Cenit klarer Kauf WKN 540710


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Neuester Beitrag: 11.09.24 12:48
Eröffnet am:17.12.03 12:58von: Aktienvogel7.Anzahl Beiträge:366
Neuester Beitrag:11.09.24 12:48von: AktienvogelLeser gesamt:173.716
Forum:Börse Leser heute:35
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27 Postings, 6149 Tage Miro1Cenit - gute News!

 
  
    #176
16.04.12 13:04
Bin sehr zufrieden mit dem Geschäftsbericht:
1. 0.30 EUR DPS macht 4.76% Dividenderendite.

2. Auftragseingang/Umsatz: Q4 2011 Book-to-bill 1.41X. Auftragseingang auf Rekordniveau, siehe Charts. Spricht für starkes 2012.

3. EBIT-Prognose für 2012 klingt auf der % wie für 2011: +10%, d.h. 6.9 MEUR EBIT im 2012e. Es wurde +58% im 2011. Ich sehe die 10% als eine konservative Prognose und hoffentlich die Untergrenze für 2012e EBIT.

4. Bewertung 2012e: bei 6.9 MEUR EBIT und Net Cash 23.6 MEUR (meine Prognose ist dass Net Cash grob um 2.5 MEUR zum 31.12.2012e steigt) ergibt sich eine EV/EBIT 4.3X (bei Kurs 6.30 EUR). (In Cenits Februar-Meldung wurde von 18 MEUR Cash gesprochen aber man hat nicht erwähnt dass man im Q4 2 MEUR in Finanzanlagen (was ich als Cash betrachte) investiert hatte. Daher sehe ich, basierend auf der GB, Net Cash als 21.1 MEUR zum 31.12.2011.)  

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Angehängte Grafik:
120416_cenit_ae.jpg (verkleinert auf 63%) vergrößern
120416_cenit_ae.jpg

312 Postings, 5392 Tage Sniper86BUY

 
  
    #177
23.10.12 15:59

So bin dann auch mal mit ein paar stk. eingestiegen.

 

Finde ich sehr Intressant das unternehmen.

 

4429 Postings, 5555 Tage Versucher1Q3-Zahlen gibts am 9. Nov.!

 
  
    #178
06.11.12 20:39
 

1969 Postings, 4663 Tage jensoswie ne rakete...

 
  
    #179
19.03.13 16:02
hier bleibt man investiert...oder was denkt ihr?

bin bei 6€ rein..........sieht echt gut aus gerade...  

1729 Postings, 7183 Tage KeeneAhnungbin bei 8.15 rein

 
  
    #180
19.03.13 16:33
von daher stellt sich die frage für mich gar nicht  

4429 Postings, 5555 Tage Versucher1gratuliere euch ... hatte den Glauben nicht.

 
  
    #181
19.03.13 20:41
 

114 Postings, 5868 Tage abo76bin gestern

 
  
    #182
14.05.13 14:54
und heute wieder neu eingestiegen.

Was mich optimistisch stimmt:

Der Bestand an Bankguthaben und
liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 32.481 TEUR (31.12.2012: 23.779
TEUR). Der operative Cashflow erreichte 8.980 TEUR (Vj. 8.085 TEUR).

Markapitalisierung: 78 Mio.

Dann ist der 'Rest' mit gut 45 Mio bewertet...
und das bei einem Ergebnis vor Steuer (EBT) von 8 Mio.

Und 0,55 Euro Divi gibts auch.  

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228 Postings, 4394 Tage RenditefürstSchwäche

 
  
    #183
17.06.13 09:56

 Woher kommt die aktuelle Schwäche der Aktie? Bin besorgt. 

 

 

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstWar es das jetzt mit der Korrektur?

 
  
    #184
21.06.13 13:03

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstIch werde die Sorgen nicht los ...

 
  
    #185
28.06.13 15:46

4394 Postings, 5063 Tage TheodorSNein, die Sorgen wirst du nicht los,

 
  
    #186
28.06.13 15:50
es sei denn du verkaufst, aber dann könnte es sein, daß du wieder andere Sorgen hast:-))

p.s. bin selbst seit 6 Euro dabei und natürlich grad nicht begeistert. Aber jetzt sind wir just an der 200 Tagelinie, also abwarten.......  

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstDann warten wir mal heute ab

 
  
    #187
01.07.13 09:22

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstImmer noch nichts Neues ...

 
  
    #188
04.07.13 19:30

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstEs tut sich was

 
  
    #189
09.07.13 11:10

4394 Postings, 5063 Tage TheodorSwahrscheinlich weil ich gestern nachgekauft hab:-)

 
  
    #190
09.07.13 11:53

228 Postings, 4394 Tage Renditefürstweiter so ;-)

 
  
    #191
09.07.13 19:23

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstBald wieder eine stabile 9 vor dem Komma?

