Telit plc. explodiert


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Neuester Beitrag: 15.06.18 07:02
Eröffnet am:27.01.13 19:47von: LogenmannAnzahl Beiträge:3.025
Neuester Beitrag:15.06.18 07:02von: duftpapst2Leser gesamt:512.330
Forum:Börse Leser heute:38
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57 Postings, 2630 Tage jonny_cashhpgronauhotmail.com

 
  
    #1176
30.09.17 13:38
und mich würde noch interessieren...was meinst du wieso hat Cats soviele Anteile eingesammelt? Bei allen Szenarien die ich mir so ausmale was das betrifft komme ich immer zu den selben Schluss...er weiß genau dass das Unternehmen profitabel ist. Er hat nach den was ich weiß gut die Hälfte seines Vermögens in Telit investiert.

Bin auf deine Meinung gespannt : )  

468 Postings, 4071 Tage hpgronauhotmail.comzu Cats

 
  
    #1177
30.09.17 16:00
Er hat doch im Mai 7 Millionen Aktien zu so um die 4,50 Euro verkauft. 400.000 Aktien zu 1,90 Euro sind für ihn nur ein Zock. Wer weiß ob er sie noch hat.  

301 Postings, 2780 Tage privatier16Egal wie reich Du bist,

 
  
    #1178
30.09.17 17:20
800k legst Du nur auf den Tisch, wenn Du glaubst, daß es einen Return gibt. Du würdest doch auch keine 8k irgendwo anlegen, wenn Du wüsstest, daß Du Mist einkaufst. Oder meinst Du das anders und ich habe Dich falsch verstanden?  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashcats

 
  
    #1179
30.09.17 17:37
Ja vermutlich wirst du recht haben..mein Gefühl sagt mir aber das Menschen wie er nicht auf ein paar % zocken..dafür waren die 1,90 auch schlecht gewählt und es gibt weniger riskante Möglichkeiten wenn es wirklich so schlimm steht. Wir werden es wohl nie erfahren. Es sei denn der gute liest hier mit und meldet sich einfach mal zu Wort ...genügend Zeit dafür hat er ja vermutlich im Moment ;D

Was die finanzielle Situation angeht..ja..das ist heikel...wie man den Aussagen glauben darf oder nicht wird man abwarten müssen. Das Risiko ist sicherlich allen mitspielern hier bekannt - die Chance aber dafür auch.  

301 Postings, 2780 Tage privatier16jonny_cash

 
  
    #1180
30.09.17 17:43
Mit Deinem Plädoyer für das langfristige Investieren weiter oben hast Du mir aus der Seele gesprochen. Ich habe diese Erwartungshaltung auf wenige Wochen oder gar Tage auch nicht nachvollziehen können.  

17855 Postings, 4441 Tage H7314007 Mio verkauft !

 
  
    #1181
30.09.17 18:08
und wieviele Mio Stücke hat er noch ?  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashprivatier16

 
  
    #1182
30.09.17 18:13
freut mich dass du es auch so siehst : )

und was den Zock angeht..genau.. er weiß doch bei 1,90 genau dass der Kurs sich vllt anhand von wilden gezocke bis evtl 2,50 erholt...aber dafür ist die Chance nichtmal 50/50 ohne fundamentale News....damit macht er grad mal 30 % .....da wär er besser beraten mit den 800 ocken ins Casino zu gehen und auf schwarz zu setzen... Erst wenn die Schäfchen im Trocknenen sind wird er sein Einsatz verdoppeln und dann war es auch ertragsreicher und risikoarmer als Roulette..... Vor allem Menschen mit Geld zocken nicht so leichtfertig ist meine Erfahrung.... Wie heißt es so schön...wer Geld hat sollte nicht zocken, wer ein bisschen Geld hat kann zocken und nur wer keins hat muss zocken : )  

670 Postings, 2662 Tage Aaron WalterBarcelona gecanceled

 
  
    #1183
30.09.17 21:31
Nachdem sich die Dinge in Barcelona ueberschlagen haben hat unsere Firma die Spanienmission abgeblasen. Wie jeder mitbekommen haben wird hat auch Telit die Reissleine gezogen und seinen IoT Summit abgesagt. Wir sind somit auch nicht bei der IoT Woche dabei.

