Freenet 2012,eine Aktie mit Zukunftsaussicht!?

war das KGV zuvor bei DRI weitaus höher....
Bin ganz gut damit gefahren, beide zu haben, Gewichtung immer schwankend....  

Hallo mein Freund habe meine Absicherung raus genommen.
Ausschüttungsquote müsste 60-70% des Cash flow sein.
Ich rechne für letztes Jahr mit 1,50€ und einer Prognoseerhöhung.
KGV der Telekom 17 /Drillisch 21 /Freenet 11!!!  

Jedes Jahr das gleiche ?
Nach der extremen Liquidität an den Märkten und dem Niedrigzins sollte auch dieses Jahr Freenet von dem Anlagenotstand gerade auch bei Dividendentitel mehr als zuvor profitieren können!
Wie oben angesprochen hat Freenet im Gegensatz zu Drillisch ein halb so hohes KGV.
Lassen wir uns überraschen ob uns Freenet auch dieses Jahr eine schöne div. Ralley beschert.  

und gestern den richtigen Riecher gehabt!
Habe ja im Späthandel auch ordentlich abgegeben, allerdings nur bedingt unternehmensbezogen, hatte einerseits kein gutes Gefühl hinsichtlich des Gesamtmarkts und andererseits wegen der BBs.
Ausnahmsweise auf den Punkt alles richtig gemacht, muss auch mal sein und etwas Glück gehört dazu!  

24€ kurzzeitig erreicht sollte es wie die Jahre zuvor verlaufen könnten wir zur HV
bei 26-27,50€ stehen.
In unsicheren Zeiten wird auf div Titel zurückgegriffen
und da Freenet mit einem KGV von 11 zur Telekom
mit KGV 17 oder Drillisch KGV 21 noch sehr günstig bewertet ist
geht an Freenez Invest kein Weg vorbei!  

Wie oben angesprochen hat Freenet im Gegensatz zu Drillisch ein halb so hohes KGV.
Lassen wir uns überraschen ob uns Freenet auch dieses Jahr eine schöne div. Ralley beschert.
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Ein nacktes statisches KGV ist aber nicht wirklich aussagekräftig, wenn man es nicht auch in Relation zum künftigen (erwarteten) Wachstum setzt. Deswegen  gesteht man ja auch Value-Aktien anderer KGVs zu wie Growth-Aktien. Drillisch ist diesbezüglich deutlich dynamischer als FNT durch seine klar steigenden Umsatzmargen dank der MVNO Strategie. Vielleicht solltest du daher besser mit PEG argumentieren, damit man den wichtigen Faktor "Wachstum" miteinbezieht. => http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/...sein_H773965858_63868/  

Guter Punkt. Wenn wir auf die Topline sehen, hat da Freenet derzeit die besseren Karten. Alleine die letzten Zukäufe werden für Umsatzwachstum sorgen. DRI dagegen hat seinen Schrumpfungsprozess noch nicht beendet.

Beim PEG kommts aber auf das Gewinnwachstum an. Da hat DRI für die nächsten 2 Jahre Großes angekündigt (Margen weiter hoch!) Allerdings ist die Möglichkeit, Gewinne bei schrumpfenden Umsätzen zu steigern, absehbar endlich. Da muss eine neue Idee her. Kundenzukauf aus der E+/O2-Übernahme könnte die Lösung sein. Die finanziellen Mittel dafür hat PC bei der Hand... ob die Gelegenheit kommt, das ist ungewiss.

M.E spricht das Thema Wachstum derzeit nur bedingt für DRI. Zumal ich bei FRN durchaus Luft für Anhebung der Guidance sehe. Gleichwohl stimme ich chrunch zu, dass DRI dynamischer wirkt ... und dadurch auch eine etwas höhere Bewertung verdient.

Abgesehen davon ist KGV für mich eine der wichtigsten Kennzahlen  -  aber natürlich nicht als alleinige Entscheidungsgröße.

Keep it simple!

23,94    

Ich möchte hier nochmals auf die besondere Situation der
ehemaligen Mobilcom zurückgreifen.
Das Unternehmen Freenet besitzt immer noch
einen sehr hohen Verlustvortrag der ehemaligen Mobilcom.
(Damaliges UMTS Abenteuer).
Dies ermöglicht Freenet im Gegensatz zu allen anderen Telkos auch Drillisch
eine Optimierung durch die Verlustrechnung Abschreibung der
Gewinnmarge.
Grosser Vorteil gegenüber Drillisch.
Höhe des Verlustvortrags kann ich momentan leider
nicht genau beziffern sollte aber noch ca.1Mrd sein😜
Somit bleibt Freenet auch mit kleiner Marge hoch profitabel.
Dies ist in keinster Weise in irgendwelchen Analysen berücksichtigt.
Ein Goldschatz den Freenet auf lange Sicht
heben darf.
 

 

Ich habe bei der Freenet IR um einen aktuellen Stand gebeten.
Bekomme die Nachricht per Mail.
Sollte jemand interesse haben stelle ich hier den
Stand ein.
Grüsse vorab!  

 

24,48€ momentaner Stand.
Freenet Ir zwecks Verlustvortrag aktueller Stand immer noch keine Nachricht.
Stelle den aktuellen Stand bei Eintreffen der E-Mail hier ein.
 

Die freenet AG ist im März 2007 aus der Verschmelzung der freenet.de AG mit der mobilcom AG hervorgegangen und profitierte bislang von den aus der Fusion entstandenen steuerlich anrechenbaren Verlustvorträgen.

Das Ergebnis meiner Nachfrage an Freenet IR
Kleiner Ausschnitt.Verlustvorträge sind deutlich höher als gedacht.
Kommt Freenet sowie Aktionären entgegen😜


Zum ersten Bilanzstichtag nach dem Zeitpunkt der Verschmelzung, dem 31. Dezember 2007, beliefen sich die von der freenet AG steuerlich anrechenbaren Verlustvorträge auf rund 3,3 Milliarden Euro (Körperschaftsteuer) bzw. 3,0 Milliarden Euro (Gewerbesteuer). Per 31. Dezember 2012 beliefen sich die körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge der freenet AG noch auf 2,7 Milliarden Euro, die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge betrugen 2,3 Milliarden Euro.  

 

Gute Frage denke jedoch Zahlen gegen Abend überraschen positiv?
Gruss!  

eben nochmal aufgestockt bei 23,849 auf tradegate!  

Markt und vor allem Freenet scheinen sich zu stabilisieren.
Bin gespannt ob es Aussagen zu einer div. Erhöhung gibt!?  

auf die ich setze ;-)!
Ohne Risiko geht an der Börse eh nix!
Zur Not hätte ich auch noch etwas Reserve, allerdings verspreche ich mir eben von den Zahlen und den Ausssagen zur Dividende etwas!
Schaun mer mal...  

In 5 Jahren wurden 1,3 Mrd. abgebaut. Sind grob gerechnet 260 Mio/Jahr
Der verbleibende Verlustvortrag von 5 Mrd. langt also noch für knapp 20 Jahre :)  

Bist schon im Plus!😄😜
 

Im Plus eh, auf den heutigen Kauf bezogen, ists noch mager, aber immerhin!
DRI hingegen war wieder ein Hammerkauf, da sinds allein heute über 1,-€!
Aber hier setze ich ja noch auf die Abendstunden...  

Div. Vorschlag 1,45€ ARPU nahezu gleich!!!
Hört sich gut an.  

"solide", so wie gehabt, denke ich!
Divi-Höhe entspricht meiner persönlichen "Mindesterwartung".  

Erster Schock jetzt vorbei?!