Was ist denn mit KPS?
Seite 3 von 5 Neuester Beitrag: 29.09.21 09:31 | ||||
Eröffnet am: | 13.01.10 17:16 | von: qiqim | Anzahl Beiträge: | 111 |
Neuester Beitrag: | 29.09.21 09:31 | von: fbo|2293633. | Leser gesamt: | 51.101 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
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der dividendenvorschlag ist für mich auf jeden fall das signal nicht nur länger drin zu bleiben, sondern auch ein nachkauf wert.
hier werden wir noch viel spaß haben. kurse zwischen 1,50 und 2,00 werden sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen.
so sehe ich das auch....
diese Aktie wird auf lange Zeit viel Spaß machen... weil der Wert steigen wird wie man ja auch sieht und das nicht nur seit ein paar Tagen, sondern nachhaltig seit Monaten....
und weiterhin weil eine Dividende winkt... und wo die mit der steigenden Wirtschaftslage irgendwann landen wird können wir uns alle ausmalen
Der Auftragseingang konnte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer Reichweite von mehr als 12 Monaten konsequent weiter entwickeln. Vor allem in den Branchen der Konsumgüterindustrie und des Handels konnten namhafte Unternehmen als Kunden für strategische Transformationsinitiativen gewonnen werden. Das durchschnittliche Projektbudget lag dabei jeweils im oberen einstelligen Millionenbereich.
.....
genau das ist der punkt, wenn kps hier beim umsatz (entsprechend ebit) von 40 auf 50 auf 60 etc. wächst, ist das nicht nur in % sondern auch beim kgv ganz was anderes, als wenn die großen von 500 auf 510 wachsen.
der "kleinanleger" sollte es hier ausnutzen, dass kps als kleiner kaum beachtet wird. wenn nun die dividendenrendite einige neue empfehlungen herbeiführen, könnte sich das auch ganz schnell ändern. immer wenn mehr interesse an einer aktie aufkommt, und damit ein entsprechendes volumen entsteht, sind die ersten spürnasen die großen gewinner :-)
Original-Research: KPS AG (von GBC AG): Kaufen
Original-Research: KPS AG – von GBC AG
Aktieneinstufung von GBC AG zu KPS AG
Unternehmen: KPS AG
ISIN: DE000A1A6V48
Anlass der Studie: Research Update
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 1,65 EUR
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Philipp Leipold
Die KPS AG kann auf ein hervorragendes erstes Halbjahr 2010/11
zurückblicken, in dem sich der profitable Wachstumskurs ungebremst
fortgesetzt hat. Die Umsatzerlöse konnten um mehr als 12 % deutlich auf
26,11 Mio. EUR gesteigert werden, wobei das Kerngeschäftsfeld
‘Transformationsberatung’ maßgeblich beigetragen hat. Gleichzeitig erwies
sich das Auslandsgeschäft als wichtiger Wachstumstreiber. Dank der
Gewinnung neuer Kunden wurden im ersten Halbjahr 2010/11 bereits rund 30 %
der Konzernumsätze im Ausland erzielt. Auch das operative Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) konnte im ersten Halbjahr 2010/11 deutlich
verbessert werden und belief sich auf 3,22 Mio. EUR gegenüber 2,43 Mio. EUR im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Wir sind zuversichtlich, dass sich der Wachstumskurs von KPS auch in der
zweiten Jahreshälfte unverändert fortsetzt. Mit Veröffentlichung der guten
Halbjahreszahlen haben wir zudem unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für
das laufende Geschäftsjahr 2010/11 nach oben angepasst. Nunmehr erwarten
wir für 2010/11 Umsatzerlöse in einer Höhe von 55,00 Mio. EUR (bisher: 54,40
Mio. EUR). Der weiterhin komfortable Auftragsbestand der Gesellschaft sollte
nach unserer Einschätzung eine hohe Auslastung der Beratungsmannschaft
gewährleisten. Die Erweiterung des Branchenfokus auf den Finanzsektor
sollte des Weiteren in den kommenden drei Jahren ein Umsatzpotential im
unteren einstelligen Mio. EUR Bereich eröffnen.
Das EBIT sehen wir für 2010/11 bei 6,47 Mio. EUR und damit deutlich über
unserer bisherigen Prognose von 5,76 Mio. EUR. Die neuen Schätzungen halten
wir vor dem Hintergrund des ausgezeichneten ersten Halbjahrs sowie den
gegenwärtigen Geschäftsanbahnungen für gut erreichbar. Mit einen erwarteten
2010/11er KGV von rund 8 erachten wir die Bewertung der KPS-Aktie weiterhin
als attraktiv. Des Weiteren rechnen wir mit einer nachhaltigen
Ausschüttungsquote von rund 50 %, so dass sich eine derzeitige
Dividendenrendite von mehr als 6 % errechnet.
Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2010/11 haben wir unsere
Umsatz- und Ergebnisschätzungen nochmals nach oben korrigiert. Gleichzeitig
haben wir unser Kursziel für die Aktie der KPS AG auf 1,65 EUR (bisher: 1,50
EUR) erhöht. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs bei 1,30 EUR errechnet sich
somit ein Potential von knapp 30 %. Daher vergeben wir für die Aktie der
KPS AG unverändert das Rating Kaufen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/11366.pdf
http://www.financial.de/news/agenturmeldungen/...c-ag-kaufen-1128489/
2€ wir kommen:)
Grüße
Heute sollen doch Zahlen präsentiert werden. Aber ich finde nix.
Gruß
Muppets
Hoffentlich hat es der Verkäufer nicht eilig...
Sonst sind wir schnell bei < 1€..
Da ich davon ausgehe das der Vorstand und Aufsichtsrat keine Stücke abgeben werden ist noch viel Luft nach oben.
solange ich kein Geld brauche gebe ich keine einzige ab.
Dividenrendite ist auch bei Kursen um 1,9 noch 5% und wo gibt es die momentan , ausser bei Griechenlandanleihen:-)
Halten aber eh die Mehrheit an Anteilen. Und die Dividendenrendite ist doch ansehnlich.
Eine bessere Anlage, die auch sicher ist, lässt sich da nur schwierig finden...
Gruß
Muppets
RF
Da fast alle Firmen in Europa mit den Lockdowns kämpfen, habe ich eine wesentliche Verbesserung auch nicht erwartet. Es wäre blauäugig zu denken, dass Unternehmen in so einer unsicheren Lage großartig Gelder für Beratungsleistungen etc. locker machen.
Nach vorne gesehen könnte ich mir aber vorstellen, dass insbesondere der durch Corona verstärkte Wettbewerb gegen reine Online-Anbieter bei vielen Unternehmen einen Beratungs- und Umstellungsbedarf wecken wird.
Eigentlich gibt es in der Branche nichts zu schwächeln. Die Investitionsbereitschaft ist gerade groß, nur geht das an KPS wohl etwas vorbei.
Aber wenn man sich um seine Kunden auch so wenig kümmert wie um seine Aktionäre dann wunderts mich nichts mehr...
Warten wir halt weiter , nach den Zahlen ist vor den Zahlen... :-)
Wenn ich mir den 2020 Lagebericht von Simon, Kucher und Co. anschaue, dann wird dort auch von einer "Sparneigung" der Kunden berichtet. Die haben nur den Vorteil, dass sie international wesentlich breiter aufgestellt sind und das teilweise kompensieren können.
Die Zahlen von zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH waren schon 2019 rückläufig, neuere Zahlen liegen nicht vor.
Horváth AG - Konzern Umsatz und Gewinn 2019/2020 stagnierend. Für 2020/2021 wird von einem Umsatzrückgang in Höhe von 24% ausgegangen.
d-fine GmbH - Umsatz und Gewinn 2018/2019 teilweise stark fallend. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.
Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH - 2019 durchaus gute Zahlen, jedoch wird in einem Nachtrag im Lagebericht auf die Corona-Risiken eingegangen. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.
Q Perior - 2019 gute Zahlen, wobei hier ein größerer Konkurrent geschluckt wurde. Ansonsten Umsatz/Ergebnis wohl eher auf Vorjahresniveau. Im Lagebericht wird ebenfalls auf die unsichere Corona-Lage hingewiesen. Neuere Zahlen liegen nicht vor.
Frage:
Hast du da nähere/aktuellere Informationen zur Lage der Branche?
Ein paar aktuellere Fakten:
CONSULTINGMARKT: 2020 MIT BREMSSPUREN, 2021 RÜCKKEHR ZUM WACHSTUM
https://www.bdu.de/news/...t-bremsspuren-2021-rueckkehr-zum-wachstum/
EUROPÄISCHER DACHVERBAND FEACO VERÖFFENTLICHT JAHRESBERICHT
https://www.bdu.de/news/...rband-feaco-veroeffentlicht-jahresbericht/
du bist da wohl etwas tiefer in der Materie drin. Danke für die Info´s.
Ich dachte allgemein läuft IT und Software doch ganz gut. Ich orientiere mich da z.B. an SAP. Da läufts wieder.
Und hier wird doch immer die Goldpartnerschaft hoch gehalten, sollte sich halt auch bei KPS mal in € ausdrücken. Sonst läuft doch was schief
Wir hatten z.B. 2020 eines unserer besten Geschäftsjahre, wobei wir aber hauptsächlich Hardware machen. Aber das läuft ja eigentlich parallel zu Software und Consulting. Trotzdem mit KPS nicht vergleichbar, aber Investitionsbereitschaft ist auf jeden Fall da.