MophoSys - ExtraChancen

Der Unterschied von Adhoc-Meldungen und Pressemitteliungen wird noch von vielen verkannt. Per adhoc kommen von MOR nur die Sachen, denen unmittelbarer starker Ergebniseinfluß zu gestanden wird. Und ich füge da ausdrücklich hinzu, sogar von Moroney selbst.....


Die starke Kooperationsausweitung mit Novartis, nach all den anderen guten news, sollte letzlich auch aus dieser 40er-Kursfrustrationszone heraus reichen, denn dieser Kursbereich wurde schon 2004 erreicht, als der Jahresumsatz noch im Bereich eines aktuellen 4-Monatsumsatzes lag.

Und zum Halbjahr nochmal hochgeholt: Meine Jahresgesamtprognose.
Mit meiner Primärerwartung lag ich daneben, dem halten des primären Aufwärtstrends. Ich konnte mir nicht vorstellen, das auf das sehr verhaltene 2005 auch 2006 so relativ schwach weitergeht vom Kurs her.

Wenn man sich dagegen die Fundamental-Jahresentwicklung anschaut, dann sind die Eckpunkte teilweise schon deutlich geschlagen.

Also warum sollte es im 2. HJ nich noch zu sehr deutlichen Kursgewinnen kommen können? An der Zeit wäre es!
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von ecki 31.12.05 

2005 war auch für mich Kursmäßig enttäuschend. Ich hätte trotz oder gerade wegen des sehr guten 2004er-Verlaufs keine so scharfe und ausgiebige Korrektur im Frühjahr erwartet, die dann das restliche Jahr benötigte um einigermaßen ausgebügelt zu werden. Jetzt ist aber wenigstens mal der Downtrend seit November 04 gebrochen und es gab noch ein kleines Jahresplus und viele Nachzüglerchancen.

Ziele und Erwartungen für 2006:

Die Newsflowerwartungsliste wurde ja schon oft genug rauf und runter gebetet. Also zunächst zum chart:

Mein Primärerwartung ist und bleibt für die nächsten Jahre, das der primäre Aufwärtstrend ein weiteres Jahr hält. Er notiert jetzt bei knapp 32 und nächstes Jahr bei ca. 58. Da sollte MOR jeweils immer möglichst deutlich drüber bleiben. Der untere Bereich des grünen Trendkanals lässt Jahresendkurse von 60 bis 120 zu. Bei gehypter Euphorie geht auch noch mehr.

Etwas feiner aufgeschlüsselt:
Die Zone um 45-46 wird die Entwicklung der nächsten Monate dominieren.
Ich rechne mit einem baldigen Test der Zone, einem Abpraller und folgendem Ausbruch bis möglicherweise in den Bereich um 60. Eine konservative Jahresgesamtprognose, eine mehrwöchige newsflaute und ähnliches wird dann auch noch einen pullback bis unter 50 ermöglichen.

Anschliessend sollte das direkte Ausbruchsziel der 45er Zone, das ich um 75 taxiere, angesteuert werden. Kurse um 60 waren schon 2001 sehr bewegend und dominant. Gut möglich das auch der sekundäre Aufwärtstrend da noch ins Spiel kommt. Zum Jahresende, bei weiter guter Marktstimmung und newsflow könnte ich mir einen Anstieg bis 100 sehr gut vorstellen.

Wer ein Jahresendziel von 100 für unerreichbar hoch hält, sollte sich die Fundamentals von Morphosys im November 2004 bei Kurs 46 nochmal vergegenwärtigen und das mit der möglichen Situation Ende 2006 vergleichen.

Umsatz 45 mio
Gewinn 10 mio
1 mal Phase 2 mit GPC, 1D09C3 (Blutkrebs)
2 mal Phase 1 mit Roche, R1450 (Alzheimer) +1
4-6 mal Präklinik
>40 angeschobene AK-Projekte in der Pipeline
Novartis-Technologieintegration mit langjährigen Zahlungen an MOR
Auslizenzierung von MOR201
1 bis 2 weitere Kooperationen
FAK mit Break even oder gar Gewinnanteilen
>60mio€ cash

Das ist die mögliche Situation beim nächsten Jahresende, ohne Berücksichtung von Aquiseprojekten und deren Einfluß auf die Zahlen.

Ich denke das kann bei guter Stimmung problemlos eine Marktkapitalisierung von 600 mio€ ( 0 Kurs 100€) Wert sein.

Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches 2006.

