Ambac Rocky Balboa oder chapter 11

schön wie sich dieser Thread verhät hier in ariva das ist das erste  oder selten Mal dass ein thread nicht extrem zugemüllt wird von poster
Respekt und Hut ab für die meisten hier malboro und und
wir gehen alle sehr moderat und sachlich miteinander um
also hoffen wir mal dass unsere abk sich auch ordentlich zu uns verhält
auch wenn wir Sitzfleisch mitbringen müssen
a
@storm gute Infos aber a bissel zu kurz
werde mich mal schnell reinlesen
Schönen Abend alle noch
Grüße
Paco  

für die ganzen Syntaxfehler und Rechtschreibefehler
aber habe mir gerade son netbook gekauft und muss mich erstmal an die Tastaur aklimatisieren  

Sorry!
Du meintest dann also, und das würde ich so unterschreiben, dass AMBAC seine laufenden Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft mit dem Staat einfährt. So ist es und deshalb werden sie bis 2029 Einnahmen haben, die jetzt schon vertraglich garantiert sind. Jährlich immer ca. 1 Mrd Dollar. Somit kommen sie sicherlich mti wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit aus der Krise. Ch11 halte ich auch für totalen Schwachsinn.  

schön beschrieben
Das ist meiner Ansicht auch ein nicht unwesentlicher Aspekt,
das enträftet ein bißchen die ch11 nummer
wir sind sogar aktuell leicht im plus  

http://www.thestreet.com/_yahoo/story/10662178/1/...REE&cm_ite=NA  

Société Générale Sues Financial Guaranty Insurance für Henkeln auf 2 Milliarden Dollar Derivative Contracts

22. Januar 2010
Es ist nicht leicht zu sein Monoline-Versicherer in diesen Tagen einen Kommentar zu schreiben. Wir haben Sie über den Rechtsstreit vor dem Leiden der MBIA erzählt, und über die Bemühungen Ambac zurück zu schlagen bei den Banken wegen gefälschter Angaben zu ihren Subprime-Portfolios. Jetzt können wir den unruhigen Financial Guaranty Insurance Company in die Liste der Anleiheversicherer in einen Rechtsstreit verwickelt.

Am 20. Januar meldete die Société Générale einen Vertragsbruch Beschwerde in Manhattan Federal District Court, dem zufolge der Versicherer hat versucht, 2 Milliarden Dollar in Derivaten und Versicherungen zu kündigen, die Namen SocGen als Begünstigter. "Das Motiv Fehlverhalten FGIC ist klar", sagt der Beschwerde. "FGIC versucht, über 2 Mrd. USD im Wert von Verbindlichkeiten aus der Bilanz zu entfernen und den Lauf der laufenden Umstrukturierung."

Laut der Beschwerde, Societe Generale und Financial Guaranty haben einen Rahmenvertrag über 22 Derivate,-strategien und Verträge. Am Ende des Jahres 2009 SocGen völlig verfehlt Zahlungen über $ 110.000 auf zwei von ihnen. Aber da die Bank ausgehandelt zu zahlen, was es schuldig, sagt der Beschwerde FGIC plötzlich ein Schreiben angeblich alle seine Geschäfte mit SocGen Ende. Die Bank Anwälte an Hughes Hubbard & Reed behaupten, dass "diese versuchte Kündigung unwirksam war und in betrügerischer Absicht."

Der Hintergrund, so behaupten sie, ist FGIC schwierigen finanziellen Lage. Im November 2009 mit einer wachsenden Diskrepanz zwischen ihren Aktiva und Passiva, war die Versicherung gezwungen, eine Einigung mit dem New York State Insurance Department FGIC ausgesetzt, unter denen Zahlungen an Versicherungsnehmer, während es ein Umstrukturierungsplan ausgearbeitet unterzeichnen. (Das Unternehmen berichtete am 6. Januar, dass sie ihren Plan für den Staat vorgelegt hatte, die es zu überprüfen ist.)

