Torm Tankerschiffe mit Dividende.


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Neuester Beitrag: 04.10.24 14:05
Eröffnet am:01.05.23 14:58von: ghusiAnzahl Beiträge:30
Neuester Beitrag:04.10.24 14:05von: Dirty JackLeser gesamt:17.562
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6 Postings, 532 Tage ghusiTorm Tankerschiffe mit Dividende.

 
  
    #1
01.05.23 14:58

Hat sich jemand schon näher mit Torm (WKN) befasst? Für die nächsten 18-24 Monate erscheint mir das Unternehmen ein lohnendes Investment mit zusätzlicher Option auf eine hohe Dividende (2022 ca. 15%). auch in 2023, dank neuer Dividendenpolitik (siehe Unternehmensinfo-Info weiter unten). Die Aktie wird in Deutschland kaum gehandelt und hat vor allem in den USA und in Kopenhagen ein hohes Handelsvolumen. Wieso das Unternehmen hier kaum bekannt, ist mir (noch?) unklar?

TORM plc ist ein 2015 in England und Wales gegründetes, börsennotiertes Unternehmen, dessen wichtigste kommerzielle und technische Aktivitäten von seinem Büro in Dänemark aus gesteuert werden. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Transporteure von raffinierten Ölprodukten und ist in verschiedenen Schiffssegmenten tätig, von Medium Range bis Long Range 2 Tankern.

TORM hat außerdem mehrere Niederlassungen weltweit, darunter in Indien, auf den Philippinen, in Singapur und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verdient sein Geld mit dem Transport von raffinierten Ölprodukten und manchmal auch Rohöl für Kunden, darunter große Ölgesellschaften und internationale Handelshäuser. Seine Flotte besteht aus einen reinen Produktentanker-Marktteilnehmer handelt.

Nach der letzten Präsentation des Unternehmens zufolge ist das früheste Lieferdatum für potenzielle Bestellungen von Produktentankern bei renommierten Werften Ende 2025/Anfang 2026, was das Flottenwachstum weltweit in den Jahren 2023-2024 begrenzen wird - ein geringeres Angebot an Schiffen sollte hohe Frachtraten begünstigen, was dem Unternehmen einen großen Cashflow beschert:

Aus der letzten Gewinnmitteilung ist zu lesen, dass TORM im dritten Quartal 2022 rekordverdächtige Time Charter Equivalent [TCE]-Raten meldete, aber im vierten Quartal 2022 noch höhere Raten erzielen konnte.

Für die gesamte Flotte erzielte TORM eine durchschnittliche Rate von 47.500 $ pro Tag, was einem Anstieg von 184 % vom 1. bis zum 4. Quartal entspricht. Bis zum 30. März 2023 verzeichnete das Unternehmen weiterhin gute Marktbedingungen mit hohen TCE-Raten. Im ersten Quartal 2023 fixierte TORM 90% der Tankertage zu einer durchschnittlichen Rate von 43.002 $ pro Tag. Der Break-even für diese Schiffe liegt in der Regel bei ~15.000 $ pro Tag, einschließlich Schuldentilgung. Die hohen TCE-Raten, die TORM erzielte, führten zu seinem höchsten EBITDA, das sich im vierten Quartal auf 267 Mio. $ belief und damit das gesamte Jahr über 743 Mio. $ erreichte [mehr als in den vier vorangegangenen Jahren zusammen].

Der Wert der TORM-Flotte erreichte zum 31. Dezember 2022 2,65 Mrd. $, ein Anstieg von mehr als 37 % gegenüber Ende 2021, und das bei einer geringeren Anzahl von Schiffen (78 gegenüber 85).

Das Management sagt, dass es etwa 212 Mio. $ oder 2,59 $ pro Aktie ausschütten wird, basierend auf den Barguthaben in Q4. Die Ausschüttungsquote für Q4 2022 beträgt mehr als 95 % des Gewinns von 222 Mio. $, was zu einer Gesamtdividende von 378 Mio. $ für das GJ 2022 führt.

