QSC, kritisch betrachtet
Seite 58 von 220 Neuester Beitrag: 10.09.24 12:29 | ||||
Eröffnet am: | 16.03.17 10:04 | von: Deichgraf Z. | Anzahl Beiträge: | 6.482 |
Neuester Beitrag: | 10.09.24 12:29 | von: Deichgraf Z. | Leser gesamt: | 2.067.930 |
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https://www.zdnet.de/88357665/...robert-die-hannover-messe-industrie/
Zwei Passagen möchte ich hervorheben:
- zu Huawei.....
" Ob die Versuche, die Sicherheitsbedenken europäischer Anwender durch eine Offene-Code-Politik zu zerstreuen, fruchten werden, ist zweifelhaft: der Huawei-Stand war trotz einer überfüllten PK eher wenig bevölkert."
- zu Q-loud......
"Zudem gibt es bemerkenswerte Aktivitäten im deutschen Mittelstand. Ein Beispiel dafür ist die rasant wachsende QSC-Tochter Q-loud. Sie berät und implementiert nach Kundenwunsch maßgeschneiderte und auf 5G vorbereitete IoT-Hubs, die nicht größer sind als ein Modem und vielfältige Kommunikationsoptionen bieten. Über REST-Schnittstellen lassen sich auch die Clouds der Hyperscaler sowie die SAP- und die IBM-Cloud anbinden."
Wenn der Ertrag dann auch mal rasant zulegen würde ,könnte es passieren, daß Cloud insgesamt beim prozentualem Segmentbeitrag an die Spitze strebt!?
Und sicher ein Element vom verkündeten Umsatzanstieg auf 50 m€ für das Cloud-Segment. Schade ist natürlich das kein Volumen angegeben wurde und es bleibt die Frage wieviel von den Umsätzen aus dem bisherigen TK-Vertrag wegfallen werden bzw. sind, der ja jetzt von einem anderen Anbieter abgewickelt wird - Fressnapf ist halt kein neuer Kunde, wenn gleich es auch eine neue Geschäftsgrundlage ist. Dies lässt wieder hoffen, das Plusnet tatsächlich noch verkauft werden wird. Die zeitliche Nähe zum 29.3. lässt die Vermutung zu, dass es nicht on TOP kommt. Noch 2-3 solcher Meldungen könnte Kursfantasie (nachhaltige) aufkommen lassen.
Viele Grüße
08.04.2019 20:09 Uhr MESZ Ad-hoc-Mitteilung
QSC AG nimmt Verhandlungen über einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH auf
Köln, 8. April 2019 – Der Vorstand der QSC AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag entschieden, konkrete Verhandlungen über einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH aufzunehmen. Nach einer Due Diligence hatten mehrere Interessenten sogenannte verbindliche Angebote vorgelegt.
Voraussetzung für einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH ist, dass die Ver-handlungen über einen Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen werden können.
Kontakt:
QSC AG
Arne Thull
Head of Investor Relations
T +49 221 669-8724
F +49 221 669-8009
invest@qsc.de
www.qsc.de
"Voraussetzung für einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH ist, dass die Ver-handlungen über einen Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen werden können."
Findet den Satz noch jemand so lustig? ^^
Sicher können solche Due Diligence Prüfungen auch mal länger dauern, wenn mehrere Beteiligte dann auch mal etwas tiefer bohren. Wir haben als Dankeschön gemotzt ;-)
Hoffen wir mal, dass in Kürze ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis verkündet wird. Lang wird es sicher nicht mehr dauern. Und offenbar gibt es von allen Seiten ernsthaftes Interesse
Mehrere Interessenten/verbindliche Angebote! - Also Konkurrenzsituation auf der Käuferseite!
Das ist eine bessere Situation ,als abhängig zu sein von einem Minimalangebot in einer "friss oder stirb" - Ausgangslage!
Ein etwas sehr sonderbarer Satz! : "Voraussetzung für einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH ist, dass die Verhandlungen über einen Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen werden können."
Das sollte wohl sein,daß man Verhandlungen erfolgreich abschließen muß ,als Voraussetzung für einen vollständigen Verkauf!
Ursprünglich hieß das noch anders und zwar so:
"Eine Voraussetzung für einen möglichen mehrheitlichen oder vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH ist, dass dieser zu sehr attraktiven Bedingungen erfolgen kann."
Bin ja jetzt gespannt,ob das jetzt morgen endlich auch mal die Fantasien am Markt weckt und der Kurs endlich mal etwas mehr Fahrt aufnimmt!?