Beide Seiten sind unterdessen über den Rechtsstreit mum. Michael Luskin von Hughes Hubbard, der die SocGen verantwortlich ist, riet uns per E-Mail, dass die Bank keinen Kommentar über die Beschwerde. FGIC Sprecher kam nicht wieder unsere Forderung. Wir haben jedoch bestätigen, dass Kirkland & Ellis Partner Paul Basta führt Umstrukturierung FGIC, kein Wort darüber, ob noch Kirkland wird das Unternehmen in der SocGen Anzug zu verteidigen.

http://www.law.com/jsp/tal/...ing_on__Billion_in_Derivative_Contracts

 

 

Hast Du zufällig eine aktuelle Chartanalyse zu Ambac...?? Nach verlustreichen Tagen dürfte der Boden doch gefunden sein. Oder wie siehst Du das Zenario...?

 

Nach Angaben der NAR sind die Immobilienpreise von Dezember 08 bis Dezember 09 um 1,6% gestiegen.

Der Chase&Shiller-Index wird heute für November 09 mit -5,4% geschätzt, was eine Zunahme von ca. 2% entspricht.

Nach meinen Berechnungen, und ich warte noch die Aktualisierung des Chase&Shiller-Index ab, müsste mit dem Schätzwert in Korrelation zum Wert der NAR der Eigenkapital von AMBAC für das 4 Quartal 2009 positiv sein. Die Zuschreibungen müssten über 2 Milliarden um ca. 2,5 Milliarden liegen, damit würden die Assets von AMBAC durch ihre Zuschreibung die Firma aus ihrem Tief helfen.

Zum Vergleich noch mal hier der veraltete Chase&Shiller-Index mit Stand vom Oktober 09

Der Chase&Shiller-Index Ende Ferburar der den Stand dann von Dezember 09 angibt wird einen postiven Betrag ausweisen.

 

Über Chartanalysen kann man sich streiten. Ich benutzte den Jahreschart und nachdem muss sich erstmal die neue Kerze (Candlechart) gebildet haben. Daher gibt es keine aktuelle Aussage von mir dazu.

 

....Die US-Häuserpreise haben im November 2009 nachgegeben. So lag der S&P/Case-Shiller 20-City-Index im Berichtsmonat um 0,2 Prozent unter dem Wert des Vormonats. Dabei habe man lediglich in fünf der insgesamt 20 untersuchten Städte einen Anstieg der Häuserpreise ausgemacht, hieß es. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert wurde ein Minus von 5,3 Prozent verzeichnet.

Quelle http://nachrichten.boerse.de/top-stories/...amp;start=0#start_content  

Marlboromann Danke Dir nochmals für Deine info ! 

Cantor Fitzgerald bis Geben Sie Municipal Bond Market (Update2)

26. Januar (aktiencheck.de AG) - Cantor Fitzgerald LP, einer der 18 Primärhändler US-Regierung ermächtigt, Wertpapiere mit der Federal Reserve Bank of New York Handel, sagte, es sei in die US Municipal Bond business as Gemeinden Rekord Beträge sind zur Ausgabe von Schuldverschreibungen .

William O Keefe, der ehemalige Leiter des städtischen Anleihe von Morgan Stanley Abteilung, wird die Gruppe, nach einer Pressemitteilung heute von der New York-based firm. O'Keefe, der in 2005 in den Ruhestand, wird von sieben anderen, darunter David McMahon, Morgan Stanley ein Veteran, wird der Umsatz führen, und Sandy Carrithers, die im Handel gearbeitet hat, verbunden werden, Vertriebs-und Banking bei Sterne Agee & Leach Inc. und Citigroup Inc.

"Bill O Keefe unseren Eintritt in den Markt für Kommunalobligationen erstarrt, wie wir unsere erstklassigen Capital Markets-Geschäft weiter ausbauen werden", sagte Chief Executive Officer von Cantor Shawn Matthews in einer Erklärung.

Cantor Eintritt in den 2,8 Billionen Dollar kommunalen Anleihemarkt wird als Staaten und lokalen Regierungen sind bereit für den Erlass einer Rekordhöhe von $ 450 Milliarden Schulden zur Finanzierung von Straßen, Kanalisation, Schulen und wiederum eine Kreditaufnahme zur Überbrückung der Haushaltsdefizite zu helfen.