Das Management geht davon aus, dass die potenzielle Dividendenausschüttung im nächsten Quartal durch den Erwerb von sieben Schiffen, der im Januar 2023 abgeschlossen wird, nicht wesentlich beeinträchtigt wird - solange die Frachtraten relativ stabil auf ihrem derzeitigen hohen historischen Niveau bleiben, könnte TORM die Dividende zumindest im hohen einstelligen Bereich halten

Ausschüttungspolitik:

TORM beabsichtigt, vierteljährlich überschüssige Liquidität oberhalb eines festgelegten Schwellenwerts für Barmittel zum Bilanzstichtag auszuschütten. Für jedes Quartal wird der Schwellenwert für die Barmittel als Produkt aus dem Barmittelbedarf pro Schiff und der Anzahl der eigenen und geleasten Schiffe in der Flotte von TORM zum Bilanzstichtag ermittelt. Die Überschussliquidität wird als die sofort verfügbare Liquidität von TORM abzüglich des Schwellenwerts für die Barmittel bestimmt.

Die sofort verfügbare Liquidität ist definiert als i) der Bargeldbestand von TORM am letzten Tag des Quartals vor dem jeweiligen Ausschüttungstermin ohne Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, plus ii) nicht in Anspruch genommene Beträge aus den Betriebsmittelfazilitäten von TORM, minus iii) Erlöse aus Schiffsverkäufen oder zusätzliche Erlöse aus der Refinanzierung von Schiffen oder Wertpapieremissionen in den letzten 12 Monaten, die für Aktienrückkäufe, die vorzeitige Tilgung von Schulden, den Erwerb von Schiffen oder allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt waren.

Der Barmittelbedarf pro Schiff ist festgesetzt auf:

1,5 Mio. USD bis zum 30. Juni 2022

1,8 Mio. USD für die Zeit ab 30. September 2022

Alle Daten und die Präsentation der hier aufgeführten Zahlen auf der Homepage von Torm.
 

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4 Postings ausgeblendet.
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1643 Postings, 1689 Tage LesantoLink zur meldung

 
  
    #6
28.11.23 17:16
https://www.marinelink.com/news/torm-buys-eight-lr-tankers-509356


Bin seit heute mit 1. Tranche zu 27,08 dabei  

1643 Postings, 1689 Tage Lesanto2 kauf

 
  
    #7
07.12.23 12:14
Soeben für 24,92.

 

1643 Postings, 1689 Tage LesantoTorm

 
  
    #8
19.12.23 19:53
https://news.cision.com/torm-plc/r/...e-2016-built-mr-vessel,c3895613

Unter Bezugnahme auf die Unternehmensmitteilung Nr. 23 vom 9. November 2023 zu den Ergebnissen von TORM plc Q3 2023, in dem TORM den Erwerb von vier 2015–2016 gebauten MR-Produkttankschiffen bekannt gab, hat TORM plc („TORM“) sein Aktienkapital um 660.714 A-Aktien (entsprechend 6.607,14 USD) erhöht. infolge der Lieferung des zweiten der vier oben genannten Schiffe.



Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss jeglicher Bezugsrechte bestehender Aktionäre oder Dritter. Die neuen Aktien beziehen sich auf die Begleichung eines zugeteilten Darlehensscheins in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar, der im Zusammenhang mit jeder Schiffslieferung ausgegeben wurde, und entsprechen 28,00 US-Dollar pro A-Aktie mit einem Nennwert von jeweils 0,01 US-Dollar. Alle ausgegebenen Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 40 Tagen ab dem Ausgabedatum dieser Aktien (die „Sperrfrist“); vorausgesetzt, dass die neu ausgegebenen Aktien während der Sperrfrist außerhalb der Vereinigten Staaten in Transaktionen gemäß und in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act von 1933, einschließlich an der Nasdaq Copenhagen, weiterverkauft werden dürfen, jedoch nicht in den Vereinigten Staaten Vereinigte Staaten.



Die neuen Aktien (i) sind Stammaktien ohne Sonderrechte und handelbare Instrumente, (ii) berechtigen zum Bezug von Dividenden und anderen Rechten in Bezug auf TORM ab dem Ausgabedatum und (iii) werden voraussichtlich zum Handel zugelassen und offizielle Notierung an der Nasdaq Copenhagen am 21. Dezember 2023.



Nach der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital von TORM 862.256,86 USD, aufgeteilt in 86.225.684 A-Aktien zu je 0,01 USD, eine B-Aktie zu 0,01 USD und eine C-Aktie zu 0,01 USD. Mit den A-Aktien sind insgesamt 86.225.684 Stimmrechte verbunden. Die B-Aktie und die C-Aktie haben spezifische Stimmrechte.

