2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY

wie es von mir in # 10921 gepostet wurde und damit heute Trendtag long.   :o)  

oder 60er gestern 16 uhr als übertreibung am bb  

Bis zur Entscheidung der US-Wahl erwartete ich, dass der Dax , Dow & Co. weiter gen Norden laufen und die Gier für neue ATHs sorgen würde. Dies ist nun bis zum heutigen Freitag nicht so eingetroffen. Also lag ich damit nicht richtig. Ich bin nun flat in allen Indizes und warte erstmal das Ergebnis der US-Wahl ab.  

• In den USA ist der ISMEinkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 46,5 Punkte gefallen von 47,2 Punkten im September. Erwartet worden war ein Anstieg auf 47,6 Punkte.
• Der S&P GlobalEinkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im Oktober nach endgültigen Zahlen auf 48,5 Punkte von 47,8 Punkten im September. Analysten hatten mit einer Stagnation bei 47,8 Punkten gerechnet.
• In den USA wurden im Oktober außerhalb des Agrar-Sektors nur 12.000 neue Stellen geschaffenen. Das lag deutlich deutlich unter den Erwartungen, die von 106.000 neuen Stellen ausgegangen waren. Im Vormonat waren 223.000 Stellen geschaffen worden. Weitere Infos findest Du an dieser Stelle.
• Die durchschnittlichen US-Stundenlöhne sind im Oktober um 0,4 % gestiegen nach 0,3 % im September. Analysten hatten mit einem erneuten Zuwachs von 0,3 % gerechnet. Auf Jahresbasis stiegen die Löhne um 4,0 % nach 3,9 % im September.
• Die US-Arbeitslosenquote verharrte im Oktober bei 4,1 %. Mit diesem Wert war im Vorfeld auch so gerechnet worden.
• In Japan ist der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober nach endgültigen Zahlen auf 49,2 Punkte zurückgegangen von 49,7 Punkten im September. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 49,0 Punkte gerechnet.
• In China ist der Caixin Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für den Monat Oktober auf 50,3 Zähler gestiegen von 49,3 Zählern im Vormonat. Volkswirte waren von einem Anstieg auf 49,7 Zähler ausgegangen.
  
• Quelle:  Chevron übertrifft Analystenschätzungen - Boeing legt neues Gehalts-Angebot vor | stock3
  

 

nicht mehr und nicht weniger.
Nach ca.650 Punkte Rutsche, auch zu erwarten gewesen.
Nach wie vor lastet die Kopf an Kopf Prognose der US Kandidaten auf den Märkten.
Beide würden auf ihre Art die Inflation und Staatsverschuldung antreiben, und die Zinsen ebenso.
Nicht gut für Aktien.
Meine DAX Prognose steht noch. Eher die 18.670 als eine ABC Abwärtskorrektur.
Auf diesem Niveau bei ca. 18.500 könnte irgendwo die Jahresendrally starten, oder ganz ausfallen....  

WASHINGTON (Dow Jones) - Die Talfahrt der US-Industrie hat sich im Oktober beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 46,5 (Vormonat: 47,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 47,9 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.
 

Bin dir nicht böse...

Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil.

Auf dem US-Arbeitsmarkt wurden außerhalb der Landwirtschaft im September netto und saisonbereinigt lediglich 12.000 neue Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Damit hat sich der Arbeitsmarkt deutlich schwächer entwickelt als erwartet. Im Vorfeld befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit 106.000 neuen Stellen gerechnet.   

Der Chart von SuperMicro zeigt exemplarisch, dass die KI-Blase Luft ablässt.

SuperMicro stellt Grundausrüstungen und Kühlsysteme für (KI-)Rechenzentren her.

Scheint inzwischen nicht mehr so heiß herzugehen....

78% Minus seit dem Top im März - da kann nicht einmal Intel mithalten.

Nvidia, AMD und Co. beginnen ebenfalls zu schwächeln.  

Frieda, sehe ich ähnlich. Halte trotzdem an der AMD fest und kaufe jeden Dip der Aktie nach.

Denn AMD steht auf 4 Füssen (Geschäftsbereiche) deutlich stabiler da.

Quelle
Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die gute Entwicklung fortgesetzt, vor allem dank des Data-Center-Geschäfts.
Im dritten Quartal konnte der Umsatz in diesem Bereich um 122 % auf 3,5 Mrd. USD gesteigert werden, vor allem dank der neuen AMD Instinct GPU und AMD EPYC CPU.

Der Geschäftsbericht Client verzeichnete einen Umsatzsprung um 29 % auf 1,9 Mrd. USD, vor allem dank einer starken Nachfrage nach Zen-5-Ryzen-Prozessoren.

