Aufnahme in FTSE Gold Index
Seite 2 von 9 Neuester Beitrag: 16.01.15 00:16 | ||||
Eröffnet am: | 19.12.08 19:14 | von: Gordon_Gek. | Anzahl Beiträge: | 225 |
Neuester Beitrag: | 16.01.15 00:16 | von: oppenheimer | Leser gesamt: | 49.303 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
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meine Meinung zu der Situation von POG.
Der starke Rückgang der Goldminenaktien seit Oktober 12 hat bekannte Gründe. Er ist
zur Zeit unaufhaltsam. Hier war rechtzeitiger Teilverkauf angesagt.
Bei "Poggie" werden noch andere Ursachen genannt. Gerüchte, Meldungen und Gedankenspiele gemischt. Normale Kleinaktionäre sehen nur die Talfahrt, die wirklichen Gründe dafür erfahren sie zuletzt.
- GS hat die Aktie am Montag herabgestuft. Kursziel 270GBP (€3,13)
Den wahren Wert dieser Meldung mag jeder selbst erkennen - einflussreich und
gut vernetzt ist man dort jedoch sehr!
- Die im Bau befindliche Verarbeitungsanlage POX soll sehr empfindlich sein. Der
Konkurrent Polymar hat mit der neuen Technologie bereits Arbeitsausfälle
gehabt. Peter Hambro hat diese Sache zurückgewiesen: POG hat vier-
fache Kapazität eingeplant - Stillstand wegen Wartung sei einkalkuliert.
- Hinzu kommen die bekannten Probleme von POG. Die wichtigsten sind z.B.:
- Starke Verschuldung in 2012&2013 wegen Investition in POX und IRC.
- Strenge Winter in Sibirien (kann man über Google Earth - Prokovskiy ablesen).
- Hedging,d.h. 50% der Goldproduktion für die nächsten 14 Monate ist im
voraus zu ca. 1.660$ verkauft. An wen??
- Kurs der IRC LTD in Hkg macht keine Fortschritte. Teilverkauf an Chinesen
geplant, Einzelheiten auf ausserordentlicher HV in Kürze.
- Russland hat einen Malus, so wie China.
An sich gute Meldungen gibt es auch:
- Buchwert soll bei 550GBP liegen (nicht verifiziert).
- Dividendenrendite z.Zt bei 4,3%
- Ressourcenbericht von letzter Woche ist positiv aufgenommen worden.
Was fällt, wird auch wieder steigen - wann und wie hoch, wissen nur die Götter.
In diesem Sinn Pedro
Hätte ich nicht gedacht, da der Goldpreis sich immer noch im Rahmen bewegt.
???
Wie geht´s weiter?
Nachdem die Unterstützung bei 282GBX vorgestern gefallen ist, ist guter Rat teuer.
Meine Meinung:
Quartalsergebnisse abwarten- Ende März. Wenn genug Gewinn gemacht wird, um
einen positiven Cash-Flow zu erzielen und die Aufnahme neuer Schulden in diesem FY zu vermeiden, kann es sich stabilisieren. Im anderen Fall weiter Talfahrt!
Wenn sich der Staub verzogen hat, werde ich etwas nachkaufen - mal schauen.
Die Eigentümerversammlung hat heute dem Teil- Verkauf der IRC LTD Anteile für
$238 Millionen an Chinesen zugestimmt. Der Markt hat es nicht honoriert.
Pedro
aus dem Forum von ii Investor (UK) dazu eine Kurzfassung in freier Übersetzung vom Englisch in die deutsche Sprache:
1. Gute Ergebnisse in 2012
- Goldproduktion war 710.400 Unzen (+13% gegenüber 2011)
- Goldressourcen von 2 Millionen Unzen zusätzlich gesichert
- 238 Millionen US$ durch Anteilsverkauf IRC an Chinesen gesichert
- Verarbeitungsanlage POX voll im Plan
2. Info-politik
- Es gibt keine Informationen die dem kleinen Anleger vorenthalten werden-
gegenüber den Grossaktionären. Wissensstand ist gleich.