 

1504 Postings, 5542 Tage kaktus7Wann ist der nächste Ex dividend day

 
  
    #9
08.03.24 08:22
Wäre schön, wenn das jemand weiß.

Vielen Dank.  

3 Postings, 1374 Tage Nuklon71Torm ex Div

 
  
    #10
1
08.03.24 11:17
Der 15. April:

TORM’s Board of Directors recommends subject to approval at the annual general meeting that a final dividend of USD 1.36 per share to be paid to the shareholders corresponding to an expected total dividend payment of approximately USD 126m. The payment date is 24 April 2024 to all shareholders of record as of 16 April 2024, and the ex-dividend date is 15 April 2024.

https://www.torm.com/news/company-announcements/...-2024/default.aspx



 

1504 Postings, 5542 Tage kaktus7Habe mal 2000 Stück gekauft

 
  
    #11
13.03.24 08:29
Zwar nicht mehr ganz so billig, aber die Dividendenrendite ist immer noch spitze.
Hoffentlich bleibt der Firma der Erfolg treu. Das Management scheint ja sehr solide zu sein.
 

8642 Postings, 2161 Tage Dirty JackDividendenhöhe

 
  
    #12
2
09.04.24 16:33
Schiffsverkäufe in 2023, 8 Tankschiffe verkauft und ausgeliefert, 3 Tankschiffe zum Jahresende verkauft, aber noch nicht ausgeliefert, dürften wohl ihren Beitrag zur Höhe der Dividende beigetragen haben.
Auf S. 192 der Jahresabrechnung wurden dazu folgende hier mal übersetzte Aussagen getroffen:
"Im Jahr 2023 verkaufte und lieferte TORM acht Schiffe für einen Gesamtpreis von 166,4 Mio. USD. Die im Jahr 2023 verkauften und an neue Eigentümer ausgelieferten Schiffe hatten einen Buchwert von 111,4 Mio. USD. Nach Abzug der damit verbundenen Bunkerkosten ergab sich aus den Verkäufen ein Gewinn von 50,4 Mio. USD, der in der Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 ausgewiesen wird. Darüber hinaus verkaufte TORM drei Schiffe mit einem Buchwert von 47,2 Mio. USD, die Ende 2023 als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte klassifiziert wurden, da die Schiffe noch nicht an neue Eigentümer ausgeliefert waren."
https://www.torm.com/investor/...ports-and-presentations/default.aspx
Es sind also Verkaufserlöse von 97,6 Mio $ erzielt worden, ca. 1 $ pro Aktie.
Die hohen Verkaufserlöse basieren auf der hohen Nachfrage nach alten Tankschiffkapazitäten durch die Russen, bedingt durch Sanktionen auf Erdöl und deren Produkte.
Verkaufswert der 8 Schiffe lag immerhin 50 Mio $ über dem Buchwert.
Es besteht also die Möglichkeit, dass die Dividende in dieser Höhe nicht beibehalten werden kann.
Attraktiv bleibt sie wohl trotzdem.
Ansonsten sieht die Bilanz von TORM Plc nicht schlecht aus.
Retained Earnings (eingehaltene Gewinne) in Höhe von 1,38 Mrd.
Durchschnittlicher Verschuldungsgrad pro Schiff von 27 %.
Mal abgesehen von der Dividende kein schlechtes Investment.
Produktentanker sind weltweit gefragt, das Angebot ist knapp.
Der ganze Laden wird von einer PE-Gesellschaft beherrscht:
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLP, die über 50 % der ausgegebenen Aktien hält.
https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/...tutional-holdings  

1504 Postings, 5542 Tage kaktus7Hat schon jemand die Dividende?

 
  
    #13
23.04.24 15:38
Habe meine bei Tradegate gekauft und sie liegen auf dem Depot der Sparkasse.
So langsam wird es Zeit.
Bei der anderen dänischen Reederei Dampskibsselskabet Norden gehr das innerhalb einer Woche.  

1504 Postings, 5542 Tage kaktus7Sorry. Gefunden.Payday ist wohl der 24ste

 
  
    #14
23.04.24 15:46
April.  

1504 Postings, 5542 Tage kaktus7Wie schön. Ohne dänische Quellensteuer.

 
  
    #15
28.04.24 19:36
bei 61000 Einsatz  1875 Quartaldividende. Netto!
Aufs Jahr gerechnet 12,3% netto.  