 

der Porsche unten den Bio-techs sein wird und auch den Kurs in mind.-5Jahren erreichen wird. - Schade, ich hatte gehofft noch zu 25 einsteigen zu können. -

Gut Ding will Weile haben.

MfG

 

Sterne abzuholen für mich.....
Kater, du bist echt ein armseliger Mitbürger.

03.07.2006 09:55

TecDAX: MORPHOSYS - Ausbruchsversuch

Morphosys (Nachrichten/Aktienkurs) WKN: 663200 ISIN: DE0006632003 Intradaykurs: 42,62 Euro Aktueller Tageschart (log) seit 09.11.2005 (1 Kerze = 1 Tag) Rückblick: Die MORPHOSYS Aktie markierte im Februar 2006 ein Hoch bei 56,00 Euro. Danach fiel die Aktie deutlich ab. Im Juni 2006 erreichte die Aktie die Horizontalunterstützung bei 35,11 Euro, wobei sie dabei auch wieder unter den gebrochenen Abwärtstrend ab November 2004 zurückfiel. Unterhalb dieses Trends bildete die Aktie eine kleine Bodenformation aus. Im heutigen Handel greift die Aktie den Abwärtstrend seit Februar an. Dieser liegt heute bei 42,37 Euro. Charttechnischer Ausblick: Sollte die MORPHOSYS Aktie den Abwärtstrend bei 42,37 Euro nun per Tagesschlusskurs überwinden, wären kurzfristig Gewinne bis 46,70 Euro zu erwarten. In diesem Bereich sollte eine Gegenbewegung starten, welche die Aktie evtl. auf 40,70 Euro zurückführen könnte. Nach dieser Gegenbewgeung sind Gewinne bis ca. 56,00 Euro realistisch. Scheitert die Aktie heute mir ihrem Ausbruchsversuch dann wäre zunächst ein Rücksetzer bis 40,70 Euro und von dort aus ein erneuter Ausbruchsversuch zu erwarten. Chart erstellt mit TeleTrader Professional

 

Das "witzig" war nur auf den ersten Satz bezogen - Katerchen hats verstanden und mich auch gleich mit beglückt :-)

Der Chart sieht wirklich schon wieder etwas freundlicher aus...





Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.  

Sterne verteilen? Es ist doch ganz offensichtlich, dass unser komischer Kater nicht objektiv ist und auch so seine Sterne verteilt. Früher habe ich ihn als "amüsante Nervensäge" angesehen. Ecki blieb immer cool und sachlich und hatte stets gute Gegenargumente. Seit einiger Zeit kann Kater das nicht mehr wechseln in driftet in die Lächerlichkeit ab. Er benutzt seine schwarzen ganz bewußt und ohne jeden Grund gegen Ecki. Dem sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Ecki sieht das Ganze Gottseidank so wie man es sehen muß, mit viel Humor. Kater go Home (GPC). Grüße vom
Waleshark.  

ist MOR auf 5-Jahressicht auch wieder im plus. :-)

 

Schweizer Füllhorn.
Für den Antikörperspezialisten ist die Forschungskooperation mit Pharmapartner Novartis ein Glücksgriff. Beide Seiten haben jetzt Ihre ursprünglich bis 2007 laufende Allianz vorzeitig bis 2011 verlängert. Das bedeutet eine höhere Anzahl von Projekten, vor allem bei der Identifizierung von Antikörpern, die für Krebstherapien geeignet sind. Zu finanziellen Details schweigt sich Morphosys zwar aus. Die zukünftigen Zahlungen von Novartis werden aber klar über den 30 Millionen Dollar liegen, die auf der Basis des alten Deals möglich waren.
Risiko : Mittel, Kaufen.
Grüße vom Waleshark.  

 

Aber besser als Bartis Anmerkung bei 35 das es immer tiefer gehen wird.....