Die städtischen Markt wurde von der Bundes-Build America Anleihen-Programm, das als Teil des im Februar 2009 erstellt wurde, zur Stimulierung der Wirtschaft gesteigert werden. Die Bundesregierung Rabatte von 35 Prozent der Zinskosten für Build America Anleihen an Staaten und lokalen Regierungen.

Recruitment Spree

Cantor verbindet regionale Firmen wie Memphis, Tennessee-based Morgan Keegan Inc. und Firmen wie mit Sitz in Chicago Loop Capital Markets, die abgeholt Bankiers und Händler nach der größten Investment-Banken zusammengebrochen oder wurden wegen der Kreditkrise verwundet.

New York ansässige Broker Ramirez & Co. im Jahr 2008 eingestellt Dan Keating, der frühere Chef von Bear Stearns Cos 's-Abteilung kommunale Bindung, ihre kommunalen Gruppe führen. Er wurde von Bear Stearns Senior Banker wie Robert Foran und John Young ist.

UBS AG hat ihre kommunale Bindung Geschäftsentwicklung im Jahr 2008 und feuerten rund 280 Menschen, von denen einige zur Arbeit ging an kleinere Firmen.

Matt Fabian, Senior Analyst und Managing Director bei Municipal Market Advisors, ein Concord, Massachusetts, ansässige Marktforschungsunternehmen, sagte es eröffnen sich im Investment Banking nach dem Untergang der Anleiheversicherer wie MBIA Inc. und Ambac Financial Group Inc. neue Chancen. 

Kautionsversicherung

Ohne Kautionsversicherung, die Gemeinden zu AAA-Ratings für ihre Anleihen und billigere Kredite, kommunale Verschuldung nimmt nun mehr Zeit, um zu verkaufen und Händler können den Vorteil einer höheren Volatilität zu erhalten, erlaubt, sagte Fabian.

Darüber hinaus, mit der Bundesregierung vor einem Defizit von $ 1,35 Billionen Euro und Landesregierungen, denen ein Defizit von 350 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren wird die Nachfrage nach steuerfreien Anleihen steigen, sagte Fabian.

"Mehr Investoren den Zugang zu Steuer-und befreit mit der Steuererhöhungen kommen wollen", sagt er.

O Keefe, ein begeisterter Surfer, links Morgan Stanley im Jahr 2005 nach 20 Jahren bei der Firma. Er hat an der Municipal Securities Vorschriftenerstellung Board war der Markt Selbst-Regler, und als Vorsitzender der städtischen Abteilung der Bond Market Association.

McMahon links Morgan Stanley im Jahr 2008. Cantors kommunale Bindung Team gehören auch Chris Grinnell, die Morgan Stanley verließ im Jahr 2007 nach 19 Jahren bei der Firma, Steve Kennedy, Elizabeth Andreev, Kevin Steinhauer und Mike Allen.

http://www.businessweek.com/news/2010-01-26/...d-market-update2-.html

 

Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat sich die Zahl der US-Verkäufe neuer Häuser im Dezember deutlich reduziert. Laut Angaben des Commerce Department verringerte sich die Zahl gegenüber dem Vormonat um 7,6 Prozent auf 342.000, wogegen Volkswirte einen Wert von 366.000 erwartet hatten

