100 % Anstieg binnen 12 Monaten ab jetzt

es mal so formulieren. Die Zahlen sind ganz ordentlich; Umsatzwachstum kommt von telco, aber mit dem Kerngeschäft weiter den Gewinn erhöht. Aber: in Q! waren mit Sicherheit nicht unerhebliche EInmalbelastungen für den telcikauf drin, die nicht wiederkehren und voll die ca. !.5 Mio Zinsaufwendungen für das freenetpaket, die man ja letztes JAhr nicht hatte. Rechnet man diese Sachen aufs Ergebnis drauf, ist ein gewaltiger Sprung zum Vorjahr zu erkennen und sie haben dies nicht mal erwähnt in der adhoc. Superergenis, denn den & Mio Zinsaufwendungen, an denen sich ja das Finanzamt bekanntlich kräftig beteiligt, stehen - neben den Buchgewinnen - Einnahmen durch die Sonderdividenede bei freenet von mind. 47 Mio gegenüber

Und das ist erst der Anfang, denn telco wurde nur 1 Monat konsolidiert mit Mäez und das Wachstum rewe wird sich erst zum Sommer durchschlagen. Also die alte Formel Q! x 5 passt dies Jahr nicht, tippe auf Faktor 6,5 mind.

 

Dazu weit mehr als ne Verdoppelung des Jahresergebnisses durch Ausschüttung und dadurch Schuldenabbau, das gibt noch ein Megajahr und die Anals und der Kurs werden wie immer erst bei Vollzug aufwachen, aber wir haben ja Zeit und es ist nicht mehr weit.

 

Strong buy und Grüße an die longies und es werden wollen

 

 

ich bin begeistert und kaum jemand scheint die zahlen tatsächlich zu würdigen, wenn man sich die börseumsätze anschaut. aufgrund der vielen sonderfaktoren im q1 einfach mal auf die eigenkapitalentwicklung gucken. von 112 mio um 30 % auf 147 mio gesteigert. da fehlen einem einfach die worte. natürlich ist ein teil auf den freenetkursanstieg zurückzuführen. dennoch sehr sehr überzeugend.  

und wenn man die 1,5 Mio. Zinsaufwendungen rausrechnet und die Einmalaufwendungen durch den Telcokauf, dann hätten wir wohl knapp 2 Mio. mehr beim Betriebsergebnis ! Telco wurde nur mit 1 Monat mitgerechnet und Q.1. ist das schwächste Quartal, also erwarte ich mir für Q.2. schon nen gewaltigen Gewinnsprung. Wie man im Bericht nachlesen kann, sind die Personalaufwendungen nur um 7.6 % gewachsen, der Umsatz aber um 14,3 %, soviel zu den erzielten Telcosynergien. Was mich ein wenig verwundert, ist der Umstand das Telco anscheinend in einem Monat fast 11 Mio. zum Umsatz beigetragen hat !!!

Wie schon vorher geschrieben, nicht umsonst hat P.c. den Kredit laufen, der hat mit Freenet mehr vor, als nur die Sonderausschüttung !

Gruss lire  

gibt es auch noch heute; dann könnte ja weiteren Analysten das Licht aufgehen  

voraussichtlich Juli 2007 lt. Homepage. Noch immer kein fixer Termin.

Eine ev. Sonderausschüttung würde dann kurz nach der HV ausgezahlt, oder ?  

und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt wieder versucht wird die kleinaktionäre rauszudrücken. ist doch meistens nach zahlenbekanntgabe so gewesen. mir solls recht sein, bei 7,50 stehe ich gewehr bei fuss.  

Kurs geht zwar runter, aber... mit was für Umsätzen! Das haben wir auch schon mal anders gesehen.
Also ganz locker bleiben. ;)  

aktuell wieder minus 3%, scheint sich aktuell nicht mal jemand für die SAS erwärmen zu können... Oder die, die sich vor den Zahlen eingedeckt haben hatten mehr erwartet von den Zahlen.  

09:02 15.05.07

Hagen (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "ExtraChancen" ist der Titel von freenet (ISIN DE000A0EAMM0/ WKN A0EAMM) die Aktie des Tages.

