MY CASINO und BET & WIN...ein Vergleich
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 03.07.00 22:35 | ||||
Eröffnet am: | 10.06.00 10:17 | von: Drogo | Anzahl Beiträge: | 63 |
Neuester Beitrag: | 03.07.00 22:35 | von: Guru Brauni | Leser gesamt: | 3.190 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 3 | |
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ich habe mir mal kurz die Zeit genommen ein Unternehmen mit MYC zu vergleichen, daß in einem ähnlichen Markt positioniert ist und auch des öfteren schon mit MYC
zusammen genannt worden ist. Es geht um Bet & Win , notiert an der Wiener Börse. Bet & Win betreibt ein Sportwettengeschäft, sowohl über traditionelle Wege
(Telefon) als auch über Internet. Die Vergleichsdaten ganz kurz dargestellt, eine ausführliche Analyse werde ich mal die nächsten Tage anstreben.
Bet & Win:
Umsatz Q1/2000: 2 Mio. €
Rohmarge Q1/2000: 326.000 €
EBIT Q1/2000: -371.000 €
Hochgerechnet ergibt sich für das Gesamtjahr ein Umsatz von 10 Mio € bei einem Verlust EBIT von - 1,6 Mio. € .
Die Marktkapitalisierung von Bet & Win beträgt z.Zt. 206 Mio. €
Stellen wir kurz ein fiktives Quartal von MY CASINO dagegen (ohne Ertragssteigerungen):
Umsatz Q1/2000 (Mai hochgerechnet, d.h. konservativ nur x3) : 40 Mio €
Rohmarge Q1/2000 (nur 3% angenommen): 1,2 Mio $
EBIT Q1/2000 (bei angenommenen 300K$ Verwaltungskosten/Monat): +640.000 €
Für ein ganzes Jahr können wir minim. mit einem Umsatz von 160 Mio€ (+1600% gegenüber Bet&Win) und einem positiven EBIT von um die 2 Mio € ausgehen.
Gehen wir ebenfalls von entsprechenden Wachstum und zusätzlichen Wettgeschäft aus wird die Ertragszahl bei weitem übertroffen.
Die Marktkapitalisierung von MYC beträgt z.Zt. 58 Mio. €.
Dies soll keine perfekte Analyse sein, sondern nur kurz die enorme Diskrepanz in den beiden Bewertungen veranschaulichen. Wir können uns sicher sein, daß der Markt
diese Diskrepanz nicht lange in dieser Weise bestehen läßt.
Viel Spaß mit MY CASINO
DROGO
diese Diskrepanz nicht lange in dieser Weise bestehen läßt."....Drogo, heißt das, daß Bet&Win stark fallen wird??? ....*ggg*...nein, nur'n Scherz!
...Mal im Ernst...ich finde auch das ist der Hammer...B&W viermal höhere MK, obwohl weit weniger Ertrag und noch Verlust. Das was die Umsatz im Jahr machen, macht MYC an Gewinn ... ;-)))
Aber auf welche Bewertung der MYC-Aktie müßte dieser Vergleich jetzt führen...hab da verschiedenes zwischen 6 und 12 Euro gehört?
MfG
importantor
Jeder der rechnen kann (wohl alle) sollte sich überlegen, wann er einsteigt. Losgehen wird MYC auf jeden Fall, wenn ich Deine Gegenüberstellung so sehe.
Wie sagte Kostolany einst ?
"Eine Aktie, die von vielen positiven Nachrichten begleitet wird, gehört in ein jedes Depot, es sei denn, ein Anleger will kein Geld verdienen"
Auf MYC trifft dies zu.
Wie siehts aus mit Kicky, solche Analysen sind doch sonst ihr Ding...
Gruß
Drogo
Siegers Psychiater: daß die meldung kommt. ganz bestimmt und ganz bald... ;-)) o.T.
14.06.00 17:32
Gruß
Drogo
checkit: Oh man, schon wieder ein SIEGER-Verschnitt im Board. Mal sehen wie lange noch. o.T.
14.06.00 17:40
Siegers Psychiater: hallo checkit. Ich bin KEIN Sieger-Verschnitt, Ich bin sein Psychiater.
14.06.00 17:44
checkit: hi Drogo, Telefon hat ja doch noch geklappt. Die Umsätze in FRA ziehen wieder an.
14.06.00 19:15
Gibt es neben IAS doch noch weitere gute News ?
Sollte die Kooperation mit dem neuen großen Partner klappen, dann wird endlich auch ein plausibler Vergleich von MYC mit ähnlichen Unternehmen, wie oben B&W, möglich sein. Die Bewertung muß dann verdammt hoch ausfallen.
Hoffentlich berichten dann bald auch mal renommiertere Zeitungen über MYC und vor allem die in Australien. Fällig ist es schon lange.
CHECKIT
UB35: Re: MY CASINO und BET & WIN...ein Vergleich - mal ehrlich, wen interessierts? o.T.
14.06.00 20:57
checkit: Was soll das? Bei jeder anderen Aktie wird immer ein Vergleich mit ähnlichen Firmen
14.06.00 21:11
Aus den Vergleichen leitet jeder glaubhafte Analyst nämlich seine Einschätzungen für die Entwicklung der anderen Firmen bzw. der analysierten Firmen ab. Das ist völlig respektabel und wird auch so erwartet. So etwas nennt man z.B. Branchenvergleich....