ExtraChancen - MorphoSys-Call Position glattstellen

08:58 04.07.06

Hagen (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "ExtraChancen" empfehlen bei dem Call-Optionsschein (ISIN DE000DB63403/ WKN DB6340) auf die Aktie von MorphoSys (ISIN DE0006632003/ WKN 663200) den Trading-Gewinn in Höhe von 33% mitzunehmen und die Position glattzustellen. Dass sich die Verlängerung einer Forschungskooperation zwischen MorphoSys und Novartis positiv auf den Kurs des TecDAX-Titels auswirken würde, hätten die Experten in der vergangenen Woche prognostiziert. Nachdem die 40-Euro-Marke überschritten worden sei, habe der Titel dann auch wie erwartet kräftig angezogen. Da sich die höheren Forschungs- und Lizenzzahlungen der Novartis AG positiv auf die Ergebnisse auswirken dürften, habe der Vorstand der MorphoSys AG bereits in Aussicht gestellt, spätestens bis zur Vorlage der Q2-Zahlen am 28. Juli seine Prognose anzupassen. Die Analysten der WestLB ("buy") hätten diesen Schritt bereits vorweggenommen und ihre Gewinnschätzung für die kommenden Jahre hoch gesetzt: 2006 von 0,91 auf 0,95 Euro je Aktie; 2007 von 1,45 auf 1,52 Euro und 2008 von 2,24 auf 2,34 Euro. Gleichzeitig sei das Kursziel von 59,50 auf 62,50 Euro erhöht worden. Der MorphoSys-Call-Optionsschein von der Deutschen Bank, den die Experten von "ExtraChancen" spekulativ orientierten Anlegern am Montag vergangener Woche zu 0,45 Euro ans Herz gelegt hatten, notiert bereits bei 0,60 Euro. Anleger sollten die 33% "Trading-Gewinn" mitnehmen und die Position glattstellen. (4.7.2006/oc/a/t) Quelle: aktiencheck.de

Nicht SL nachziehen,

oder nur Teilgewinne sichern

auch keine Widereinstiegsempfehlung, und das bei der erwarteten Gewinnentwicklung und dirket nach Downtrendbruch....

 

Jahresziele signifikant erhöht!

Paukenschlag bei MorphoSys. Das Unternehmen gab jüngst eine Erweiterung der bestehenden Zusammenarbeit bei therapeutischen Antikörpern mit Novartis bekannt.

Die Kooperation, die ursprünglich im Mai 2004 unterzeichnet wurde und eine Vertragslaufzeit von drei Jahren mit der Option zur Erweiterung vorsah, wird jetzt bis zum Mai 2011 verlängert. Bisher hat der Schweizer Pharmakonzern jährlich knapp zehn Millionen Euro (sic!)nach Martinsried überwiesen. „Diese jährliche Zahlung wird sich nunmehr deutlich erhöhen. Wir bekommen höhere Zahlungen für die Forschung und Entwicklung sowie höhere Gebühren für die Programme mit Novartis“, sagte der Vorstandschef Simon Moroney in einem Gespräch mit den Experten von TradeCentre. „Die Erweiterung hat bereits in 2006 Auswirkungen auf unseren Umsatz und das Ergebnis. Wir werden unsere Finanzprognose für dieses Jahr signifikant erhöhen“, kündigt Moroney an. Spätestens bis Ende Juli wollen die Bayern die erhöhte Prognose preisgeben. Bisher wurde ein Umsatz von 50 Millionen Euro und ein Nettogewinn von einer Million Euro in Aussicht gestellt, was nach Ansicht von TradeCentre auch ohne den Deal mit Novartis zu konservativ war. Die Aktie von MorphoSys hat während der Korrektur an den Märkten knapp 30 Prozent an Wert verloren. Auf aktuellem Kursniveau sehen die Experten für das Papier eine gute Einstiegsbasis.
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Vor 2 Wochen war das KGV auf Quartalsbasis noch bei 11. Einfach signisfikant zu niedrig......

Jetzt ist es bei 14 und das Wachstum bei 80 bis 100%.

 

Sehr deutliche Worte:

„Diese jährliche Zahlung wird sich nunmehr deutlich erhöhen. Wir bekommen höhere Zahlungen für die Forschung und Entwicklung sowie höhere Gebühren für die Programme mit Novartis“, sagte der Vorstandschef Simon Moroney in einem Gespräch mit den Experten von TradeCentre. „Die Erweiterung hat bereits in 2006 Auswirkungen auf unseren Umsatz und das Ergebnis. Wir werden unsere Finanzprognose für dieses Jahr signifikant erhöhen“, kündigt Moroney an.

Eine Gewinnprognoseanhebung um 100 oder 200% wäre durchaus signifikant.

Es liegt aktuell kein Downtrend voraus, aber eine mehrwöchige Kurskampfzone mit März-KE. Die Zone zwischen ca. 42 und 48 prägte jedenfalls mehrere Wochen. Ich könnte mir gut einen Anstieg bis ca. 47 in der nächsten Woche vorstellen, dann blühen bestimmt spätestens Gewinnmitnahmen. Aber es werden noch genügend Uninvestierte auf ihre Nachzüglerchance warten.


Chart öffnen

Fundamental sind die Kurse bei dem Ergebniswachstum geschenkt....

