QSC steigt

gesehen bei: "wewewe.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=97854#ref=rss"

2.11.2015 (www.4investors.de) - Die Analysten der Commerzbank bestätigen die Halteempfehlung für die Aktien von QSC.

... (automatisch gekürzt) ...

www.4investors.de)

 

 

soll denn der kurs noch hin.das ist keine stärke,das ist der boden.  

schade,hätten es mit QSC machen sollen.  

 

sehr schlauer Beitrag und wann dreht er nach unten?  

Doch mehr kann man von dir auch nicht erwarten, als wie ein dummes Geschwafel- wie zum Beispiel # 15300 -
" Cancom auf Einkaufstour, weiß jemand etwas über das Interesse an QSC ".

Wie kommt man/ du bloß darauf, dass von Seiten Cancom ein interesse an QSC besteht. So einen Blödsinn zu schreiben ist mir schleierhaft.  

wurde um 100 % gesteigert, QSC verändert  sich !

Veränderung bedeutet Wachstum, Wachstum bedeutet Geld, Geld bedeutet einen höheren Aktien – Kurs !
In diesem Sinne wünsche ich den Usern ein erholsames Wochenende.

Ich teile Deine Meinung, einzig der Umsatz beschäftigt mich. Hier darf es keine weiteren Rückgänge unter die 100 Mil. Marke geben. Weiter sollte QSC mal die Werbetrommel rühren! Hab mir mal die Arbeit gemacht unter 50 verschiedenen Suchbegriffen und Kombinationen, ohne QSC direkt einzugeben, zu suchen. Also Sachen wie"Sicherer Cloudanbieter Deutschland" oder bei aktuellen Cloud Testberichten. Auf QSC bin ich nicht einmal gestoßen! Tolle und innovative Produkte sind das eine, nützt nur nichts wenn suchende Laien nur Werbung der Telekom präsentiert bekommen. Da muß zügig was passieren!  

 

tk 2014 178, jetzt 166mill, Outsourcing 2014118 jetzt 104, Consulting 2014, 25 mill, jetzt 29, Cloud 2014 2,6 jetzt 5,3, der erlös bei Cloud setzt sich wie folgt zusammen Umsatz 5,3 mill, kosten davon 6,2 mill plus vertrieb 3,6mill, segmentminus 4,6 mill

 

ein eintrag wurde unter verborgen gesendet, warum ?  

danke für deine Einschätzung. Endlich mal was sachliches zu QSC und auch begründet.

Allerdings ist deine Rechnung nicht ganz richtig. Dass QSC in TK weiter 15 Mio/Jahr verliert mag sein. Von mir aus auch noch weitere 5 Mio im Outsourcing (wobei ich da eher davon ausgehe, dass so langsam alle unprofitablen Aufträge raus sind und der Umsatz nicht weiter sinkt). Also angenommen QSC verliert nächstes Jahr 15 Mio. in o.g. Bereichen.

Du gehst von Cloud 5 Mio€ aus. Wir werden dieses Jahr insg. ca. 7,5-8,5 Mio.€ Cloud Umsatz haben. Es ist wahrscheinlich, dass sich mit Tele2, Vodafone etc der Cloud-Umsatz nächstes Jahr verdoppelt. -> 15 Mio.€ in 2016 (+7,5Mio.) Zudem wurde in diesem Quartal eine positive Brutto-Marge (5%) erwirtschaftet, daher sind deine Cloud-Kosten-Spielchen falsch. Skalierbarkeit. Kaum steigende Kosten, hohe Marge in Zukunft.

Consulting wächst mit ca. 10%. -> +5Mio. in 2016

Damit wären die Verluste FAST ausgeglichen.

Zusätzlich kommt ab 2016 Umsatz für den SüWag-Auftrag (+4,5 Mio./Jahr).

Es ist davon auszugehen, dass der Umsatz in 2016 NICHT unter 2015 liegt. Es ist natürlich möglich, dass in Q4/15 und Q1/16 der Umsatz nochmal fällt. Spätestens dann rechne ich mit steigenden Umsätzen von Quartal zu Quartal.

Das alles wird bei weiter sinkenden Kosten und steigender Marge passieren. EBITDA >50 Mio.€, FCF >20 Mio.€, EBIT >5 Mio€ sind für 2016 sehr wahrscheinlich.

