Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

Ein großes Plus hat AMD, die Energieeffizienz. .

https://finanzen.net/nachricht/...als-34-top-pick-34-geadelt-13616808  

die zweite Jahreshälfte wird Bombe! Die Verkäufe der MI300 nehmen jetzt Fahrt auf. Denke man kann jetzt noch sehr günstig einsteigen, bevor die Rakete zündet.

Es gibt immer mehr Benchmarks die bestätigen, wie gut der KI Chip gegen Nvidia anstinken kann. Zwar erstmal nur im Inferencing, langfristig mit Software Optimierungen auch im Training. Wobei langfristig eh nur das Inferencing interessant ist. Und da braucht es effiziente Hardware. Das kann AMD.

Hab auch gelesen dass FPGAs bei Inferencing teils 20 mal schneller als Nvidias h100 sein sollen. Mit Xilinx im Boot kann da auch was richtig gutes dabei entstehen. Zwar sind FPGAs dann extrem auf einen use case zugeschnitten, aber wenn du ein gutes LLM für Jahre Kunden bereitstellst, dann kann das viel Sinn machen.

https://www.golem.de/news/...u-soll-20-h100-ersetzen-2406-186454.html  

https://www.heise.de/news/...?wt_mc=rss.red.ho.ho.rdf.beitrag.beitrag  

schon vor Jahren machen sollen.
Naja, jetzt hat man mehr Cash.

https://www.computerbase.de/2024-07/...n-software-unternehmen-werden/  

https://www.trendingtopics.eu/...lar-an-chip-hersteller-amd-verkauft/  

Viel Geld für ne kleine AI Butze....
aber man scheint immerhin schon profitabel zu arbeiten.
Passt aber zur momentanen Strategie, voll auf Software zu setzen, was AMD ja auch unbedingt machen muss um den Rückstand auf Nvidia aufzuholen.
 

Rückstand ist relativ. Die Nachfrage nach AI ist extrem hoch und da kann jeder profitieren.
Der Zukauf ist mehr als nachvollziehbar und macht Sinn.
AMD hat hat es verdient so zu steigen und da kommt mMn noch mehr.  

bzw. die Erwartungen.   ALLE PROFITIEREN.

AMD macht mMn gerade vieles richtig. Einer der großen Profiteure des KI-Hypes.
 

Ich hoffe ja mal bei den earnings auf eine kleine Überraschung nach oben... wie man die letzten Tage wieder gesehen hat, Trump poltert, AMD geht übermäßig nach unten, Nvidia auch, aber bei weitem nicht so tief.
Dann gibts good news durch TSMC Zahlen, AMD steigt wiederum schwächer als NV nach oben.

WENN AMD endlich mal auf eine Bewertung ala NV steigen soll, geht dies nur über FAKTEN, soll heissen, die Zahlen müssen endlich mal nach oben schiessen, sonst werden wir immer hinterherhängen  

mit diese Woche die Märkte manipuliert um ein Heißlaufen zu verhindern oder was ist da los? TSMC hat doch Traumzahlen abgeliefert.  

Samsung To Supply High-Performance Substrates To AMD For Next-Gen Data Center CPUs & GPUs.

Generell keine schlechte Idee sich unabhängiger von TSMC aufzustellen.
Bleibt die Frage wie konkurrenzfähig Samsungs Fertigung zu TSMC ist, wieviel günstiger die Fertigung dort ist und welches Volumen in Zukunft Samsung von AMD fertigt.

In Summe hätte ich ein besseres Gefühl wenn auch NVIDIA oder Apple dort fertigen würde.

We will see :)

https://wccftech.com/...ubstrates-amd-next-gen-data-center-cpus-gpus/  

Ah ok es geht da um Substrate… falsch gelesen…  

Der Einbruch bei AMD ?  

Angeblich wegen der Qualitätsmängel bei dem Testdurchlauf der ersten Menge an CPUs!  

ist gerade mal extremst enttäuschend.
Da werden gute Zahlen nix nützen.
Jetzt steuere ich auf die 4. Kurshalbierung zu.
Ich denke, wir werden bei ca. 100 Euro landen.
Dann heißt es jetzt aussitzen bis zum Jahresende…  

So langsam wird es interessant... übermorgen kommen die Q-Zahlen.
Intel schlittert gerade in ein ziemliches Desaster, mal schauen was da noch kommt.
Aber so wie ich den Markt kenne wird Intel hier wie immer ziemlich gut rauskommen und die Intel Fanboys wirds nicht interessieren, die Frage wird sein, inwieweit Intel hier die Wahrheit sagt und wieviele CPUs evtl noch abrauchen werden.
Und vorallem was die OEMs machen, hier liegt die Kohle, kann es hier zu einem Bruch und Vertrauensverlust kommen und man überlegt sich 2x ob man die nächsten mit AMD macht?

