Süss MicroTec - Tech-Wachstumswert mit KUV 0,5 !
jetzt gehts stark aufwärts,
das andere noch offen Gap ist ja bekanntlich mittlerweile
ein Run-Away-Gap !
Das Jahr 2011 wird ja hervorragend,
160 Mio. € bei zweistelligen Gewinnmargen,
also das Kursziel ist minestens 1 oder 1,5 KUV,
also Kurse um 8-10 Euro (Mindestkursziel 2011).
Jetzt könnte noch einiges vorweggenommen werden,
das macht die Börse immer so,
12 Monate schon vorwegnehmen !
Da es zu keiner Gesamtmarktkorrektur kam,
dürfte Süss ab heute quasi Durchstarten.
Durchblicker.
Kaufdruck entsteht gerade.
Kann durchaus sein, daß das Management absichtlich tief stapelt,
und den Markt wiederum überraschen möchte,
wie im letzten Quartal mit 55 Mio. € Auftragseingang.
Falls die Eingänge doch hoch bleiben,
dann haben wir hier ein absoluten Läufer,
in ganz andere Kursregionen !
ein freund von mir arbeitet in zürich am theater,
der hat es in einer kleinen schweizer zeitung für aktienanleger,
schwerpunkt small und midcaps, gelesen.
vielleicht ist ja was wahres dran,
deshalb das offene gap ?
wegen übernahme-gerüchte -
er konnte nichts genaues mehr sagen -
wie es aussieht, hat er sogar eine andere firma gemeint !
sorry !
aber eines ist sicher,
immer wenn eine aktie schon sehr gut gelaufen ist,
wie süss die letzten wochen und der aktionär heute gleich zweimal pusht,
um wahrscheinlich die gewinne an die lemminge zu verkaufen,
dann sollte man aufpassen und eher gewinne mitnehmen !
Allerdings zeigt die aussichtsreiche Aktie von Süss Microtec eine hohe "relative Stärke". Als Produzent von Anlagen und Prüfsystemen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik ist die Süss-Gruppe vor allem vom Investitionsverhalten der Halbleiterindustrie abhängig. In diesem Sektor kam es am Tiefpunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise zu einem dramatischen Einbruch, der sich entsprechend in den Zahlen der Gesellschaft niedergeschlagen hat. Doch Süss Microtec erarbeitete sich mit frühzeitigen Kostensenkungen und Konzernumbauten ein eindrucksvolles Comeback.
Zudem bereinigte der Vorstand die Bilanz. Mit all den Maßnahmen senkte das Management die Gewinnschwelle so deutlich, dass bereits 2009 wieder ein kleiner Gewinn erwirtschaftet wurde. Seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres erhöhte sich der Wert der neu eingegangenen Aufträge, da vor allem asiatische Kunden mehr bestellen. Nach dem Abschluss der Restrukturierung und mehrerer kleiner Zukäufe schätzen die Experten den Gewinn je Anteilschein für das Jahr 2011 auf 0,49 Euro.
Auch die mittelfristigen Perspektiven sind sehr gut. Der Konzern gehört zu den führenden Herstellern von Maschinen für die Produktion von LEDs, von Mikrosystemtechnik sowie für die moderne "Advanced Packaging"-Technologie, die bei der Fertigung von Computer-Chips zum Einsatz kommt. Allen drei Märkten trauen Branchenkenner in den nächsten Jahren eine durchschnittliche Wachstumsrate von mehr als zehn Prozent pro anno zu, wovon Süss Microtec entsprechend profitieren sollte.
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/...pe_id_261__dId_12606209_.htm
Mit einem KGV von 8 für 2011 beziehungsweise 7 für 2012 ist die Süss-Aktie ein günstig bewertet. Der Kurs hat in den vergangenen Tagen den charttechnischen Widerstand bei 5 Euro überwunden und ein neues Kaufsignal generiert. Das nächste Kursziel liegt bei 7,50 Euro. Ein Stopp bei 4,20 Euro sichert ab.
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/...__searchNewsId_12608389_.htm
Mal den Chart anschauen !
Die Süss Aktie hat eine große S-K-S-Formation gebildet,
die Nackenlinie bei 5 € wurde genommen und ein großes Kaufsignal entstand
mit Kursziel aus dieser S-K-S-Formation von mindestens 9 €uro !!!
Deshalb hat es ja auch ein Run-Away-Gap gegeben bei 4,80 !!!
