Osram_mit_AMS_ohne_Apple


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Neuester Beitrag: 28.05.24 17:24
Eröffnet am:14.06.22 14:40von: JacktheRippAnzahl Beiträge:2.065
Neuester Beitrag:28.05.24 17:24von: CandidusLeser gesamt:285.725
Forum:Börse Leser heute:159
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5627 Postings, 3156 Tage JacktheRippOsram_mit_AMS_ohne_Apple

 
  
    #1
4
14.06.22 14:40
Hier kommt der Fred mit aktiver Modunterstützung.
Alles zu AMS hier rein  
1040 Postings ausgeblendet.
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5627 Postings, 3156 Tage JacktheRippcandidus

 
  
    #1042
09.05.24 14:37
die Ausfallquote bei AMS-Osram war zu hoch und hat das Projekt unter anderem unrentabel gemacht ;-)

Man beachte unbedingt auch die kleinen Anmerkungen des CEOs von AMS diesbezüglich: „wir haben bei der Micro-Led am Schluss extrem dazugelernt“
Das bedeutet bei solch Positivisten ungefähr „Schidde wir waren nicht gut genug“ :-))

Aber warten wir jetzt mal ab , ob oder wer das Kulim Werk kaufen wird.
Ist es ein Micro-Led Hersteller dann dürfte dies die Bestätigung für meine Annahme sein, dass AMS ein enormes Innovationsproblem hat ..  

21 Postings, 190 Tage Candidus@JacktheRipp

 
  
    #1043
10.05.24 09:20
Nochmal, deine Argumentation, dass ein möglicher Kauf des Kulim Werks durch einen microLED Hersteller die Bestätigung für deine Annahme sei, dass AMS ein enormes Innovationsproblem hat, kann ich nicht nachvolliehen und teile ich nicht.

All das sagt ja nicht, dass andere Hersteller nicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben (werden). Wo ist denn der microLED Hersteller, der diese Themen schon alle abgehakt hat?  

14 Postings, 231 Tage glaubandichStandortgipfel!

 
  
    #1044
13.05.24 08:48
Heute ist ein Standortgipfel mit Politik in Premstätten wonach Ams-osram bis 2030 600Mio. investiert. Nähere Details zur Investition werden heute von Kamper präsentiert.  

327 Postings, 1450 Tage nihaoma1#1044

 
  
    #1045
13.05.24 14:15

5960 Postings, 3983 Tage dlg.AMSO

 
  
    #1046
1
13.05.24 21:43
Danke für Eure Rückmeldungen die letzten Tage…kurze Antwort darauf:

Jack, mit Verkauf Kulim meinte ich natürlich nicht das Inventar für die microLED Fertigung. Diese Maschinen sind meinem Verständnis nach bereits abgeschrieben worden und interessieren mich wenig(er). Ich meinte die Nutzungsrechte der Fabrik im Rahmen des Sale and Lease Back Vertrags. Das SALB repräsentiert 0,4 Mrd. der Nettoverschuldung und diese Position fällt weg, wenn ein Interessierter das von AMSO übernimmt. Gleichzeitig würde die Zins-/Leasing Belastung sinken, wenn ich das richtig verstanden habe.

Und dass es hier potenzielle Interessenten gibt, das steht für mich außer Frage, ist aber ein reines Bauchgefühl. Infineon will 5 Mrd. Euro in Kulim bis 2028 investieren und auf einmal steht da eine fertige, hochmoderne Fabrikkapazität nur 5 Minuten von der eigenen entfernt zur Verfügung. Details zu meinem investigativen Ansatz siehe unten…


Pareto, in der Sekunde, in der Du mehrere Interessierte und einen kompetitiven Prozess hast, dürfte deine eigene finanzielle Lage weniger dafür sorgen, dass der Preis stark sinkt. Und von einem möglichen Inso-Schnapper zu sprechen, entbehrt mE jeglicher Grundlage. Nach der kompletten Refinanzierung in Q4-2023 dürfte die erste Hürde für AMSO die Wandelanleihe im November 2027 sein, also noch über 3 Jahre weg. Dazu 1,0 Mrd. Cash und 0,8 Mrd. RCF bis 2026. Ich sehe da kfr wenig anbrennen und weder der Osram Licht Aktienkurs (jüngst wieder gestiegen) noch die Debt Seite (Euro Senior Bond notiert bei 103%) induziert etwas Gegenteiliges.


Beim jüngst gemeldeten PF-Verkauf mit den ca. 50 Mio Erlös fehlt mir leider die Angabe, wie hoch der Umsatz/EBITDA-Beitrag war. Aber entscheidend dürfte wohl eher sein, dass dieses underperforming portfolio nicht länger die Margen in H2 belastet.


Nihaoma, vielen Dank für den interessanten Link.


