Delivery Hero SHORT gehen

oder möchte man, nachdem man feststellt das alles wertlos und defizitär ist, in der Bilanz etwas aktivieren um einen Unternehmenswert erscheinen zu lassen.  Hatten wir alles schon... dot.com blase bis WC. Diese Pommesbude hat einen Wert von 0€. Dementsprechend ist der faire Wert einer Aktie auch 0.  

Schaut man sich die Entwicklung der  Konsensschätzungen für den Gewinn der beiden Jahre 2021 und 2022 an, ergibt sich folgendes Bild:

< 08.07.:  -3,63 € (2022)   bzw. - 4,69 (2021)
08.07.21: -3,71   bzw.   -4,77
02.08.21: -3,80   bzw.   -4,86
10.08.21: -3,88   bzw.   -4,97
16.08.21: -4,07   bzw.   -5,13
30.08.21: -4,16   bzw.   -5,77
06.09.21: -4,42   bzw.   -6,05
14.09.21: -4,56   bzw.   -6,06
21.09.21: -4,53   bzw.   -5,98
27.09.21: -4,61   bzw.   -6,10
25.10.21: -4,74   bzw.   -6,12
01.11.21: -4,73   bzw.   -6,21

Ein neuer Negativrekord für die Verlustprognosen des laufenden Jahres, die nun fast so hoch ist wie der Verlust des vorherigen Jahres. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die operativen Verluste des Vorjahres noch einmal übertroffen werden. Vor diesem Hintergrund setze ich auch ein doppeltes Fragezeichen hinter die Prognosen für 2022.

Die wenigen verbliebenen Analysten sind dagegen weiterhin unverdrossen positiv gestimmt. Diese weichen kein Jota von ihrer uneingeschränkt positiven Haltung ab. Komme, was da wolle.

Bei DH ist eben alles anders. Großes Indianerhäuptlingsehrenwort!    

Gegen den Trend R OT

Wenn das bis Ende der Woche nicht dreht wird es schmerzhaft, unter 3stellig Wahrscheinlichkeit steigt..  

Es fehlen einem echt die Worte.... ist das auf stupid german money wetten?  

"JPMorgan senkt Kursziel für Delivery Hero von €196 auf €158. Overweight. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  "

Ein Versehen oder ein erstes Wetterleuchten?  

https://www.ariva.de/news/...e-verffentlichung-der-gesamtzahl-9841972

MK könnte langfristig in den niedrigen Milliardenbereich fallen.

KZ
Langfristig unter 10 €

Mittelfristig um die 50 €

Kurzfristig unter 100!



 

Es gibt jetzt 9 Analysten, die im letzten Monat eine Analyse über DH erstellt haben, von zuvor 6.

Ein steigendes Interesse ist normalerweise ein gutes Zeichen.

Doch bei DH ist alles anders. Großes Indianerhäuptlingsehrenwort!  

Ironie off...  

 

diese Woche gibt's wieder ein Update der Zahlen aus dem Mixer, die niemand einordnen kann, und dann geht's Richtung Norden.    

Es wird wohl nur ein paar Absatzzahlen geben, aber nichts zum Verlust. Die Margen werden nur genannt, wenn sie vorzeigbar geworden sind. Das allein wäre eigentlich schon eine große positive Überraschung.  

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero bei einem Kursziel von 155 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Dies schrieb Analystin Miriam Adisa in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 11. November. Der Fokus dürfte sich damit wieder auf die Umsatzentwicklung richten und auf die im Vergleich zur Konkurrenz überdurchschnittliche Dynamik des Bruttowarenwerts (GMV)./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



Mich beschleicht das Gefühl das es nach den Zahlen deutlich abwärts gehen könnte, Sand in die Augen ohne Gewinnausblicke funktioniert nicht ewig. Kein Alleinstellungsmerkmal außer der mega optimistischen Analysen ohne Verstand...
 

https://amp2.handelsblatt.com/unternehmen/...kauft-wolt/27784352.html  

Von heute:

"...NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Übernahme von Wolt durch DoorDash bedeute zweischneidige Rückschlüsse für Delivery Hero, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So seien die internationalen Ambitionen von DoorDash grundsätzlich negativ. Wenn sie aber dazu führten, dass man die Rückkehrpläne nach Deutschland überdenke, könnten die Anleger von Delivery Hero erleichtert reagieren./ag/mis "

Im Klartext: Wenn DH den Schwanz einzieht, könnte der Wolt-Kauf von Doordash gut für DH sein.

