Wallix - Identity Security


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Neuester Beitrag: 16.04.25 11:38
Eröffnet am:08.04.24 16:18von: PurdieAnzahl Beiträge:44
Neuester Beitrag:16.04.25 11:38von: ScansoftLeser gesamt:10.824
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3238 Postings, 5057 Tage PurdieWallix - Identity Security

 
  
    #1
1
08.04.24 16:18
da es bei Wallix kein Forum gibt, eröffne ich hier für Wallix einen Thread im Withsecure Forum für europäische Cyber Security.

Wallix HP https://www.wallix.com/de/

WALLIX wurde 2003 in Paris, Frankreich, als ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen gegründet. Aufgrund der Prüfungsanforderung eines Kunden entwickelte WALLIX zunächst ein Tool für den internen Gebrauch, um den Zugriff interner und externer Administratoren zu verfolgen. Basierend auf dieser guten Idee gründete WALLIX ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und wurde zu einem vollwertigen Anbieter von Zugangs- und Identitätsmanagement-Software. Im Jahr 2015 wurde WALLIX zur WALLIX-Gruppe und war der erste französische Anbieter von Cybersicherheitssoftware, der an der Börse notiert wurde (EuroNext, Code: ALLIX). Die WALLIX-Gruppe erwirbt Simarks und Trustelem im Jahr 2019, gefolgt von Kleverware im Jahr 2023.

r und industrieller Umgebungen

WALLIX wurde 2003 in Paris, Frankreich, als ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen gegründet. Aufgrund der Prüfungsanforderung eines Kunden entwickelte WALLIX zunächst ein Tool für den internen Gebrauch, um den Zugriff interner und externer Administratoren zu verfolgen. Basierend auf dieser guten Idee gründete WALLIX ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und wurde zu einem vollwertigen Anbieter von Zugangs- und Identitätsmanagement-Software. Im Jahr 2015 wurde WALLIX zur WALLIX-Gruppe und war der erste französische Anbieter von Cybersicherheitssoftware, der an der Börse notiert wurde (EuroNext, Code: ALLIX). Die WALLIX-Gruppe erwirbt Simarks und Trustelem im Jahr 2019, gefolgt von Kleverware im Jahr 2023.

Als Marktführer im Bereich Privileged Access Management und mit einer Strategie, die auf Innovation und Agilität basiert, hat es sich WALLIX zur Aufgabe gemacht, die Cybersicherheit für seine Kunden weltweit zu vereinfachen.

Die WALLIX Lösungssuite wird von einem Netzwerk von über 300 Wiederverkäufern und Integratoren weltweit vertrieben, und WALLIX unterstützt über 3000 Unternehmen bei der Sicherung ihrer digitalen Transformation. WALLIX ist Gründungsmitglied der HEXATRUST-Gruppe und wurde in die Futur40 aufgenommen, die erste Rangliste von Wachstumsunternehmen an der Börse, die von Forbes France veröffentlicht wird, und ist Teil des Index Tech 40.

WALLIX ist ein europäisches Unternehmen und Weltmarktführer für Identitäts- und Zugangssicherheitslösungen, der in über 90 Ländern vertreten ist und über Mitarbeiter in 16 Ländern, Büros in 8 Städten und ein Netzwerk von über 300 Wiederverkäufern und Integratoren weltweit verfügt.

WALLIX ist in 16 Ländern weltweit vertreten: Kanada, Belgien, Elfenbeinküste, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Königreich Saudi-Arabien, Luxemburg, Marokko, Polen, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.  
18 Postings ausgeblendet.
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3238 Postings, 5057 Tage PurdieWallix

 
  
    #20
26.05.24 20:01
Wallix leidet sehr darunter, dass die Aktie schon weit über 30 € stand auf  Bewertungsniveaus wie die Ami Buden. Dann wollte Wallix bereits 2022 profitabel werden, hat jedoch nochmal investiert.

Das Managment hat operativ vieles richtig gemacht, steht jetzt jedoch unter dem Druck liefern zu müssen. Der Break even muss kommen in H2.

Wallix ist schon eine cooler, kleiner Player, evtl. eine vernachlässigte Perle, für deutsche Anleger leider wenige Infos. CyberArk wächst aktuell rasant (über 20% yoy).

