€€€ Stark unterbewertete Aktie entdeckt €€€
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 18.11.03 09:41 | ||||
| Eröffnet am: | 13.10.03 12:08 | von: Investment_B. | Anzahl Beiträge: | 20 |
| Neuester Beitrag: | 18.11.03 09:41 | von: Börsenfan | Leser gesamt: | 2.564 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
| Bewertet mit: |  | |||
Die 200%-Chance:
+++ USU SOFTWARE AG ( WKN 780470 ) +++
Diese Aktie soll auf den Kauflisten diverser Börsenbriefschreiber ( “Der Aktionär“, B. Förtsch und M. Frick; „“Extrachancen“, G. Weger; GodmodeTrader ) stehen und könnte sehr bald in den Fokus der Anleger geraten!
Die Aktie ist bislang noch nicht entdeckt – das ergibt sehr gute Einstiegschancen auf sehr niedrigem Niveau im Vorfeld erwarteter positiver Nachrichten!
Charttechnische Situation :
Die Aktie der USU Software AG ( WKN 780470 ) ist im August kurzfristig aus ihrem Seitwärtstrend zwischen 5-6,5€. nach unten ausgebrochen und markierte bei ca. 3,3€ ein Doppelbottom. Der Kursrutsch ist vom operativen Geschäft her absolut nicht nachvollziehbar.
USU Software übernahm im Jahre 2002 die Openshop AG und kommt von Höchstkursen von über 150€.
Die Aktie hat den Aufwärtstrend des Marktes bislang aus unverständlichen Gründen nicht nachvollzogen.
Es deutet sich nun allerdings ein spektakuläres Comeback an:
Denn vom Markt unbeachtet hält die USU Software AG 98,9% an der USU AG ( WKN 757110 ).
Die USU AG notiert aktuell bei 10€ und hat eine Marktkapitalisierung und damit einen Wert von ca. 58Mill.€!!!
Alleine diese Beteiligung ist demnach bereits mehr Wert als die derzeitige Bewertung der USU Software AG !!!
(Aktienkurs aktuell: 3,70 € , Marktkapitalisierung: ca. 65 Mill.€ )!
Daneben besitzt die USU Software AG aber zudem ca. 49Mill.€ Cash
bei Verbindlichkeiten von derzeit ca. 8Mill.€,
was bedeutet dass die USU Software alleine aus diesem Gesichtspunkt mit ca 100Mill.€ zu bewerten ist, was bei ca. 16Mill. ausstehenden Aktien einem Aktienkurs von etwa 6,05€. entspräche!!!
Es ist keineswegs ersichtlich, dass die Firma so deutlich unterbewertet sein dürfte – ganz im Gegenteil: Das komplette, vor dem Turn-around stehende Geschäft der USU Software ist dabei noch gar nicht in die Bewertung eingeflossen und dürfe zumindest ebenfalls mit ca. 60 Mill.€ zu bewerten sein, so dass der faire Wert der Aktie um die 10€. liegen sollte.
Weitere HIGHLIGHTS:
1.) Positives Ergebnis und schwarze Zahlen für 2. Halbjahr 2003 und vollständige Profitabilität in 2004 erwartet !
2.) Bereits deutlich verbesserte Halbjahreszahlen 2003 mit stark verbessertem EBIT
3.) Eigenkapitalquote von ca. 90%
(dies zeigt den Substanzwert des Unternehmens und ist eine in diesem Umfeld einmalige Kennzahl! )
4.) Bedeutende Koorperationen und Aufträge gemeldet und in der Pipeline – hier dürften schon in naher Zukunft weitere interessante Meldungen zu erwarten sein!
5.) Übernahmespekulation durch einen US-Keyplayer – vor dem Hintergrund der aktuellen Kennzahlen könnte hier einige Investoren Interesse gefunden haben
6.) Roadshows sowie Analystentreffen geplant/ nächster Termin: 21.10. IBM-Roadshow
7.) Besonderes Highlight: Bei der Tochtergesellschaft USU steht ein Squeeze-Out bevor, welches den Kurs dieser Aktie bereits deutlich nach oben gezogen hat – dies führt zu einer der Mobilcom-Freenet Geschichte ähnlichem Mißverhältnis, dass die Muttergesellschaft USU Software WKN 780470 im Verhältnis zur Tochter an der Börse erheblich günstiger zu erwerben ist und somit hier ein Mißverhältnis besteht, welches auch institutionellen Anlegern sehr bald auffallen dürfte ( s.o. )
hier nochmal die letzten News:
Möglingen, 24. September 2003. USU und die Telekom-Tochter T-Systems haben eine Zusammenarbeit beim IT-Kostencontrolling vereinbart. :lick:
(...) Dabei wird das Service-Angebot von T-Systems und deren Kernkompetenzen im Bereich der IT-Business-Analyse sowie der Billing-Systeme um das USU-Produkt Valuemation Finance Manager erweitert. Die Anwendung ermittelt die gesamten IT-Kosten eines Unternehmens und ordnet diese den einzelnen Fachbereichen bis hin zu Kostenstellen und Kostenträgern eindeutig und verursachergerecht zu. Durch die transparente Darstellung der IT-Leistungsströme können erhebliche Einsparungen realisiert werden. (...)