Ich werde mich vorerst nicht mehr aeussern. Habe bis letzten Donnerstag immer an die Firma geglaubt und sie auch fuer serioes erachtet. Das tue ich jetzt nicht mehr. Fait hat in meinen Augen alle verarscht. Er wusste ganz genau was das Unternehmen drauf hat, vor allem als er verkauft hat. Jetzt mit einer Gewinnwarnung kommen, nachdem er vor ein paar Wochen noch voll auf Schiene gemeldet hat, geht gar nicht. Er hat rein gar nichts zustande gebracht seit dem Desaster vom Sommer.

Haette gern selbst mit ihm gesprochen. Auch wenn ich primaer als Vertreter meiner Firma auf dem Event und weniger als privater Anleger vertreten gewesen waere, es haette sich sicherlich eine Gelegenheit gefunden und vielleicht meine Meinung nochmal geaendert. Ich bleibe investiert, werde mein Engagement fuer Telit aber erst einmal zurueckstellen. Wenn wir wieder einen serioesen CEO an der Spitze haben und das Unternehmen ueberzeugend die Vergangenheit ausgewaschen hat melde ich mich wieder zurueck.

Beste Gruesse,
Aaron  

7 Postings, 2631 Tage TobiF14Aaron Walter

 
  
    #1184
30.09.17 22:19
Beim IOTSWC sind sie doch weiterhin dabei - zumindest laut offizieller Mitteilung zur Absage des eigenen Events  

560 Postings, 3116 Tage adhoc1984Hab ich irgendwas verpasst?

 
  
    #1185
30.09.17 22:32
Soviel Rotz wie teilweise geschrieben wird...

Gewinnwarnung jetzt? wo bitte?
Vor Insolvenz? Are you kidding me?!

Summit ist abgesagt, aber aus klaren Gründen! Wo ist jetzt das Problem? An der Conference nimmt Telit aber natürlich teil!

Der neue Großkunde wird dann nächste Woche vorgestellt.  

7 Postings, 2631 Tage TobiF14keine Ahnung...

 
  
    #1186
30.09.17 22:50
Statt 400 bis 430 Millionen Umsatz sollen es nun 390 bis 400 Millionen sein, aber ein jetzt schon angekündigtes Q3-Update für November spricht doch stark dafür, dass das Ziel eher konservativ gewählt ist und ziemlich sicher erreicht wird. Q3 ist ja schließlich so gut wie rum. Damit ist das KUV weiterhin sehr niedrig im Vergleich mit den Wettbewerbern.

Rechne auch damit, dass der Partner entweder im Rahmen des großen Events vorgestellt wird oder halt lediglich per Pressemitteilung, was ja eh parallel hätte passieren müssen.  

10850 Postings, 4904 Tage herrscher2Hier ist in der Tat jegliche ..

 
  
    #1187
01.10.17 09:16

.. Zuversicht innerhalb weniger Tagen abgewürgt worden. Vertrauen futsch. Der Kurs zeigt es auf seine rationale Art, sofort und ungeschminkt an ..

.. und das in den kommenden Wochen wohl noch viel heftiger. Traden ja, alles andere wie gesagt niemals!

(.. und natürlich der Chinese nicht zu vergessen - das chinesische Damoklesschwert für den Kleinanleger kennt man nur zu gut. Aktionär ist nicht gleich Kleinanleger!)

Imho  

17855 Postings, 4441 Tage H731400Emotionen sind schlecht an der Börse

 
  
    #1188
2
01.10.17 09:19
Ich kann auch nur jedem empfehlen sich mit den fundamentalen Daten genau zu beschäftigen wenn man mittel.-bis langfristig kontinuierlich Erfolg haben will an der Börse. Leider kommt hier eigentlich gar nichts dazu....wer sich über Boardmail dazu mit mir austauschen möchte und auch mal einen Input liefern kann ist herzlich villkommen ! Wobei ich mir nicht sicher bin ob sich hier jemand damit beschäftigt ? Denn irgendwelches marketing blabla oder Videos genauso wie Messen, erinnern mich an den neuen Markt und an 2001 als die .com Balse geplatzt ist. Arbeite selber seit 1999 in der IT und hatte damals zum Glück noch kein Geld zum richtig investieren, man sollte die Zeit aber nicht vergessen.

Halbjahreszahlen Telit:

Halbjahr 2017 Umsatz 177 Mio $ Umsatz ein plus von 6.9%; EBITA 14,7 Down von 21 Mio
natürlich alles im Vergleich zum 1.Halbjahr 2016.