Und wie ich beim letzten Mal schon schrieb: jedes meiner guten Investments lag zu Beginn mind. zweistellig hinten. Jetzt ist auch zweistellig hinten ein zweistellig vorne geworden ;-) Hoffen wir mal, dass das so bleibt und ausgebaut wird. Zumindest den Effekt einer guten Q3 Guidance würde ich gerne noch mitnehmen, aber ziehe wohl meinen SL nach. Fast sämtliche Analysten reden von signifikantem Potenziel & Outperformance, sobald das Kulim Thema adressiert wurde. Muss dann halt auch nur so kommen…

*****************

Und hier der Wallraff-Ansatz :-)

„Over the next five years Infineon will invest up to €5bn in Kulim during a second construction phase for Module Three.“ (https://www.semiconductor-today.com/news_items/...ineon-030823.shtml)

https://www.google.de/maps/dir/...0.5907443!2d5.3997082!3e0?entry=ttu
 

13926 Postings, 4809 Tage crunch time#1044 davon ein gutes Stück mit Staatsknete

 
  
    #1047
14.05.24 12:08

Demnach würde AMS selber aber nur 400 Mio. in die Hand nehmen, den Rest bekommt man vom Steuerzahler geschenkt.

https://www.ariva.de/news/...ut-eine-halbe-milliarde-in-neue-11243463 - 13.05.2024 "....So hat AMS Osram beim Staat um einen Förderungsbeitrag von bis zu 200 Millionen Euro ersucht. Dieser Förderantrag wird laut der Mitteilung vom Österreichs Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher, unterstützt. Der Antrag befindet sich bereits in der "Pränotifizierung" und wurde auch bereits an die EU-Kommission zur Genehmigung weitergeleitet..."

 

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Teilverkauf

 
  
    #1048
15.05.24 11:13
Getreu dem Motto 'was interessiert mich mein Geschwätz' von gestern habe ich soeben mal einen Teilverkauf gemacht. 40% non-stop Kursanstieg seit dem Low vor einem Monat, 9 Tage in Folge der Dow im Plus und heute Nachmittag die CPI Zahlenlotterie - da nimmt man gerne mal etwas mit. Ändert aber nix an meiner grundsätzlichen Einstellung, eher aktives Risiko-Management.  

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Cash Artikel

 
  
    #1049
1
15.05.24 13:24

5960 Postings, 3983 Tage dlg.WTF

 
  
    #1050
3
15.05.24 17:44
Sorry, ein bißchen off-topic, aber: die haben tatsächlich den Everke in den Aufsichtsrat von Aixtron gewählt, was ich eben erst gesehen habe...das ist ja eigentlich der Super-GAU! How dare you!?  

5627 Postings, 3156 Tage JacktheRippaixtron

 
  
    #1051
3
16.05.24 12:53
dann lautet wohl das neue Aixtron-Motto: Go big or go home :-))  

14 Postings, 231 Tage glaubandichÜbernahme

 
  
    #1052
3
16.05.24 13:42
Everke strebt sicher eine Übernahme von ams-osram an. Ich kaufe jetzt nach weil er zahlt bei seiner Bescheidenheit sicher EUR 10,00 je Aktie.  

33 Postings, 1541 Tage maxi123Mr. Big

 
  
    #1053
17.05.24 11:33
er ist wohl der einzige der von dem Milliardenauftrag für die Kulim Fabrik profitiert. Ein Schelm der Böses denkt dass er jetzt im Aufsichtsrat von ASML und Aixtron sitzt.  

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Tenbagger

 
  
    #1054
4
17.05.24 15:17
Cool, das könnte mein erster tenbagger seit meinem Dialog-Investment werden!

7. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Aktienzusammenlegung (Reverse Share Split) im Verhältnis 10 : 1 (zehn Aktien zu einer Aktie), sodass jeweils 10 (zehn) bestehende Stückaktien der Gesellschaft zu 1 (einer) Stückaktie zusammengelegt werden

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...ersammlung-2024/2056751  

5603 Postings, 2974 Tage köln64dlg.

 
  
    #1055
17.05.24 15:34
Und was soll das bringen ?  

5627 Postings, 3156 Tage JacktheRipphaha

 
  
    #1056
17.05.24 15:39
einfach köstlich: so etwas sieht man selten :-))
Kenne das nur anders herum, weil sich der Aktienkurs so stark entwickelt hatte…
Andererseits hat man dann wieder ein wenig Luft, bevor man wieder zum Penny-Stock wird :-))  

5603 Postings, 2974 Tage köln64amso

 
  
    #1057
17.05.24 15:59
Na dann kommt im Herbst die nächste KE um das Werk in der Steiermark zu finanzieren.  

21 Postings, 190 Tage CandidusReverse Split...

 
  
    #1058
17.05.24 16:56
Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Dass ein Reverse Split kommt war abzusehen. Schon allein das Kursniveau der letzten Wochen zusammen mit dem Mindestpreis einer jungen Aktie bei einem Euro
verlangt aus meiner Sicht schon aus der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns heraus, dass darauf angemessen reagiert wird, um für den Fall einer allfälligen Notwendigkeit einer neuerlichen KE
auch handlungsfähig zu sein.
 

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Reverse Split

 
  
    #1059
1
17.05.24 17:17
Köln, das bringt mir natürlich rein gar nichts. Das ist einfach mein (schlechter) Humor, den Jack zum Glück schon viel besser kennt.