 
  
    #192
01.08.13 17:26

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstSieht endlich wieder gut aus

 
  
    #193
07.08.13 09:00

1969 Postings, 4663 Tage jensoshm...war es das jetzt?

 
  
    #194
13.08.13 20:19
naja, nach den zahlen sieht es ja nicht wirklich gut aus...

was denkst ihr...geht's wieder rauf über die 10€? ich halte ja echt viel von cenit, das ist noch so einiges drin!

oder?  

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstBin wieder mal sehr besorgt ...

 
  
    #195
14.08.13 09:43

27 Postings, 6149 Tage Miro1Keine Sorgen

 
  
    #196
14.08.13 13:30
Hi Jensos und Renditeverlust,

der Anstieg vor einigen Tage wurde eventuell von eine BRN-Beitrag mit GBC/Felix Gode getriggert.

Keine Sorgen um kurzfristigen Kursschwankungen. Ich bin stark überzeugt dass Cenit über die 10 EUR klettern wird. Die Aktie ist einer der attraktivsten auf dem deutschen Börsenzettel. Die Bewertung ist ca 50% von 2006 trotz gleiche EBITDA, d.h. die Aktie hat lange nicht der Finanzkrise-Absturz aufgeholt. Da ich Eine gute Entwicklung in 2014-15 im PLM-Bereich erwarte sehe ich keinen Grund weshalb man Cenit so stiefmütterlich behandeln sollte.

Bereinigt für Net Cash (3.8 EUR je Aktie) liegt KGV auf ca 7.5 für 2013e. EV/EBIT liegt auf  5. Diese attraktiven Zahlen wären noch attraktiver wenn Cenit nicht stark in neue zukunftsorienterte Eigensoftwarelösungen investieren würde (zB Fastsuite Edition 2).

Cenit hätte problemlos ein grosser Teil von diese F&E-Ausgaben aktivieren können aber die Buchhaltung ist sehr konservativ und man buchen diese Entwicklungskosten direkt als Kosten in der GuV.

Ich gehe davon aus dass man drei Punktlandungen macht; Q1 und Q2 sind schon abgehakt auf Vorjahresnivau. Ich erwarte dass man auch im Q3 eine Punktlandung macht und hoffentlichen Weihnachstgeschenke in Q4 2013 reinpackt. Die Tradition ist dass Cenit nicht ihre Prognosen verfehlen will und daher behält man ein Polster bis Q4. Wer dies traden will kann vielleicht ein paar Monaten warten aber vielleicht steigt die Aktie schneller als man erwartet und dann verpasst man die Einstiegschance.

Generell sind viele in der Nebenwerteszene immer noch eher zurückhaltend ggü Cenit; die Aktie ist auf keinem Fall überhitzt. Die wilden Anglosachsen oder grossen Versicherer sind auch (noch) nicht eingestiegen was völlig andere Bewertungs-Multipel bedeuten würden.  

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141 Postings, 4442 Tage Joe24@miro1

 
  
    #197
14.08.13 21:03
sehe ich genauso. die schwaben bilanzieren grundsolide, die aktie dient eher konservativen anlegern als anlage (ärzteversorgung) und ist ziemlich langweilig. solange keine übernahmephantasie auftritt wird sie womöglich noch (im absoluten kurs) von der kps ag überholt die aktuell stark gestiegen ist. bin aber nicht schlau genug um plm und transforming wirklich zu verstehen...  

228 Postings, 4394 Tage RenditefürstAber woher ...

 
  
    #198
15.08.13 09:49

... kommt diese hohe Volatilität des Kurses?

 

 

1969 Postings, 4663 Tage jensos...langer seitswärtstrend...hohe schwankungen

 
  
    #199
18.08.13 18:23
ich frage mich auch, warum es so lange seitwärts geht, wo der gesamtmarkt doch nun wirklich gut läuft...

was denkt ihr denn: 10,00€ am jahresende - oder ist sogar mehr drin?  

1729 Postings, 7183 Tage KeeneAhnungob 8,50 oder 10

 
  
    #200
22.08.13 18:23
ist doch eigentlich fast egal oder?

Wir haben dieses Jahr eine solide Dividende erhalten, dazu noch ein kleines Kursplus evt sogar ein etwas größeres, also alles gut. Ich bin zufrieden mit dem Titel. Halte ihn seit Anfang des Jahres und bin für knapp unter 8 rein  

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