MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs
Seite 10 von 42 Neuester Beitrag: 13.12.24 08:58 | ||||
Eröffnet am: | 11.08.17 14:02 | von: Boersenhund. | Anzahl Beiträge: | 2.034 |
Neuester Beitrag: | 13.12.24 08:58 | von: Referent | Leser gesamt: | 433.900 |
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Ausnutzung 2016/2: 2.760.408 / 3.812.500 Aktien
Ausnutzung 2017/1 neu: 1.242.183 / 5.192.704 Aktien (ca 24 %)
Das Vertrauen institutioneller Anleger ist für mich jedenfalls stets ein positives Zeichen.
[URL]http://www.4investors.de/php_fe/...=stock&ID=117486#ref=rss[/url]
Solche Aktien findet man selten.
Mein Kursziel von 24 Euro bleibt bestehen.
Prognoseerhöhung von MEUR 200 auf vermeintliche MEUR 230 ---> 15%
Erhöhung EBIT(?) von MEUR 7 auf vermeintliche MEUR 7 bis 7,5 --> 7%
Abgesehen von der Tatsache, dass ein lineares Verhältnis nicht angemessen erscheint, ist die deutliche Differenz doch ein klares Zeichen von Reinvestitionen.
Ein proportionalles Wachstum der UE anzulegen wäre wohl nicht korrekt.
Folgende Auswirkungen aus der KE auf den JA werden sich mE ergeben:
- Bilanzverlängerung (Bank an Eigenkapital)
- Verwendung der liquiden Mittel (Bank an AV bzw Bank an Aufwand)
Ein gleichzeitiges Umsatzwachstum anzunehmen wäre zu früh gegriffen. Dieses wird wohl erst eintreten.
Folgende positive Effekte ergeben sich (für zumindest meine Position):
- Erhöhte Bilanzsumme
- Erhöhte liquide MIttel
- Erhöhter Investitionsgrad
faires KUV: 1,5
Aktien nach KE: 13,64 Mio.
Also:
230 mal 1,5 geteilt 13,64 gleich: 25,26 Euro....
Der Kurs dürfte sich in Kürze verdoppeln.
Mit KUV hatte man im Jahr 2000 (Börsencrash) auch gearbeitet, da damals die Firmen des Neuen Marktes fast ausschließlich ein negatives KGV hatten. Dies ist für mich kein Bewertungsmaßstab!
Ich gehe bei den Firmen nach dem KGV. Dies ist hier zwar positiv, jedoch muss man m.E. sehen, wie sich die Umsätze und die Kosten entwickeln.
Denke einfach nur mal über Deinen für mich zu großen Optimismus nach.
Gewinn: mind. 7,5 Mio
177,32 : 7,5 = 23,64
Auch hier sehe ich eine Verdoppelung.
Noch dazu ist die Aktien Stückzahl um 10% seit gestern Höher, nach Marktkapitalisierung bedeutet das auch ein Kursminus von 10% somit hat die Aktie doch zugelegt. :)
Ja, es sind 10% mehr Aktien am Markt - dies führt aber nicht zu einem Kursminus, weil es einen Ausgabebetrag von 12,30 EUR gegeben hat. Somit ist gleichzeitig der Unternehmenswert um den entsprechenden Betrag gestiegen und die "Bewertung" durch die Aktien weiterhin gleichbleibend.