Die Q1-Zahlen der freenet AG hätten weitestgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Für das Gesamtjahr habe das Telekommunikationsunternehmen einen deutlichen Ergebnissprung in Aussicht gestellt. Noch in diesem Monat solle über eine Sonderdividende in Höhe von 5 bis 6 Euro entschieden werden.

Der Umsatz bei der freenet AG sei im Vergleich zum Vorjahr um 3,8% auf 452,4 Mio. Euro zurückgegangen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sei in den ersten drei Monaten 2007 allerdings nahezu verdoppelt worden - auf 50,9 Mio. Euro. Unter dem Strich stehe ein Überschuss von 49,9 Mio. Euro (Vorjahr: 18 Mio. Euro).

Hierbei sei aber angemerkt, dass auf Grund von Änderungen der Prämien- und Verrechnungsmodelle mit der Deutschen Telekom sowie durch die Aktivierung von Teilen der Kundenakquisitions- und Kundenbindungskosten eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich sei.

Aber dennoch sei im Jahr eins nach der Fusion von mobilcom und freenet.de ein positiver Trend zu erkennen. Die Kundenzahlen seien im Q1 bei der freenet AG in allen Wachstumssegmenten - trotz eines wettbewerbsintensiven Umfelds - gestiegen. An diese Entwicklung wolle Vorstand Eckhard Spoerr im Gesamtjahr anknüpfen: "Die Planungen für 2007 sehen einen Gewinn vor Steuern von 160 Mio. Euro vor."

Bereits in den nächsten drei Wochen wolle der Unternehmenslenker über die Ausschüttung einer Sonderdividende auf der Hauptversammlung im Sommer nachdenken. "Eine Aufgabe wird die Optimierung der Kapitalstruktur sein. Dazu werden wir noch im Mai Entscheidungen treffen", so Spoerr. "Es wird nicht so sein, dass wir hohe liquide Mittel in Reserve vorhalten werden."

In der Vergangenheit habe die Aussicht auf eine satte Sonderdividende das Interesse an der Aktie stets deutlich ansteigen lassen.

Daher bauen spekulativ orientierte Anleger bei der freenet-Aktie bei Kursen um 24 Euro eine kleine Position auf, so die Experten von "ExtraChancen". (Ausgabe vom 14.05.2007) (15.05.2007/ac/a/t)  
 