Danach sieht es aber nicht aus. Hat der CEO Ostberg nicht immer verkündet, er steckt nie und nirgends zurück? Weil er besser ist als alle anderen?

Was also soll vor diesem Hintergund ein Beibehalten des Kursziels von 180 €?

Nix Genaues weiss man nicht? Also dann alle Fakten am besten gar nicht bewerten, sondern komplett ignorieren?

Da wird den Lesern wieder einmal eine ganze Menge Sand in die Augen gestreut. Wer nimmt das noch ernst?  

 

Umsatz + x . burnrate und Verlust + y...dazu ein positiver Ausblick auf den Ertrag, bei baldiger Einführung von Mindestlohn von 12 €, vielleicht wird auch die Auslieferung von Cannabis ermöglicht, den hier offensichtlich einige Analysten regelmäßig täglich konsumieren.  Die Pommesbude hat eine kapitalisierung von mehr als 20 Mrd...... 20 Mrd....hallo? wann wird man hier wach?  

...heißt Bruttoerlös schon mal -192 Mios...., jetzt kommen die VV Kosten .... bin gespannt auf das Finanzergebnis.... aber das wird ja nicht veröffentlicht...fg  

Weil beim Pizza liefern nur die Provion in den Umsatz einfliesst, bei den Lebensmittellieferungen aber der gesamte Bestellwert (GMV), wächst der Umsatz jetzt deutlich schneller als der GMV.

Das ist mathematisch richtig und logisch nachvollziehbar. Nichts gesagt wurde über die Ertragslage. M.E. sind die Lebensmittellieferungen noch deutlcih defizitär. Ein beschleunigter Ausbau bedeutet hier vor allem einen erhöhten Verlust für das laufende Jahr und einen entsprechend höheren Kapitalbedarf.

Der Nachweis, dass sich das ganze auch unterm Strich rechnet, der wurde auch heute nicht erbracht. Und weil man alle Zahlen in einen Topf wirft, kann man sich auch die Mühe ersparen, das analytisch auseinander zu dividieren.

Wenn es aber etwas positives zu berichten gäbe hinsichtlich der Ertragslage, dann wäre uns das sicher schon mitgeteilt worden.  Die höheren Kurse sollten m.E. zum Ausstieg genutzt werden.  

https://www.ariva.de/news/...richt-kuriere-haben-anspruch-auf-9859120  

.... das kommt noch dazu... + Mindestlohn...  

Dasist ist keine Tesla 2.0
:))  

... ist anders.

DH ist zwar auch in Q3 wieter gewachsen. Aber man gewinnt den Eindruck, dass so langsam der Dampfdruck nachlässt. Es brummt nicht mehr so, vor allem nicht ohne weitere Zukäufe.

Zudem gibt es weiterhin große Zweifel an der Rentabilität. Allen positiven Beteuerungen zum Trotz, die regelmäßig mit vielen 'Wenn' und 'Aber' geliefert werden.

Ich gehe davon aus, dass der Aktienkurs schon in wenigen Tagen in seinen alten Bahnen zurücktrottet.  

" ...Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ..."

Wenn ich an der Firma mit 10% beteiligt wäre, würde ich es genauso machen.

Blöd nur, dass man kurz zuvor seine Anteile an der Firma reduziert hat, wenn auch nur marginal. Das passt nicht ganz zusammen.

 

Je schlechter die Nachrichten, desto höher die Aufschläge.

2021 verrückte Welt, ja ich unterstelle den Analysten auch Manipulation, sonst würde das

alles nicht passen...

Schönes Wochenende  

https://www.it-times.de/news/...-auf-overweight-ziel-160-euro-141430/