Aixtron- und die Banken stufen fröhlich auf kaufen

GaN und SiC für KI-Infrastruktur der nächsten Generation, interessant was der Aixtron Kunde Navitas hier zu bieten hat.

https://www.leistungselektronik.de/...fcf93080d2e3c13cb9eb8e1003ef8f/  

noch entscheidender für die Umsatzentwicklung ist der Partner und Technolgie Gigant TI, die massiv auf GaN setzen. Spannende Fallstudie von TI Kunde Delta für Rechenzentren.

Aixtron hat bei GaN aktuell einen Weltmarktanteil von 90 %.

https://www.ti.com/de-de/technologies/gallium-nitride.html  

Danke für die Links. Siltronic ist ja auch Kunde von Aix. Hauptsächlich vermehrt nun mit den GaN Maschienen. Irgendwo habe ich gelesen, dass beide auch bei Mikro LED im Austausch sind. Irgendwie meint man, das macht Umsätze immer mehr und immer mehr. Börse reagiert manchmal anders. Aix sieht mir doch sehr unterbewertet aus. Ein Chiphersteller aus Südkorea (Name ist mir entfallen) hat angekündigt, dass er bis Ende 25  keine Aufträge mehr annehmen kann (für GaN Hochleistungschips). Knappheit bedeutet meist Preissteigerung.
Grundlage der Chips sind die Wafer. Da steht Aix an erster Stelle der Herstellungsabfolge. Da hängt vieles zusammen. Finde auch nicht schlecht, dass in den AR Personen mit ASML Hintergrund zu Aix stoßen.
Dann warte ich jetzt mal auf die HV nächste Woche. Da wird man i.d.R. bestens informiert.  

Was sind eure Gedanken dazu, dass UBS, Aixtron von 'verkaufen' auf 'neutral' hochstuft, gleichzeitig aber das Kursziel von 24.60€ auf 21,90€ reduziert. Das passt doch nicht ganz zusammen... bzw. wo ist mein Denkfehler?  

an der Börse gibt es heute ein knallhartes Quartalsdenken, 2-3 schwächere Quartale werden sofort bestraft, zumindest bei Aixtron und vielen anderen auch.

Der große Kontrahent ASM im SiC Bereich hatte auch Zahlen mit Licht und Schatten, doch der Markt hat es  ignoriert, weil dieses Unternehmen (wie Aixtron) die Zukunft "baut". Eine ASM wird mit einem KGV von über 40 bewertet.

 

Aixtron ist für dieses Jahr die größte Schande. Hier geht es nur noch Berg ab und das jeden Tag. 2024 wird das schlimmte Jahr dieser Aktie sein. Ich halt sie nur noch, um die Dividende abzuholen.
 

ist ja eher Pfennigs-Kram.

Für mich ist 2024 ein Übergangsjahr - klar: verlorene Zeit und blockiertes Kapital.

Auf dem Niveau für mich ein Kandidat um langsam im Sommerloch einzusammeln.

Buy an hold ist allerdings nicht meine Strategie : AIX muss man traden - sieht der Markt
anscheinend ähnlich        

 

Hat die Shortsell-Schrauben auch nochmal nach oben gedreht letzten Freitag, war stark bemerkbar. Ich hoffe die arroganten und gierigen Amis (andere Shorties nicht ausgenommen) bekommen die Rechnung in Kürze (in Form von stark steigenden Kursen versteht sich).  

ist heute nix anderes... ich denke die Shorten fröhlich weiter in der Hoffnung, dass es mit dem Kurs nochmal deutlicher nach unten geht sollte der Gesamtmarkt konsolidieren.

OB's denn so kommt?  

Es kann nach oben ausbrechen und eine
Kaufsignal regenerieren !  

Meine Kursziel nach der Dividenden Ausstuten Mindestens 26 € .
Die Pessimisten können mich mal !  

AR von Hout mit DD Kauf über 88 k, der Ex ASML Mann
https://www.finanznachrichten.de/...rits-jurgen-van-hout-kauf-022.htm  

wer kann Aixtron besser einschätzen und bewerten, die feinen Hedgefondsmanager oder ein erfahrener Manager aus der Halbleiterbranche, der Aixtron sogar intern kennt  

die mit Abstand unterbewerteste AKTIE im deutschen Aktienmarkt........ich hoffe, die widerlichen Short-Ratten verlieren bald Haus und Hof, wenn Warren Buffet einsteigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

sehr interessanter Chart...  Aber es ist noch nicht so weit.  