Quelle:http://nachrichten.boerse.de/top-stories/...amp;start=0#start_content  

Die jüngste Katastrophe ist offensichtlich das Scheitern der Las Vegas Monorail, die Druck setzen auf Anleihen Versicherer Ambac. Die doppelte Bedrohung durch Delisting von der New York Stock Exchange und das Gespenst des Running Out of Cash große Rolle in den Unternehmen. Dennoch sollten die Aktionäre nicht übermäßig betroffen sein.
Die Magnetbahn hat noch Anleihe Zahlungen seit mindestens Juli. Nach Treuhänder Monorail Wells Fargo (WFC Quote) Dokumente, Ambac ist für die erste Stufe der Anleihen, Beschränkung der Haftung von Ambac auf etwa $ 1,6 Milliarden. Ambac eine Zahlung in Höhe von $ 16,8 Millionen im Dezember, weil die Magnetbahn nicht kommen konnten mit fälligen Zahlungen im Januar.
Das sind gute Nachrichten für ein paar Fronten. Das bedeutet, es werden keine weiteren negativen Cash-flow-Effekte bis mindestens Ende Juni. Die Januar-Zahlung im Dezember getätigt, wird im Jahr aufgenommen werden-End-Zahlen. Darüber hinaus werden die Zahlungen relativ klein und wird als ein normaler Bestandteil der Geschäftstätigkeit berücksichtigt werden. Ambac angegeben, durch Sprecher Peter Poillon, dass sie bereits zugenommen hat seine Reserven, um das Potenzial Konkurs des Monorail unterzubringen.
Ambac ist nicht kommentieren, weil der so genannte Sperrfrist vor seiner Presseerklärung zu den Einnahmen. Es hat einen Antrag auf Kapitel der Las Vegas Monorail 11-Anmeldung eingereicht verbieten, weil sie glaubt, sollte es als eine Regierung Einrichtung. Die Einschienenbahn Streitigkeiten Ambac Forderungen, weil sie sagt Nevada nicht Opt-in der Gesetzgebung. Der Las Vegas Business Press berichtete der nächsten Sitzung wird der 17. Februar.
Frustriert Kleinaktionäre sind jedoch durch eine fast völlige Fehlen der Kommunikation der Führungsebene bei Ambac verwirrt. Diese bringen ihre Ansichten auf Message-Boards, wie zB Yahoo (YHOO Quote), aber offensichtlich bei vielen ein fast blindes Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, durch die Finanzkrise gezogen werden muss.

Frustriert Kleinaktionäre sind jedoch durch eine fast völlige Fehlen der Kommunikation der Führungsebene bei Ambac verwirrt. Diese bringen ihre Ansichten auf Message-Boards, wie zB Yahoo (YHOO Quote), aber offensichtlich bei vielen ein fast blindes Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, durch die Finanzkrise gezogen werden muss.

http://www.thestreet.com/story/10667456/1/...bac.html?cm_ven=GOOGLEFI

 

Ambac geht baden!!!  

sind der meinung 37 cent soll bald kommen!!!

ich bin der gleichen meinung!  

Dich dann selber sperren?  

http://www.google.com/finance?q=NYSE:ABK  

 

spielball der zocker, deshalb schliesse ich deutlich niedrigere kurse nicht mehr aus!!!

Zur Info: ERWARTE negative News bezüglich der Portfoliobewertung, sowie Herabstufungen durch Rating-Agenturen und Analysten!!!

Schaun mer mal!  

Kann jemand mal Garrison die Schnautze stopfen !! Zwei Titten und nix dahinter !!  

NEW YORK: Die Wall Street ist Marketing-Derivate letzte vor der Kreditmärkte eingefroren im Jahr 2007, als die Urkunde Bond Rallye fordert Investoren zu mehr Risiken einzugehen, um Erträge steigern gesehen.

Bank of America Corp und Morgan Stanley sind ermutigend Kunden Swaps zu kaufen, die höhere Erträge zahlen für Spekulationen über das Ausmaß der Verluste im Unternehmen geben. Der Handel mit Credit Default Swap-Indizes stiegen im vierten Quartal zum ersten Mal seit 2008, nach Depository Trust & Clearing Corp Daten. Federal Reserve Daten zeigen, zu nutzen, oder geliehene Geld, steigt auf den Kapitalmärkten.

Anleger, die zurückgezogen, um die Sicherheit des öffentlichen Schuldenstandes in der derzeitigen Finanzkrise sind wieder auf die einfachsten Formen der sogenannte synthetische Collateralized Debt Obligations nach dem Rekord im vergangenen Jahr 57,5% Kundgebung in Junk Bonds links Vermögensverwalter mit weniger Optionen. Während Präsident Barack Obama Berater Paul Volcker Kredit-Swaps und CDOs hat für die Aufnahme des Finanzsystems "an den Rand der Katastrophe verantwortlich gemacht", sagen die Banker die Instrumente helfen Unternehmen, Kapital zu beschaffen.

"In einer Flucht in die Qualität Investoren sehen Sie fliegen weg von allem exotische", sagte Moorad Choudhry, Autor von "Structured Credit Products: Kreditderivate und synthetische Verbriefung" und Leiter der Treasury in London Europa Arab Bank Plc. "Es ist jetzt sehr langsam umzukehren, und wenn die Erholung weiterhin werden wir sehen, es kommen wieder."