1 Posting, 147 Tage dffslcpuwtsfgrkhxiDividende 06/2025 noch nicht erhalten

 
  
    #16
06.06.24 19:47
Hallo,
hat jemand auch noch nicht die Dividende 06/2024, zahlbar am 04.06.24 (ex-date 21.05.2024) erhalten? Bin bei TR und noch keine Dividendenzahlung bis jetzt erhalten.

Vielen Dank für euer Feedback.  

576 Postings, 2430 Tage CroveDividende erhalten!:)

 
  
    #17
13.06.24 20:07
Ich hoffe Sie haben auch die Dividende bereits erhalten!:)
Die Frachtraten steigen wegen den Huthis das bedeutet das Torm mehr Geld verdient.  

Optionen

21 Postings, 334 Tage grubbelTorm

 
  
    #18
18.06.24 12:04
Die Dividende wurde bei Consors am 05.06. eingebucht.  

576 Postings, 2430 Tage CroveNächste Dividende!

 
  
    #19
23.08.24 13:31
Am 29.08.24 wird ex Dividende gehandelt und am 11.Sep.24 gezahlt.
Dividende Beträgt USD 1,8 was echt fett ist!
Also Frohes Kassieren!:)  

Optionen

1301 Postings, 2274 Tage Synopticbin ab heute dabei

 
  
    #20
27.08.24 21:59
aber

https://finance.yahoo.com/news/...usts-portfolio-major-180220530.html

Reductions in Key Holdings
Reductions were made in 13 stocks, with significant cuts in:

TORM PLC (NASDAQ:TRMD), where 6,896,552 shares were sold, resulting in a -13.52% decrease in shares and a -4.03% impact on the portfolio. The stock traded at an average price of $35.81 during the quarter and has seen a return of 2.22% over the past three months and 33.62% year-to-date.  

8642 Postings, 2161 Tage Dirty JackPositiver finanzieller Ausblick in 2024

 
  
    #21
04.09.24 12:28
Der Ausblick für 2024, wie er von TORM in der Mitteilung zum Q2/2024 dargestellt wird, kann als positiv betrachtet werden.

Warum?

Es wurden die Prognosen erhöht:
TORM hat das untere Ende seiner Prognosespanne sowohl für die TCE (Time Charter Earnings)-Einnahmen (von 1,1 Mrd. USD auf 1,15 Mrd. USD) und auch für das EBITDA (von 800 Mio. USD auf 850 Mio. USD) angehoben.

Hoher Abdeckungsgrad:
Zum 11. August 2024 hatte TORM bereits einen signifikanten Teil seiner Ertragstage für das Jahr und das dritte Quartal zu festen Raten abgesichert (68 % für das Gesamtjahr und 64 % für das dritte Quartal).
Dies bietet eine gewisse Stabilität und reduziert das Risiko von negativen Marktentwicklungen für den Rest des Jahres.

Potenzial für EBITDA-Steigerung:
Da 32 % der Ertragstage im Jahr 2024 noch nicht festgelegt sind, besteht bei steigenden Frachtraten die Möglichkeit, dass das EBITDA weiter gesteigert werden könnte.

TORM ist auf einem guten Weg, seine finanziellen Ziele für 2024 zu erreichen.

https://www.torm.com/news/company-announcements/...-2024/default.aspx

Die Entwicklung der Frachtraten für Produktentanker kann z.B. in den folgenden Indizes verfolgt werden:
- MR Clean Tanker Index
- Clarkson Product Tanker Index
- Baltic Exchange Clean Tanker Index (BCTI)

 

8642 Postings, 2161 Tage Dirty JackEinschätzung zur Aktie

 
  
    #22
01.10.24 15:19
Torm hat stürmische Zeiten hinter sich und stand kurz vor der Pleite. Seit ein paar Jahren geht es bergauf und die Reederei glänzt mit einer sehr hohen...
 

2056 Postings, 2898 Tage Nudossi73aber Achtung

 
  
    #23
01.10.24 16:12
aktuell werden 3,5 Millionen Aktien von einem Mehrheitseigner zum Verkauf angeboten.....
auch ist das Geschäft Zyklisch ....mir ist die Aktie zu teuer....bei 30 Euro.
Da wäre Hafnia die bessere Alternative da die Flotte jünger ist und weniger Schulden vorhanden sind.
 

