publity (WKN: 697250) Büroimmobilien Asset Manager
Seite 43 von 57 Neuester Beitrag: 20.07.24 11:04 | ||||
Eröffnet am: | 06.05.15 10:24 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 2.422 |
Neuester Beitrag: | 20.07.24 11:04 | von: Bishop of D. | Leser gesamt: | 682.831 |
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Geh mal davon aus, dass die Meldung genau so und nicht anders kommen sollte. Die 280 Millionen dürften das große Büroobjekt in Frankfurt sein. Provisionen siehe vorheriges Posting.
Publity will eine Änderung des Wandlers erreichen und da sind niedrigere Kurse als Druckmittel erwünscht. Weiterhin will Publity die Provisionen ins Jahr 2018 schieben, damit a) Liquidität herein kommt und b) man das Geld nicht ausschütten muss.
Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass Olek ein ganz gewieftes Schlitzohr ist. Der geht notfalls über Leichen, aber letztendlich verdient er richtig Kohle.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke von Dir, dass Olek vielleicht bewusst verschiebt.
Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Wenn man im Wesentlichen nur die Provision erhält, dann hat man im Zweifel ja eher nicht die Macht, so einen Deal über den Jahreswechsel zu verschieben. Meine Meinung.
Aber selbst wenn das eine (10%ige?) Chance wäre, ich ergreife sie hier nicht, ich beobachte gespannt wie es hier weitergeht. Ich muss Zahlen sehen und sehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Beides habe ich nicht.
Und ja, so dilettantisch kann man nicht sein, ich denke mittlerweile auch, dass die Meldung genau so kommen sollte, wie sie gekommen ist.
Die bad News kamen ziemlich spät, es wird spannend...
Man kann damit nicht glücklich sein aber dasselbe (etwas kleiner) hat sich ja schon im Vorjahr abgespielt. Im "Superhalbjahr" 17 waren schließlich auch verschobene Deals enthalten. Insofern sollte man, wenn man weiter (wieder) investiert, nicht mehr so den positiven Schwerpunkt auf das 2. Hj. legen. Wenn man Deals absichtlich oder zufällig am Jahresende nicht schafft, dann sieht das Folgehalbjahr gleich erst mal besser aus. Wenn Olek wirklich transparent sein wollte, würde er freiwillig auf Quartalszahlen umstellen....
Trotzdem: Anfang 2016 war der Kurs wegen 2,- Divi bei ca. 40€ (? 10€ Kurs je 0,50€ Divi ??)
Dann wäre die Aktie jetzt mit einer Divi von ca. 1,35 bewertet. Ich hoffe aber, dass es nicht so krass wird -- aber wenn es 1,60 gibt darf man (muss) wohl zufrieden sein. Die 50 % Regel auf einen schwächeren Gewinn würde aber klar unter 1,40 heißen, abwarten?
Das Problem wird derzeit eher die Finanzierung sein. Klar, die 280 Millionen Verkäufe werden vermutlich so 6-7 Millionen Euro (evtl. auch mehr) an Provision in die Kasse spülen. Aber ohne die Änderung der Anleihebedingungen kann Publity kein frisches Geld mehr für seine Käufe/Beteiligungen aufnehmen.
Ich könnte derzeit wirklich nicht abschätzen, wie hoch die Dividende ausfallen wird und ob man sich eine Kürzung/Streichung zur weiteren Absenkung des Kurses vorbehalten wird.
Andererseits werden für die Divi (1,35 nach Steuern) 8 Mios gebraucht bei einer 50% Quote müssten dafür also 16 Mios erwirtschaftet sein. Nur 5 davon im 1. Hj. ! Da könnte es knapp werden.
Freitag konnte man nachbörslich noch für über 28€ verkaufen. Wer das nicht genutzt hat, ist nun selber schuld. Von einer schnellen Erholung gehe ich nicht aus. Denke eher, dass es weiter gen Süden gehen wird.
Ich könnte ja quieken, was sich hier so für (selbsternannte) Experten rumtreiben.
29.01.2018 publity erwartet Jahresergebnis 2017 unter dem Vorjahr
Der Vorstand der publity AG geht im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 davon aus, dass das Ergebnis des Vorjahres von 23,1 Mio. Euro nicht erreicht wurde. Das Jahresergebnis wird nach derzeitigem Stand aber deutlich positiv ausfallen. Hintergrund sind nicht realisierte Objektverkäufe Ende 2017 im Umfang von rund 280 Mio. Euro, die sich in das Jahr 2018 verlagert haben. Die Assets under Management sind per Ende 2017 deutlich gestiegen. Die Zielgröße von 5,2 Mrd. Euro konnte aber nicht erreicht werden, wobei auch nach dem 31.12. der Immobilienbestand mit der vorhandenen Liquidität weiter ausgebaut wird. Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sollen am 20. Februar veröffentlicht werden.
http://www.deal-magazin.com/news/70495/...bnis-2017-unter-dem-Vorjahr
Die machen Gewinn und selbst wenn der für 2017 etwas kleiner ausfällt sehe ich die Aktie zu sehr abgestraft. Die Divi wird m M. 2,30 bis 2,50 € ausfallen. Bin hier heute eingestiegen und werde zukaufen falls das Teil weiter fällt. Betongold, Sachwerte werden weiter steigen und Mario wird weiter Presse auf Hochtouren laufen lassen und noch viele Jahre die Zinsen unten halten (hat er ja selbst bei der letzten Sitzung gesagt)....geht nicht anderst dank Griechenland, Italien ...
Bin ein wenig belächelt worden als ich im März letzten Jahres den Verkauf bekannt gegeben habe, ich hatte damals aufgegeben verstehen zu wollen warum der Markt auf die gute Story nicht anspringt. "Irgendwas stinkt an dem Fisch"
Fast ein Jahr später stinkts immer mehr, Publity ist auch komplett von der Watchlist runter und der Name Olek ist vermerkt auf einer Liste schlechter Manager.
Die Dividende ähnelt zunehmend einem Giftköder.
Jetzt nochmal sein Herzl ausschütteln und ADIOS für immer....
Bzgl Raymond (gibt sogar einen Analysten der so heißt). Bei Zeal liegt er aktuell richtig, bin da auch drin. Hat bei 20€ gedreht das Teil.
p.s
bei ZEAL ist Ray aber auch schon lange bei, sprich er hat die Rutsche nach unten glaub ich voll mit gemacht.
Habe mir heute auch eine kleine Zock-Position ins Depot gelegt. So schlecht wird der Jahresüberschuss meiner Meinung nach nicht ausfallen und selbst eine mögliche Halbierung der Dividende wäre noch in Ordnung.
Ich frage mich, warum ich hier investieren sollte, wenn es das gleiche Geschäftsmodell anderswo noch günstiger bewertet gibt und das auch ohne die Risiken wie bei Publity.
Also ich für meinen Teil kann Kurse unter 20€ nicht ausschließen. Wenn dann die Dividendenkürzung bekannt gegeben wird, könnte es noch mal ordentlich Druck auf den Kurs geben.
gibt es nicht noch ein paar negative Stimmen ...Artikel von Analzysten die warnen ? Würde gern noch ein paar bei 22 € in mein Körbchen tun, bittee ;-)
auch bei bei ausverkaufskursen kann das engagement in die hose gehen, deshalb sollte das depot wenigstens so gross sein, dass 5.000 oder mehr miese bei dieser aktie die gesamtpersormance nicht verderben - der sell out heute war einfach zu verlockend