Ich finde es sehr gut, dass Frits van Hout vom Management jetzt Aktien Aixtron gekauft hat. Frage mich nur, ob dies so geplant ist einen Tag vor der HV um Vertrauen aus zu strahlen. Die anderen Managementmitglieder sollten folgen bei diesem niedrigen Kurs von Aixtron.  

ich denke, dass die Vorstände und auch AR van Hout bei ihren Käufen sehr rational vorgehen. Bei einem Unternehmen wie Aixtron muss es kein Vertrauenbeweis geben. Die Qualität von Aixtron dürfte selbst bei den Shorties unbestritten sein. Es geht um Quartalszahlendenken ... dem van Hout ist es egal, ob die Aufträge im Juli anziehen oder erst im Sep oder Okt ... er weiß, dass die Aufträge wieder anziehen werden und wie groß dieser Markt ist. Der neue SiC Kunde wird den Marktanteil und den TAM von Aixtron weiter erhöhen.

 

live im Internet

https://www.aixtron.com/de/investoren/events/...hauptversammlung-2024  

Die Perspektive von Galliumnitrid hatte ich bereits skizziert: GaN hat den Weg aus der Nische
herausgefunden und wird gerade in der Breite ausgerollt. Große Kunden kündigen an, nur noch
auf GaN zu setzen. Auch wenn die Leistungselektronik-Hersteller aktuell besonders auf Kosten
schauen, erwarten wir eine Fortsetzung des Investitions-Momentums in den kommenden Jahren.
Bei GaN geht es definitiv weiter und beim Aufbau der weltweiten Volumenskapazitäten stehen
wir erst am Anfang.

Ebenso erwarten wir, dass der Markt für SiC wieder anziehen wird: Es wird eine Konsolidierung
geben, und danach geht es weiter. Aber in der aktuellen Marktsituation haben wir große Kunden,
die trotz der aktuellen Marktschwäche ihre Investitionen weiter vorantreiben. Von diesen Kunden
bekommen wir – trotz der aktuellen Dynamik – weiterhin signifikante Aufträge, auch im Bereich
SiC. Diese strategisch agierenden Kunden haben den mittelfristigen Ausblick klar im Fokus. Sie
bauen ihre Kapazitäten weiter aus, um dann gerüstet und vorbereitet zu sein, wenn dieser Markt
wieder anzieht.

Hier möchte ich unterstreichen, dass ams Osram einer unserer wichtigen Kunden ist, wir für die
Jahre 2024 und 2025 jedoch keinen Volumenshochlauf mit diesem Kunden eingeplant hatten.
Vielmehr arbeiten wir im Bereich Micro LED mit vielen wichtigen Akteuren der Branche
zusammen. Mit einigen Kunden arbeiten wir eng in der Entwicklung zusammen und unterstützen
bei dem Aufbau von Pilotlinien. Wir sind daher zuversichtlich, dass Micro LEDs als eine der
nächsten Display-Technologien kommen werden und AIXTRON dann am Aufbau der Micro LED-
Fertigungen von Großkunden beteiligt sein wird. Für uns ist die Frage nicht, „ob“ Micro LEDs zu
einem Volumensmarkt werden, sondern „wann genau“ das passieren wird.