Dass das nicht die Heilung für die Aktionäre ist, ist klar. Aber es wird m.M.n. bergauf gehen in 2016, sowohl mit QSC als auch mit dem Kurs.
 

nur zur Information , in einem dreivierteljahr wurden die umsätze Cloud verdoppelt, mehr nicht , es ist richtig die cloudkosten fallen,aber immerhin sind sie noch sehr , sehr hoch, aber neue kunden finden ist auch schwierig , viele haben laufende verträge und können erst später, wenn überhaupt wechseln, qsc rechnet erst 2016 mit Neukunden,  nur neue Plattformen wie sap hana , Microsoft können umsätze generieren, im nächsten halben jahr wird qsc an Umsatz verlieren, ist für mich auch weiter nicht schlimm, solange die Strategie stimmt, beim Umsatz consulting wäre ich vorsichtig 10% sind ambitioniert, qsc legt auch nicht mehr viel wert auf den Umsatz, genau wie die Analysten, der consens war um 1 mill niedriger angesetzt,auf 98-99 mill. , für mich ist wichtig das die Produkte sich so entwickelt werden, das sie sich vom markt absetzen und dadurch ein wechsel für die kunden sinnvoll wird, aber geduld ist die vorraussetzung dafür,  nicht umsatzforderungen die nicht realistisch sind, so jetzt werde ich wieder zum Leser eures Forums, und hackt nicht immer auf ananas rum, finde ich nicht gut, jeder hat einfach seine Meinung, auch wenn sich manchmal einer angegriffen fühlt wenn er negatives schreibt, begründet es richtig und ananas ist zufrieden, leider werden zuoft schlechte Artikel hier geschrieben und Anfeindungen sind oft die Tagesordnung, alles nicht nötig, zu gegebener zeit werde ich wieder Stellung nehmen, viel glück  

Du hast geschrieben:

„Zusätzlich kommt ab 2016 Umsatz für den SüWag-Auftrag (+4,5 Mio./Jahr). „

Warum so bescheiden.

Zitat:

Köln, 18. März 2015. Der Frankfurter Energiedienstleister Süwag Energie AG hat mit der QSC AG einen Vertrag über IT-Outsourcing-Services geschlossen. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro bei einer Laufzeit von 72 Monaten.

https://www.qsc.de/de/presse/pressemitteilungen/...ewag-energie-ag-1/

Beim Cloud Geschäft bin ich vorsichtig gestimmt .

Segmentbeitrag Cloud:

Im 1. Quartal 2015 = Plus 1.3 Mio. Euro
Im 2. Quartal 2015 = Minus 1.6 Mio. Euro
Im 3. Quartal 2015 = Plus 2.3 Mio. Euro

https://www.qsc.de/de/investor-relations/ir-publikationen/

Immer schön an Quellen halten, doch spekulieren kann man natürlich auch!

habe ich reichlich begründet und jeder kann sich die zahlen bei qsc ansehen oder bei der ir Abteilung nachfragen, alles wurde infrage gestellt und gelöscht, was ist das hier .ein zensiertes Forum wo man keine aussagen mehr machen kann, warum nicht auch noch beitrag15314 zensieren, ein Witz hier?  

meine beiträge muss ich widerspruch einlegen, jetzt reicht es, behalte mein wissen lieber für mich, schönes Forum einmal und nicht wieder, viel spass, warscheinlich soll man lieder über das wetter schreiben  

Nun sei mal nicht gleicht so enttäuscht, ich habe die gelöschten Posting zwar nicht gelesen, doch die Meldebegründung ist eindeutig. Du hast wohl gravierende Aussagen zu QSC gemacht, die man durch einem Link / Quellenangabe belegen muss.

Über manche aktuelle Unternehmenszahlen kann man nicht spekulieren, da muss man wohl eine Quelle nennen. Es reicht nicht, wenn du auf die Investor Relation hinweist / verweist, stell beim nächsten mal einfach einen Link rein. Danach kannst du noch deine „ Begründung“ , oder „Einschätzung“ dazu schreiben.

Nun, wie ich sehe, hast du dein Nutzerkonto deaktiviert, ich bedaure deinen Entschluss. Warum der Beitrag # 15314 von dir, nicht „ zensiert“ wurde, bleibt wohl ein Geheimnis.

Was vermutet ihr, ob QSC bis zur Dividenden Auszahlung wieder über 2 Euro steigen?  

ich habe es mir nochmal überlegt, hier nicht nachzugeben, wie soll ich einen quellcode angeben über meine persönliche Meinung, nur die habe ich geschrieben aus fakten der ir und anderer privater quellen,  gibt ein sogenannter Analyst seine quellen bekannt, sicherlich nicht, wenn ein Analyst mist schreibt steht es hier , mit quellcodangabe, aber doch bleibt es mist, und jeder kann sich selbst entscheiden, was er aus diesem mist rauslesen kann,nur ich werde zensiert, der nicht.  ich bleibe bei meiner Meinung qsc fällt im Umsatz.   wenn ich zeit genug habe werde ich dies hier begründen, noch kurz ein Beispiel, warum wird qsc nach zahlen mit Kursabschlägen bedacht, 2 der4 Säulen sind besser geworden,  wenn ich nicht zwischzeitlich wieder zensiert werde wirdm bald meine Analyse kommen  

Das ist sehr vernünftig.
Zu einer persönlichen Meinung muss man keine Quellencode benennen, dass wäre ja noch schöner.
Doch wenn du Fakten aus den IR Mitteilungen nennst, wäre es hilfreich die mit einem Link zur Quelle zu posten.