„Die Kooperation mit T-Systems eröffnet USU nicht nur einen neuen Zugang zu potentiellen Kunden, sondern zeigt auch, wie sich eine lebendige Partnerschaft über die Jahre vom Kunden zum Geschäftspartner entwickeln kann“, freut sich Bernd Wagner, als Executive Vice President für das IT-Controlling-Geschäft von USU verantwortlich.
Möglingen, 1. Oktober 2003 – Nach der Hannover Rück gewinnt die USU Software AG mit der ASPECTA AG eine weitere Konzerntochter der Talanx-Gruppe, einer der führenden deutschen Versicherungskonzerne. (...)
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Abschließende Empfehlung
Geben Sie kein Stück mehr unter 5€. aus der Hand!
Kaufen Sie bis in den Bereich um 4,5€.
Der Kurszielbereich liegt kurzfristig bei 6-6,5€., kann je nach Newsflow aber bis in die Zone um 10€. angehoben werden.
Scheuen Sie sich nicht und informieren Sie sich beim Unternehmen direkt.
Besuchen Sie auch die Homepage: www.usu-openshop.de
Besprochene Aktie: USU SOFTWARE AG ( WKN 780470 )
Haftungsausschluß:
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Eine Haftung für Verluste jeglicher Art wird nicht übernommen. Jeder Anleger ist für sein Entscheidungen allein verantwortlich.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit!
Ihr Trader Brief
wie gesagt: Diese Analyse stammt nicht von mir, hat mich aber überzeugt.
Das absolut üble Missverhältnis von Umsatz zur Aktienanzahl, auch KUV genannt!
Sicherlich ist USU bilanziell sehr solide und Cash+USU AG machen mehr Mittel als die aktuelle Marktkapitalisierung aus, aber um wirklich ein EPS zu erwirtschaften, was einen höheren Kurs zulassen würde, dauert es mehrere Jahre!
Umsatz03e: 22 Mio
Aktienanzahl: 16 Mio
Nehmen wir mal an USU macht in 2005 32 Mio Umsatz, und erreicht eine Nettomarge von 10%, dann wären das ein EPS von 0,20 Euro, also ein KGV bei 4 Euro von 20! Unterbewertet hört sich das nicht gerade an!
Da kann die Bilanz so gut aussehen, wie sie will, und die Tochter mehr wert sein! Letztlich orientiert sich alles an der Aktienanzahl!
katjuscha
Optionen
| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: USU Sofware |
Denn sollte z.B. USU Software übernommen werden, dann wären mind.
die 50Mill€ Cash +
die 60Mill. für die 99,7%-Beteiligung an der Tochter USU AG +
ca. 60Mill.€ für den eigenene Wert zu zahlen,
was mind. 170Mill.€ + Aufschlag bei Übernahme entspräche:
Dies ist m.E. auch der faire Wert und entspräche ca. 10€. pro Aktie.
Schau mal auf MIS, die wesentlich schlechtere Kenndaten haben und trotzdem weit höher übernommen werden.
MfG
Und bei 16 Millionen Aktien auf ein akzeptables KGV zu kommen, ist bei diesen niedrigen Umsätzen sehr schwierig!
Wenn Du mein Posting #3 gelesen hättest, würdest Du feststellen, daß ich bei der Bewertung des Vermögens (Cash+Vermögen+Beteiligungen) die gleiche Meinung vertrete wie Du, aber was nützt es viel Geld zu haben, wenn man damit nichts anfangen kann (um es mal sehr banal auszudrücken)! Wenn USU mit dem Geld weitere Unternehmen übernimmt (und zwar margenstarke profitable Unternehmen) dann sieht meine Bewertung zur Aktie schon ganz anders aus!