178 Postings, 3980 Tage Covacoro@Nudossi73

 
  
    #24
02.10.24 18:35
Wer ist der Verkäufer? Oaktree? Quelle oder Link? Danke.

 

18 Postings, 1263 Tage SteppenwolfDUI3,5 Mio Aktien

 
  
    #25
02.10.24 20:10
Morgan Stanley & Co., Homepage von Torm: https://www.torm.com/investor/announcements/sec-filings/default.aspx
(wenn ich es richtig verstanden habe)
@nudossi73: Ich fahre parallel Torm und Hafnia, mag beide.
 

8642 Postings, 2161 Tage Dirty JackVerkauf der 3,5 Mio Aktien

 
  
    #26
03.10.24 16:43
erfolgen aus dem Depot von OCM Njord Holdings S.a r.l., der Gruppengesellschaft von Oak Tree Capital Management, welche die Aktien hält.
Broker ist Morgan Stanley & Co. LLC.
Für die Votalität der Aktie ist dies nicht verkehrt, wenn der Hauptaktionär etwas freigibt.
Nach der Abgabe der Mehrheit hielt OCM 44.109.986 Aktien lt. Nasdaq:
https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/...tutional-holdings
Das Erfassungsdatum ist 30.06.2024.
Update erfolgt demnächst mit Erfassungsstichtag 30.09.2024.
Darin dürfte dann der oben erwähnte Verkauf enthalten sein.

@Nudossi73: Danke für den Hafnia Tipp.
Hab sie mir mal angeschaut und ihre Kennzahlen sind in Sachen Investment für mich sehr interessant.
 

8642 Postings, 2161 Tage Dirty Jack@Nudossi

 
  
    #27
03.10.24 18:06
#23
Der Verschuldungsgrad pro Schiff LTV beträgt lt. Halbjahreszahlen Hafnia 21,3% und bei TORM  HJ 2024 20,4 %.
Ist also bei beiden Reedereien ein guter Deckungsgrad der Schulden vorhanden.  

18 Postings, 1263 Tage SteppenwolfDUI@DirtyJack: Danke für die Richtigstellung

 
  
    #28
1
04.10.24 07:09
Mit solch Dokumenten kenne ich mich noch nicht so aus. Gestern hat TORM das 13D/A veröffentlicht, in dem Oaktree noch 40.581.120 Aktien und somit 42,42% bestätigt werden. Damit wurden 4% reduziert.  

2056 Postings, 2898 Tage Nudossi73@Dirty Jack

 
  
    #29
04.10.24 11:56
Nun Hafnia hat 200 Schiffe und netto aktuell ca. 1 Milliarde Schulden
         Torm   hat  90   Schiffe und netto aktuell ca. 0,7 Milliarden Schulden

Toms Schiffe sind etwas älter als die von Hafnia

Das ist zwar stark vereinfacht....zeigt aber das es pro Schiff mehr Schulden bei Torm gibt.

Was für mich ein eindeutiges Warnzeichen sind sind die ständigen Kapitalerhöhungen. Was macht das für ein Sinn großzügige Dividenden auszuschütten wenn ständig verwässert wird.
Ausserdem reiten wir am obrigen Ende des Zyklus.

 

8642 Postings, 2161 Tage Dirty Jack@Nudossi73

 
  
    #30
04.10.24 14:05
Hafnia ist für mich ebenso ein Investment Case wie TORM.
Die Ausgabe neuer Aktien erfolgt bei TORM in Bezug auf Schiffserwerb und dieser steigert die Anzahl mittlerweile auf 96.
TORM verkauft Schiffe der Nullerjahre und erwirbt größtenteils „YoungTimer“.
Bei Neubauten haben sie viele Kinderkrankheiten, die diese Schiffe zu Beginn anfällig machen.
Hinzu kommt der erhebliche Wertverlust eines Neubaus.
Es gibt für beide Strategien für und wider.
Die Zahlen stimmen bei Beiden, die Ausschüttung auch.
Der Baltic Tanker Index (verarbeitete Ölprodukte) und der Baltic Dirty Tanker Index (Rohöl) sind beide seit geraumer Zeit rückläufig.
Hier spielt die Weltwirtschaft und die politische Lage mit eine Rolle.
Rohöl und deren Produkte sowie Gastankerkapazitäten werden immer gebraucht und Transportraum ist nach wie vor rar.
Deshalb halte ich es mit Beiden Reedereien.  

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