, ist ein Fortbestand der DF Deutsche Forfait AG gesichert. Die Lieferung der im Rahmen der Barkapitalerhöhung gezeichneten, neuen Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister. Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Alternativen zur Schließung der Eigenkapitallücke ist der Zeitpunkt der geplanten Lieferung noch nicht bestimmbar. Die Gesellschaft wird zeitnah weitere Informationen zu den nächsten Schritten der Restrukturierung bekannt geben.
jetzt wirds schwer werden
einschliesslich Mark West im Verfahren mit Rückschlägen rechnen mussten,
ist hier 30% Kursgewinn eher konservativ geschätzt bis Anfang November.
Mit 30% plus wären wir übrigens auch nur wieder bei 1,2, so wie in den letzten Wochen. Ein wirklicher Gewinn wäre das nicht.
#269 : Was war nochmal Plan B? Mein letzter Stand war, dass es nun einfach schwieriger wird. Von einem Plan B habe ich noch nichts gehört.
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Plan B steht doch klar im Artikel des Posting #262.
"...Zur Kompensation des geringeren Eigenkapitalzuflusses wird erwogen, dass die DF Deutsche Forfait AG einen Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit Hilfe von Investoren zu einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt.Dadurch würde die Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der das Eigenkapital stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der Barkapitalerhöhung ausgleichen könnte. Nur wenn dies gelingt, ist ein Fortbestand der DF Deutsche Forfait AG gesichert. Die Lieferung der im Rahmen der Barkapitalerhöhung gezeichneten, neuen Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister. Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Alternativen zur Schließung der Eigenkapitallücke ist der Zeitpunkt der geplanten Lieferung noch nicht bestimmbar. Die Gesellschaft wird zeitnah weitere Informationen zu den nächsten Schritten der Restrukturierung bekannt geben...."
Mal sehen was da jetzt noch kommt. Viele Möglichkeiten außer dem Anleihenrückkauf sehe ich momentan nicht. Wenn der Anleihenrückkauf nicht gelingt können sich die Anleiheneigentümer im Rahmen des Konkurses auch auf einen satten Schnitt gefasst machen, wahrscheinlich einen größeren als sie im Falle des vorzeitigen Rückkaufs seitens der Gesellschaft hinnehmen müssen.
Falls sich das Eigenkapitalproblem allerdings lösen lässt sollte die Firma eigentlich in absehbarer Zeit wieder mit vernünftigem Gewinn zu führen sein. Also mal abwarten. Mit überschaubarem Volumen spekuliere ich auf eine Lösung, wissend dass das gehörig schief gehen kann.
kleiner scherz
der, der nichts versteht
Ad hoc: Wechsel im Londoner Vertriebsbüro der DF Deutsche Forfait AG
16:15 02.09.15
DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Vertrag
02.09.2015 16:10
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wechsel im Londoner Vertriebsbüro der DF Deutsche Forfait AG
Köln, 02. September 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime
Standard, ISIN: DE000A14KN88) hat entschieden, den Kooperationsvertrag mit
dem Team des Vertriebsbüros in London mit sofortiger Wirkung zu beenden.
Das Team in der britischen Hauptstadt hat in den letzten drei Jahren
durchschnittlich rund 10 % des Geschäftsvolumens der DF-Gruppe generiert.
Die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte, da sich der
Vorstand mit den Teammitgliedern nicht über eine Anpassung des
Vergütungssystems verständigen konnte. Diese Anpassungen des
Kooperationsvertrages sind eine wesentliche Komponente der anhaltenden
operativen Restrukturierung der Gesellschaft und sind nach Einschätzung des
Vorstands notwendig, um die Performance und Kostenstrukturen weiter zu
optimieren und wettbewerbsfähiger zu machen.
Der DF-Vorstand dankt den Teammitgliedern für die erfolgreiche
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihnen alles Gute für
ihren Neustart.
Das neue Vorstandsmitglied Mark West kümmert sich um die Neubesetzung des
Londoner Vertriebsteams und führt bereits Gespräche mit potentiellen
Kandidaten. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Neuaufbau zügig und
zum Nutzen für alle Stakeholder der DF-Gruppe umgesetzt wird.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
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