Grüße, k.
Optionen
| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: USU Sofware |
Sehr geehrter Anleger,
noch einmal möchten wir Sie auf zwei Aktien hinweisen, die unseres Erachtens sehr gute Chancen auf kurzfristige Kurssteigerungen bieten.
1.) USU Software AG ( WKN 780470 )
Diese Aktie soll auf den Kauflisten diverser Börsenbriefschreiber ( “Der Aktionär“, B. Förtsch und M. Frick; „“Extrachancen“, G. Weger; GodmodeTrader ) stehen und könnte sehr bald in den Fokus der Anleger geraten!
Die Aktie ist bislang noch nicht entdeckt – das ergibt sehr gute Einstiegschancen auf sehr niedrigem Niveau im Vorfeld erwarteter positiver Nachrichten!
Kennzahlen
- Aktienkurs aktuell: 3,82 €
- Marktkapitalisierung: ca. 60,5Mill.€
- Börsenhandel: Xetra/ Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, München
Charttechnische Situation
Die Aktie der USU Software AG ( WKN 780470 ) ist im August kurzfristig aus ihrem Seitwärtstrend zwischen 5-6,5€. nach unten ausgebrochen und markierte aktuell bei ca. 3,3€ ein Doppelbottom. Der Kursrutsch ist vom operativen Geschäft her absolut nicht nachvollziehbar.
USU Software übernahm im Jahre 2002 die Openshop AG und kommt von Höchstkursen von über 150€.
Die Aktie hat den Aufwärtstrend des Marktes bislang aus unverständlichen Gründen nicht nachvollzogen.
Es deutet sich nun allerdings ein spektakuläres Comeback an:
Denn vom Markt unbeachtet hält die USU Software AG 98,9% an der USU AG ( WKN 757110 ).
Die USU AG notiert aktuell bei 10€ und hat eine Marktkapitalisierung und damit einen Wert von ca. 58Mill.€! Alleine diese Beteiligung ist gleichzusetzen mit der kompletten Bewertung der USU Software AG
( akt. ca. 60Mill.€ )!
Daneben besitzt die USU Software AG aber zudem ca. 49Mill.€ Cash bei Verbindlichkeiten von derzeit ca. 7Mill.€, was bedeutet dass die USU Software alleine aus diesem Gesichtspunkt mit ca 100Mill.€ zu bewerten ist, was bei ca. 16Mill. ausstehenden Aktien einem Aktienkurs von etwa 6,05€. entspräche!!!
Es ist keineswegs ersichtlich, dass die Firma so deutlich unterbewertet sein dürfte – ganz im Gegenteil: Das komplette, vor dem Turn-around stehende Geschäft der USU Software ist dabei noch gar nicht in die Bewertung eingeflossen und dürfe zumindest ebenfalls mit ca. 60 Mill.€ zu bewerten sein, so dass der faire Wert der Aktie mindestens um die 10€. liegen sollte.
Weitere HIGHLIGHTS:
- Positives Ergebnis und schwarze Zahlen für 2. Halbjahr 2003 erwartet und vollständig profitabel in 2004
- Bereits deutlich verbesserte Halbjahreszahlen 2003 mit stark verbessertem EBIT
- Eigenkapitalquote von 90%(!) – dies zeigt den Substanzwert des Unternehmens und ist eine in diesem Umfeld einmalige Kennzahl!
- Bedeutende Koorperationen und Aufträge gemeldet und in der Pipeline – hier dürften schon in naher Zukunft weitere interessante Meldungen zu erwarten sein!
- Übernahmespekulation durch einen US-Keyplayer – vor dem Hintergrund der aktuellen Kennzahlen könnte hier einige Investoren Interesse gefunden haben
- Roadshows sowie Analystentreffen geplant/ nächster Termin: 21.10. IBM-Roadshow
- Besonderes Highlight: Bei der Tochtergesellschaft USU steht ein Squeeze-Out bevor, welches den Kurs dieser Aktie bereits deutlich nach oben gezogen hat – dies führt zu einer der Mobilcom-Freenet Geschichte ähnlichem Mißverhältnis, dass die Muttergesellschaft USU Software WKN 780470 im Verhältnis zur Tochter an der Börse erheblich günstiger zu erwerben ist und somit hier ein Mißverhältnis besteht, welches auch institutionellen Anlegern sehr bald auffallen dürfte ( s.o. )
USU Software AG ( WKN 780470 ) – die letzten News:
1.) USU und T-Systems kooperieren künftig beim IT-Kostencontrolling – 24.09.2003
Komplettlösung für IT-Kostenmanagement
Möglingen, 24. September 2003. USU und die Telekom-Tochter T-Systems haben eine Zusammenarbeit beim IT-Kostencontrolling vereinbart. T-Systems erweitert dadurch sein Angebotsspektrum im Bereich Systemintegraton. Ziel ist es, Kunden aus einer Hand eine überzeugende Gesamtlösung für IT-Kostencontrolling und -Kostenverteilung anzubieten, die Transparenz schafft und ein proaktives Kostenmanagement ermöglicht.
