Software-Perle mit enormem Wachstum
Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.
Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.
Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.
Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.
Hier die 9.Monatszahlen:
* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben
http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979
Hier die Jahresprognose:
Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.
Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.
http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555
Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....
In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.
Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.
Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.
Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.
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| Boardmail an "Baerenstark" |
Wertpapier: Adesso SE |
und vom 07.03.24 (Optimale Ergänzung ) nichts anderes als
Fakes gewesen, um Anleger zu animieren, die Aktie einzukaufen
und selber dazu entsprechend auszusteigen?
Bei 110€ einen Stopkurs zu generieren, erschließt sich Charttechnisch mir nicht.
Vielleicht könnte das jemand von euch mir besser erläutern?
Ansonsten erinnert mich das an die Zeiten der Dotcomblase, in Anno 2000/2001, wo es Fonds
gab, welche den Anleger massiv zum Kaufen anregten, um selber dabei, bei steigenden
Kursen, verkaufen zu können und entsprechenden Reibach damit zu machen.
https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/...s.jsp?id=2731195
Wie ist Eure Einschätzung zu dem Ergebnis?
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| Boardmail an "Highländer49" |
Wertpapier: Adesso SE |
Aus dem English uebersetzt ungefaehr so:
Jan enttauschend...
Feb nicht so dolle...
Mar naja geht so...
Kein Wunder dass bei 119 wieder geschmissen wurde, jemand hatte mal wieder Vorabinfos.
Mal wieder... ist ja nichts neues bei Adesso, dass es eine Gruppe Leute gibt die Insiderwissen haben oder sagen wir damit es sich nicht so schlimm anhoert, seltsamerweise immer sehr gut informiert sind...
Das war kein Aktionaer Stoploss.
Ein Muster was bei Adesso immer wieder auftaucht ist eine Umkehr bei erreichen des expected EPS x30... seit Jahren immer und immer wieder.
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| Boardmail an "staycool" |
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im maximalen Wert von knapp 400mio Euro.
Autsch das tut verdammt weh.
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| Boardmail an "staycool" |
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| Boardmail an "staycool" |
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in den letzten 12 Monaten wurden von den 6.520.272 Gesamtaktien / 3.384.022 Freefloat Aktien,
1.911.073 Stueck gehandelt, das sind sage und schreibe 56.5% des Freefloats.
Also so langsam sollte doch wirklich mal die richtige Richtung eingschlagen werden.
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| Boardmail an "staycool" |
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Bin wirklich mal gespannt wie es diesmal sein wird...
Also mein Bauchgefuehl sagt Q1 ist verhagelt... laut den Aussagen im Call.
Aber das Management ist ja so optimistisch... Dann wird sich nun zeigen wo die Reise hingeht am 14 Mai.
Natuerlich auch moeglich dass gespielt wird dass vor der Berenberg Roadshow in London noch gesammelt werden kann am 23.04.
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| Boardmail an "staycool" |
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Aber bei dem Marktumfeld wird es eher
die nächste Shortattacke geben, sobald die Zahlen auch nur Null-Komma-Ein Prozent unter den Erwartungen liegen sollten.
Adesso wird wohl ansonsten noch für die 2.JH eine Steigerung erwähnen und seine Guidance bestätigen, welche die Anleger jedoch auch nicht würdigen werden. Short ist schließlich mithin der Schlüssel zu Reichtum.
So in etwa wird es wahrscheinlich kommen....
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| Boardmail an "staycool" |
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