D.h. negativesEPS von 8 Cent; 2016 positives EPS con 10 Cent
Netto Finanzverschuldung hat abgenommen. Die EK Quote ist ganz wichtig denn wenn die EK Quote unter 40% ist, hat man als Unternehmen Probleme Kredite zu bekommen bzw. zahlt Aufschläge.

Die neue reduzierte Prognose 390-400 Mio Umsatz, sollte jetzt save sein.
Die alte war sehr ambitioniert für mich (nach dem 1.Halbjahr), aufgrunde der Verzögerungen bei den Zertifizierungen.

D.h. Telit wächst im 2. Halbjahr 2017 um stolze 24% im Vergleich zum 1. Halbjahr (bei einem Gesamtumsatz von 395 Mio 2017), wird die Börse eventuell erst Mitte Nov. kapieren bei den Q3 Zahlen). Die EBITA Prognose  beträgt für 2017 jetzt 44-48 Mio.

D.h. 30-34 Mio im 2.Halbjahr und um die 217 Mio Umsatz. Spannend wird das EPS ?
hat einer eine Prognsoe dazu ?

Telit hat sehr viele neue Leute angestellt 2016. D.h die Kosten sind stärker gewachsen als die Ergbenisse.

Angenommen (das glaube ich aber nicht) Telit wächst 2018 nicht gegenüber 2.Halbjahr 2017.

Dann hätten wir 438 Mio Umsatz in 2018 ! Bei einem EBITA von sagen wir 60-65 Mio $.

Ich traue Telit aber locker 450 Mio Umsatz plus x zu in 2018 zu und ein EBITA von 65$ plus x.

Das EPS in 2015 war 8 pence (vorsicht GBP) 2016 EPS 11 pence (GBP); sollte Telit 2018 ein EPS von 11-12 pence Minimum erreichen. Also 15 Mio netto Gewinn (GBP) dann hätten wir bei einem KGV von 20 ( Telit hatte in der Vergangenheiit meistens 25 ) 300 GBP !

Ich bin konservativ bei meinen Schätzungen.

Vergleiche mit Solarworld die Massenware in einem Hochlohnland produzieren und im Wettbewerb zu chinesischen Herstellern stehen deren Lohnkosten 10mal niedriger sind, sind (sorry) primitiv und und ahnungslos. Solche Teilnehmer sollten der Börse lieber fern bleiben. Da fehlt jegliches Wissen.  

17855 Postings, 4441 Tage H731400Nachtrag Vergleich Neuer Markt

 
  
    #1189
01.10.17 09:33
fundamentale Bewertung, weil damals Unternehmnen mit einem KGV von teilweise 100-200 bewertet wurden die niemals Gewinne erzielt oder geschafft haben etc....deswegen sollte man sich mit den Zahlen genau beschäftigen......  

301 Postings, 2780 Tage privatier16Fundamentale Daten und deren Bewertung

 
  
    #1190
1
01.10.17 10:37
@H731400: das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatte doch weiter oben exakt darüber gesprochen. Und zumindest hat bzgl. meiner Prognose bzgl des DCF Modells keiner eine Anmerkung gemacht. Telit ist, wenn man die Planzahlen zu Grunde legt, deutlich unterbewertet.  Auf der anderen Seite ist das Wachstum überschaubar und die Performance der letzten Zeit ist alles andere als überragend. Auch mit der leichte Anpassung des Plans ist der Laden deutlich unterbewertet. Dazu kommt eine mehr als gesunde Bilanz mit einer Ratio von ca. 3:1 Eq vs. Debt. Sämtliche Verbindlichkeiten können locker (ca. 25%)  aus dem CF gedeckt werden. Das habe ich mir ad nauseam reingezogen und ärgere mich ein wenig, daß ich bei  1,20 nicht wenigstens mit mit dem Doppelten investiert habe. Auf der anderen Seite war mir das Risiko zu dem Zeitpunkt, daß die Zahlen nicht stimmen könnten bzw. manipuliert sein könnten zu hoch. Mittlerweile bin ich da auch gelassener geworden. Da ist viel Zeit ins Land gegangen. Und wenn irgendwer etwas gefunden hätte, hätte er sich die Hand gehoben. Egal ob Prüfer, neuer Vorstand, etc... keine Sau wird sich einen Fraud anlasten lassen wollen.