Durch die Bündelung der Kompetenzen entsteht ein attraktives Lösungsportfolio, das den Kunden einen deutlichen Mehrwert bietet und ihren Bedarf bezüglich eines wirtschaftlichen Einsatzes der IT abdeckt. Dabei wird das Service-Angebot von T-Systems und deren Kernkompetenzen im Bereich der IT-Business-Analyse sowie der Billing-Systeme um das USU-Produkt Valuemation Finance Manager erweitert. Die Anwendung ermittelt die gesamten IT-Kosten eines Unternehmens und ordnet diese den einzelnen Fachbereichen bis hin zu Kostenstellen und Kostenträgern eindeutig und verursachergerecht zu. Durch die transparente Darstellung der IT-Leistungsströme können erhebliche Einsparungen realisiert werden.
Neben den konzeptionellen Services übernimmt T-Systems mittelfristig auch die Implementierung, das Customizing sowie den Support von USU Valuemation.
„Die Kooperation mit T-Systems eröffnet USU nicht nur einen neuen Zugang zu potentiellen Kunden, sondern zeigt auch, wie sich eine lebendige Partnerschaft über die Jahre vom Kunden zum Geschäftspartner entwickeln kann“, freut sich Bernd Wagner, als Executive Vice President für das IT-Controlling-Geschäft von USU verantwortlich.
2.) USU Software gewinnt ASPECTA als Neukunden für IT-Controlling – 01.10.2003
Möglingen, 1. Oktober 2003 – Nach der Hannover Rück gewinnt die USU Software AG mit der ASPECTA AG eine weitere Konzerntochter der Talanx-Gruppe, einer der führenden deutschen Versicherungskonzerne. ASPECTA nutzt künftig den Asset Manager auf der Basis der IT Controlling-Plattform Valuemation. Ziel ist es, die vielfältigen und heterogen verteilten IT-Komponenten wie Hard- und Software transparent zu machen, um den Wertschöpfungsbeitrag der Informationstechnologien zu erhöhen.
Im Zuge der konzernweiten Migration auf das Betriebssystem Microsoft XP plant ASPECTA die Bestandsaufnahme und Steuerung aller Soft- und Hardwarebestände. Mit der präzisen Kenntnis aktueller IT-Asset-Daten sollen künftig wichtige Prozesse wie Installation, Umzüge, Kostenstellenwechsel und Konfigurationsänderungen effizienter und kostengünstiger durchgeführt werden. Die Vertragsverwaltung sowie die Beschaffung werden ebenfalls integriert, so dass die USU-Anwendung den kompletten Lebenszyklus der ASPECTA-IT optimiert. Eine Schnittstelle zum HP ServiceDesk wird zudem dafür sorgen, dass der interne IT-Service auf stets aktuelle Bestandsinformationen zugreifen kann. Das Projekt startet Anfang Oktober 2003. Im Verlauf ist ferner die Umsetzung weiterer IT Controlling-Themen, beispielsweise die Verrechnung von IT-Leistungen, vorgesehen.
„Ausschlaggebend war neben der innovativen Technologie des Produktes insbesondere die kompetente Fachberatung im Vorfeld“, kommentiert André Jäger, Projektleiter bei ASPECTA, die Entscheidung, während USU-Vertriebsleiter Roland Schuch vom Erfolg einer vertrauensvollen Projektarbeit innerhalb der Talanx-Gruppe überzeugt ist.
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Abschließende Empfehlung
Geben Sie kein Stück mehr unter 5€. aus der Hand!
Kaufen Sie bis in den Bereich um 4,5€.
Der Kurszielbereich liegt kurzfristig bei 6-6,5€., kann je nach Newsflow aber bis in die Zone um 10€. angehoben werden.