Und aus Unternehmenssicht ist dies absolut richtig und wichtig und in der Tat nicht überraschend - man sollte sich die Flexibilität bewahren und ein Kurs bei 0,x bzw, 1,x sieht auch nicht besonders seriös aus.

In den Foren führt das häufiger mal zu Unruhe, weil einige dann davon ausgehen, dass bereits die nächste KE in der Mache ist - was weit hergeholt ist.  

8 Postings, 1586 Tage Mike4@dlg

 
  
    #1060
18.05.24 18:39
Gestattest du mir die Frage, ob du ein Naturwissenschaftler bist und in welcher Branche du tätig bist. Ich bin von deinen analytischen Ausführungen begeistert. Ein Forum lebt von derartigen Experten wie dir. Ich bin dir sehr dankbar und habe mich auch entschieden beim Kurs von 1,29 CHF nachzukaufen nachdem ich deine Analyse zur Fabrik in Kulim gelesen habe. Habe nicht gewusst, dass es hier anscheinend schon einige Interessenten gibt. Gehst du auch zur HV am 14.6.? Ich werde dabei sein.  

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Mike4

 
  
    #1061
21.05.24 09:59
Hey Mike4, danke für die Blumen, ich versuche mein Bestes. Nein, Naturwissenschaftler oder aus der Branche bin ich nicht (da ist Jack ggfs der bessere Ansprechpartner?). Bin eher der Zahlenmensch mit BWL-Hintergrund.

Die Info mit der Anzahl an Interessensbekundungen an der Kulim Fabrik kam vom Vorstand im Analysten-Call; den Rest habe ich mir zusammengesponnen inkl. möglicher Transferleistungen mit Infos aus der Tagespresse. Eine „Analyse“ würde ich das nicht nennen und ist daher mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten lebt ein Forum mE von verschiedenen Meinungen und Ansichten - da ist der Zahlenmensch genauso wichtig wie der Charttechniker, der SuperBulle (gibt es Ian eigentlich noch?), der Skeptiker wie Jack und/oder die, die das Unternehmen bzw. die Produkte gut kennen. Deshalb auch bitte meine Einschätzung hinterfragen und skeptisch bleiben, zumal AMS Osram weiterhin ein Hochrisiko-Investment darstellt.

Nein, zur HV schaffe ich es nicht, da ist der Aufwand auch in Relation zur Position zu groß :-)
 

4464 Postings, 2324 Tage Der Paretoim Gegensatz zu dlg habe ich hier 0 Expertise

 
  
    #1062
21.05.24 19:01
reines Bauchgefühl und um bei einem Penny dabei zu sein haben mich bewogen hier unter 1€
einzusteigen.  

Und Kulim war auch ein Faktor ... obwohl ich denke bei der  Fab   stehen die Interessenten
nicht gerade Schlange.  Egal: beim Penny darf ich auch mal zocken (sagt meine Holde)

zum Hintergrund von dlg meine Einschätzung:

Er ist Privatier und im Ruhestand.  Vormals bei einem WP oder Bank beschäftigt.    

5627 Postings, 3156 Tage JacktheRipppareto

 
  
    #1063
22.05.24 08:42
im Ruhestand ist er glaub noch nicht ;-)
aber egal was er bisher gemacht hat, der liebe @dlg: Für seine Berichte würde ich sogar ein Abo bezahlen.
Mindestens so hilfreich wie das Lesen des Handelsblattes finde ich, aber zusätzlich noch unterhaltsamer :-)
Falls das Abo-Angebot kommt, würde ich zuschlagen ;-)  

35 Postings, 946 Tage atas120AMS-Aktie: Keine Katastrophe!

 
  
    #1064
22.05.24 18:25

5960 Postings, 3983 Tage dlg.Seeking Alpha

 
  
    #1065
28.05.24 07:55
Bei Interesse: gut geschriebener Artikel, wesentlich besser als die früheren Hurra-Artikel vom Wolf Report. Für meinen Ticken ein wenig zu pessimistisch, was das Thema Kulim & (Re-)Finanzierung betrifft. Und vom Apple Design Win auch kein Wort. Aber ansonsten gut, dass man durch solche Artikel mal wieder etwas "geerdet" wird, gerade nach einem 50% Kursanstieg.

https://seekingalpha.com/article/...-ag-a-major-risk-has-materialized  

21 Postings, 190 Tage CandidusSeeking Alpha

 
  
    #1066
1
28.05.24 17:24
Ich finde, der Artikel fasst einige Dinge ganz gut zusammen, allerdings ist der Fokus doch deutlich auf das Risiko gelegt und die Chancen kommen meiner Ansicht nach klar zu kurz. Insofern erscheint mir der Artikel etwas unausgewogen. Wer nicht bereit ist, die Chancen von ams Osram zu sehen, ist bei der Aktie klar falsch, das ist nichts Neues. Wer aber an die Chancen des aktuellen Geschäftmodells und auch die Fähigkeiten und Einschätzungen des neuen Managements glaubt, der kann in ams Osram ein gutes (Risiko-)Investment finden.  

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