Wetten auf Indizes

Wetten mit Credit Default Swap-Indizes, die auf Anleihen spekulieren, ohne sie zu kaufen haben 13% in den letzten drei Monaten sprunghaft auf 1,2 Billionen Dollar, zeigen Daten von DTCC. Der Betrag enthält Index-Tranchen, die eine höhere Rendite als Indizes anbieten können, laut Morgan Stanley und Bluemountain Capital Management LLC.

Derivate, Verträge verwendet, um gegen Änderungen in Aktien, Anleihen, Währungen Hecke, Güter, Zinsen und Wetter, Erträge steigern, wie es für Führungskräfte, wenn sie Anleihen, Schuldverschreibungen zu erwerben.

Bank of America Strategen von Suraj Tanna in London führte empfohlen, dass Anleger "zu überdenken, so daß" genannten "first-to-Default-Körbe, die Anleger zahlen für das Risiko, dass eines von vier bis 10 Unternehmen Standard. Das Handwerk "kann eine attraktive Prämie bezogen auf die gesamte Ausfallrisiko der Anleger unter bieten", so die Analysten im letzten Monat.

Morgan Stanley-Strategen vorgeschlagen Kunden verkaufen Schutz auf einem so genannten Mezzanine-Tranche der Markit CDX North America Investment Grade Index, 9 Series 3,8% punkte, zahlen jährlich etwa fünf Jahre dauern sollte. Das ist mehr als das Dreifache der Zahlungen für den Handel auf dem Index, der auf 125 Unternehmen verbunden ist und verwendet, um über die Corporate Kreditwürdigkeit spekulieren oder sich gegen Verluste abzusichern.

"Mehr Leverage

In den Mezzanine-Handel, Inhaber beginnen, Geld zu verlieren, nachdem 7% der Wert der Investition wurde abgeschafft und verlieren alles, was nach 10%.

Da die Renditen über Benchmarks zu straffen, sind "Investoren mehr Einfluss benutzt, um Renditeerwartungen zu erreichen", sagte Bryce Markus, ein Vermögensverwalter an der New York-based Bluemountain, deren Gründer geholfen Pionier Kredit-Swaps. "Dies sind sehr dünne Scheiben schneiden und ein sehr junger Teil der Kapitalstruktur. Wenn es eine Fehlentscheidung, die gesamte Tranche könnte ausgelöscht werden."

Speculative-Grade-Anleiherenditen 15,4% Alter verringert Punkte relativ zur Benchmark seit 15. Dezember 2008, als breitet sich auf einem Rekordtief 21,8% punkte, nach der Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Index. Der Index hat 1,45% in diesem Jahr gewonnen, nachdem der Datensatz-Rallye im Jahr 2009.

Schuldenstand von unter Baa3 von Moody's Investors Service und Rating von BBB-von Standard & Poor's wird als High-Yield-oder unterhalb Investment-Grade.

"Leichter zu verstehen"

CreditSights Inc., einem New Yorker Schuldenkrise Marktforschungsunternehmen prognostiziert Investoren werden zunächst erste return-to-Default-Körbe und andere "einfachere Strukturen", einschließlich Credit-Linked Notes oder variabel verzinsliche Wertpapiere durch den Verkauf eines Credit Default Swap auf ein erstellt einzelnen Unternehmen.

Solche Transaktionen sind "wesentlich einfacher zu komplexer Portfolios im Vergleich zu verstehen-basierten Strukturen wie maßgeschneiderte Tranchen", schrieb CreditSights Stratege Atish Kakodkar 9. Dezember in einer Notiz an Kunden.

Ein Hindernis für die Rückkehr von riskanteren Derivaten ist der Mangel an Experten, nachdem die finanzielle Institutionen feuerte mehr als 340.000 Mitarbeiter, darunter Mathematiker, die diese Instrumente geschaffen.

"Diese sind sehr komplex und exotische Produkte", sagte Sasha Rozenberg, Global Head of Credit Produkte SuperDerivatives Inc. in New York. "Es wird Zeit für den Aufbau-Teams nehmen", sagte Rozenberg, der die Preise im Jahr 2007 beigetreten sind Anbieter von Morgan Stanley, wo er in den Kreditderivaten Strukturierung Gruppe.