Scheuen Sie sich nicht und informieren Sie sich beim Unternehmen direkt.
Besuchen Sie auch die Homepage: www.usu-openshop.de
Besprochene Aktie: USU SOFTWARE AG ( WKN 780470 )
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2.) Ravensberger AG ( WKN 700500 )
Aktueller Kurs: 17 cents/ Xetra
Handelsplätze: Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Xetra ( Auction )
Diese Meldung wurde vor kurzem am Markt diskutiert:
Die Ravensberger AG ( WKN 700500 )könnte kurz vor der Aufhebung der Insolvenz stehen.
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Investoreneinstieg bei Ravensberger? Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit in Kürze denkbar
Durch Unterstützung des vorläufigen Insolvenzverwalters könnte bei der Ravensberger AG eine Investorengruppe kurz vor dem Einstieg stehen, die sich verpflichtet, durch Kapitalmaßnahmen die Sanierung der Gesellschaft durchzuführen. Darüber hinaus sollen sich Gläubiger im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens bereit erklärt haben, Forderungsverzichte in erheblichem Umfang zu akzeptieren.
Dies könnte zur Erledigterklärung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der Ravensberger Aktiengesellschaft gegenüber dem zuständigen Amtsgericht führen. Die Gesellschaft dürfte sodann mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit beginnen.
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Bereits in den letzten Handelstagen war ein verstärktes Anlegerinteresse bei der Ravensberger AG ( WKN 700500 ) zu verspüren. Insgesamt wurden alleine in der letzten Woche knapp 700.000 Ravensberger-Aktien gehandelt, ein Vielfaches der sonstigen Stückzahlen.
Weitere Nachforschungen ergaben folgendes:
Auf der letzten Hauptversammlung der Ravensberger wurde bereits der Einstieg wichtiger Investoren bekanntgegeben. Diese haben bereits zahlreiche Aktien in ihren Besitz gebracht.
Durch die auffälligen Umsätze der vergangenen Tage dürfte hier nun das verstärkte Interesse der Investoren zum Ausdruck kommen, die Übernahme womöglich kurzfristig abzuschließen.
Beachtet werden sollte dabei, die ebenfalls diskutierte Möglichkeit einer Landesbürgschaft des traditionsreichen Bauunternehmens. Gerade in finanzschwachen Zeiten könnten beide Maßnahmen kumuliert zum Weiterbetrieb der Firma führen, welche auf der Verschuldensebene durchaus die Chance zum Fortbestehen bietet.
Was dies angesichts der äußerst niedrigen Marktkapitalisierung bedeuten würde, kann man anhand ähnlicher Beispiele wie der Holzamann AG, Herlitz AG, Mühl AG oder Plettac AG, welche aus gleichen oder ähnlichen Branchen stammen, unschwer erahnen.
Alle aufgezählten Firmen besitzen ein Vielfaches der Bewertung der Ravensberger AG
( WKN 700500 ) und dies bei z.T. sehr viel schwierigerer Lage.
Nutzen Sie diese Gelegenheit und spekulieren Sie auf kurzfristige Neuigkeiten zum Stand der Rettungs- bemühungen der Ravensberger AG.
Steigen Sie bis etwa 22-25 cents mit einer individuell vertretbaren Summe ein.
Die derzeitige Bewertung der Ravensberger AG ist angesichts auch potentieller ausländischer Interessenten als eindeutig zu niedrig einzustufen.
Als Kursziel setzen wir zunächst ca. 35 cents an. Erst dann wäre die Bewertung ansatzweise mit obigen Werten vergleichbar – was angesichts der bestehenden Fortbestehungsbemühungen mehr als gerechtfertigt erscheint!
Besprochene Aktie: Ravensberger AG ( WKN 700500 )
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Haftungsausschluß:
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Eine Haftung für Verluste jeglicher Art wird nicht übernommen. Jeder Anleger ist für sein Entscheidungen allein verantwortlich.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!
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WKN 780470 und WKN 700500 - zwei heisse Aktien vor dem Kurssprung!
200%-Chance!
MfG
Tipp: USU SOFTWARE WKN 780470 vor Aufnahme ins Aktionär-Musterdepot?!
Die Kulmbacher sollen ein Kursziel von 10€. ausgeben und USU Software als nächste MIS mit klarer Übernahmefantasie bezeichnen.
Nächste Woche beginnt zudem IBM/ USU-Software Roadshow ( Siehe Website )!
