Delivery Hero SHORT gehen
Seite 7 von 34 Neuester Beitrag: 01.10.24 13:09 | ||||
Eröffnet am: | 31.01.19 14:42 | von: AudiRS2 | Anzahl Beiträge: | 845 |
Neuester Beitrag: | 01.10.24 13:09 | von: StrohimKopp | Leser gesamt: | 463.384 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 138 | |
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Nichtmals mit diesen Ausbeute Praktiken schaffen die es Geld zu verdienen
Das EBITDA soll bei 14 Mio € liegen. Das ist rund 1/400 des Kaufpreises, trotz Erhöhung der Bestellungen um gut 70% und des Umsatzes um 102%.
EBITDA, das bedeutet aber auch, dass nach Abzug eben dieser Kosten wahrscheinlich noch immer ein dickes Minus stehen bleibt.
Ich kann die Geschäftsberichte der letzten Jahre in alle Richtungen durchblättern. Einen Gewinn habe ich dort allerdings in keiner Bilanz gefunden.
Was ich statt dessen sehe: Jedes Jahr wenigstens eine Kapitalerhöhung, um weiteres 'Spielgeld' einzusammeln.
Den Nachweis, das das Geschäftsmodell nachhaltig ertragreich ist, diesen Nachweis sehe ich noch nicht als erbracht an.
Und, um noch eines draufzusetzen: ZU den INvestitionen gehören letztlich auch die Abschreibungen, damit der Kapitaleinsatz über die erwartete Nutzungsdauer planmäßig vermindert werden kann. Sich in den Kennzahlen auf ein EBITDA zu stürzen, wo eben diese Abschreibungen nicht enthalten sind, das halte ich nicht gerade für sonderlich aussagekräftig. Das sind für mich nur Blendgranaten.
Ich weiß, dass Emotionen ein schlechter Ratgeber an der Börse sind, aber es würde mich persönlich sehr freuen, wenn sich dieses Geschäftsmodell und auch diese Firma bald in Luft auflöst. Es basiert auf der Ausbeutung der Schwächsten (Restaurants, Fahrer, etc), während sich Vorstand und Investoren skrupellos die Taschen vollstopfen. Ob dann später die Kleinaktionäre in die Röhre schauen, interessiert niemand.
Man kann eigentlich nur hoffen, dass das auch die Endkunden erkennen, dann wird es sich von selbst regeln. Nur das viele Geld ist leider inzwischen woanders.
sehe ich genauso. Leider gehe ich aus Prinzip nicht Short. Aber wenn dann wäre Delivery Hero einer der Besten Kandidaten. Ein KUV von 10 für einen nicht profitablen Essenslieferdienst. Der nie profitabel sein wird. Ich wünsch euch wirklich von ganzen Herzen alles Gute und viel Erfolg, das solche Blasen endlich verschwinden. Ein KUV von 1 wäre schon zuviel. Was für Bewertungen hier in letzter Zeit aufgerufen werden ist einfach nur noch verrückt.
Viel Erfolg
Heuet ist für das DH eher ein Verkaufstag. Da wird alles in rosaroten Farben gemahlt.
Die wahrheit kommt in ein paar Wochen, wenn Corona vorüber ist, und die Zinsen wegen der gestiegenen Infaltion auch wieder anziehen. Letzeres waren selten gute Zeiten für Aktionäre.
Die Wetterleuchten sind m.E. schon erkennbar.
Instis wollen hier sicher nicht mehr "rein" sondern RAUS
110
100
wäre bitter aber nicht unmöglich im Mai
Die Unterstützungslinie läuft bei ca. 110€ durch.
Bis dahin kann der Kurs fallen.
Obs darunter geht - abwarten. Bei den Geschäftszahlen in der jetzt extrem guten Zeit für DH und dem Gewinn, den DH macht bleibt abzuwarten, was rauskommt, wenn die Restaurants wieder flächendeckend aufmachen.
Rein fundamental würde ich behaupten, die sind zu schwach im Ertrag bei hohem Umsatz.
Wenn dann auch noch der Umsatz zurückgeht, wirds richtig bitter.
Ich sehe DH als nächsten Kandidaten, der aus dem DAX fliegt...
Nur meine Meinung, keine Empfehlung..
Habe gestern die Tagesordnung der nächsten HV gesichtet. Dabei geht es im wesentlichen um 3 Punkte
a) Vorstand und Aufsichtsrat wollen entlastet werden.
b) Vorstand und Aufsichtsrat möchten ein neues Vergütungsmodell abgesegnet bekommen, bei dem der Vorstand weiterhin eine hohe variable Vergütung erhalten soll - diese ist übrigens nicht vom Gewinn abhängig !!!
c) Die Firma braucht noch viel mehr Geld. Deshalb ist eine ganze Reihe von Beschlüssen zu diversen Kapitalerhöhungen vorgesehen.
Von Gewinn steht da nirgends was. Wenn Du das mal erwähnst, wirst Du von den Saalordnern gleich rausgeworfen.
Was hat das zu bedeuten ?
Offensichtlich nichts Gutes ...
Erst kommt die Trendumkehr nach Corona, die ETFs werden handeln müssen uns alles auf den Markt schmeißen, Shorties tun den Rest.
Kapitalerhöhung auf dem Niveau von 1€?
Jede kleine Pizzabude hat bei uns bereits eine App.... der Spaß kostet dich mit regionaler Werbung vielleicht 10T€.... da kann man sich ausrechnen bis wann sich das amortisiert. WARUM 20% Provision an einen ortsfremden DL entrichten?
Amüsant finde ich wieder mal die asiatischen Märkte die eine entscheidende Rolle im Geschäftsmodell spielen. Habe ich irgendwie schon mal gehört;)))
Jedem Investierten wünsche ich hier Glück ehrlich. Aber für mich ist die Bude Shortstock Nummer eins.
Meine Meinung, keine Empfehlung.
Bitte Blick in die Bilanz werfen, bzw GUV.
Doch wenn es voll ist, genügt ein einziger Tropfen,
um es zum überlaufen zu bringen.
Mein Eindruck ist, dass die Ankündigung der Rückkehr nach Deutschland, verbunden mit dem Hinweis, dass man lange Zeit kaum Geld damit verdienen wird, eben jenes Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Investoren scheinen den Stab über DH gebrochen zu haben.
Gestern nachmittag hatte ich den Eindruck, das Schlimmste ist beim aktuellen Kursverlust ausgestanden. Doch heute geht es wieder weiter nach unten. Jetzt sind schon die 100,- € wieder in Sichtweite. Gut möglich, dass diese Grenze auch nicht lange hält.
Mein persönliches KZ bleibt bei 30 € bis maximal 50 € weil die Wachstumsraten so toll aussehen..
Mit der Pandemie kam der Schub, mit ihr geht er auch wieder könnte man
das ganz einfach zusammenfassen......