Das Ding zieht sich wie ein Kaugummi ständig in die Länge. Jetzt hat der "kleine 2 Mann Vorstand" vom "2 Mann Aufsichtsrat, im Kern Eikers und Schlobohm" die Zustimmun um über einen vollständigen Verkauf zu reden. Aha. Das heisst man verhandelt über den vollständigen Verkauf nun wieder paar Monate oder bekommt man den Verkauf nun vor Mai noch hin?!
Ausserdem sind das "konkrete Verhandlungen". Was hat man denn nun fast 2 Jahre lang gemacht, die Wand angeschaut?
Mehrere Interessenten hatten sogenannte Angebote vorgelegt. Ah so, Angebot liegt vor, ok. Jetzt verstehe ich den letzten Satz vom Thulle nicht "Voraussetzung ist dass die Verhandlungen abgeschlossen werden".
Also jetzt gehts in die Phase der Verhandlungen, also wieder da wo United Internet schon 2014 mal vor die Tür gesetzt wurde. Was ist wenn der Preis nicht ok ist, scheitern die Gespräche dann?
Wie auch immer, sollte Plusnet verkauft werden, steht QSC nackig da, abzüglich Schulden, der 2 maroden Geschäftsfeldern und dem PipiCloud. Sofern keine 500 Mio. bezahlt werden sehe ich den Verkauf als nichts gutes...
"Voraussetzung für einen möglichen vollständigen Verkauf der Plusnet GmbH ist, dass die Ver-handlungen über einen Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen werden können."
Heißt vielleicht auch: Noch ist alles offen und nix entschieden.
Hoffen wir mal das Beste!
"Nach einer Due Diligence hatten mehrere Interessenten sogenannte verbindliche Angebote vorgelegt."
Dann bleibt zu hoffen,daß man die angestrebten "attraktiven Bedingungen" realisieren kann und auch zu einem Abschluß kommt und nicht noch am Ende ergebnislos auf den Kosten sitzen bleibt, wie Baustert im Call etwas gekünstelt unkte "assuming that nothing happens" !
Ja poldy, wenn der AR zustimmt, konkrete Verhandlungen über den vollständigen Verkauf bzw. den verbindlichen Angeboten aufzunehmen, sollte man eigentlich davon ausgehen können ,daß man sich in attraktiven Preisregionen bewegt!
Die Spannung steigt! - Morgen sollte es auch mal der Kurs etwas intensiver tun!
Mit dem Verkauf die Schulden tilgen, IOT/Cloud/SAP stärken und den Rest mit einer einmaligen oder
mehrmaligen Sonderdividende ausschütten.
Die Story macht nur Sinn wenn über 350 Mio gezahlte werden.....
Mal sehen ob nicht mit dem Verkauf Plusnet auch eine Beteiligung bei Q-loud gemeldet wird.
Eine Verknüpfung von Geschäftsfelder im Zusammenhang mit dem Verkauf von Plusnet wäre
vorstellbar. ( Smart City, IOT, Industrie 4.0, Energy, usw.... )
Wünschenswert wären jetzt ein paar Meldungen von der Hannover Messe und entsprechend
Neukunden mit lukrative Aufträge im Bereich IOT/ SAP
1. Step … Information Memorandum - Verkaufsbroschüre - Versand an potenzielle Interessenten
2. Step … Eingang / Prüfung Indicative Offers - Unverbindliche Kaufpreisschätzung der Interessenten mit der Bitte um Einladung / DD
3. Step … Data Room / Verschwiegenheitserklärung - Verbindliche Angebote auf Grund der Erkenntnisse der DD
4. Step … Prüfung der verbindlichen Angebote - Einladung zu Verkaufsverhandlungen (an diesem Punkt hat QSC jetzt eine Meldung veröffentlicht)
- - - - - - HEUTE - - - - - - - -
5. Step … Verkaufsverhandlungen mit mehreren Interessenten … Ausloten der Zu-/Abschlägeforderungen mit den potenzielle Käufern
6. Step … Feilschen / Verhandeln bis 1 konkreter Käufer über bleibt (exclusive Offer)
7. Step … finale Verhandlungen … Finales Angebot … Kaufvertrag und Konditionen (Garantien, Zusagen,)
8. Step … Unterschrift + Vollzug der Transaktion …
ist noch ein Stück … kann aber auch schnell gehen … :)
...aber die Party steigt wohl jetzt rechtlich wasserdicht!
Muss ja nicht einer übrig bleiben( Step 6)
Wer auf attraktiven Verkauf spekuliert, sollte versuchen noch schnellstmöglich aufzuspringen...
Kann morgen früh auch schon erheblichen Kurssprung geben...
16.4. wird Einladung HV auf Bundesanzeiger veröffentlicht, vielleicht muss es bis dahin durch sein?
Schöne Woche allen Investierten und noch Investierenden.
ENDLICH!!!
