Freenet: Platow Brief spekuliert auf Übernahme

auch weglassen.

Und das die Begründung plausibler ist, liegt auch nur daran, dass es bei der WestLB keine gibt.

Welche Begründung findest du eigentlich plausibel?

wegen bestehnder verträge? hat der analyst gestern noch ölwechsel durchgeführt?

 

gut bei diesen schlagkräftigen argumenten muss ich mein invest überdenken:). Ne divi-rendite von 30 % könnte ich dann aber nicht ausschlagen:-)

 

...war eigentlich nur die Quellenangabe.

Ich finde die Begründung ziemlich wischiwaschi. Genauso gut könnte man auch schreiben,
daß sinkende Gebühren, Bonussystem und stabile Großkundenpreise darüber hinaus künftig weitere Großkunden anziehen würden etc.
Ich bleib' trotzdem lieber bei Drillisch investiert....  

Meinte Vergleich mit United
leider wenig Zeit im Moment
deswegen auch Werbung. sorry!!

Hält sich Jetzt wieder Wacker über
38. Tage nicht durchgereicht!
Meiner Meinung positiv!!  

Oops, da dachte ich, Du hast mit der Werbung mich gemeint und die zwei Zeilen am Ende vom Posting. Das kommt davon, wenn man bestimmte Postings ausblendet, um's übersichtlicher zu haben ;)  

und hat mehr als 10% Divindenrendie...für den Aktionarsbrif ein klarer Kauf mit 40% Potenzial !

http://www.ariva.de/news/...zur-Bewertung-Der-Aktionaersbrief-3480979

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Freenet nach dem angekündigten Abgang von Finanzchef Axel Krieger auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Vorstand sei nach der Fusion des Mobilfunkunternehmens mit Debitel inzwischen weitgehend von Debitel-Managern besetzt und Krieger stehe als einer des letzten Mitglieder für die "alte" Freenet AG, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Freitag. Er sehe kein Zusammenhang zwischen dem Ausscheiden des Finanzchefs und der operativen Entwicklung des Unternehmens.  

der Dax holt sich nen Schnupfen und reißt alles mit. Was mich nur wundert ist das ich mich immerhin um 10 Punkte vertan hab. Niemand ist perfekt :-))  

Wusste nicht das Freenet in den letzten
Wochen Monate soviel gewonnen hat.

Noch 20 minuten auf jetzt Freenet Endspurt!  

wg. niedrigem KGV und hoher Dividendenrendite hält nie lange ...KZ 11-12 €


http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/...rse_id_43__dId_12270719_.htm

Was die Profis jetzt kaufen
Andreas Deutsch

Nirgendwo kann eine gute Empfehlung so viel wert sein wie an der Börse. Das wissen die Leser des AKTIONÄRs am besten. Deutschlands großes Börsenmagazin fragt in seiner Serie "Was die Profis jetzt kaufen" Investmentexperten nach ihren Tipps. Dabei ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Volker Schulz vom Aktionärsbrief empfiehlt die Aktie von R. Stahl. "Das Unternehmen ist die Nummer 2 beim Explosionsschutz auf Ölplattformen", sagt Schulz. "Spätestens im Herbst wird es hier von der EU-Kommission eine neue gesetzgeberische Initiative geben. Dann ist mit einer Auftragsflut zu rechnen." Das cashbereinigte KGV für 2011 liegt laut Schulz unter zehn. "Kurse von deutlich über 30 Euro bis zum Jahresende sind machbar", sagt der Fachmann.





Noch ein Tipp

Darüber hinaus gefällt Schulz Freenet gut. "Das Internetunternehmen will für das laufende Jahr 80 Cent bis einen Euro Dividende zahlen", erklärt Schulz. "Damit beläuft sich die Dividendenrendite auf über zehn Prozent. Gleichzeitig liegt das KGV um die acht. Solche Anomalien, bei denen das KGV unterhalb der Dividendenrendite liegt, halten nie lange. Der faire Wert liegt mindestens bei elf bis zwölf Euro."


Grafik ist auch sehr aussagekräftig!  

im Posting zuvor anlicken, oder was soll der Spam?

aber irgendwann sollten sich die ganzen lobeshymnen mal im kurs wiederspiegeln!

 

Das tun sich doch und jedes Unternehmen bekommt immer solche Aktionäre, die es verdient auch, siehe geldmaschine1234567890  

nicht schlimm genug wäre!

 

Auch ich hatte von Freenet mehr erhofft.
Trotzdem sollte man nun die Flinte nicht in das
Korn werfen!Meine Meinung
Würde es am liebsten tun jedoch
ist jetzt wohl nicht der Richtige Zeitpunkt.
So langsam dürfte hier sämtliche negative
Nachrichten eingepreisst sein.
Es werden hier auch wieder bessere Zeiten
kommen ich bleib dabei,obwohl
man hier langsam die Geduld verlieren könnte.