3. Gründe für Kursverfall von POG
- Alle Goldminen sind im Kurs stark gefallen. In der Vergleichsgruppe z.B.: Centerra
mit 36% etc.
4. Aktienkauf durch POG Direktoren
- Wegen Jahresabschluss und IRC Verhandlungen können die Mitglieder des
Direktoriums keine Aktien erwerben, um ein positives Zeichen zu setzen.
5. Grossaktionäre
- Black Rock 9,99%, Vanguard 7,19%, Norges Bank 5,02%
6. Kaufempfehlungen
- Grosse int. Banken und Brokerhäuser halten weiterhin ihre Kaufempfehlung
für POG aufrecht.
Mit diesen Aussagen wird eine e-mail Anfrage von Mr. Paitech beantwortet.
Dem Kurs hats auch nicht geholfen. Trotzdem vielen Dank dafür!
Pedro ( der mal eine lange Pause einlegt)
"Focus money" zitiert 30 Gold-"experten", die Goldpreise von 3000, 6000 Dollar und noch
höher bis 2014 voraussagen.
Würde für Petropavlovsk natürlich auch deutlich steigende Kurse bedeuten.
Aber es gibt sicherlich auch mind. 30 Experten, die das Gegenteil behaupten....
ein so hoher Preis für Gold kann doch aber mit schweren wirtschaftlichen Nachteilen einhergehen. Das wäre mir der "Spaß" dann auch nicht wert.
Poggie hat 47% seiner kommenden Produktion schon im voraus verkauft (gehedged) für US$ 1.663 pro Unze. Insgesamt will man US$ 664 Millionen einnehmen, um die Rückzahlung der Schulden zu sichern.
Von einem höheren Goldpreis wird man also nur zu rd. 50% profitieren.
Auf jedenfall hat POG ein Schuldenproblem, der Gewinn pro Aktie dürfte "grottenschlecht" erwartet werden. Nicht umsonst ist der Kurs so stark gefallen!
Gerne möchte ich jedoch ein Päckchen zukaufen um meinen EK zu verbilligen. Der füheste Zeitpunkt scheint mir der 28. März zu sein. Zu diesem Tag wird der wohl sehr schlecht ausfallende?? Halbjahresbericht H2 zu 2012 erwartet. Leider zeigt der GM Index A0X7KV auch noch keinen positiven Trend. Also weiterhin Füsse stillhalten.
Gruß Pedro
wiefolgt: EPS - 0,14 US$ (89% unter Vorjahr), EBIT - 273 Millionen US$!
Also viel Spielraum für eine Steigerung in den kommenden Jahren. Aber nur, wenn der Goldpreis mitspielt und über 1.600 US$ liegt. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht mehr. Dividende ade!!
Betrifft aber auch viele anderen Minenbetreiber. Oder?
Gruß Pedro
Fehlbeträge! Sorry.
Pedro
so, das Zahlenwerk ist raus - der Bericht umfaßt 12 Seiten insgesamt.
( www.iii.co.uk/investment/detail?display - dort die News anklicken)
Ganz kurz:
Alles gut gelaufen, bis auf das finanzielle. Das ist traurig!
- Verlust pro Aktie US$ 0,85 nach Abschreibung von Verlusten (IRC)
- Cash Cost/Oz. stark gestiegen auf 875US$
- Dividende bleibt, aber nur 2,35Cent bar und 5,88€Cent Wiederanlage
( Kann ich mal 4 Aktien erwarten im Juni)
Aber, der Kurs hat sich im Moment gefangen und wenn der Goldpreis nicht weiter abschmiert, wird 2013 viel besser :-)))).