Aber von solchen Sachen haben hier anscheinend manche wenig Ahnung.
Nur bei MyCasino soll das nicht erlaubt sein?
Das ist doch Quatsch !
Also, ihr Kritiker, bleibt doch mal auf dem Boden!
CHECKIT
aha, und das seid IHR, ja?
tja, wo dümpelt er denn, der kurs? lass mich mal nachsehen: ah, ja, 0,31 euro. ist ja fast ne flatline seit einigen tagen. bei nem menschen würde man sagen: herzstillstand. das muss an den spektakulären news liegen, die uns hier täglich unter die nase (sorry nase, das teil im gesicht war gemeint) gerieben werden, die den kurs auf die ungeahnte höhe von 0,31 euro schiessen lassen. alle anleger balgen sich um die aktie, stehen sozusagen schlange, um sie in die finger, äh, ins depot zu kriegen. mein gott, der kurs explodiiiiiiiiiiiiiirt... auf 0,30 euro.
es ist wirklich langsam albern, wie ihr hier mit allen mitteln versucht, diesen schrottwert zu pushen. gott sei dank funktioniert es ja nicht. mir tun nur die leid, die drauf reingefallen sind. war halt ein schöner traum, der traum von den 1000% PLUS, die bei einigen leider 70% MINUS wurden. es wundert mich, dass da von seiten ariva's nicht endlich eingegriffen wird.
checkit: Kommentar fast überflüssig. Analysten sind die diversen Börsenbriefe, die bereits
14.06.00 21:40
Und wie schon so oft gesagt, jede Aktie ist für den Betrachter so gut, wie er/sie den Einstiegskurs erwischt hat. Des einen Freud, des anderen Leid.
Und wie ebenfalls schon oft gesagt:
An alle Kritiker, bringt doch bitte fundamentierte negative Infos und Geschäftszahlen!
Wo sind die denn ?
Nirgendwo !
Weil es nämlich ausser Vermutungen, Unterstellungen und Gerüchten NICHTS existiert. Vom Negativ-Image der Adelong (wer weiss, was kommt) auf MYC zu schließen, ist doch wohl echt schwach und eben nicht fundamental begründet.
Die Zweifler werden bald widerlegt werden. Wir werden es sehen.
CHECKIT
dutchy: UB35: Mal eine Frage zu Deine Posting - mal ehrlich, wen interessierts? o.T.
14.06.00 22:00
ich denke, hätte checkit sein geld, das er in myc gebunden hat, stattdessen an diesem tag wie ich in kretz gesteckt, hätte er nicht nur 25% gewinn bei seinen myc gemacht, sondern zusätzlich noch 28% gewinn bei kretz und trotzdem heute noch billiger als bei seinem theoretischen verkaufspreis am 7.6. wieder in myc einsteigen können. hätte, könnte, sollte, müsste.
eigentlich dürfte das ja, wenn man den brandheissen messages und "news" hier glauben schenken darf, eigentlich gar nicht möglich sein, noch so billig reinzukommen. denn schliesslich müsste man doch eigentlich seit geraumer zeit nur noch einen kondensstreifen von myc am aktienhimmel sehen.
noch fragen, dutchy?
DGromm: na ja UB35 - deine 28% mit krenz sind ok, aber auf lange sicht, so etwa 12 monate,
15.06.00 00:06
das kz von 5 e auf maximal 12 monate steht schon fest. gründe muß ich nicht nennen, reicht mir persönlich aus, wenn ich sie kenne. rechnen kannst du sicherlich auch.
jetziger kurs = 0,31
kursziel = 5 e (dann wird es weiter gehen, sofern alles nach plan läuft)
macht etwa wieviel prozent gewinn ?? .. na ?
und dann schauen wir mal, was krenz degegen halten kann .. 40 %, 50 % ??
schon ein unterschied .. gelle :-))
allerdings .. im moment ist der kurs halt noch unten, was sich jedoch auch gewaltig ändern wird.
checkit: Sorry, wer ist Krenz (Egon?) Was soll das? Ich investiere und warte ab. see you later o.T.
15.06.00 00:13
Ich investiere zu einem Kurs von 0,35 oder so in der Gegend 10000 Euro. Ich lasse sie exakt bis Ende Juni 2001 liegen. Am 1.7.2001 verkaufe ich sie. Sollten sie unter 3 Euro liegen zahlst Du mir die Differenz auf 3 Euro. Alles über 3 Euro ergeht zur Gänze an Dich. Damit hast Du OHNE Kapitaleinsatz einen Gewinn von ca. 2 Euro je Anteil.
Ist das nicht ein toller Vorschlag? Wir profitieren beide davon!
Angebot gilt bis 30.6.2000, über die Modalitäten werden wir uns zusammenreden.
Viele Grüße
Guru Brauni
checkit: Cool, das ist ein klassischer Opti. Leider als Privatperson nicht erlaubt.
15.06.00 00:27
wenn MYC in 6 Monaten nicht über 1€ notieren sollte.
CHECKIT