UNITED INTERNET...Allzeithoch in Reichweite

Also das große Geschäft mit Inhalten war und ist immer schon ein ziemlich schwieriges. Ich bin echt froh, in solchen Unternehmen nicht mehr investiert zu sein. Egal ob das Film oder Musik ist, so sind die Margen dort komplett unsicher genau wie die Vermögenswerte. Diese Märkte sind doch ständig im Umbruch und die Inhalte großen Schwankungen unterworfen.
Ich finde nicht, dass es eine schlechte Entscheidung war, sich dort dann doch nicht zu engagieren. Vielleicht kam man auch einfach nicht zum Zuge, aber gibt echt schlimmeres.

Und wie gesagt, es kommt halt auch immer auf den Preis an. Vor 12 Jahren (also 2004) waren die Preise auch ziemlich am Boden. Im nachhinein ist es eh immer leicht zu beurteilen. Hätt ich damals Apple.Aktien gekauft ....

Nicht.

Um in diesem Jahr noch ein bullisches Zeichen zu setzen, wäre nicht nur eine Rückeroberung des EMA200 nötig, sondern auch ein Wochenschlusskurs über 36,30 EUR. In diesem Fall wäre zumindest wieder ein Anstieg bis 38,50 EUR denkba  

dass die aktie von UI einem altaktionär viel freude gemacht hat, ist unbestritten. d. ist ein absolut fähiger unternehmer.

"Aktuell ist eben Bewegung in diesem web hosting Markt und wenn man das spielen will muss man sich eben zu gegebener Zeit bzw. wenn sich Opportunitäten ergeben positionieren."

also nochmal an dich die frage:

der geschätzte strato-umsatz liegt für 2016 bei 125 mio. künftige wachstmschancen der branche 4 % p.a.

WAS BITTE SOLL DARAN SO AUFREGEND SEIN????

der hauptsinn eines so kleinen geschäftsfeldes besteht meines erachtens für UI darin, dass es perfekt in das bild einer internetfabrik paßt.

Zu Sunrise von Freenet kann ich nichts sagen. Wenn Vilanek und Preisig keinen Hintergedanken haben (z.B. Verkauf des Glasfasernetzes und anschließender Aktienrückkauf a'la Rhoen Klinikum), dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit der Beteiligung glücklich werden, denn fast ALLE europäischen netzbetreiber haben sich infolge der gigantischen investitionsverpflichtungen bei gleichzeitiger knebelung durch die regulierungsbehörden (stichworte: roaming, lizenzen, netzausbau, stärkung des wettbewerbs) schwach entwickelt (trotz bullenmarktes) und es ist überhaupt nicht abzusehen, wann bzw. ob sich das je wieder bessern wird.  

wäre, Kundenwachstum zu erzielen. Strato hat immerhin mehr als 2 Mio Kunden.

Inwiefern sich daraus dann Synergien erzielen lassen und ob es mit DRI sinnvoller wäre, wird der Vorstand am besten beurteilen können. Zumindest dürfte Hosting ein sicheres Geschäft sein, wo der Kuchen mittlerweile gut verteilt ist, so dass da schwerlich mit Konkurrenzkampf zu rechnen sein dürfte. Die Margen dürften im Vergleich zum Telcogeschäft recht gut abgesichert sein.

Manchmal ist nicht "aufregende" immer das sinnvollste.  

...kann man sich wünschen, dass mal ein Analyst eine Verkaufs-Empfehlung gibt. Der Markt scheint die Analysten-Meinungen nur noch als Kontraindikator zu sehen. Heute gab es viermal "Kaufen" - und UI ist Bummelletzter im TecDax. ;-)  

Wochen.  
Versuche seit Sommer  größere längerfristige Optionsschein Strategie zu fahen auf gRund der vielen guten Empfehlungen, die ja im 12 Monatsbereich alle Kurse zwischen 42 und 55 sehen.
Aber meist wenn ich denke das ich eben wirklich preiswert eingekauft habe verbilligt sich schon wieder alles. Mein Glück waren Warburg und Strato, sonst sähe mein Erfolg tief Rot aus :-)  

Du hast Recht daran ist nichts aufregend.
Ich würde sogar eher sagen - das ist eine solide Bereicherung des Kerngeschäftes mit Zugriff auf Kunden. Und die 12,5x EBITDA scheint der Marktpreis zu sein (siehe Host Europe).

Ich denke wer bei UI in Zukunft was Aufregendes sucht ist hier nicht mehr richtig.
Mein Szenario hier ist, ein jährliches Gewinnwachstum von 7-9% zu sehen und eine stetig steigende Dividende von ca 2% zu bekommen - vielleicht mal irgendwann auch 3%.
Das ist organisch nicht mehr zu machen, also kommen ab und zu Zukäufe dazu.

