MK 2,5Mio,Umsatz 16Mio, 37% Freefloat,100er%?
Seite 8 von 27 Neuester Beitrag: 29.11.22 19:16 | ||||
Eröffnet am: | 14.03.11 07:46 | von: aktiensucher. | Anzahl Beiträge: | 670 |
Neuester Beitrag: | 29.11.22 19:16 | von: sotrus | Leser gesamt: | 134.717 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 8 | |
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Trotzdem stehen im Ask 2000 Stück zu 2,98€, was aus meiner Sicht ein Schnäppchenpreis ist. Klar die Aktie steht nicht im Fokus, aber am Tag der Zahlen sollte der Fokus doch etwas stärker sein. Umso überraschter bin ich, dass da niemand zuschlägt und kauft. Ich kann es leider nicht mehr, da ich keinen Cash mehr habe.
Die Aktie ist so wenig auf dem Radar der Anleger, dass die Höhe des Kurses nicht so entscheidend ist. Kommt eher drauf an, ob gerade jemand verkaufen oder kaufen möchte. Ein Käufer zahlt dann auch 3,30, da dies ja immer noch sehr günstig ist. Ein Verkäufer verkauft eben um das, wo er denkt, dass er sie schnell los wird, auch wenn er weit unter realem Wert verkauft. Da die Aktie aktuell unter dem Börsenradar läuft, ist der Markt eben so. Und die Kurse passen sich bei geringem Fokus eben an die Taxkurse an.
Gestern mit Umsatz zweistellig prozentual hoch, heute ohne Umsatz zweistellig prozentual eben wieder runter.
Viel entscheidender ist aber die Jahresprognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung in Höhe von 200TEU! Der Vorstand geht in 2014 von einem EBIT in Höhe von 1,05-1,25 Millionen aus. Durch die neue Kooperation soll es ja bereits positive Effekte in den letzten Monaten des Jahres 2014 geben. Insoweit die Spanne in der Prognose, da schwer abschätzbar. In 2013 hatten wir bei einem EBIT von 0,954 Millionen ein EPS von 0,29€. Bezogen auf die Prognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung von 200TEU wird es in 2014 auf ein EPS von 0,32-0,38€ hinauslaufen, je nachdem wie schnell die neue Kooperation Früchte trägt.
Für mich sind daher Kurse zu 3€ oder gar drunter, klare Kaufkurse. Zumal zukünftig die Einmalbelastung von 200TEU bezogen auf das Jahr 2015 wegfällt und dann sich die Effekte aus der neuen Kooperation im Jahr 2015 verstärken sollten und die daraus resultierenden Erträge dann ganzjährig wirken. In 2014 ja nur die letzten Monate. Hinzu kommt, dass pferdewetten.de auch im Innland jedes Jahr stark wächst. Ab Ende 2014 dann noch zusätzliches Wachstum durch die Internationalisierung. Des Weiteren steht eine Übernahmefantasie im Raum, die durchaus greifbar ist, da das Scheitern der Kooperation mit der mybet Tochter auf eine Trennung schließen lässt. Und mybet wird ihre Ertragsperle sicherlich nicht weit unter Wert hergeben. Bezogen auf 2015 ist ein EPS von 0,40€ sehr konservativ. Und ein KGV von 15 für einen Wachstumswert nicht zu hoch. Insoweit könnte mybet schon 6€ je pferdewetten Aktie verlangen. Selbst wenn sie sich nur mit 5€ begnügen würden, wäre es deutlich über dem aktuellen Kurs.
Nun gibt es nur noch Stücke zu 3€, was auch nicht teuer ist.