Zusammen mit den Zahlen und den guten letzten Meldungen ( u.a. Zusammenarbeit mit T-Systems! ) eine tolle Chance!
Umsätze ziehen an!
MfG
USU Software WKN 780470
handeln!!!
Kaufen bis 5€. - Kursziel 10€. - angepriesen als "die neue MIS!"
Empfehlungen gibt es schon:
"...
noch einmal möchten wir Sie auf eine Aktie hinweisen, die unseres Erachtens sehr gute Chancen auf kurzfristige Kurssteigerungen bietet.
+++ USU Software AG ( WKN 780470 ) +++
Diese Aktie soll auf den Kauflisten diverser Börsenbriefschreiber ( “Der Aktionär“, B. Förtsch und M. Frick; „“Extrachancen“, G. Weger; Lupus Alpha Fonds, Fickel ) stehen und könnte sehr bald in den Fokus der Anleger geraten!
Die Aktie ist bislang noch nicht entdeckt – das ergibt sehr gute Einstiegschancen auf sehr niedrigem Niveau im Vorfeld erwarteter positiver Nachrichten!
Nehmen Sie auch den "Börse-Online"-Artikel, der sehr positiv über die Aussichten der Softwarebranche berichtet ( S. 9 ). USU Software WKN 780470 dürfte ein Profiteur werden!
Kennzahlen
- Aktienkurs aktuell: 4€/ Xetra
- Marktkapitalisierung: ca. 63,5Mill.€
- Börsenhandel: Xetra/ Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, München
Charttechnische Situation
Die Aktie der USU Software AG ( WKN 780470 ) ist im August kurzfristig aus ihrem Seitwärtstrend zwischen 5-6,5€. nach unten ausgebrochen und markierte aktuell bei ca. 3,3€ ein Doppelbottom. Der Kursrutsch ist vom operativen Geschäft her absolut nicht nachvollziehbar.
USU Software übernahm im Jahre 2002 die Openshop AG und kommt von Höchstkursen von über 150€.
Die Aktie hat den Aufwärtstrend des Marktes bislang aus unverständlichen Gründen nicht nachvollzogen.
In den letzten Tagen sind jedoch bereits stärkere Käufe zu beonbachten, die auf den Einstieg eines oder mehrerer instutionellen Investor(en) schliessen lassen:
Es deutet sich ein spektakuläres Comeback an:
Denn vom Markt unbeachtet hält die USU Software AG 98,9% an der USU AG ( WKN 757110 ).
Die USU AG notiert aktuell bei 10€ und hat eine Marktkapitalisierung und damit einen [B]Wert[/B] von ca. 58Mill.€! Alleine diese Beteiligung ist gleichzusetzen mit der kompletten Bewertung der USU Software AG
( akt. ca. 60Mill.€ )!
Daneben besitzt die USU Software AG aber zudem ca. 49Mill.€ Cash bei Verbindlichkeiten von derzeit ca. 7Mill.€, was bedeutet dass die USU Software alleine aus diesem Gesichtspunkt mit ca 100Mill.€ zu bewerten ist, was bei ca. 16Mill. ausstehenden Aktien einem Aktienkurs von etwa 6,05€. entspräche!!!
Es ist keineswegs ersichtlich, dass die Firma so deutlich unterbewertet sein dürfte – ganz im Gegenteil: Das komplette, vor dem Turn-around stehende Geschäft der USU Software ist dabei noch gar nicht in die Bewertung eingeflossen und dürfe zumindest ebenfalls mit ca. 60 Mill.€ zu bewerten sein, so dass der faire Wert der Aktie mindestens um die 10€. liegen sollte.
Weitere HIGHLIGHTS:
- Positives Ergebnis und schwarze Zahlen für 2. Halbjahr 2003 erwartet und vollständig profitabel in 2004
- Bereits deutlich verbesserte Halbjahreszahlen 2003 mit stark verbessertem EBIT
- Eigenkapitalquote von 90%(!) – dies zeigt den Substanzwert des Unternehmens und ist eine in diesem Umfeld einmalige Kennzahl!
- Bedeutende Koorperationen und Aufträge gemeldet und in der Pipeline – hier dürften schon in naher Zukunft weitere interessante Meldungen zu erwarten sein!