Auch eine Ausschüttung an die Aktionäre halte ich persönlich für nicht zielführend. Wenn man mit dem Plusnetverkauf einen Großteil seiner Einkünfte abstößt und dann ein sehr stark reduziertes Geschäft betreibt, wird man Aktien zurückkaufen müssen, sunst stünde man mit ca. 150 Mio. Umsatz (davon rückläufiges Outsourcing) und 124 Mio. Aktien bald in Regionen weit unterhalb der 1-Euro-Marke.
Aber bevor wir hier spekulieren, was man alles nach einem möglichen Plusnetdeal anstellt, sollte man abwarten, was am Ende überhaupt an Einnahmen rausspringt. Schuldenstand derzeit 120 Mio. (Bankverbindlichkeiten), abzüglich 53 Mio. Liquidität. Zukaüfe für q-loud wurden erwähnt und werden dann auch kommen müssen, wenn man sich auf dieses Geschäft konzentriert.
Ich hoffe dass es jetzt nicht mehr zu lange dauert und am Ende ein auch für uns attraktives Angebot zum Vertrag führt.
QSC Bärenfalle.
Wie auch immer, bspw plusnet deal 250 Mio
- 100 Mio schulden
= 150 Mio Euro
- 50 Mio Übernahmen
= 100 Mio Cash/Liquidität
Was bleibt übrig?
2 Geschäftsbereiche die nichts bringen
1 Geschäftsbereich, Cloud, der zu klein ist
Umsatz?
Neubewertung bei 127 Mio Aktien?
Gewinn?
Fantasie?
Jetzt starten wir heute voraussichtlich mit einem Aufschlag in den Handel und anschließend gibt es wieder diese unendlichen Diskussionen ,daß ja da noch dieses Gap geschlossen werden müsse,bevor es richtig aufwärts gehen kann mit dem Kurs. - Wie ich sowas hasse,vor allem,wenn es mit etwas Weitsicht vermeidbar wäre!
Zur möglichen "Käuferschicht" ist mir noch folgender Gedanke durch den Kopf gegangen.
Die Bundesnetzagentur hat ja u.a. dies beschlossen:
"Die Bundesnetzagentur hat die Rahmenbedingungen für lokale 5G-Anwendungen veröffentlicht. Danach können Industriebetriebe den Bereich von 3.700 MHz bis 3.800 MHz nutzen, nicht aber lokale Glasfasernetzbetreiber wie Wilhelm.tel oder Netcologne."
Die "großen Drei" wollten das nicht,auch weil sie wohl befürchten,daß aus großen "Konzernnetzen" mit vielen Niederlassungen ,sich langfristig etwas überregionale Konkurrenz entwickeln könnte?
"Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone wollten lokale und regionale 5G-Netze verhindern und üben hier starken Einfluss auf die Bundesnetzagentur und die Regierung aus.
Man hört ja in letzter Zeit viel von Kooperationen zwischen den Großkonzernen,könnte es sein,daß sich aus "dieser Ecke" jemand die Dienste des unabhängigen deutschen!(sensible Industriedaten) Netzeknüpfers sichern möchte,um unabhängig von den "großen Drei " zu sein?
Für diesen Fall wäre natürlich eine gleichzeitige wesentliche Beteiligung an Q-loud natürlich auch sinnstiftend!?
"Siemens, Volkswagen, Daimler und BASF wollen sich um regionale Frequenzen bemühen, berichtete Reuters unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Auch Bosch erwägt den Aufbau eigener 5G-Netze."
https://www.golem.de/news/...fuer-stadtnetzbetreiber-1903-139919.html
Laufen lassen...
Wenn ein Anstieg substantiell erfolgt und vorher die niedrige Bewertung durch eine gewisse Irrationalität, bzw. aus Ignoranz hervorgerufen wurde und eine plötzliche Meldung die Leute aufweckt, dann erklärt sich mir aus reiner Logik nicht, warum ein Gap geschlossen werden müsste. Das können dann nur irgenwelchen Chartpropheten nutzen. Naja, jetzt wäre es erst mal schön, wenn wir etwas steigen...so 2€ wäre fürs erste mal eine gute Marke ;-)
inkl. vor allem Blaupause für weitere derartige Projekte
Plusnet
im sept war zu sehr attraktiven Konditionen die Vorraussetzung
ergo die aktuell vorliegenden verbindlichen angebote nach Due dilligence sind attraktiv
top, dass es mehrere sind
Gedanke
je mehr mitmachen desto mehr wert
weil Stückkosten ein championsleague level erreichen, durch mehrere
ergo Genossenschaft Modell wäre mega
einer 200mio
wenn ich aber für 100mio mitmachen kann und weniger stückkosten habe
scheiss egal wer hautpeigentümer ist
eintrittskarte zählt
endlich start
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