 

Morphosys, begehrter Dienstleister:
Morphosys stellt Pharma- Produzenten eine breite Bank von Antkörpern zur Entwicklung neuer Medikamente zur Verfügung. Erst vor zwei Wochen verlängerte der Biotech- Dienstleister vorzeitig die Partnerschaft mit der Schweizer Novartis um vier Jahre bis 2011. Experten erwarten dadurch 50 Prozent höhere Einnahmen gegenüber dem alten Vertrag. Das Gesamtvolumen aus den kommenden 5 Jahren wird auf insgesamt  rund 60 Millionen Euro beziffert. Die Übernahme der Konkurrenten CAT durch Astra Zeneca sowie Abgenix durch Amgen verringert die Zahl der hochspezialisierten Dienstleister im Bereich Antikörper und dürfte  laut Experten zu weiteren lukrativen Kooperationen führen. Anleger sollten die Kursschwächezum Einstieg nutzen. Das Kursziel: 53 Euro.
Grüße vom Waleshark.  

Chart öffnen
Es gibt eine gute Chance, das bei 34,5 das neue mittelfristige low gefunden ist. Es leigen jetzt bereits nach unten einige satte Unterstützungszonen.

Ein Anstieg um an die 30% in gut 2 Wochen weckt allerdings Begehrlichkeiten, vor allem bei den Swingtradern, so das mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden muß.

Allerdings gilt es zu bedenken, das MOR fundamental mit massiven Raten wächst und der Kurs eher abartig billig bewertet ist in Relation dazu. Ausserdem ist eine signifikante Prognoseanhebung bis spätestens 28.7. versprochen, so das sich bei Rücksetzern doch schnell die SChnäppchenjäger einfinden sollten.

Untere denkbare Grenze für einen Rücksetzer ist das Fed-Gap. Es ist für mich ein measuring Gap und reicht von 40,7 bis 41,3. Es diente als Ausbruchsbestätigung für das Novartisgap und kann somit später noch geschlossen werden, muß es aber nicht. Ich rechne damit, das in diesem Bereich heftiges Interesse aufkommt und jeder Verkäufer eben das Risiko hat, das Moroney täglich seine Gewinnprognose 2006 um 200 bis 400% anheben kann, ohne das Gewinnpotential von MOR 2006 auch nur annähernd auszureizen.

MOR ADRs seit US-Notizaufnahme im Vergleich zum Index BTK und NBI sowie Einzelwerten Genentech und Medarex (Basis US-Dollar):

Im US-Vergleich lief MOR jetzt gut 20% besser als der Index und an die 50% besser als Hauptwettbewerber MEDX.

Hier die sich aktualisierende Übersicht:


 
 

06.07.2006 09:02

STOCKSIGNALS/ Erfolgreiche Empfehlung: MorphoSys: 9 Tage +10.43%

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http://www.ariva.de/board/...all&nr=225444&&rnd=9768#form  

Na Barti, bist Du diesmal dabei und
hast bei 35 den BUY-Knopf gedrückt?

Gruß

sertralin19

Geduldig long seit 9,35  

Veröffentlicht in Bloomberg

MorphoSys
on www.sgresearch.socgen.com

�� Fact/Impact We had a very constructive roadshow with the company in Paris
yesterday, fully comforting us in our view and confirming its potential of development on
a segment, which has seen a strong wave of consolidation recently (Amgen/Abgenix,
AstraZeneca/CAT). Following the extension of the deal with Novartis announced a few
days ago, we did know that the company would revise up its guidance at the occasion
of the next H1 results. We have a more precise view on it, understanding that both topline
and bottom-line will be increased (from respectively €50m and €1m). While there is
obviously no specific figure given by the management at this stage, the upgrade will be
significant (somewhere between 10 and 20% on the revenues goal?). Furthermore, we
had the feeling that one big pharma, currently not a partner of MorphoSys and relatively
late on the large molecule ground, was heating up on the topic and could lead to a deal
in the next few months (even if this is always hardly predictable). Last but not least, we
feel more confident than ever that new partnered projects will enter clinical development
in a relatively short period of time, providing the market with some very positive news
flow. More generally, we are strongly convinced that fully human monoclonal antibody
field is definitely not a commodity, with pricing pretty stable year after year.
�� 12m fair value Our DCF model yields a fair value of €66, using a WACC of 10.0% and
a perpetuity growth rate of 3.5%.
�� Next event analysis MorphoSys will publish its H1 results on 28 July 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnte natürlich auch eine Konsolidierung anstehen, auch wenn die Aktie weiterhin sehr billig ist.