Das Embedded Segment verzeichnete einen um 25 % auf 927 Mio. USD rückläufigen Umsatz.


https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/...der-sogar-zuschlagen



Das Gaming-Segment verzeichnete sogar ein Minus von 69 % auf 462 Mio. USD.

 

ist noch nicht fertig ;-)
Schönes Wochenende  

Der Iran droht mit einer militärischen Antwort auf die israelischen Angriffe und erwägt, seine Atom-Doktrin bei einer existenziellen Bedrohung zu überdenken. Dies könnte geopolitische Spannungen erhöhen und die Märkte beeinflussen  

du hast den witz gar nicht verstanden - zahlen kriege ich ja selber - es ging um das was DU gepostest hattest - sollte ein gimmick sein - ok kam nicht an - thats life shit happens

schönes wochenende  

Der Lieblingsfluss tat gestern das, was er tuen sollte.....ist schon fast wie Meditation....
Heute steht der Wald an....ein paar kleine Aufräumarbeiten, damit die Welt der Pilze wieder etwas zum futtern hat....Geht es der Pilzwelt gut....gehts dem Wald besser....
Strategen ohne Strategie stehen aktuell ratlos an der Seitenlinie.....

DAXiene....Trend up....kleines Signal vor dem Wechsel gen Short....250/100 abgearbeitet...19k knapp verfehlt....der Bereich 19.200/300 nun Widerstand....19k...18.940/830/770/650/450/300/170/18k die Ziele unten
DOW....Trend up....kleines Shortsignal aktiviert mit Zielbereichen 41.600/41.200/40.600/40.200/40k/39.500
S&P500....Trend up....kleines Longsignal schwächelt etwas....750 war und ist wichtig....drüber Long...bleiben wir drunter, schauts schlecht aus.....5600/550/500/450/400...eventuell,je nach Wahlausgang, kurzfristig 5k
Nasie.....Trend up...kleines Longsignal schwächelt....500 wieder nicht gehalten....20k von oben getestet...Schafft es der Index nicht mehr über 250....stehen 19.500/19k...18.400....18k auffem Fahrplan
€uro....Trend down....kleines Shortsignal stark....Erholung kam und wurde abverkauft....Bleibts unter 1,091....stehen 1,08/1,07...1,06 auffem Fahrplan
WTI...Trend down....kleines Shortsignal stark...71,50 nun der Widerstand....knapp 65 das Ziel via 67,90 sofern der Iran am WE die Füße still hält....ohne Luftabwehr eh chancenlos
BTC.....Trend up....kleines Longsignal stark...Ausbruch erfolgt und abverkauft....Wochenkerze schaut bescheiden aus....könnte sich ein Shooting Star draus entwickeln....sofern die nächste Wochenkerze ne Rote ist. Zielbereich dann 61.500/55k/50k
Gold....Trend up....kleines Longsignal stark....796/810 wurden leider verfehlt....Auch hier ist die Wochenkerze als bescheiden zu interpretieren....Same situation like BTC....sogar noch ein Ticken schlechter....eher ein Evening Star...mit Kursziel 2.530...nun ja....

Wünsche allen ein erholsames WE....
Trout  

Der Wald lieferte wieder das restliche Holz für den anstehenden Winter....diese Investition um 2008 rum, werde ich wohl nie bereuen....und in den kommenden Jahren, teilweise in einen Waldgarten umbauen...

Rückblick:
Außer Q3, und das recht viele, gabs aus der letzten Woche nix zu vermelden....
Das alles hier aufzubröseln, dazu ist mir die Zeit zu schade....
Es wurde jedoch weiter abverkauft

Ausblick:
Antero Midstream, A2QR39 und A3DC8Q mit dem Zahltag
ExDiv handeln:
Omega Healthcare....0,62€
BP....0,072€
Mainstreet Cap....0,22€
Q3 vermelden:
Tanger, Viatris, Mainstreet, Innovative Ind Prop, Simon Prop und Realty Income...
US Wahlen....spannend....Abstauberlimits sowie VK -Limit des VIX Zertis sind gesetzt
Was vergessen wurde, wird vielleicht, nachgereicht....

Günstig, bzw prozyklisch Short:
AGNC
Annaly Cap
BP
Cap Southwest
Eon
EPR Prop
Petroleo Brasilero
Raiba Int
Woodside Energy
....sieh an, sieh an....es tut sich was....

