Jinkosolar - hat die niemand auf dem Radar?

http://www.nasdaq.com/symbol/jks/real-time  

Zieht gerade wieder etwas an - 23,724
Ich wollte eigentlich heute zwischen 24,0 und 25,0 verkaufen.
Hätte dann 10-15% Gewinn gemacht.
Meint ihr, das wäre angesichts der Zahlen Quatsch, da evtl. eine weitere Steigerung in den nächsten Wochen zu erwarten wäre?
Über weitere Einschätzungen würde ich mich freuen...

Übrigens, tolles Forum hier!  

ich denke, dass man jetzt verkaufen und in ein paar Tagen wieder günstiger rein könnte.
Ich gebe allerdings keine her. Ich halte jetzt schon seit unter 8 EUR und werde weiter halten.
Wie heisst es so schön: Hin und her macht Taschen leer.  

erstmal unsere amerikanischem Kollegen ab

Auf Tradingbasis muss natürlich jeder selber den glücklichen Ein-und Ausstieg für sich entscheiden, wie gesagt, mittelfristig besser gar nix machen.

Good luck  

Kann sein, dass man nochmal billiger rein kommt. Aber vielleicht auch nicht.
Die schwindelerregende Höhe des Kurses könnte Neueinsteiger noch zögern lassen.
Aber es stehen sicher genug Leute an der Seitenlinie. Die Zahlen müssen erstmal mental ankommen. Jinko hat geliefert. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen  

Ich nehm das Wort sensationell in Bezug auf Aktie nie in den Mund, aber die Q3-Zahlen sind wirklich sensationell. Viel besser geht fast gar nicht, aber wenn ich mir anschaue von welchen Margen Jinko im eigenen chinesischen Solarkraftwerksgeschäft schreibt, dann sind diese Zahlen meiner Meinung nach erst der Anfang einer wirklich klassen Zukunft. Jinko schreibt, dass man im eigenen Solarkraftwerksgeschäft durch die Stromeinnahmen aktuell eine Bruttomarge von 60% einfährt. Umsatzrendite liegt bei 30%. Da in Q3 nur etwas über 6 Mio. $ (105 MW) aus den Stromeinnahmen generiert wurden ist dieser Effekt in Q3 kaum erkennbar. In Q1 2014 wird man es schon deutlich besser sehen, denn dann werden es über 12 Mio. $ an Umsatz sein (105 MW + 108 MW) mit einem Bruttogewinn von 7,2 Mio. $. Nur auf Q1 bezogen !!

Umsatz 321 Mio. $ (Erwartungen bei 305 Mio. $), Bruttomarge von 22,3% (Erwartungen 19%), operativer Gewinn von 39,9 Mio. $ (Erwartungen 24,5 Mio. $) und Nettogewinn von 16 Mio. $ (Erwartungen 10 Mio. $). Das sind ganz einfach fantastische Zahlen von Anfang bis Ende und zwar ohne Wenn und Aber. Der operative Cash Flow in Q3 mit sehr hohen 127,5 Mio. $ ist dann noch das Zuckerl bei den Q3-Zahlen gewesen !!!!
Hätte Jinko in Q3 keine nicht liquiditätswirksamen Zeitwertverluste bei ihren Call-Capps zu ihrer Wandelanleihe von 14,5 Mio. $ eingefahren (Wandelanleihekurs ist in Q3 gestiegen), dann wäre der Nettogewinn noch deutlich höher wie die 16 Mio. $ ausgefallen !! Sieht man auch am Non-GAAP-Ergebnis, denn dort liegt der Nettogewinn bei 32,2 Mio.$ bzw. beim EPS bei 1,36 $. Wobei aber beim operativen Gewinn positive Sondereffekte von 4,6 Mio. $ beinhaltet sind (Auflösung von Rückstellungen für Lieferantenforderungen).

Der Q4-Ausblick ist erwartungsgemäß gut. Jinko hat ihre Jahresguidance bei den Modullieferungen leicht erhöht um 100 MW auf 1,7 bis 1,8 GW. Mehr geht wohl bei Jinko auch gar nicht, weil man ganz einfaach ausverkauft ist. Das heißt Q4 wird umsatzseitig noch etwas besser ausfallen wie Q3 und ich denke mal, dass Jinko die bruttomrage dan noch mal leicht stigern kann. In Q3 waren es 490 MW an Modulen und in Q4 sollen es zwischen 500 bis 530 MW sein.

