Trivago auf lange Sicht ein Gewinn
Seite 2 von 5 Neuester Beitrag: 08.03.19 22:12 | ||||
Eröffnet am: | 17.12.16 23:39 | von: 24dan | Anzahl Beiträge: | 113 |
Neuester Beitrag: | 08.03.19 22:12 | von: Etzelsys64 | Leser gesamt: | 64.720 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 12 | |
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http://www.marketwatch.com/story/...rket-2017-09-06?siteid=bullytweet
Ich pack mir mal ne kleine posi ins Depot, Wachstumspotenzial ist schließlich vorhanden und aus der Branche hab ich bisher nichts im Depot.
Nur bietet Trivago keinen großen Mehrwert und bietet wenig eigenen Content an. Die Inhalte werden zu 95% aus Fremdseiten gesaugt.
Die einzige Möglichkeit wie Trivago was verdient, ist aus meiner Sicht das Geschäft mit den Werbeanzeigen und die Möglichkeit für die Hoteliers einen Premium-Account zu buchen.
Sollte nun Google, beispielsweise wie bei "Google Shopping", das Urlaubsangebot in Google-Search ausgeben, werden Seiten wie Trivago überflüssig und Seiten wie booking.com bekommen gehörig Konkurrenz.
Dieses Produkt versteht man wenigstens auch als Anleger :-)
Inwieweit die in Hamburg gesicherte Technologie für eine intelligente Plattform am Ende beim Kunden ankommt, kann man als Außenstehender kaum einschätzen.
Einen Kauf war es mir jedenfalls Wert, in 1-2 Jahren werde ich sehen wohin die Reise geht.
Das aggressive Wachstum oder sich abschwächende Wachstum im Moment, mit seinen hektischen Investoren ist mir jedenfalls Wurscht.
Die einen gehen, die anderen kaufen und am Ende haben wir wieder einen stabilen Kurs.
Google Shopping hat Amazon auch noch nicht vom Tron gestoßen :-)
Klar trivago hat (noch) nichts eigenes, dafür ist man global aufgestellt und die Kunden wurden auch schon erreicht.
Jetzt liegt es bei Trivago das richtige Produkt zu liefern.
das ist zwar nicht ohne Risiko aber ohne Risiken sind Möglichkeiten an der Börse schon immer überschaubar gewesen ;-)
Fürs erste bleibe ich an der Seitenlinie und investiere erst bei niedrigerem KGV.
Kurstreiber gibt es momentan nicht, still und leise wandert der Kurs in den Süden.
Sollte aber ein Treiber kommen dann geht hier bestimmt ganz schnell die Post ab.
Mein Beileid Bei 11 EK würde ich wahrscheinlich in selbstzweifel ersaufen.
2-3 halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dafür müssten schon andere Geschütze in Stellung gehen.
Die Aktie hat schließlich noch schlagfertige Kaufargumente
Also ich bin letzte Woche zum EK von 5,75 Euro eingestiegen, weil ich an das Unternehmen und die Gründer glaube...hatte Trivago immer schon im Blick gehabt, mich aber nie genau mit dem Unternehmen auseinandergesetzt...dies hat sich die letzten Wochen geändert...
Trivago ist ein toller Arbeitgeber, der so seinem Kapital (seinen Angestellten) beste Möglichkeiten zu Kreativität und Arbeitsmoral bietet...daher wird Trivago keine Probleme haben, jemals Topleute zu bekommen. Irgendwann wird sich das höchste Kapital auch für das Unternehmen auszahlen...
Zudem hat Trivago dieses Jahr das Konzept geändert und mittlerweile schon 300.000 Hotels mit eigener Webseite bei Trivago eingebunden (Webseiten werden durch Tochterunternehmen von Trivago realisiert). Durch immer mehr eigene Hotelwebseiten wird Trivago immer unabhängiger von Booking.com oder Expedia...Und die Hotels müssen deutlich weniger Gebühren mit eigener Webseite auf Trivago zahlen...Bei Weiterleitung zu Booking.com oder Expedia fallen Gebühren bis 30% bei Buchung an...Mit eigener Webseite fällt nun lediglich im besten Falle die einmalige Klickgebühr an Trivago an (0,50-1,00 Euro pro Klick). Auch Trivago verdient an diesen Klicks natürlich deutlich mehr als wenn man an Expedia oder Booking.com weitergeleitet wird...(dort dürfte Trivago nur wenige Cents pro Klick verdienen). Die Tochtergesellschafft soll auch noch kommendes Jahr deutlich wachsen und von bisher 160 Mitarbeiter deutlich aufgestockt werden. Ich gehe davon aus, dass bis Ende 2018 500.000 Hotels Ihre eigene Webseite bei Trivago listen werden.
Zusätzlich biete Trivago mittlerweile auch Ferienwohnungen von "Home Away" auf Trivago an.
Zudem hat Trivago mit base7booking noch eine Hotelsoftware im Angebot, die auch erst in den Startlöchern steht...bei dieser neben einer Einmalgebühr auch monatliche Abogebühren generiert werden (pro Zimmer 1 euro) (1. Halbjahr 2017 3,5 Mill Umsatz).
Mit der Übernahme von Tripl dieses Jahr ist Trivago auch in Sachen künstlicher Intelligenz für die Zukunft gut aufgestellt.
Ein für mich weiterer Punkt in Trivago zu investieren, ist der niedrige Freefloat von nur 12 %...somit kann ein Kurs sehr schnell steigen, aber auch schnell fallen...Klar kann der Kurs auch noch mal um 20% fallen...die Chancen sehe ich aber sehr gering...
Klar, ist der Reisemarkt ein sehr umkämpfter, allerdings glaube ich, dass Trivago mit dem Schritt, Hotels auf trivago.de mit eigener Hotelwebseite zu präsentieren und diese somit die horenden Gebühren an booking.com sparen, auf dem richtigen Weg ist, sein Wachstum auf Dauer ausbauen zu können.
Ich glaube eher an eine Seitwärtsbewegung oder leicht steigende Kurse bevor es die nächsten Monate dann durch neue Kurstreiber und gute Umsatzzahlen geben dürfte...
Interessanter Artikel:
https://www.gevestor.de/details/...-potenzial-und-risiken-810862.html
Rating der Deutschen Bank wurde vorbörslich gemeldet, deshalb die hohe Erstnotiz über 10 %...dann kam die Zielsenkung von Wells Fargo...somit kann ein Wert mit nur 12 % Freefloat in beide Richtungen hohe Ausschläge vornehmen...
Deutsche Bank und Wells Fargo sind aber beide nicht auf das unglaubliche Potential der stetigen Erhöhung der Anbieter auf Trivago mit eigener Hotelwebseite eingegangen.. bei denen Trivago deutlich höhere Umsatzpotentiale hat
vielleicht noch eher der Analyst der Deutschen Bank...
https://www.ahgz.de/news/...rektvertrieb-einsteigen,200012243044.html
https://www.myhotelshop.de/shop_placement/detail/id/82