MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs
Seite 1 von 42 Neuester Beitrag: 13.12.24 08:58 | ||||
Eröffnet am: | 11.08.17 14:02 | von: Boersenhund. | Anzahl Beiträge: | 2.034 |
Neuester Beitrag: | 13.12.24 08:58 | von: Referent | Leser gesamt: | 433.862 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 17 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 41 | 42 42 > |
Aber allein die gestrige Ad-hoc überzeugt. Denn die Prognose für 2017 wurde nach oben korrigiert.
http://www.ariva.de/news/...nose-fuer-das-geschaeftsjahr-2017-6399376
Hier steht alles auf grün. 100 % dürften möglich sein.
Es wird ein Umsatz von 220 Millionen Euro erwartet. Bei ca 12 Mio. Aktien haben wir ein KUV von 1 erst bei 20 Euro erreicht. Selbst dann ist sie nicht zu hoch bewertet.
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=176822
Nach einer Kaufempfehlung sind die Aktien von Medios am Donnerstag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Mit einem Kursplus von fast 6 Prozent auf 15,74 Euro schafften es die Papiere des Spezialpharmaunternehmens auch zurück über ihre 200-Tage-Durchschnittslinien. Die Anleger dürfen zumindest auf eine Bodenbildung hoffen, nach der langen Durststrecke seit dem Corona-Hoch im Mai 2020 bei 42 Euro.
Analyst Alexander Galitsa von Hauck & Aufhäuser traut ihnen in seiner Auftaktstudie immerhin eine Rückkehr auf 23 Euro zu. Als Nummer Eins in Deutschland vereine man Arzneimittelversorgung und Herstellung patientenindividueller Therapien unter einem Dach, so der Experte. Mit der jüngsten Übernahme von Ceban werde aber auch die Internationalisierung vorangetrieben.
Galitsa hält die Aktien für massiv unterbewertet. Weder die stabile Gewinnentwicklung noch die guten Wachstumsperspektiven würden auch nur annähernd ästimiert./ag/jha/
Quelle: dpa-AFX Broker
BO sieht Medios in einer guten Ausgangsposition, die demografische Entwicklung sorgt für wachsendes Geschäft. Allerdings haben die Krankenkassen die Abrechnungspreise für patientenindividuelle Therapien gesenkt, was sich negativ auf die erhofften Skaleneffekte auswirkt.
BO sieht aber auch einen langfristigen Vorteil, viele kleinere Wettbewerber werden das neue Marktumfeld nicht überleben.
Durch die Übernahme von Ceban kann in den Niederlanden eine höhere Marge erzielt werden. Es werden positive Konsolidierungseffekte erwartet.
BO stuft Medios spekulativ als kaufenswert ein und sieht das Risiko einer möglichen Kapitalerhöhung zur Refinanzierung der Übernahme.
Eine Kapitalerhöhung halte ich persönlich als unwahrscheinlich da Medios ja immer noch über ausreichend Barreserven verfügen sollte.
Wie seht Ihr das?
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/II mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre bei Sachkapitalerhöhungen sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung
An den Quartalszahlen dürfte der Absturz nicht liegen. Somit gehe ich davon aus, dass der ein oder andere Aktionär mit der HV nicht zufrieden war.
Wie schnell es gehen kann sehen wir derzeit am Beispiel Secunet bei denen 1 Verdoppler in 2025 auf jeden Fall möglich ist.
Medios sollte die Kostenreduzierung 2025 in den Vordergrund stellen, damit eine ähnliche Rally beginnen kann.
Auch seine bisherige Gewinnprognose im Tagesgeschäft dürfte Medios nicht mehr erreichen: Die Führungsspitze geht jetzt davon aus, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) statt der zuvor erwarteten 82 bis 91 Millionen Euro lediglich bei rund 80 Millionen herauskommen wird. Vor einem Jahr hatte Medios ein operatives Ergebnis von 60,5 Millionen erzielt.
Noch vor rund einem Monat hatte die Medios-Führung nach einem starken dritten Quartal die Jahresziele noch bestätigt. Gründe für die Kappung nannte das Unternehmen nun zunächst nicht.
Quelle: dpa-AFX