Immerhin steht der Analystenkonsens jetzt bei 66€ als Kursziel ohne Wertberücksichtigung der Partnerpipeline, sondern nur nach aktuellem Cashflow und Wachstum.

 

 

Chart öffnen
Moroney sagte die Prognoseerhöhung für spätestens den 28.7. zu den Q2-Zahlen an. Wer rechnet eigentlich damit, das sie auch früher kommen könnte? Zum Beispiel gleich heute abend, schön zum Nachdenken für investoren übers Wochenende, so wie bei der Novartis-Kooperationserweiterung?

Hier nochmal meine Zahlenprognose vom 29.4. hochgeholt:

Die damals vorhandene Luft dürfte durch Novartis aufgefüllt sein, ich denke, viel Platz für gute news wie Klinikstarts oder weitere große Kooperationen hat sie jedenfalls nicht mehr.

Morphosys wird im Nachsteuerergebnis Q2 wahrscheinlich schlecht aussehen, weil für Q1 keinerlei Gewinnrücklagen gebildet wurden, was ich damals absehbar als Fehler bezeichnet habe. Das geht in Q2 dann doppelt weg.

Ich werde nach den Q2 Zahlen auch korrigieren.Nach oben! Auch wenn es verrückte Traumtänzerzahlen sind, wie hier jemand meinte. Ich bleib dabei, die sind eher noch zu niedrig. Nicht unbedingt im 2. QUartal aber für Q3 und Q4 wahrscheinlich schon. Mal den cc abwarten!

 

Mal wieder Komplett zur Übersicht:

Chart öffnen
MOR macht jetzt im 7.Quartal an der 50%-Fibomarke des gesamten mehrjährigen Abschwungs herum.
Im Mai/Juni wurde leider der primäre Aufwärtstrend gebrochen, wenn auch diese Woche mindestens zunächst zurückerobert! Das kann sich zur gigantischen Bärenfalle auswachsen.

Gleichzeitig wurde eine Korrekturflagge nach oben verlassen.

Es sollte bald wieder ein neues Element des bullischen Fächers (blau) aufgeklappt werden.

Mittelfristig sind die Zeichen deutlich grün.  

Nicht hektisch und explosiv, auch kein hohes Volumen und keine trader-IDs tauchen hier auf.......

Wieviel 100% wird MOR die Gewinnprognose anheben?
Mein tipp: Um 250%! Von 1 mio Gewinn auf 3,5 mio.
Könnte aber auch mehr sein und vor allem ists nur eine Prognose, denn es wird schon mehr Gewinn sein. :-)  

Chart öffnen
Jetzt noch ein oder höchstens 2 Tage quer, dann bewegt es sich wieder stärker. Entweder es finden sich die Nachkäufer oder manch einer will sich dann doch den tradinggewinn sichern.....  

Genentech steigert Ergebnis und übertrifft EPS-Erwartungen

San Francisco (aktiencheck.de AG) - Das US-Biotechnologieunternehmen Genentech Inc. (ISIN US3687104063/ WKN 924632) meldete am Dienstag nach Börsenschluss, dass es seinen Gewinn im zweiten Quartal 2006 erneut deutlich steigern und die Gewinn-Schätzungen der Analysten übertreffen konnte.
Der Nettogewinn belief sich auf 531 Mio. Dollar bzw. 49 Cents pro Aktie, im Vergleich zu 296,2 Mio. Dollar bzw. 27 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz legte derweil um 42 Prozent auf 2,19 Mrd. Dollar zu.

Analysten waren im Vorfeld nur von einem Gewinn von 47 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 2,12 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal prognostizieren Analysten ein EPS-Ergebnis von 50 Cents bei Umsätzen von 2,30 Mrd. Dollar.

Die Aktie von Genentech schloss heute an der NYSE 83,91 Dollar.

(11.07.2006/ac/n/a)

Quelle:Finanzen.net 11/07/2006 22:17
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Zum Vergleich: MOR machte in Q1 79€ct Nettogewinn!
Da kann sich MOR glatt verdoppeln, und dabei ist höheres Wachstum nochgar nicht mitgerechnet.....  

Habs bei dieser Hitze im Büro nicht mehr ausgehalten!  

Wirds ein bischen kühler.

Und ich hatte schon gedacht.....

MOR(schwarz), DAX(Blau), (Solar)Tecdax(grün):







Und ich weiß auch das MOR im Nov 04 schon einmal für eine halbe Stunde über 46 war.....