Lehman, Washington Mutual

UBS AG wurden mehr als 200 Personen für seine Schulden Einheit im vergangenen Jahr, einschließlich der Händler, spezialisiert auf Kredit-Strukturen, die Fixed-Income-Geschäft nach $ 57,5 Milliarden in Abschreibungen und Verluste bei der in Zürich ansässige Bank wieder aufzubauen, Schweiz größte. UBS-Sprecher Doug Morris in New York lehnte eine Stellungnahme ab.

Während Banken empfehle diese Abschlüsse werden, sind Anleger, die nicht aus den riskantesten Derivate, die zu Verlusten von bis zu 90%, nachdem Lehman Brothers Holdings Inc. geführt habe, sagte Sivan Mahadevan, ein Derivate Stratege bei Morgan Stanley in New York.

Die Investitionen enthalten maßgeschneiderte synthetische CDOs, die während 2006 und 2007 luden ihre Betriebe mit Kredit-Swaps, um die Schulden der Finanzunternehmen wie Lehman, Washington Mutual Inc. und Anleiheversicherer MBIA Inc. und Ambac Financial Group Inc. verbunden

62 Billionen Dollar

Versicherungen, Hedge-Fonds und Vermögensverwalter der Suche nach Investitionen mit den höchsten Bewertungen und größere Gewinne als Unternehmensanleihen schob die Höhe der Besicherung durch eine solche synthetischen CDOs in diesem Zeitraum auf rund 1 Billion Dollar verkauft, nach einer Schätzung von Morgan Stanley im Februar 2008. Credit-Default-Swaps stieg auf mehr als 62 Billionen Dollar am Ende des Jahres 2007, eine 100-fache Steigerung in sieben Jahren, Erhebungen durch das New Yorker International Swaps and Derivatives Association zeigen.

Die Wall Street komplexer Handwerks empfiehlt, sind die Investoren auch vermehren Wetten mit geliehenem Geld. Einige Banken bieten so viel wie 10-zu-1 Einfluss auf die Wertpapiere, die von Prime-Jumbo wohnungswirtschaftliche Darlehen gesichert, sagte Scott Eichel, Global Co-Head des Asset-und Mortgage-Backed Securities bei RBS Securities Inc. in Stamford, Connecticut, ein Royal Bank of Scotland Group Plc Einheit.

Fed-Daten zeigen, dass ab dem 6. Januar, der 18 Primärhändler benötigt, um im Finanzministerium Auktionen abgeben über $ 32,7 Mrd. von Wertpapieren abgesehen von Regierung, Agentur-und Agentur-Pfandbriefe als Sicherheit für Finanzierungen, die länger als einen Tag. Am 6. Mai wurde der Betrag auf 15,8 Mrd. und im Jahr 2007 erreichte die Zahl so hoch wie $ 113,9 Milliarden.

Obama Vorschlag

"Hinzu kommt der Liquidität und die höhere Preistransparenz als vor 12 Monaten", sagt Ashish Shah, ein Kredit-Stratege bei Barclays Capital in New York. "Nutzen Sie kommt wieder in das System, und das ist gut so."

Ehemalige Fed-Chef Volcker sagte letzten Monat gibt es keinen klaren Zusammenhang zwischen finanziellen Innovationen, um das Risiko zu begrenzen, wie Credit Default Swaps und erhöhte Produktivität der Wirtschaft. Obama hat für die Begrenzung der Größe und der Handel der Banken, um das Risiko zu reduzieren und unter anderen finanziellen Krise abzuwenden.

"Wir beabsichtigen, Schlupflöcher zu schließen, dass erlaubt große Finanzunternehmen, das riskante Finanzprodukte wie Credit Default Swaps und andere Derivate, ohne Aufsicht den Handel", sagte Obama 21. Januar in Washington.