Wünsche allen investierten
endlich wieder steigende Kurse!-(:  

hat Spörr bei Connergy.........................................................­.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .  

diesen scheiss artikel kennen wir doch den hat doch der aktionär vor einem halben jahr schon drin gehabt und es is nichts passiert, das sind doch solche dummen dämlichen
quaksalber unseriös dämlich hoch zehn wissen nicht was sie für einen mist schreiben,
es tut sich einfach nichts  

Die nächsten 1-2 Quartalsberichte müssen zeigen, wo die Reise hingeht.

Wenn ich tippen müsste, würd ich sagen, es wird weiter der Spagat zwischen Kundenverlust und Beibehaltung der Prifitabilität gemacht. Das heißt letztlich aber auch, die Margen werden kurz-mittelfristig steigen, da die bereinigten Umsätze aufgrund dem Wegfall von Kunden (teilweise gewollt, teilweise ungewollt) fallen, aber der Bruttogewinn halbwegs stabil bleibt. Daher wird der Vorstand auch weiter bei der Ebitda-Prognose von 350 Mio € und der Dividende 2010 bleiben. Ob das dem Markt reicht, wird man sehen. Vielleicht fehlt ihm die Wachstumsfantasie, aber irgendwann muss sich der Finanzmarkt bzw. die Anleger mal entscheiden. Freenet ist nunmal kein Wachstumswert. Man wird der große Serviceprovider bleiben und dabei wird man seine Marktstellung behaupten und sich auf die Profitabilität (Verschlankung) konzentrieren. Das führt zu Umsatzstagnation oder temporär auch leichtem Umsatzrückgang bei stabilen Bruttogewinnen, aber auch leicht steigendem Nettogewinn durch Synergien und sinkenden Zinszahlungen. Damit sind die Voraussetzungen für einen typischen langweiligen Dividendenwert erfüllt. Freenet wird jahrelang seine stetige Dividende von 80-100 Cents zahlen und das Ebitda wird jahrelang bei 350 Mio € bleiben. Wenn dem Markt das nicht reicht, um Kurse über 10 € zu zahlen, dann ist das halt so.  

es jetzt noch mal richtig rutschen, baue die position dann richtig aus und langweile mich jahrelang mit der dividende. es gibt schlimmeres:)

 

20.07.2010 11:53
Commerzbank senkt Ziel für Freenet auf 12,5 Euro - 'Buy'
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Die Commerzbank hat das Kursziel für Freenet von 13,0 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne im Jahr 2011 unter den deutschen Technologie- und Telekomwerten zwar mit einer nachlassenden Gewinndynamik, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Die Bewertung der Aktien erscheine jedoch nach wie vor attraktiv. Er erwarte, dass der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen im Jahr 2010 im Schnitt um 35,2 Prozent und 2011 noch um 10,1 Prozent steigen wird. Bei Freenet bleibe die Stabilisierung der Umsätze eine große Herausforderung. Er rechne jedoch mit Fortschritten dank des Smartphone-Geschäfts und des Rückenwinds bei den Billig-Angeboten.

AFA0018 2010-07-20/11:50  

Die Kursverluste wahren leider auch wahrscheinlich. Der Gesamtmarkt ist z. Zt.  am absacken. Ich will euch ja nicht mit meinem Daxscheiß nerven, aber der zieht so wie ich das sehe alles mit.

Und Technologiewerte besonders. Ich denke der Dax wird bei ca 5870 (+/-30) Punkten drehen.

Die dauernden Anstiege im Dax der letzen 18 Monate sind erst mal vorbei und es geht erstmal nur seitwärts. Die Prognosen mancher Analysten das man Ende der Jahres mit Sicherheit die 7000 sehen würde halte ich für Augenwischerei. "Hallo" die Krise ist noch lang nicht vorbei, immer nur "Yes we can" Schulden machen geht früher oder später nach hinten los.

Lange Rede kurzer Sinn, wenn die Stimmung dreht, sieht Freenet die 8 schneller als man Kucken kann. Und dann, mal sehen.  

dass es zum Dividendenwert werden kann. Ich befürchte eher, dass sich Vilanek schwer tun wird, nachhaltig EUR 350m EBITDA zu generieren. Nutzerzahlen sind rückläufig, Margen beim Telefon auch. Datentarife kompensieren das vielleicht etwas... Trotzdem braucht man schon viel Fantasie, hier nachhaltig stabile Bruttoergebnisse zu erwarten.  Im letzten Jahr wurden auch nur echte ca. 320m EBITDA ausgewiesen. Q1/2010 gerade mal 70m...  ich will das jetzt gar nicht aufs Gesamtjahr hochrechnen.

Ich setzte eher darauf, dass es gelingt, vielleicht 2-3 Jahre das angekündigte Dividendenniveau zu erreichen/halten. In dieser Zeit sollten sich dann auch bei Drillisch mal vernünftige EXIT-Kurse einstellen. Aber  meine Altersvorsorge würde ich niemalsnicht auf Freenet-Dividenden aufbauen wollen.

Wie Katjuscha schon schrub: Die nächsten 1-2 Quartalsberichte müssen zeigen, wo die Reise hingeht. "Für dieses Geschäftsjahr", würde ich hinzufügen wollen.
7,63

 

 

weiter so runter rattert,sehen wir heute noch die 6 vor dem Komma. Krass schon über 4% im Minus.....

sechs vor dem komma nix einzuweden:)