https://www.aixtron.com/investoren/events/...orstandsrede%2520CEO.pdf  

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die G10-GaN als jüngstes Mitglied unserer
neuen Produktgeneration. Sie hatte ihre Premiere im Herbst 2023 und hat es geschafft, noch vor
ihrer offiziellen Markteinführung von Texas Instruments, einem der weltweit führenden
Unternehmen in der Halbleiterindustrie, mit dem TI Supplier Excellence Award ausgezeichnet zu
werden. Nun, was ist das Besondere an unserer neuen G10-GaN und an dem Material
Galliumnitrid?
Ganz einfach, wir haben einen Tipping Point erreicht, an dem GaN dabei ist, immer mehr
Anwendungen zu erschließen. Zunächst ging es los mit Schnellladegeräten für Smartphones.
Danach folgten die großen Rechen- und Datencenter und die IT-Infrastruktur insgesamt. Doch
auch dies ist erst der Anfang: Denn besonders mit der weiteren Ausbreitung von Anwendungen
der Künstlichen Intelligenz – KI – wir das Thema GaN-Leistungselektronik rasend schnell
voranschreiten. Denn eine Sache ist ganz klar: KI benötigt richtig viel Energie. Aktuell gibt es
Studien, die davon ausgehen, dass KI einen wesentlichen Anteil des weltweiten Stromverbrauchs
bis 2030 auf sich vereinen wird, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die globalen CO2-
Emissionen. GaN wird hier eine entscheidende Rolle spielen, etwa um die Energieeffizienz der
großen Rechenzentren um bis zu 40 Prozent zu steigern.
Und welchen Beitrag leistet hier unsere neue G10-GaN? Sie bietet eine kompakte Cluster-Lösung
für die Massenproduktion hochwertiger GaN-Bauelemente. Wir haben mit der G10-GaN ein
System auf den Markt gebracht, das eine signifikante Verbesserung der Gleichförmigkeit von
Schichten auf dem Wafer bei zugleich niedrigstem Partikelniveau bietet. Dies führt zu einer
weiteren Steigerung der Ausbeute, des yield, und zudem den niedrigsten Epitaxie-Kosten pro
Wafer, die in dieser Leistungsklasse auf dem Markt verfügbar sind. Und dies zahlt sich besonders
für das Weltklima aus: Nach unseren Berechnungen erlaubt eine Jahresproduktion von GaN-
Hochleistungs-Chips, die auf einem G10-GaN Cluster hergestellt werden – CO2 im Umfang des
Ausstoßes eines mittelgroßen Kohlekraftwerks einzusparen.
In der Leistungselektronik hat Galliumnitrid im letzten Jahr einen entscheidenden Wendepunkt
erreicht – die Kosten von GaN-Bauelementen haben in zahlreichen Anwendungen Kostenparität
mit Silizium erreicht. Das ist bemerkenswert, denn erst vor wenigen Jahren hat GaN seinen Weg
überhaupt in die Leistungselektronik gefunden – zunächst in den vorhin erwähnten
Spezialanwendungen. Das Übertreffen von Silizium im Kostenvergleich markiert nun einen Punkt,
ab dem sich für GaN die komplette Breite der Anwendungen erschließt: nicht nur die kompakten
Ladegeräte oder die effizienten Rechenzentren. Auch all die batteriebetriebenen Geräte, wie
Akkuschrauber und E-Bikes. Aber auch die zahlreichen Anwendungen niedrigerer Spannungen und
integrierter Schaltungen, die bisher mit Silizium adressiert wurden. Kurzum – fast alle
Anwendungen im Bereich der niedrigen und mittleren Spannungsklassen. Ein führender
Halbleiterhersteller aus der Leistungselektronik hat kürzlich angekündigt, sich vollständig GaN
zuzuwenden und seine Investitionen in Silizium schrittweise zurückzufahren.
Sie können sich sicher vorstellen, dass gerade in diesem, aktuellen Umfeld die Themen Kosten und
Effizienz für diese internationalen Großkonzerne in der Halbleiterindustrie von größter Bedeutung
sind. Sie fahren ihre Produktion hoch und fokussieren sich auf Skaleneffekte. Dabei müssen
natürlich höchste Anforderungen an die Qualität der Halbleiterbauelemente gewährleistet sein.
Und hier erweist sich unsere neue G10-GaN als äußerst zuverlässiges Werkzeug – sie wurde
schlichtweg für genau diesen Anwendungsfall entwickelt. Wir sind daher überzeugt, dass die G10-
GaN-Plattform eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Leistungselektronik spielen
wird.  

Herzlichen Dank für deine Beiträge

LG  

Der Kurs wurde wohl hochgetrieben um and der HV eine positive und hoffnungsvolle Stimmung zu kreieren. Mal schauen ob es danach auch noch hält...  

..mich wundert es ein wenig ,  dass Heute noch keine Attacke gestartet wurde..

unsere "Freunde " halten heute mal die Füße Still (-;