DAS wäre eine große Chance für AMD.

Das könnte ein Segen für AMD werden, sofern sich die OEMs endlich mal bewegen.

Gaming Segment wird sich nicht viel tun denke ich.
Eine Hoffnung wäre, dass Embedded sich wieder fängt und man über 1 Mrd liegt.
Data Center wird sowieso laufen.
Bei Client erwarte ich auch Zuwächse, hier wird man sich hoffentlich auf fangen.

Was natürlich extrem gut wäre, wenn man die Jahresprognose für Mi300 nochmal hochfahren kann, ursprünglich 3,5, dann im letzten Q 4
Analysten hatten ja auf 5-6 Mrd gesetzt.... vielleicht geht da was und man kommt doch noch auf die 6 Mrd und man pusht den Kurs etwas damit.

Auf der anderen Seite muss man das mal vergleichen, NV macht irgendwas um die 20 Mrd PRO Quartal mit AI/Compute.
Bei AMD reden wir mit Glück von 6 Mrd im ganzen Jahr - nur um nochmal die Dimensionen zu verdeutlichen, wie weit man hier enfernt ist - der Weg ist noch verdammt weit und steinig.  

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/...24-financial-results  

Erwarteter Umsatz für Q3 = 6,7 Mrd. USD +- 300 Mio USD  

das AMD die Tec Werte "rettet ".

Jetzt zahlt es sich aus, das LISA sich früh für die Priorität der Serversparte und Industriekunden positioniert hat.

Gaming schwächelt.  

fand ich gestern am Ende des Earnings Calls, dass viele Analysten und Bankhäuser intensive Fragen gestellt hatten. Dabei kam die Frage auf, ob sich AMD aktuell bei KI und seinen Produkten im Bezug auf nVidia in einer ähnlichen Situation, wie damals bei der Einführung von Ryzen mit INTEL befände. Lisa hat dies absolut bejahrt. Es ging darum, dass man ähnliche Pläne und eine umfassende Roadmap hat, um mit kommenden Produktgenerationen auf nVidia aufzuholen und diese ggf. sogar einmal einzuholen. Wir alle wissen, was damals passierte. AMD hat sich lediglich ein paar Anteile am Gesamtmarkt gegenüber INTEL geholt und der Aktienkurs hat sich seit damals zwischenzeitlich mehr als verzwanzigfacht.
Nun geschah dies freilich auf einem sehr viel niedrigerem Niveau von unter 10 USD pro Aktie, aber mit deutlichen prozentualen Steigerungen vom aktuellen Kurs aus gesehen würde ich für die kommenden 3 Jahre schon ausgehen, wenn der TAM bis dahin tatsächlich über 400 Mrd. USD ausmachen sollte. Eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Kurses über die kommenden Jahre liegen meiner Meinung nach im Bereich des Möglichen.

Wie seht Ihr das?

Grüße BT  

wächst jedenfalls wieder weiter.
Das ist die wichtigste Information und hat bezogen auf NVIDIA noch Luft nach oben, wenn Kunden durch den Investitionsdruck vielleicht AMD KI wählen  

https://m.winfuture.de/news/144247  

Übel wie es AMD wieder zerlegt... wieder sämtliche Gewinne flöten gegangen und das trotz guter Zahlen, man berichtet auf ähnlichem Niveau wie Q4/23 bzw. mit sehr gutem Ausblick und der Kurs steht 30-40% tiefer als zum Hoch im März...

Woran liegts?
Solangsam nervt es mich tierisch.  

Selbst Nvidia bekommt ordentlich auf den Deckel. Sieht fast so aus als werden einige KGV in Normale Ränge zurück geführt. Hatte vor einige Woche 25% der AMD abgesichert, was habe ich mich geärgert als die abgeholt wurden. Heute sehe ich das total anders .....

AMD ist bei mir nicht allein was auf den Deckel bekommt, aber auf die einzelnen Depot habe ich im Schnitt bei jedem Heute 2-3% Minus. Was mich da mehr Nervt ist das ich seit 2 Jahren ein Depot mit ETF Sparplan habe mit Nachbildung des Norwegen Staatsfond. Der steigt nicht so stark, der steckt aber so Tage wie Heute wie nichts dafür weg. Da Frag ich mich immer mehr ob ich die Position dort nicht erhöhe sollte zu lasten des Geldes was ich in Einzelaktien stecke.

Alles im allem sehe ich das auch mit einem lachenden Auge den dafür bekommt man noch die ein oder andere Aktie die Chance günstig nach zu kaufen.    

bekommt heute richtig auf die Mütze

Aktuell -27% bei so einem Schwergewicht im Chip-Sektor.
nVidia lässt auch schon wieder heftig Federn.

Da ist AMD heute (derzeit mit leichtem Plus) noch gut weggekommen...