Für diese Aussicht halte ich ein KGV für a+1 von ca 16-17 für gerechtfertigt, zumal es ein stabiles Geschäftsmodell ist das einen soliden Cash flow hat. Die Zeiten des zweistelligen Wachstums sind m.E. vorbei. Nehmen wir mal das KGV für 2018 als a+1 an und vernachlässigen die 2 Wochen, die da noch fehlen, hat UI aktuell ein KGV18 von ca 13 und damit für mich ca 25% Potential bis Ende 2017. Wenn da so kommt bin ich hoch zufrieden.








 

Waren Blackrock "Spielchen" Grund für den Rutsch diese Woche unter die 34,85? Am 12.12  Aktienbestand unter 3% gelaufen und im Verlauf des 13.12. schon wieder über 3%.  Durch diesen Abwurfschub den Kurs unter die Unterstützung 34,85 gedrückt? SL ausgelöst? Wieder aufgestockt? Instrumente am 12.12 von 0,40% auf 0,48 angestiegen und am 13.12. plötzlich schon wieder Instumente von 0,48 auf 0,41 gefallen?  

Da hast du Dir aber viel Arbeit gemacht. Diese Zocker haben überall die Finger drin.
Für mich sah es an diesem Tag so aus als hätten sie durch gezielte Abgaben den Kurs unter die 34,80 gedrückt um dann bei 34,50 mit grösseren Positionen die stopploss orders abzufischen.
Ich verwende schon lang keine stopps mehr. Genau aus diesem Grund

Liegt m.E. daran, dass man 2016 durch reines buy&hold nicht mehr genug Rendite erzielen konnte. Mittlerweise spielt auch der Norwegische Staatsfonds dieses Spielchen z.B. bei Stada.

Wer dabei sein möchte bei dem Spiel kann ja BlackRock Aktien kaufen



 

...drei Prozent im Plus. Vielleicht kauft RD ja schon. ;)  

 

Das KGV 13 ergbit sich mit EPS18e von ca. 2,78 und einem aktuellen Kurs von ca 36€.
Ich sage ja, dass Die Aktie ein KGV von 16-17 m.E. verdient. Deshalb erwarte ich auch dass der Kurs sich entsprechend entwickeln wird. Die Frage ist einfach nur wann.
Fakten für ein EPS von 3,60 für 2018 kann ich aktuell nicht sehen. Du ?
Da bleibe ich lieber konservativ bis entsprechende Fakten auf dem Tisch liegen.


 

Ich sagte ja das ich deine Schätzungen viel zu konservativ finde....

Leider muss ich einen Rechenfehler meinerseits zugeben in meiner Berechnung...

Durch die Strato-Übernahme sehe ich ein EPS 2018 von 3,15 Euro....

Das starke organische Wachstum in 2015/16 vielleicht auch noch 2017 wird sich spätestens 2018 stärker auf die Marge auswirken meines erachtens.....

Bei einem angebrachten KGV von 18 sehe ich somit ein Kursziel in 2017 von knapp 57 Euro....

Sorry für den Rechenfehler.....lasse den Post vom Mod löschen....  

sowieso sozusagen natürliche bandbreite  

...jetzt verkaufen, wo es mal aufwärts geht? Braucht der nen neuen Porsche oder was? ;)  

Trading technisch erst mal wichtig für mich wären Schlusskurse über der 100 Tage Linie, dann wäre der Weg bis 40 erst mal frei, wo sich aus den letzten 3 Monaten ein kleines Doppel Top befindet. Kurz davor noch die 200 Tage SMA überschreiten wäre dann sehr kraftvoll mit viel Platz nach oben. :-)
Da ich zur Zeit UI nur mit Optionsscheinen trade, Laufzeiten zwischen 6/17 und 3/18, Strike zwischen 38 und 44,  sehe ich hier sehr gute Chancen diese ordentlich zu versilbern.

 

Geld kosten. Omega wahrscheinlich stark unterschiedlich zum Hebel.  

Insiderverkauf mit Kauf verwechselt und daraufhin eine Kaufempfehlung????  

beim ersten Rücksetzer die Scheine. Gelingt natürlich nicht immer ... :-(
Aber zumindest nach der Warburg Pincus Meldung war es ziemlich satt und da mal richtig mitgenommen.
 

Auch bei geringem Handelsvolumen ein positives Zeichen. Vielleicht liegt der Kursanstieg auch an den vielen positiven Kommentaren als auch an der Kaufempfehlung der EURO a.Sonntag.
Denk, dass es im neuen Jahr weiter bergauf gehen wird.  

...Leerverkäufer AQR Capital Management nicht, dass UI steigt. Na, wenn sie sich da mal nicht verzocken! ;-)  

gerde in der Zeit mit schwachem Handelsvolumen kann es mal schnell einen Euro abwärts gehen. Denke aber, dass es nich mehr bis 35 Euro reichen wird. Die Nachrichtenlage hat sich verbessert. Bei Kursen um 36€ wird dann wieder zugegriffen.  

...war ja nie schlecht. ;) Wird schon werden mit dem Kurs. Aber es braucht halt Geduld...  

Es geht jetzt nur noch Aufwärts, für diesen Titel haben wir momentan eine aberwitzige niedrige Bewertung.