Durch die Kapitalerhöhung und den Q3-Nettogewinn hat sich die Eigenkapitalquote verbessert von 13 auf 17,6%. Ist jetzt auch nicht gerade überragend. Da aber Jinko die schon fertigen 105 MW an Solarkraftwerken in der Bilanz hat und die 108 MW die gerade im Bau sind logischerweise auch, ist die Bilanz gegenüber dem letzten Jahr natürlich verfälscht.
Durch den sehr hohen operativen Cash Flow in Q3 von 127,5 Mio. $ und der Kapitalerhöhung mit 67 Mio. $ konnte die Nettofinanzverschuldung um 139 Mio. $ gesenkt werden auf 422,8 Mio. $. Auch hier darf man nicht vergessen, dass in der Nettofinanzverschuldung die von Jinko gebauten Solarkraftwerken bzw. die gerade im Bau sind voll drin sind. Alleine die 105 MW die fertig sind dürften mindestens einen Wert von um die 130 Mio. $ haben (1,25 $/W) !!!

Eigentlich braucht man auf die Q3-Zahlen gar nicht groß eingehen, denn die sind schlicht und einfach fantastisch und an die erstklassige Bruttomarge wird kein China-Solaris auch nur annähernd heran kommen. Nicht in Q3 und auch nicht in Q4.
 

setzt den Kurs mal ins Verhältnis zum Gewinn. Dann relativiert sich alles ein wenig.
Atemberaubend ist lediglich die Geschwindigkeit mit der der Absturz nach der Bodenbildung korrigiert wurde.  

erstmal raus. Könnte zu früh sein, was solls, was man hat das hat man.

Bleibe aber am Ball, die Aktie ist mega.  

Das ist mutig, aus einer unterbewerteten Aktie rauszugehen, die hoch profitabel ist und gute Umsatzzuwächse hat...........  

 

http://www.deraktionaer.de/aktie/...ktie-schiesst-nach-oben-13020.htm

An anderer Stelle in seinem Report schreibt er: Unter 50 USD würde er nicht verkaufen...Gute Empfehlung, sehe ich auch so - die weitere Reise in Richtung 2014 ff sollte man m.E. mitgehen. Ich bleibe jedenfalls dabei, nix raus und rein, jetzt auch schon seit Durchschnitts-EK 8 EUR (die erste Tranche bei 5 EUR) mit an Bord - Treue und Nachkäufe haben sich gelohnt. Ansonsten ist ja zu Q3 alles gesagt. Ob es in USA bei dem Ergebnis überhaupt zu nenneswerten Gewinnmitnahmen kommt, weiß ich nicht einmal. Guten Flug uns allen!

 

ja, ich weiß, bin auch schon oft genug auf die Schnauze geflogen weil die Gier zu groß war, deswegen bleibe ich meiner Strategie treu.

Daß die Aktie Potential hat, wagt glaube ich keiner mehr zu bezweifeln, aber diesmal halte ich auch nach einer Korrektur ausschau. Wenns keine geben sollte, dann spring ich halt wieder auf ;-)

So long  

Die wird mit Sicherheit wieder zurückkommen,also keine Panik,ist ein tolles Invest.

 

hallo zusammen,

werden jetzt in den nächsten 10/14 Tagen auf die 30$ zurück kommen.  

Kann man den Wert auch gehebelt spielen?  

Die 30 haben wir doch gestern erst gesehen. Träume sind Schäume  

Kursziel 50 Dollar  

Ja, das glaube ich auch. Da muss dann mal Luft aus dem Kurs. Denoch bleiben 2 Fragen:

Wie lange geht es rauf? Beginnen heute abend/morgen die Mitnahmen?
Was passiert nachdem die 30 wieder erreicht sind?

 

 

...gehts wie folgt weiter, perspektivisch: In 2014 könnte Gewinn von 8 USD/Aktie möglich sein, bei einem ja durchaus moderaten KGV von 10 ergäbe das ein Kurzziel von: 80 USD (!). Die Reifen quietschen, einfach mal so weitergegeben....

Jetzt rausgehen? Würde ich zumindest nicht machen!

 

 

 

....auch ich frage mich (kurzfristig) rausgehen, oder investiert bleiben, und DANKE an @UlM000

 

mal kein Rücksetzer war ! ... ;-)  

nächster Ausbruch im Anlaufen  

kann mich nur anschließen. Einfach fantastisch wie JKS heute abgeliefert ab. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter wenn man den Vergleich zu den anderen Solaris zieht. Habe nach diesem heißen Ritt jetzt aber auch mal 1/3 meiner Shares verkauft, Rest läuft weiter. Sollte es eine Konso geben werde ich die Shares wieder günstiger dazukaufen, wenn nicht solls mir auch Recht sein... :-)

VG und Glückwunsch an alle Investierten.

Taktueriker