Gruß Pedro
Was hier (und mit dem rest der Goldschürfer) abgeht, ist schon ein Jammer. Man muß wirklich von seiner Sache überzeugt sein. Das ich noch investiert bin, bereue ich weniger, aber das ich nicht zwischendurch mal raus und dann wieder in die Aktie rein bin, aber hinterher sind wir alle immer schlauer... Also, abwarten und tee trinken und Tee trinken und Tee trinken und tee trinken und vielleicht kommt dann ganz unerwartet die Explosion nach oben. Wäre nicht das erste mal!!
nicht mehr positiv und größere Investments haben sich von selbst verboten.
Im nachhinein kann man sagen: Dieser Trend ist dem Goldpreis gehorsam und
heftig vorausgelaufen.
Zur Zeit heißt es eben: Aktien sind hui - Gold ist pfui!
Meine Meinung:
Erst wenn die FED Q3 Gelddruckerei revidiert oder eingestellt wird, dreht sich der Wind.
Vorher sollte man günstige Poggies oder andere Minenwerte im Depot haben.
Zeitpunkt: den doppelten Boden und positiven Trend im Index A0X7KV abwarten.
Bei POG ist eine Explosion solange nicht zu erwarten, bis die verdammte Verarbeitungsanlage POX funktioniert und bezahlt ist. Also im kommenden Jahr!
Gruß Pedro
das Finanzjahr 2012 im United Kingdom endet am Donnerstag, den 5. April 2013!
Mal schauen, ob das Schlachtfest am Folgetag beendet wird.
Auch wenn man nur ein kleines Päckchen Anteile besitzt, langsam hat man die
Schnautze voll.
Gruß Pedro
Angst war stärker als Gier. Bin erstmal auf der Seitenlinie.
" Die Lücke, die ich hinterlasse, ersetzt mich vollkommen."
Gruß Pedro
Eigentlich ist der Zeitpunkt, bei dem auch die letzten Optimisten verkaufen die Zeit der Trendwende. Aber dafür schreiben wohl noch zu viele Zeitschriften von bald besseren Zeiten für Gold und Minenaktien. Ich halte und halte und halte..
habe alles - bis auf eine kleine Position - verkauft und dabei auch einen kleinen Verlust hingenommen!!
Grund:
Es hat sich bei Petropavlovsk eine - für meine Begriffe - sehr zockerhafte Sache
zugetragen. Diese " wahre Räuberpistole" ist Mitgrund für den Kursverfall.
Der CEO P. Hambro hat über seine Privatfirma und mit seinen eigenen Aktien gegen
die bekannte Großbank JPM gewettet (Derivate). Diese Bank hat deshalb den Kurs
der Petropavlosk Anteilscheine entsprechend beinflußt, um diesen Handel zu gewinnen.
Das ist zum 1. April auch gelungen. Daraufhin mußte P. H. ca. 2,1 Millionen Aktien
aus seinem großen Privatbestand übergeben, da er nicht über das nötigen Bargeld verfügt.
Offensichtlich will die Bank JPM diese billigen Aktien aber nicht behalten, denn der Kurs fällt weiterhin. Klar, es gibt jetzt ja noch mehr Verkäufer als Käufer.
Solange hier nicht ein klarer Aufwärtstrend eintritt, halte ich mich fern.
Außerdem fahre ich zurück nach Espana, dort habe ich besseres vor.
Aber zum Tiefst- Kurs von 2,30€ scheint mir "Halten" besser als zu verkaufen.
Vaya con Dios Pedro
Hm, Übertreibung?
Man könnte ja jetzt so langsam anfangen ein paar Stück zu holen
und ne kleine Spekulation wagen.
Mal sehen wies weiter geht
Dann stehen wir ruckizucki wieder bei 1,50€ bei Petropavlovsk.
Langfristig bin ich aber sehr optimistisch gestimmt, sollte das oben von mir erwartete Szenario eintreten dann lege ich für 3'500 Euro zu 1,50€ Limit nach. Eine erstklassige Aktie!