Charttechnisch dürfte es jetzt schnell nach oben gehen.
Ich würde, auch wegen der Unterbewertung, jede Schwäche für Käufe nutzen, wie heute,
denn heute Nachmittag könnten wir schon wieder neue Hochs erreichen !
KAUFEN - Übernahme- und Tec-Dax-Phantasie gibt es noch extra oben drauf !
Mittel- bis Langfristig über 10 € -
was einer Tec-Dax-Aufnahme zur Folge hat -
was wiederum Kaufdruck auslösen würde !
Schlaue kaufen bereits die heutige Schwäche -
die bis zum Nachmittag wieder abgebaut sein dürfte !
daß es bei einer MK von 100 Mio. € zusätzlich viele Fonds reinmüssen,
die erst ab einer MK von 100 Mio. € investieren dürfen !
Das bedeutet, daß hier,
auch gerade weil Süss eigentlich noch unterbewertet ist,
bald Dynamik nach oben reinkommen wird !
Wer die heutige leichte Korrektur, die ja künstlich herbeigeführt ist,
nicht zum Long-Einstieg nutzt, ist selbst schuld !
Süss wird heute noch drehen und im plus schließen,
daran lasse ich mich messen !
ist mal wieder in Fahrt.
Wenn wir in zwei Wochen die 6 Eur sehen, passt es schon. Fonds hin oder her .
Sonst ist dieser Schnäppchenkurs Geschichte !
KUV 0,75 hält sich nicht lange,
bei einem reinrassigen Wachstumswert,
zudem noch fast auf Buchwert !
Diese Bewertung ist immernoch ein Witz !!!
Ich will endlich die 10 €uro sehen,
im Jahr 2000 wurden solche Aktien auf 50 Euro getrieben,
obwohl der Auftragseingang damals nicht höher lag als heute !!!
Nur möchten die Banken jetzt selbst soviele wie möglich von dieser Perle
zu diesem Kurs einsammeln - Finanzterroristen !
Ich will 7,50 € nächste Woche sehen !
inszeniert von den Finanzterroristen !
Mein Rat:
Alle Stopps raus nehmen und jetzt zu diesen Schnäppchen Anteile
hinzukaufen !
Moderation
Zeitpunkt: 01.10.10 19:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Pushversuch - Kaufaufforderung
Zeitpunkt: 01.10.10 19:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Pushversuch - Kaufaufforderung
der konnte schon knapp 20 Cent Gewinn pro Share einfahren,
innerhalb 1 Stunde !
Jetzt geht es rasent schnell nach oben -
wer schnell ist, kann sich noch Schnäppchenkurse sichern !
Wir reden hier über SÜSS - eine deutsche High-Tech-Schmiede vom allerfeinsten -
Weltklasse-Management - fest im Wachstumsmarkt China verankert -
noch dazu in einem Zukunftsmarkt - denn immer kleinere Chips müssen eingebaut werden
mit immer höherer Leistung - das geht nur über Süss MicroTech -
auf vielen Gebieten noch dazu OHNE WELTWEITE KONKURRENZ !!!
Und dieser Wert ist gerade mal auf Buchwert mit lächerlichem KUV 0,75 !
Vielleicht ist ja an den Übernahme-Gerüchten aus der Schweiz doch etwas dran,
denn danach schoß der Kurs von 5,30 auf 5,90 € !
Bitte mal die 3jährige S-K-S-Formation anschauen !
Wie aus dem Bilderbuch, mit charttechnischem Mindestkursziel 9 € !
Ich persönlich gebe aber keine unter 12 ab !
Wenn überhaupt - denn Süss wächst momentan rasant -
Auftragseingänge haben sich im Vergleich zu 2009 quasi VERDOPPELT !
wachstumsstarke High-Tech-Perle mit KUV 0,75 -
mit kommendem Gewinnsprung !
Insiderkäufe kommen noch hinzu !
Monopolstellung auf wachstumsstarken Gebieten (laut Finanzchef),
Sonderstellung im schnellwachsenden Boommarkt China !
SÜSS MicroTec hohe Visibilität für 2011 stützt Margenziele
Die Roadshow in Edinburgh & Frankfurt mit CFO Michael Knopp bestätige Investment Case: CFO Knopp habe sich hinsichtlich der Möglichkeiten im Markt für Substrate Bonder äußerst zuversichtlich gezeigt. Es werde weiter davon ausgegangen, dass der Bonder-Markt weltweit um das Fünffache von ca. USD 100 Mio. in 2009 auf über USD 500 Mio. in 2013 wachse. Treiber sei hier das Thema "3D Integration", das für wesentliche Teile der zukünftigen Halbleiterproduktion als unvermeidlich gelte.