- Übernahmespekulation durch einen US-Keyplayer – vor dem Hintergrund der aktuellen Kennzahlen könnte hier einige Investoren Interesse gefunden haben
- Roadshows sowie Analystentreffen geplant/ nächster Termin: 21.10. IBM-Roadshow
- Besonderes Highlight: Bei der Tochtergesellschaft USU steht ein Squeeze-Out bevor, welches den Kurs dieser Aktie bereits deutlich nach oben gezogen hat – dies führt zu einer der Mobilcom-Freenet Geschichte ähnlichem Mißverhältnis, dass die Muttergesellschaft USU Software WKN 780470 im Verhältnis zur Tochter an der Börse erheblich günstiger zu erwerben ist und somit hier ein Mißverhältnis besteht, welches auch institutionellen Anlegern sehr bald auffallen dürfte ( s.o. )
USU Software AG ( WKN 780470 ) – die letzten News:
1.) USU Software und T-Systems kooperieren künftig beim IT-Kostencontrolling – 24.09.2003
Komplettlösung für IT-Kostenmanagement
Möglingen, 24. September 2003. USU und die Telekom-Tochter T-Systems haben eine Zusammenarbeit beim IT-Kostencontrolling vereinbart. T-Systems erweitert dadurch sein Angebotsspektrum im Bereich Systemintegraton. Ziel ist es, Kunden aus einer Hand eine überzeugende Gesamtlösung für IT-Kostencontrolling und -Kostenverteilung anzubieten, die Transparenz schafft und ein proaktives Kostenmanagement ermöglicht.
Durch die Bündelung der Kompetenzen entsteht ein attraktives Lösungsportfolio, das den Kunden einen deutlichen Mehrwert bietet und ihren Bedarf bezüglich eines wirtschaftlichen Einsatzes der IT abdeckt. Dabei wird das Service-Angebot von T-Systems und deren Kernkompetenzen im Bereich der IT-Business-Analyse sowie der Billing-Systeme um das USU-Produkt Valuemation Finance Manager erweitert. Die Anwendung ermittelt die gesamten IT-Kosten eines Unternehmens und ordnet diese den einzelnen Fachbereichen bis hin zu Kostenstellen und Kostenträgern eindeutig und verursachergerecht zu. Durch die transparente Darstellung der IT-Leistungsströme können erhebliche Einsparungen realisiert werden.
Neben den konzeptionellen Services übernimmt T-Systems mittelfristig auch die Implementierung, das Customizing sowie den Support von USU Valuemation.
„Die Kooperation mit T-Systems eröffnet USU nicht nur einen neuen Zugang zu potentiellen Kunden, sondern zeigt auch, wie sich eine lebendige Partnerschaft über die Jahre vom Kunden zum Geschäftspartner entwickeln kann“, freut sich Bernd Wagner, als Executive Vice President für das IT-Controlling-Geschäft von USU verantwortlich.
2.) USU Software gewinnt ASPECTA als Neukunden für IT-Controlling – 01.10.2003
Möglingen, 1. Oktober 2003 – Nach der Hannover Rück gewinnt die USU Software AG mit der ASPECTA AG eine weitere Konzerntochter der Talanx-Gruppe, einer der führenden deutschen Versicherungskonzerne. ASPECTA nutzt künftig den Asset Manager auf der Basis der IT Controlling-Plattform Valuemation. Ziel ist es, die vielfältigen und heterogen verteilten IT-Komponenten wie Hard- und Software transparent zu machen, um den Wertschöpfungsbeitrag der Informationstechnologien zu erhöhen.
Im Zuge der konzernweiten Migration auf das Betriebssystem Microsoft XP plant ASPECTA die Bestandsaufnahme und Steuerung aller Soft- und Hardwarebestände. Mit der präzisen Kenntnis aktueller IT-Asset-Daten sollen künftig wichtige Prozesse wie Installation, Umzüge, Kostenstellenwechsel und Konfigurationsänderungen effizienter und kostengünstiger durchgeführt werden. Die Vertragsverwaltung sowie die Beschaffung werden ebenfalls integriert, so dass die USU-Anwendung den kompletten Lebenszyklus der ASPECTA-IT optimiert. Eine Schnittstelle zum HP ServiceDesk wird zudem dafür sorgen, dass der interne IT-Service auf stets aktuelle Bestandsinformationen zugreifen kann. Das Projekt startet Anfang Oktober 2003. Im Verlauf ist ferner die Umsetzung weiterer IT Controlling-Themen, beispielsweise die Verrechnung von IT-Leistungen, vorgesehen.