Ich bleibe hier am Ball.

 
Angehängte Grafik:
chart_all_wallix.png (verkleinert auf 40%) vergrößern
chart_all_wallix.png

3238 Postings, 5057 Tage PurdieWallix

 
  
    #21
31.05.24 09:40
hier war gestern eine große Kauforder, 4.800 zu 8,73, seitdem kommt hier Schwung rein, heute über 9 €  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftWallix leidet gerade unter

 
  
    #22
19.06.24 12:02
dem Frankreich Drag. Fast am ATL, obwohl mit NIS 2 jetzt der große Katalysator startet.

3238 Postings, 5057 Tage PurdieScansoft

 
  
    #23
19.06.24 14:00
ich bin hier beim letzen Move raus zu 9,50 €.

Wie ich bereits gechrieben habe ist der Consens viel zu hoch, viel blackbox für uns Deutsche und auch schwach, dass es keine Prognose von Wallix gibt zu Umsatz und Gewinn.

Für mich somit nicht investierbar, hatte mich hier vom Consens verleiten lassen.

Trotzdem dürfte Wallix sich erholen und auch höhere Kurse sehen.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftDie marketstellung in Europa

 
  
    #24
20.06.24 09:20
ist recht solide und man dürfte daher ein sehr gutes Übernahmeziel für einen amerikansichen Player wie Cyberark sein. Auf dem aktuellen Niveau sehe ich daher nicht mehr allzu viele Risiken.

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftWallix hat die Transformation

 
  
    #25
11.10.24 12:56
hin zu wiederkehrenden Umsätzen fast abgeschlossen und sollte wegen der Cloudlösung und der EU Regulatorik in den nächsten Jahren stark wachsen. Trotzdem steht der Kurs fast auf ATL. Deutlicher kann man die Nebenwertemisere in Europa kaum fassen.

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftSolide Zahlen von

 
  
    #26
07.02.25 11:07
Wallix. Ich rechne für 2025 mit mindestens 20% Wachstum, jetzt wo die Transformation zu wiederkehrenden Erlösen fast abgeschlossen ist. 2025 dürften dann 41 Mill. Umsatz möglich sein. KUV noch deutlich unter 2 für 2025 für einen zweistellig wachsenden, profitablen Cloud Security Anbieter.

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftInteressante Präsentation

 
  
    #27
10.02.25 10:31
von Wallix zu den 2024 Umsatzzahlen. Ab 2025 wird man eine andere Stoty an der Börse liefern. 20% profitables SaaS Wachstum, was dank der Cyberbedrohungslage noch lange anhalten wird. Dann dürfte man auch sehr schnell skalieren. 2026 sind dann schon über 50 Mill. Umsatz möglich. Wenn dann die Multiple sich auch nur zur Hälfte den US Peers annähern, dann kann sich der Kurs bis 2026 ver5fachen.

393 Postings, 2011 Tage Mocki87einziger Nachteil

 
  
    #28
11.02.25 09:54
wohl, dass es wieder eine französische Bude ist. Du empfiehlst derzeit lauter potentielle Multibagger Aktien, habe leider gar kein Cash mehr um hier einzusteigen :-) Aber wenn man das so liest klingt das sehr vielversprechend auf dem Niveau zu kaufen.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftBitte kaufe keine

 
  
    #29
1
11.02.25 10:08
Aktienempfehlungen mehr von mir. Ich möchte dich und deine Familie nicht ruinieren:-) Am Ende ist Wallix nur eine kleine Softwarebude mit rd. 40 Mill. Umsatz in diesem Jahr. Un dazu noch ein Franzose! So etwas ist natürlich immer High risk. Aber ich bin ja auch in GFG investiert:-)

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftNot bad,

 
  
    #30
11.02.25 10:15
Cyberark ist mit dem 14 fachen KUV für 2025 bewertet. Man wächst aber auch mit 30%. Bin jetzt wirklich mal gespannt was Wallix an Wachstumsrate für 2025 auf das Parket zaubert.

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftKurs scheint ja langsam

 
  
    #31
13.02.25 10:56
sich etwas zu bewegen. Bin mal gespannt wie der Markt Wallix 2026 mit 50 Mill. Umsatz und 5-10 Mill. Ebit bewertet, wenn rd. 80% der Umsätze wiederkehrend sind und man 20% p.a. organisch wächst. Sehe nicht, warum dann nicht eine Bewertung von 250 - 300 Mill. möglich sein sollte.