Zur Erinnerung: Der Bonder-Markt lasse sich als Duopol mit SÜSS MicroTec als einem der beiden Player charakterisieren (derzeit Nr. 2 mit einem 25 bis 30%igen Marktanteil, Marktführer sei die österreichische EVG). Selbst wenn SÜSS MicroTec nur den eigenen Marktanteil verteidigen könne (obwohl gute Chancen für das Erreichen der Marktführerschaft bestünden), würden sich daraus zusätzliche Erlöse in Höhe von EUR 80 bis 100 Mio. in den nächsten drei bis vier Jahren ergeben. Dies würde auf Konzernebene ein Umsatzpotenzial von EUR 200 bis 250 Mio. bedeuten. Ein deutlicherer Anstieg der Auftragseingänge für Bonder sei für H2/2011 zu erwarten.
Durch die sehr komplexe Technologie von Substrate Bondern (Handhabung von 300mm-Wafern im Wert von bis zu mehr als EUR 100 Tsd., die dünner als ein Blatt Papier seien) seien die Eintrittsbarrieren in den Bonder-Markt äußerst hoch. Entsprechend könnten größere Anlagenhersteller (z.B. Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177)) bei Interesse an einem Markteintritt eine Akquisition (entweder SÜSS MicroTec oder EVG) als einen angemessenen Weg ansehen. Der Bonder-Markt könnte über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf ein Marktvolumen von mehr als USD 1 Mrd. anwachsen.
Das Ziel einer EBIT-Marge von 8 bis 10% im Geschäftsjahr 2011 sei bekräftigt worden. Diese Margen sollten sich jedoch eher auf ein Umsatzniveau von EUR 140 bis 150 Mio. beziehen und würden demzufolge konservativ aussehen. In Anbetracht der hohen Visibilität mit einer Top Line von mindestens EUR 160 Mio. im Geschäftsjahr 2011 nach den hohen Auftragseingängen in Q2 und Q3 sollte der operative Leverage zu einer über der 10%-Schwelle liegenden EBIT-Marge führen (Warburg Research-Erwartungen 11,2%). Zudem sei die GuV von SÜSS MicroTec noch durch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten belastet, die mehr als EUR 2 Mio. über den neuen Aktivierungen liegen würden (fast Null). SÜSS MicroTec könnte die aktivierten Steuern bis Ende 2010 weiter erhöhen (Verlustvorträge von EUR 25 Mio. seien Ende 2009 nicht berücksichtigt worden).
Nach den außerordentlich hohen Auftragseingängen in Q2 und Q3 komme eine erwartete moderatere Auftragsentwicklung in Q4/2010 und Anfang 2011 nicht überraschend und deute nicht auf eine nachhaltige Abschwächung der Nachfrage hin. Üblicherweise seien die Auftragseingänge des Unternehmens von Quartal zu Quartal recht volatil.
Der Netto Cash sollte Ende 2010 bei mindestens EUR 15 Mio. liegen und damit nahe bei EUR 1 je Aktie. Ein cash-bereinigtes KGV von ca. 7 für das Geschäftsjahr 2011 (das relativ visibel sei) sei sehr attraktiv, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die enormen Perspektiven des Bonderbereichs noch nicht vollständig antizipiert seien und damit zu weiterem signifikanten Bewertungspotenzial führen würden.
Die Analysten von Warburg Research bestätigen die Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie und das Kursziel von EUR 8. (Analyse vom 15.10.2010) (15.10.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.2010-10-15 11:51:26
Die IR-Abteilung sagte mir,
man kann mit 170 Mio. € Umsatz rechnen.
D.h. eine MK von 170 Mio. € - also KUV 1 - wäre das absolute Mindestkursziel -
und das Mindeskursziel wäre noch eine Unverschämtheit -
im Vergleich zu Aixtron mit KUV 3,2 !!!
Die MK von Süss beträgt momentan lächerliche 95 Mio. € -
Verdoppler ist hier angesagt !
Und an meiner Übernahme-Phantasie ist also doch etwas dran !!!
