HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.
Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev
Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.
Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.
Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.
Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.
Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.
Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.
Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.
Hier die IPO News:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409
Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....
Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......
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| Boardmail an "Baerenstark" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Aber um das klarzustellen. Die Amazon-Idee kommt ja nicht von mir. Ich halte diese Übernahme eh für sehr unwahrscheinlich. Ich sag nur, Wenn dann geht das nicht unter 10 € durch, weil das ja komplett gegen die am Markt vorherrschende Meinung sprechen würde, dass HF stetig unprofitabel wäre bzw werden wird.
Ich würde in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall sogar an der Aktie dauerhaft festhalten. Das hätte was vom Centrotec Szenario. Da gabs ja auch ein Übernahmeangebot zu 15 €, um dann auf über 50 € zu steigen. War auch eine völlig abstruse Unterbewertung.
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| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
... bullish, obwohl er ja leider gar nicht zur Wahl steht ...
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| Boardmail an "Teras" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Die paar Rezepte auf Kärtchen? bissl teuer für 1 Mrd + Aufschlag
Ob die Marke soviel wert ist oder das RTE Geschäft keine Ahnung, aber Amazon wird daran kein Interesse haben. Dazu hat das Geschäft zu ne grottige Marge um sich darüber nen Kopf zu machen, die sind wohl eher gerade mit AWS und KI beschäftigt, da wo sich wirklich Kohle verdienen lässt, aber wer weiss vielleicht geschehen ja Zeichen und Wunder ^^
Trotzdem würde ich niemals einsteigen, weil eine Insolvenz mit Abwicklung an Amazon genauso gut kommen kann. Und vielleicht ist das auch der Plan. Aktionäre gehen leer aus und Amazon (USA) bekommt alles.
Dafür haben wir den Grand Prix de Chanson mit gleich drei non-binären SängerInnen. Das macht uns keiner nach!
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| Boardmail an "aramed" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
PS: Willkommen im Börseneinmaleins
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| Boardmail an "aramed" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Es ist ein Unterschied, ob hier mal ein Day Trader aus langweile mitspielt, was ein Day Trader ist habe ich ja zum Unmut vieler hier ja schon geäußert, hehehe - oder es sich um den Personenkreis handelt welche noch in der Aufbauphase sich befindet welche man so nach meiner Meinung langsam verlässt wenn ein Eigenheim/Wohnung bezahlt ist und freie Mittel größer als € 250.000,-- zur Verfügung stehen.
Jeder, welche in der besagten Liga angekommen ist, würde auch dieses Angebot annehmen, den die Mehrheit welcher dort ist, kam dort hin weil er sich keinen Illusionen hin gegeben hat.
Ich habe nun keine HFG mehr, mein letztes Game hier erfordert den Durchbruch der Marke von € 5,35 und ich bin bereit das größte Game meines Lebens zusammen mit meiner Frau zu spielen - sollte dann so ein Angebot kommen, würde ich selbst bei € 8,50 ein Übernahmeangebot annehmen wie ich es 2008 bei der Hypo Real Estate, dem Börsenliebling im DAX auch schon getan habe.
Wer 100 % Gewinn sofort und sicher ausschlägt, welcher sofort zu realisieren ist, der hat von Börse und Traden sowie Risikobewertung nicht sehr viel Ahnung. Das ist nur reines Zocken, auch wenn man ständig Chart usw. sich schön denkt und die tollsten Analysen beschwört und verbreitet.
Aber für alle die denken dies verhindern zu können, dürften nur die wenigsten sein zum Glück, Ihr werdet bei erreichen der 95 % zu eurem Glück dazu gezwungen.
Das absolut beste an HFG sind für mich nicht die netten Gewinne der letzten Wochen und Monate, sondern dies, was man in diesem Forum an "Unterhaltung" geboten bekommt
besser so
mir glaubts eh keiner!
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| Boardmail an "aramed" |
Wertpapier: HelloFresh SE |
Amazon macht mit Lebensmittel bereits zweistellige Milliardenumsätze. Mit dem Segment tut sich Amazon zwar, insb. in Europa, schwer, aber eine Übernahme eines Nischenprodukts wie das von HF wird sicherlich nicht dazu beitragen, "voll einzusteigen". Halte eine Übernahme durch Amazon nur für reinen Wunschglauben und fernab der Realität
Einen Totalverlust oder aber eine Übernahme zu aktuellen Kursen befürchten, entbehrt jeglicher Rationalität (dieses Seuchenjahr wird man mit positiven CF und EBIT abschließen). Ich denke, spätestens 2026 wird man (deutlich) über 550 Mio. AEBITDA liegen, das heißt - bezogen auf den Erwartungen Ende letzten Jahres - sind 13-15 Euro für Hellofresh als Kurs absolut realistisch. Nur sollte man hier etwas Geduld mitbringen. Ohne stark positive Nachricht wird sich m.M.n. bis zur Veröffentlichung des 3Q-Ergebnisses nicht viel ändern.
Einen Totalverlust oder aber eine Übernahme zu aktuellen Kursen befürchten, entbehrt jeglicher Rationalität (dieses Seuchenjahr wird man mit positiven CF und EBIT abschließen). Ich denke, spätestens 2026 wird man (deutlich) über 550 Mio. AEBITDA liegen, das heißt - bezogen auf den Erwartungen Ende letzten Jahres - sind 13-15 Euro für Hellofresh als Kurs absolut realistisch. Nur sollte man hier etwas Geduld mitbringen. Ohne stark positive Nachricht wird sich m.M.n. bis zur Veröffentlichung des 3Q-Ergebnisses nicht viel ändern.
das ist auch an aramed gerichtet, das ist nen Lebensmittelversand, kein Hightechunternehmen oder was auch immer. Jede grössere Supermarktkette wie Lidl, Aldi etc kann das billiger anbieten, wenn man damit Geld scheffeln würde, aka ne hohe Marge hinbekäme.
Was bleibt ist die die Marke "Hellofresh", die hätte eventuell für nen Neueinsteiger in dem Bereich nen gewissen Wert, aber ich denk, wenn Amazon das selber aufzieht, wenn ihnen mal die guten Ideen ausgehn, unter keine Ahnung "Amazonfresh" wäre die Marke instant das 100te wert, da innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen weit bekannter.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Amazon grossartig Lieferdienste aufgekauft hätte, die ziehn die Logistik meines wissens lieber selber auf. Daher halt ich Amazon für nicht passend, passender wär ne Supermarktkette oder was in dem Bereich als Intererssent im Falle eines Falles m.M.n
Selbst ein gut laufendes Unternehmen mit völlig anderen Strukturen und IT System, kann zu extremen Problemen und massiven Umsatzeinbrüchen, Schadenersatzforderungen und extremen Kundenverlusten führen - das kann zum echten Alptraum werden und teurer sein als es selbst aufzuziehen.
Deutsche Bank und Postbank, wie lange hat das gedauert und gekostet diese voll zusammen zu führen !!!
Man oh , echtes Börsen Wissen, Logistikexperten lassen hier grüßen - wenn man keine Ahnung von nichts hat, sollte man besser schweigen bzw. brav Fragen stellen wie
Wäre das nicht besser, ich denke - oder sehe ich das falsch ???
Und wenn jemand sich traut eine Frage zu stellen, dann kommen von solchen Figuren hier keine Antworten welche es erklären, sondern Du bist "DUMM", was willst Du hier der noch nicht einmal das Börseneinmaleins kennt und beherrscht.