Teuer, bzw prozyklisch Long:
Altria
AT&T
BTC
Ferrexpo
Imp.Brands
MPC Cap
Omega Health
Sabra Health
Xetra Gold

Tja, wie man sieht, ist die teure Seite weiter zusammen geschrumpft....während die "Billigheimer" stark zulegen konnten....insgesamt gesehen nun ausgeglichen, was auf ein stabiles Börsenumfeld hindeuten würde......wären da nicht etliche Aktie kurz vor der Aufnahme in die Schlussverkaufs-Liste....es wird in der kommenden Woche gewiss einen schönen weiteren Abtaucher geben....die Reserve, sowie der Kreditrahmen sind gefüllt.

Nach dem Mittag, gehts dann mal wieder zum Ferderntest af Deutschlands besten BABs....

Wünsche allen, einen sonnigen Sonntag
Trout
 

Die US-Wirtschaft wächst angeblich so toll. Aber dieses Wachstum wird erkauft mit maßloser Neuverschuldung - der stärksten seit 1945 (damals nahm Präsident D. Roosevelt riesige Neuschulden für die US-Mobilmachung zum 2. Weltkrieg auf).

Demokraten und Republikaner geben sich dabei nichts. Unter Trump (2016 - 2020) lag die Neuverschuldung bei 6,6%, unter Biden bei horrenden 7,3%.

In Europa ist die jährliche Neuverschuldung der Eurozonen-Länder via Maastricht-Kriterien wohlweislich auf 3% beschränkt worden, um den Euro stabil zu halten.

"Wachstum auf Pump" ist kein echtes Wachstum. Deshalb wird das BIP-Wachstum auch stets inflationsbereinigt angegeben. Die Amis leisten aber einen hervorragenden Job, ihre hohe Inflation "klein zu lügen". Je niedriger sie die Inflation angeben, desto höher ist ihr mutmaßliches BIP-Wachstum.

Um den Dollar stabil zu halten, lügen die Amis weiterhin ihre Staatsschuldenquote klein. Sie liegt faktisch bei gefährlichen 126% (errechnet sich zweifelsfrei aus 34,5 Bio. Staatsschulden und 27,3 Bio BIP). In US-Zeitungen wie dem Wall Street Journal wird die US-Staatsverschuldung jedoch laufend mit nur 95% angegeben, ohne dass diese "Berechnung" begründet wird.

Zusätzlich wird das BIP künstlich aufgeblasen. Vor ca. 15 Jahren haben die Amis Prostitution und Drogenhandel als Schätzgrößen in das US-BIP einfließen lassen, um es höher angeben zu können. Damit sollte die bereits damals schon zu Staatsschuldenquote (Folge der Finanzkrise 2008) versteckt werden.

Die Briten haben diesen Drogen/Prostitutions-Trick 2014 nachgeäfft:
https://www.welt.de/wirtschaft/article128565672/...g-mit-ins-BIP.html

All dies muss man vom vielgepriesenen "US exceptionalism" abziehen.  

Der Markt rechnet offenbar damit, dass der/die neue US-Präsident(in) das Schuldenrad noch weiter bzw. schneller drehen wird.

Harris will eine kreditfinanzierte Schuldensause. (Siehe meine Kritik an "Wachstum auf Pump" im letzten Post.)

Aber auch Trumps Politik ist inflationär, weil er massiv die Unternehmenssteuern senken will (erhöht die US-Staatsverschuldung). Dies geschieht in der vagen (mMn sogar illusorischen)  Hoffnung, dass er die entstehenden Haushaltslöcher mit den Erlösen aus seinen neuen ultrahohen Schutzzöllen stopfen kann. Faktisch machen die Schutzzölle aber Waren in USA deutlich teurer, was ebenfalls inflationär wirkt.

--------------------

Wenn die Langläufer-Renditen (Chart unten) anziehen, kann dies zweierlei bedeuten.

Bullische Interpretation: Die US-Wirtschaft wächst so schön, deshalb steilt sich die Zinskurve am langen Ende auf (warum diese Vorstellung "stinkt" steht im letzten Post).

Bärische Interpretation: Großinvestoren schmeißen langlaufende US-Staats- und Unternehmenanleihen auf den Markt, weil diese bei einem drohenden starken Inflationsschub im Kurs stark abrutschen könnten.