Wenn du nun schreibst - „ QSC fällt im Umsatz „ - so ist das deine Meinung, basta!
Ich freue mich auf deine nächsten Postings.

Vielleicht könntest du mir, und evtl. noch anderen Usern, einen Gefallen tun. Schreibe deine Einschätzungen etwas geordnet, soll heißen, bei einem neuen Thema, mach mal ein Absatz, dass liest sich besser.
Das wäre aber nur ein Vorschlag – eine Bitte -  

 

vorweg nachzulesen q32015 seite 30
umsätze 2014 1-30.9.  178 mill. 2015 umsätze 166 mill, verlust Umsatz 12 mill.
Umsatz 2014 1.7-30.9   57,7 mill. 2015 Umsatz 54,9 mill, verlust Umsatz 2,8 mill
auffällig segmentbeitrag wird in q3 2015 gesteigert.
tk private verliert, tk grosskunden weitesgehend stabil
aber warum wurden die beiträge um ein drittel gekürzt, billiger angeboten.
um mehr Neukunden zu gewinnen?, aber meist sind die an verträgen längerfristig gebunden und die Plattformen sind nicht überall schon bereitgestellt.
wie werden sich aber dann die bestandskunden verhalten, ich würde mich da sofort an qsc wenden und schreien , wieso bekomme ich die nicht auch billiger, deshalb die vielen vorzeitigen Verlängerungen, tut das dem Umsatz gut, ein drittel billiger?
wieviele Neukunden muss ich da gewinnen um dies im umsatz auszugleichen?
vieles ist also noch offen, kann der private Absatz gestoppt werden, oder muss mit anderen Segmenten ausgeglichen werden ?
zu den anderen Segmenten komme ich ein anderes mal, ich hoffe ananas ich konnte
dir genüge tun  

meiner Meinung nach werden die 350 Mitarbeiter im tk private bis 2016 abgebaut.
auf dauer wird das Augenmerk auf tk geschäftskunden, outsoursing,consulting, Cloud gerichtet,als digitalisierer des Mittelstandes. pironet wurde von cancom 2013 übernommen, aus dieser Fusion kam das Zerwürfnis des Vorstandsvorsitzenden von pironet und Firmengründer höger mit dem cancom ceo , was qsc zu gute kam, mit Faulhaber und höger kommen endlich richtige firmengründer, macher zu qsc, Spezialisten für Cloud, Outsourcing. wie in jeder Firma nimmt der Chef seine bevorzugten Spezialisten mit, also sind jetzt bereits leute von pironet bei qsc und verstärken die Säulen.  Fazit, klarer schritt in die richtige Richtung, da ein Vorstandsvorsitzender ein jahr sogenannt gesperrt wird kommt höger erst am 1.1.2016,( vertagsende 2014) meiner Meinung nach wurden dadurch erst 2014 die ersten schritte der Plattformen entwickelt, dadurch wird sich alles etwas nach hinten ziehen  

durch den umsatzeinbruch von 2014 auf 2015 von 19,5 mill. bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind viele kunden auf andere anbieter gewechselt und tk private gab den rest dazu,  schuld daran war die verzögerte Umsetzung der geeigneten Produkte, Plattformen, deshalb kamen für mich die überraschenden , vorzeitigen vertragsbindungen der bestandskunden zu deutlich günstigeren preisen zustande .  um weitere Abwanderungen zu begrenzen und letzendlich planungssicherheit zu gewährleisten . Consulting und Cloud sind die momentanen bescheidenen umsatztreiber, aber mit noch hohen bereitstellungskosten, aber auch stetig verbesserten margen  ab 2016 rechne ich mit Abschreibungsreduzierungen von 2015  50mill auf 2016 40 mill. dadurch werden 10 mill. frei für mehr Forschung und personal in den Säulen.   ohne das getriebsergebnis zu belasten.   der auftragseingang 2015 ist in den letzten Quartalen stetig gestiegen, deshalb rechne ich in 2016 mit mehr spezialisierten personaleinstellungen.
Fazit : qsc ist auf dem richtigen weg , muss mit besseren Produkten wie der markt punkten.  wird den Umsatz momentan nicht kompensieren können.  für mich weiter nicht so wichtig, schlimm.  eine Trendwende erwarte ich ab dem q1 2016.  das ebitda sehe ich in q4 verbessert, in q1 2016 auf einer schwarzen null, somit rechne ich in 2016 mit einem  einstelligen betriebsgewinn. Dividenden sollten dieses jahr komplett ausgesetzt werden im die Rücklagen für zukäufe nicht zusätzlich zu belasten, abbau bis jetzt von 145mill, auf 127 mill. durch Dividenden und minusergebnis geschrumpft.  besser wäre es bei gutem Geschäft das nächste jahr 2017 einem extrabonus auf die dann wieder gezahlte dividenden zu geben. so jetzt habt ihr meine analyse