Die Gesetzgebung wird im Kongress debattiert entwickelt, um die Art von Derivaten Wetten zu verhindern, stieß American International Group Inc. an den Rand des Konkurses im September 2008 und drohte das globale Finanzsystem. Die vorgeschlagenen Bestimmungen würden Händler und große Marktteilnehmer benötigen, um Geschäfte über einen Clearing-Stellen entwickelt, um Verluste enthalten Prozess, wenn ein Unternehmen scheitert. Mehr Kapital müsste auch für Derivate, die nicht gelöscht werden aufgehoben werden.

Neue Regeln kann eine Rückkehr zu den riskantesten Wetten in strukturierte Kreditprodukte zu verhindern, sagte Kakodkar bei CreditSights.

"Regulatorische Veränderungen werden voraussichtlich zu Eigenkapitalanforderungen für maßgeschneiderte oder individuelle Tranche Handwerks zu erhöhen", schrieb er in einem Bericht im letzten Monat. Diese Kraft Investoren auf weniger riskante Versionen des Swaps konzentrieren, sagte er.

http://www.bloombergutv.com/news/...reet-reviving-synthetic-bets.html

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/prnewswire/NY44103.htm

 

Ich würde mal sagen der Ausbruchversuch nach unten ist heute kläglich gescheitert.  

Die Gehälter des Vorstandes für 2010 werden sich nach Shareholder Value verdoppeln.

 

Name		Title		Base Salary Amount
Michael A. Callen		Chairman		$	812,500
David W. Wallis		Chief Executive Officer		$	1,250,000
Kevin J. Doyle		Senior Vice President and General Counsel		$	625,000

Name		Title		2009 Cash Bonus Amount
Michael A. Callen		Chairman		$	536,250
David W. Wallis		Chief Executive Officer		$	687,500
Kevin J. Doyle		Senior Vice President and General Counsel		$	330,000
David Trick		Senior Managing Director and Chief Financial Officer		$	225,000

Der Shareholder Value (deutsch: Aktionärswert) ist als Marktwert des Eigenkapitals definiert und entspricht vereinfacht dem Unternehmenswert und dem davon abhängigen Wert der Anteile. Der Shareholder-Value-Ansatz ist ein von Alfred Rappaport entwickeltes betriebswirtschaftliches Konzept, welches das Unternehmensgeschehen als eine Reihe von Zahlungen (Cash-Flows) betrachtet, analog zu der aus einer (Sach-)Investition resultierenden Zahlungsreihe. Die Bewertung des Unternehmens wird anhand der freien Cash-Flows ermittelt. Der Shareholder Value ergibt sich dabei aus den auf den Bewertungszeitpunkt diskontierten Freien Cashflows abzüglich des Marktwertes des Fremdkapitals (also z. B. Bankverbindlichkeiten).

Aus dem Kurswert der entsprechenden Aktie multipliziert mit der Anzahl der gehaltenen Wertpapiere besteht der Vermögenswert (Value), den ein Anteilseigner (Shareholder) einer Aktiengesellschaft besitzt. Eine auf Shareholder Value angelegte Unternehmenspolitik wird demnach versuchen, den Kurswert der Aktien und damit den Marktwert des Gesamtunternehmens zu maximieren. Umfassend wird darunter allerdings nicht allein eine kurzfristige Steigerung des Börsenkurses, sondern eine langfristige Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität verstanden. Heute wird das Shareholder-Value-Prinzip weltweit von Unternehmen angewandt.

 

Auf der offiziellen Homepage von AMBAC http://ir.ambac.com/phoenix.zhtml?c=80774&p=IROL-sec ist Gestern ein Formular veröffentlicht worden nach dem BlackRock gemeldet hat das sie 14714724 Aktien jetzt von AMBAC ihr eigen nennen.
Ambac hatte vorher keine Aktien von AMBAC. Jetzt haben sie über 5%.  

Es ist so das Blackrock im letzten Jahr Barclays Global Investors übernommen hat es wäre nun möglich dass sich in deren Assetts schon Aktien von AMBAC befunden haben und dies jetzt von Blackrock , als neuem Eigentümer, angezeigt wird. Aber wie dem auch sei allein die Tatsache,das sich die Vorstände die Gehälter erhöhen , was ja bedeuten würde das der Shareholder Value sich deutlich verbessert hat (oder verbessern wird ;o)), stimmt mich leicht positiv