Denn was nützt es, wenn man z. B. 5% Rendite auf 30-jährige US-Staatsanleihen bekommt, wenn sich deren Kurs halbiert? Dann muss man mit Pech 30 Jahre warten, bis die wieder bei 100% stehen (Rückzahlung am Laufzeiteende). Und wer weiß, ob es den Dollar in 30 J. überhaupt noch gibt... :-)

Also besser jetzt verkaufen und erst morgen die Fragen stellen.  

sorry, aber den Verlauf von Super Micro als Sinnbild einer sogenannten "KI-Blase" gleich zu setzen, erinnert mich an den vor Wochen aufgestellten Vergleich von Cisco um 2000 und Nvidia jetzt - ein Vergleich von Äpfel und Birnen, nur um eine gewisse Argumentationskette zu kreieren.

bei Super Micro sind sicherlich in erster Linie die undurchsichtigen Unternehmensaktivitäten für diesen Verlauf verantwortlich  

 

"DAX Prognose für Montag

Mögliche Tagesspanne: 18.890 bis 19.380

Nah seiner letzten Rekordmarke ist der DAX in der vergangenen Woche aus einer Konsolidierungsphase in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Hier ist zunächst die runde 19.000er-Marke unter Druck geraten, im Wochenschluss konnte der Kurs aber noch ein Polster von 250 Punkten halten. Damit bleibt die Situation zum Wochenstart am Montag unausgewogen. Der Deckel für eine weitere Erholung könnte bei 19.370 Zählern liegen, ein Bruch unter das Vorwochentief dürfte Kursziele bei 18.500 Punkten aktivieren.

Stundenchart: DAX Prognose heute & morgen (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: 19.643 = Vorwochenhoch | 19.674 = Allzeithoch
Wichtige Unterstützungen: 19.004 = Vorwochentief | 18.892 = Mai-Hoch | 18.567 = April-Hoch
GD20 (Std): 19.175

Auch die nächsten Börsentermine behalten wir im Auge
Quelle: investing.com

Montag
09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex
Dienstag
11:00 Uhr USA Präsidentschaftswahl (!)
15:45 & 16:00 Uhr Einkaufsmanagerindex
Mittwoch
09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex
16:30 Uhr USA Rohöllagerbestände
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten
19:00 Uhr FED Zinsentscheid
20:00 Uhr FOMC Statement
20:30 Uhr FED Pressekonferenz

Eine ausführliche Rückschau des Kursverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts."

Quelle:   DAX Prognose heute, morgen, nächste Woche - Ausblick (2024)

 

waren die nicht auch bei wirecard bis zum schluss dabei ?! ich habe da zwar keine hoffnung aber ggf lernen die ratings und buchprüfer ja mal aus fehlern die aus gier entstehen  

sollte man auch mal darauf hindeuten, dass charttechnisch die staatsanleihen trotz aller fundamentalen richtigen hinweise - selber in einer topbildung stehen könnten - demnach wäre der momentane ast das letzte aufbäumnen bevor sie stark nachgeben sollten

auch dies liesse sich wenn man die neutrale brille auf hat fundamental begründen - insofern wäre es wichtig dies nicht ausschliesslich bullish zu interpretieren  

$SMCI   Monatschart  

 

Wochenchart  Gold Futures

1.  letzte Wochenkerze Shooting star
2. RSI überkauft ?
3. Elliottwelle  Ende Welle 5 und jetzt A B C Korrektur  ?


nur  meine meinung, keine Handelsempfehlung  

Der von mir gepostete Chart zeigt die Renditen auf 10j-US-Staatsanleihen. Wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen (wie jetzt), dann FALLEN die Kurse von Staatsanleihen. (Und zwar ganz einfach deshalb, weil der Coupon der Anleihen fix ist.)

Wir könnten daher allenfalls - sofern deine Vorstellungen zutreffen - eine Topbildung bei den Renditen von US-Staatsanleihen sehen, was übrigens einer Bodenbildung bei den KURSEN von Staatsanleihen entspricht.

Faktisch steigen die Renditen jedoch (noch), wie der Chart zeigt. Und sie steigen offenbar deshalb, weil US-Staatsanleihen stark abverkauft werden, was deren Kurse drückt. Grund für diese Verkäufe ist, weil Investoren eine weitere Zunahme der US-Inflation befürchten. Dass die Anleihenkurse also bei weiter zunehmender Inflation noch stärker fallen könnten. Die Verkäufe der Staatsanleihen erfolgen somit prozyklisch.

Eine Topbildung bei den Renditen (deine Erwartung) könnte nur dann eintreffen, wenn die Inflation (bzw. die Inflationserwartung) unter Trump 2.0 oder Harris  kleiner würde. Dies sieht der Markt aber offenbar anders: Er ist in Sorge vor der ausufernden US-Verschuldung in Kombination mit ungebremsten Staatsausgaben (egal ob unter Harris oder Trump).

Dein Szenario wäre ein Verstoß gegen die Lehren der Volkswirtschaft - und somit ein "outlier event" (Wahrscheinlichkeit kleiner als 10%).