"... Entsprechend könnten größere Anlagenhersteller (z.B. Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177)) bei Interesse an einem Markteintritt eine Akquisition (entweder SÜSS MicroTec oder EVG) als einen angemessenen Weg ansehen. Der Bonder-Markt könnte über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf ein Marktvolumen von mehr als USD 1 Mrd. anwachsen..." !!!
Vielleicht hatte mein Freund damals aus der Schweiz doch recht,
als er etwas in einem Aktien-Blatt las von einer eventuellen Übernahme !
Ein Aktien-Blatt für Small-Cap und Mid-Caps !!!
Das wurde auf eine Übernahme spekuliert !
Süss ist im gleichen Boommarkt wie Aixtron tätig -
nur hat Süss kaum Konkurrenz !
Süss's KUV liegt bei 0,75 -
Aixtron's KUV beträgt 3,2 !!!
Nicht vorzustellen, wenn Süss ein ähnliches KUV eines Tages hätte !
Die Wachstumseingänge explodieren bei Süss seit drei Quartalen !
Wann explodiert der Kurs ?
Wann kommt der Kurs zu seinem Recht ?
Bald ! Denn die kommenden Zahlen schon Beginn November werden
den Anal-ysten die Augen öffnen !
Momentan wird sowieso nur mit wenigen Stücken noch gedrückt,
um an diese Aktien-Perlen zu kommen -
richtig raus geht hier sowieso keine Normaler mehr - zu gefährlich bei
diesem niedrigen Kurs -
auch wegen der Übernahme-Gefahr !
die nur die Anteile der Kleinanleger günstig wollen -
wünsche ich ein Übernahme am Wochenende zu einem Preis von 12 € per Share !
Damit denen ihr Arsch endlich mal auf Grundeis geht !
Diese Aktie müßte von dem Wachstum her -
von dem Buchwert her -
von der Substanz her - JETZT SCHON BEI 10 € STEHEN !!!
und keinen Cent weniger -
nur diesen Gaunern - die die Anteile von den Kleinanlegern günstigst einsacken wollen -
verdanken wir diesen Witzkurs oder besser Kurzfrist-Manipulationskurs !
wie gesagt - die S-K-S-Formation - nach oben bereits aufgelöst -
verspricht ein Mindestkursziel von 9-10 €uro ! (charttechnisch).
Bleibt der starke Auftragseingang bestehen (von dem ich ausgehe),
ist dieser Kurs nur eine Durchgangsstation Richtung 14 Euro -
mit anschließender Tec-Dax-Aufnahme !
Alle wichtigen Indikatoren haben gestern bei Süss auf Verkaufen gedreht , heute wurde das Signal bestäigt ! Zudem nimmt das Volumen ab.
- MACD
- RSI
- Stochastik
Ohne weitern Newsflow, bzw irgend ein Anlysten Kommentar wird erstmal korrigiert bis ca 5,55 € - 5,60 , dort verläuft die Linie des aktuellen Trendkanals !
Habe erstmal Gewinne mitgenommen und werde dann nochmal rein , vielleicht auch erst über 6,10 € , denn dort ist jetzt das Jahreshoch, bzw der Wiederstand !
Optionen
| Boardmail an "tom77" |
Wertpapier: Süss MicroTec SE |
Nur ganz kurzfristig überkauft -
würdest Du den 3 Jahreschart anschauen,
dann wüßtest Du wieviel Potential der MACD noch hat -
der hat noch Luft für 2 Jahre nach oben, wenn es sein muß,
oder besser, wenn der Auftragseingang so bleibt !
Und auch kurzfristig haben wir eine schöne S-K-S diese Woche gezimmert,
d.h. jetzt in Frankfurt und vor allem bereits Anfang kommender Woche geht
es hier sehr stark nach oben !
Fazit:
Nullchecker tom00 hat keine Ahnung.
Und die MK von lächerlichen 96 Mio. € bei 170 Mio. € Umsatz bei satten Gewinnen
und Auftrageingänge mit über 35 % Wachstum spricht für was ?
Natürlich von einer gewaltigen Unterbewertung -
deswegen kaufen ja auch die Insider
(CEO und Finanzchef - übrigens Weltklasse-Management!)
Und noch etwas:
Bei einer Übernahme interessiert sich sowieso keiner für RSI und Stochastik !
Wenn Applied Material Süss übernimmt,
dann muß man schon mindestens den doppelten Jahresumsatz auf den Tisch legen -
d.h. 18 €uro !!!
Und das ist auch mein Mindestkursziel bis 2012 !