„Ausschlaggebend war neben der innovativen Technologie des Produktes insbesondere die kompetente Fachberatung im Vorfeld“, kommentiert André Jäger, Projektleiter bei ASPECTA, die Entscheidung, während USU-Vertriebsleiter Roland Schuch vom Erfolg einer vertrauensvollen Projektarbeit innerhalb der Talanx-Gruppe überzeugt ist.
________________________
Abschließende Empfehlung
Geben Sie kein Stück mehr unter 5€. aus der Hand!
Kaufen Sie bis in den Bereich um 4,5€.
Der Kurszielbereich liegt kurzfristig bei 6-6,5€., kann je nach Newsflow aber bis in die Zone um 10€. angehoben werden.
Scheuen Sie sich nicht und informieren Sie sich beim Unternehmen direkt.
Besuchen Sie auch die Homepage: www.usu-openshop.de
Besprochene Aktie: USU SOFTWARE AG ( WKN 780470 )"
Die dürften schon heute weiter steigen!
Experten Team
Es soll sich um die USU Software AG ( WKN 780470 ) handeln.
Kaufen bis 5€. - Kursziel 10€. - angepriesen als "die neue MIS!"
Umsätze und Kurs weisen diese Woche tatsächlich daraufhin.
Laut Website www.usu-openshop.de startet am Montag IBM-Roadshow mit USU-Software! Zahlen stehen auch an.
Das könnte etwas werden. Was denkt Ihr?"
Es darf spekuliert werden, USU Software WKN 780470 dürfte ein heisser Tipp werden!
Experten Team
Taxe 3,73 - 4,49€. in Frankfurt!!!
Unter 4,5€. sollte man gar nicht an einen Verkauf denken!
Experten Team
Optionen
| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: USU Sofware |
Ihr macht euch doch selbst unglaubwuerdig, wenn ihr Threads hier vollspammt mit KAUFEN KAUFEN KAUFEN. Besonders Expertenteam (haha) faellt mal wieder auf hier.
Also, wie heisst es doch so schoen:
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die KLAPPE HALTEN.
News sind hilfreich, aber euer Geschwafel nervt nur.
Meine 2cc
Fakt ist: USU-Openshop (die Holding) besitzt über 99% der USU Software AG. Es gab ein Squeeze-out, das erklärt im übrigen auch den zeitweise "hohen" Kurs der USU Software AG, weil eben einige der Altaktionäre nicht verkaufen wollten. Das Angebot wurde entsprechend hoch abgegeben.
Wie auch immer man die Zahlen und die Zukunftschancen auch drehen will: USU macht Verlust und das seit Jahren! Auch sämtliche Restruktuierungsmassnahmen haben nichts gebracht! Aller Optimismus seitens der Firmenleitung liegt bei einem! Produkt: Valuemation. Wenn einer dieses Produkt näher kennt, und dann noch immer an die große Zukunft glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen! Sollte dieses Produkt nicht innerhalb der nächsten 6 Monate nicht doch noch den Erfolgsweg finden, sieht es äußerst düster aus um USU Software. Ein vollständiger Rückzug aus dem Produktgeschäft liegt dann Nahe.
Einzig positiver Ausblick: Vielleicht wird die USU Software AG tatsächlich verkauft, aber dazu muß man erst mal einen dummen Käufer finden.
Insgesamt sollte man auch wissen, daß der Kurs sehr leicht manipulierbar ist, weil der Aktienstreubeseitz sehr gering ist. Daher: Achtung bei irgendwelchen Push-Posting auf USU!
Übrigens: Woher weiß ich das alles? Ich habe bis vor kurzem für dieses Unternehmen gearbeitet und weiß daher vielleicht etwas mehr als die sog. "ANALysten".
Derjenige im Vorstand der vertrieblich orientiert war - was aus meiner Sicht für ein deratig aufgestelltes Unternehmen noch überlebenswichtiger ist als es sowieso schon ist - und den Markt richtig eingeschätzt hat, wurde aufgrund von Eifelsüchteleien und Neid Mitte letzten Jahres gecancelt
gruss
fortuna 
Apropos Sonnabend-empfehlung: Am Sonnabend davor soll Frick die CCR als neue was weiss ich was angepriesen haben. Und die lief auch nicht.
Und selbst wenn, hier handelt es scih auch wieder um ein recht marktenges Produkt.
Also Frick-Empfehlung am Sa. ist eher ein VErkaufsgrund spätestens für heute abend.
Und Förtsch würd ich auch gerne mal durch den Ring treiben... :-)
toi toi
Optionen
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Wertpapier: USU Sofware |