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Jochen Reichert, stuft die Drillisch-Aktie (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) unverändert mit "kaufen" ein. Die heute veröffentlichten Q1-Zahlen hätten Top-line sowie auf EBITDA-Ebene im Rahmen der Analystenerwartungen und auf Nettogewinnebene deutlich über der Analystenprognose gelegen: Umsatz: EUR 76,8 Mio. (+14,3% yoy, SES e: EUR 78,6 Mio.); EBITDA: EUR 7,5 Mio. (+21,9%, SES e: EUR 7,1 Mio.), EBIT: EUR 6,7 Mio. (+28,8%, SES e: EUR 5,9 Mio.); Nettoergebnis: EUR 3,2 Mio. (Q1/06: EUR 3,3 Mio.), SES e: EUR 2,2 Mio.). Demnach sei Drillisch wie erwartet in das Geschäftsjahr 2007 gestartet. Die Analysten von SES Research würden ihre Prognosen unverändert belassen. Zu beachten sei hierbei, dass die am Anfang des Jahres erworbene Telko ab 01.03.2007 konsolidiert worden sei. Gemäß Drillisch habe Telko mit ca. EUR 10 Mio. zum Umsatz beigetragen. Demnach habe sich der Umsatz gegenüber Q1/06 flat entwickelt. Der Grund hierfür liege in der strategischen Ausrichtung des Konzerns. Die Wachstumsstrategie 2010 sehe vor, den Discount-Bereich stark auszubauen und das derzeitige Level an Vertragskunden konstant zu halten. Wichtige Kenngröße sei demnach der Nettozuwachs an Discount- bzw. Simply-Kunden. Per Ende 2006 habe Simply ca. 300.000 Simply-Kunden. Man gehe davon aus, dass im abgelaufenen Quartal netto ca. 100.000 Discountkunden hinzugekommen seien, so dass bereits per 31.03.2007 knapp 20% des Drillisch-Kundenstamms von 2,1 Mio. aus dem Discount-Bereich stammen würden. Zum EBITDA in Höhe von EUR 7,5 Mio. sollte Simply bereits mehr als 20% beigetragen haben. Der Cash-Bestand des Konzerns habe bei EUR 2,1 Mio. gelegen. Hier sei ein steuerlicher Einmaleffekt zu berücksichtigen, der zu einem Abfluss an liquiden Mitteln von rund EUR 3,5 Mio. geführt habe. Dabei handle es sich um Gewinnabführungen der Tochter Victorvox im Jahr 2006. Es sei zu erwarten, dass diese Mittel in der zweiten Jahreshälfte wieder an den Konzern zurückfließen würden. Darüber hinaus finde im Juli 2007 die Hauptversammlung von freenet statt, auf der eine Auszahlung einer Sonderdividende von EUR 5 bis EUR 6 je Aktie beschlossen werden solle. Daraus resultiere für Drillisch eine Dividendenzahlung von mindestens EUR 37 Mio. Drillisch fokussiere sich auf das Wachstum im Discount-Markt. Mit der Marke Simply sei Drillisch hier hervorragend positioniert. Als Vertriebspartner für Simply-Produkte habe Drillisch bisher die Rewe-Gruppe gewinnen können. Man erwarte, dass im laufenden Geschäftsjahr weitere starke Vertriebspartner gewonnen werden könnten. Drillisch benötige für die Integration von Telko sowie die Realisierung von Synergien ca. 12 bis 18 Monate. Entsprechend sollte sich die EBITDA-Marge in 2008 weiter verbessern. Die freenet-Beteiligung in Höhe von 8% sei im Kurs von Drillisch nicht vollständig reflektiert. Die Analysten von SES Research bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Drillisch-Aktie und belassen das Kursziel bei EUR 10,20. (Analyse vom 15.05.2007) (15.05.2007/ac/a/nw)  

für Reichert. Ich glaube der hat sich hier ein paar Anregungen für seine
Analyse geholt.  

ist reicherts gerülpse überflüssig. nichts, was man nicht schon wüsste! gäbe es ariva nicht, wüsste er wahrscheinlich ooooch nüscht!  nix für ungut, musste aber mal raus! SES hat sicher noch viel sparpotential rein personalietechisch

 

rt 8.10 hopp

 

s.

 

da wurde ja noch fest raufgekauft, SK 8,19 mit 10k !

...auf Nettogewinnebene deutlich über der Analystenprognose gelegen....; so ist es, Hr. Reichert!

schönen Abend
Juche  

Gibt glaub schon bei Ariva allein ein dutzend Leute die seinen Job besser machen würden!!!  

vollkommen Recht,wollte es aber nicht so drastisch ausdrücken. Das der
hier abschreibt sieht doch wohl sogar ein Blinder. Eigentlich müsste er
ein Teil seiner Künstlergage an Radic,Lire,Steffen,juche und Biergott überweisen von denen er seine Analyse abgeguckt hat.
 

sieht so schön auf in der Analysen/Ratings Deutschland/Europa Box !!!

Aber stark verkürzt:

Drillisch AG - "Kaufen"  

Datum 15.05.2007 - Uhrzeit 15:49 (© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/)  

Die Analysten von SES Research bestätigen das „Kaufen“-Rating für die Drillisch AG und belassen das Kursziel bei 10,20 Euro.