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftEndlich mal eine

 
  
    #32
14.02.25 09:40
französische Aktie die nach oben rennt:-)

393 Postings, 2011 Tage Mocki87mich

 
  
    #33
05.03.25 09:19
wundert ja, das Wallix bei den ganzen Entwicklungen in Europa und den geplanten Verteidigungsausgaben nicht deutlicher anspringt? Die Gesellschaften sollte doch von den ganzen Entwicklungen in den nächsten Jahren profitieren.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftIch glaube die

 
  
    #34
05.03.25 20:46
nächsten Zahlen werden ziemlich gut ausfallen und dass wir bald neue ATHs sehen werden.

404 Postings, 8951 Tage cadWie immer

 
  
    #35
1
06.03.25 10:08
ich habe keine Ahnung , Scansoft ist drin, dann muss ich auch einsteigen.  
PS: Wo ist dann eigentlich Katjuscha?  

Optionen

1054 Postings, 2057 Tage trustonedas

 
  
    #36
06.03.25 11:50
das ist mal eine Ansage,
das ATH liegt bei 33 Euro je Aktie,

 

404 Postings, 8951 Tage cadDer Gartner Bericht

 
  
    #37
06.03.25 12:34
ist nicht schlecht um zu sehen wo wir stehen.
https://www.gartner.com/doc/...?id=1-2IRCE33T&ct=240909&st=sb  

Optionen

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftJeder sollte sein

 
  
    #38
06.03.25 14:46
eigens DD machen, aber Wallix bekommt gerade con mehreren Seiten Rückenwind. Neue EU Richtlinien für Cybersicherheit, abgeschlosse Umstellung auf SaaS, Trump Politik "disqualifiziert" in Europa viele US Peers, Russland Bedrohung durch hybriden Krieg. Ich gehe davon aus, dass Wallix ab 2025 wieder mit 20% Topline wachsen wird und auch wieder positive Erträge mit steigenden Margen erzielt. Für so ein Unternehmen dürften bald KUVs von 5 wieder möglich sein. Aber erstmal muss man natürlich liefern.  

393 Postings, 2011 Tage Mocki87schaut gut aus

 
  
    #39
19.03.25 11:41
Der Kurs scheint anzuspringen, auf zu neuen Hochs :-). Bei dem vielen geld dass in Cybersicherheit gesteckt wird in den nächsten Fiskaljahren, davon sollte Wallix auf jedem Fall profitieren.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftJa es liegt wirklich

 
  
    #40
19.03.25 12:12
auf der Hand, dass sie bald durchstarten werden. Mehr Rückenwind geht nicht, zudem hat man sie SaSS Transformation abgeschlossen und man wird ab diesem Jahr auch wieder Geld verdienen.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftDie erwartet

 
  
    #41
10.04.25 20:19
sehr guten Zahlen in Q1. Umsatz 22% und ARR fast 30% gewachsen. Dürfte sich über das Jahr noch weiter beschleunigen.

393 Postings, 2011 Tage Mocki87hoffentlich

 
  
    #42
11.04.25 09:29
honoriert der Markt die guten Zahlen jetzt auch mal mit einen guten Kursanstieg. Wenn man die Peers betrachtet ist ja bei der Bewertung noch einiges an Aufwärtspotential vorhanden und von der Zollpolitik sollte Wallix auch nicht betroffen sein ;)  

393 Postings, 2011 Tage Mocki87Die perfomance

 
  
    #43
16.04.25 11:18
der Aktie macht richtig spass. Aber unter € 25 werde ich keine Stücke abgeben. Da ist schon noch Potential nach oben, vor allem mit den nächsten Quartalszahlen.  

18295 Postings, 7177 Tage ScansoftIch halte die sehr

 
  
    #44
16.04.25 11:38
Langfristig. Als einziger europäischer Anbieter haben die enormen Rückenwind und können noch über Jahre mit 20-30% p.a. wachsen. Da sind über 3-5 Jahre noch ganz andere Bewertungen möglich. M&A spielt bei Wallix auch immer eine Rolle.  

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