Die heute von Drillisch veröffentlichten Zahlen zum 1. Quartal 2007 lagen beim Umsatz sowie auf EBITDA-Ebene im Rahmen der Erwartungen und auf Nettogewinnebene deutlich über der Prognose von SES Research. Die Analysten belassen ihre Prognosen für das Gesamtjahr unverändert. Unter Berücksichtigung der seit Anfang des Jahres erworbenen Telko habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal flach entwickelt. Der Grund hierfür liegt nach Aussage von SES Research in der strategischen Ausrichtung des Konzerns. Die Wachstumsstrategie 2010 sehe vor, den Discount-Bereich stark auszubauen und das derzeitige Level an Vertragskunden konstant zu halten. Wichtige Kenngröße sei demnach der Nettozuwachs an Discount- bzw. Simply-Kunden. Als Vertriebspartner für Simply-Produkte habe Drillisch bisher die Rewe-Gruppe gewinnen können. Im laufenden Geschäftsjahr dürften weitere starke Vertriebspartner gewonnen werden können, glauben die Analysten. Bereits per 31.03.2007 stammten knapp 20% des Drillisch-Kundenstamms von 2,1 Millionen aus dem Discount-Bereich. Zum EBITDA in Höhe von 7,5 Millionen Euro dürfte Simply bereits mehr als 20% beigetragen haben, heißt es.


 

ist jemand mal aufgefallen wie der Kurs zum Schluss hin angezogen hat...hat jemand was von der Telefonkonferenz gehört?? Gibt es da einen Zusammenhang?

Und noch was anderes...
Ich bin ja auch kein Fan vom Herrn Reichert...aber das er immer so verunglimpft werden muss, finde ich zum k....

Wir sind (fast) alle long in diesem Thread und haben unsere Meinung...warum lasst ihr nicht auch mal jemand anderem eine andere Meinung haben...

Das ist ja fast schon extrem hier...

Hope

P.S.  

er hat die letzten Jahre aber eigentlich immer daneben gelegen bzw. hat Fakten gebracht, als diese hier oder auch ganz allgemein bereits durchgekaut waren.

Sorry, aber eigentlich wäre er derjenige der Strömungen erkennen und richtig deuten muss. Er wäre derjenige, der Zahlen im Vorfeld so berechnen oder einschätzen sollte, wie Lire es hier par excellence macht. Dafür wird er bezahlt. Schreibt er Kokolores, wird er angemacht. So ist das halt in dem Job.

Grüsse
BH

 

nur bekommt Reichert auch noch Geld für diese Scheisse und schreibt dann im Update die Ergebnisse waren TOP LINE, hat sich ja nur statt 2,2 Mio. Ergebnis wie geschätzt um ne Million auf 3,2 Mio. vertan, kein Problem sind ja nur knapp 30 % ;-)


Gruss lire, der leider keinen Cent für seinen Analysen bekommt :-(  

das was ich geschrieben habe, war nur auf Reichert gemünzt.

Du würdest überhaupt nicht angemacht werden, wenn Du Dich wirklich mal "verrechnen" solltest.

Ist ja hier auch nicht Dein bezahlter Job, sondern Hobby. Wenn auch sehr professionell betrieben.

Bekommst zwar kein Geld dafür, aber jeder geneigte Leser hier denkt: "Gut, dass wir hier den Lire haben."

Grüsse
BH

 

hat lire glaube ich schon so verstanden.
jetzt bloß keinen streit in "unserem" thread.

aber ich finde auch, andere meinungen sollte wir hier schon zulassen.
das brauchen wir für unsere kreative arbeit und wir profitieren alle davon.

guts nächtle  

wieso Streit?

Lesen sich mein post von 21:00 und 21:54 so, als wenn ich mit Hope oder Lire Streit suchen würde?

Also, das lag mir völlig fern. Muss ich da noch an meiner Schreibweise feilen?

Ähh, bevor das jetzt missverstanden wird. Mit Dir such´ich auch überhaupt keinen Streit.

Grüsse
BH

 

 

 

entweder ping-pong im kanal oder ausruch. ich erhoffe mir und tendiere zu letzterem.

nur zur info bullisch, zum selbstschutz und schutz der mir anvertrauten (bzw. wegen meines vehicles) habe ich IMMER einen baseballschläger im kofferraum. aus alu und mit -dem abdruck zuordenbarer form. #lol# sollte ich den vll. mit auf den stammtisch legen?

s.