Ja der Laden hat Vertrauen verspielt. Mag Sch... sein, hätte uns aber ansonsten niemals solche Einstiegsmöglichkeiten ermöglicht. Und on the long run wird sich die Marktkapitalisierung dem fairen Unternehmenswert angleichen. Das benötigt sicher Zeit. Die Fragen darüber hinaus, die sich jeder stellen sollte, sind m.E. wie hoch ist das Risiko daß doch noch etwas gefunden wird und wie anfällig ist das Geschäftsmodell? Um es auf den Punkt zu bringen: ich sehe einen fairen Wert auf Basis der aktuellen Daten von ca. 4 Euro. Das Risiko, daß wir einem Fraud aufsitzen empfinde ich mittlerweile als sehr klein. Die Anfälligkeit und die Möglichkeiten des Geschäftsmodells würde ich als ausgeglichen ansehen. Auf Basis dieser Überlegungen würde ich heute kaufen bzw. meine Position behalten. Ich bin mit 2,2% Portfolioanteil rein und liege jetzt bei 4%. Ich lege nur deshalb nicht nach, weil ich bei so kleinen Unternehmen die Grenze bei 5% ziehe, egal wie attraktiv mir das Investment erscheint.

Welche fundamentalen Daten meinst Du? Was fehlt Dir in der Diskussion? Einfach raus damit. Hier sind einige, die an einen Austausch auf dieser Basis suchen.  

301 Postings, 2780 Tage privatier16Nachtrag

 
  
    #1191
01.10.17 10:42
Ich ein wenig irritiert, daß von Dir so eine Aussage kommt. Deine letzten Posts drehten sich in der Regel um: "ich hätte 2,50 Euro erwartet", "hoffentlich hält die 1,80", etc.
Wie bewertest Du denn den Laden und warum? Wenn Du eine DCF Analyse aufsetzt, welche Werte legst Du in diesem Fall zu Grunde. Welcher Treiber ist für Dich besonders wichtig? Wachstum? Assets? Bilanzgesundheit? Und warum gewichtest Du das bei Telit genau so?  

17855 Postings, 4441 Tage H731400@privatier16

 
  
    #1192
01.10.17 10:58
in welchem Post hast Du Zahlen, Schätzungen bzw ein EPS fürs 2. Halbjahr abgegeben ? Habe ich nicht gesehen. Der momentane Kurs bzw das Tief von 1,10 in Euro, beruht auf dem Halbjahresverlust von 7.7 Mio und des Vorstands Theater. Ich setze meine Analyse auf Standard Kennzahlen wie KGV, KUV, KBV.....EK Quote und dem dann daraus resultierenden EPS.  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashBewertung

 
  
    #1193
01.10.17 12:51
privatier16 & H731400

sehr gute Beiträge.
Scheinbar rechnen wir alle ähnlich denn wir kommen doch zu recht ähnlichen Ergebnissen. Ich hatte oben geschrieben dass ich für 2018 auf 4 € komme, genau wie privatier16. Da sind H731400`s 300 GBP doch nah dran.

Ja die Zahlen sind natürlich sehr wichitg aber manche verzetteln sich zu sehr darin. Nachkommestellen bei Wachstumsprognosen...1-2 % Weniger Umsatz als geschätzt....das ist gar nichts solange die Richtung stimmt. Übrigens ist Telit bei weitem nicht das einzige unternehmen dass die Aktionäre nicht gut mit Infos versorgt. (siehe Selbstanzeige Daimler usw usw) und das finde ich auch gar nicht so dramatisch...die sollen lieber zahlen sprechen lassen.


@herrscher2: Das sehe ich nicht so, die Zahlen die gemeldet wurden sind im Rahmen. Wie der Markt es oft verarbeitet wenn Prognosen um 1-2 % nicht gehalten werden sieht man beim Verlauf von Schäffler. Es ist immer das gleiche Spiel, bei Schäffler haben alle gesagt Schrottfirma..keine Zukunftsperspektive bloß verkaufen usw....wenige Wochen später wieder das Gegenteil..

Ich würde mich bei Telit nun auch nicht wundern wenn es wie du sagst nochmal runter geht aber das wird kommendes Jahr unwichtig sein..der Kurs wird langfristig den Zahlen folgen.  

468 Postings, 4071 Tage hpgronauhotmail.comAn die Naivlinge

 
  
    #1194
01.10.17 13:41
Wenn der langjährige Telit-CEO und -Gründer Oozi Cats die Anteile an seiner Firma versilbert, dann ist das bei einigen hier kein höchstes Alarmzeichen? Hier wird mit Zahlen jongliert, die eine heile Telit-Welt voraussetzen. Operativ kann ja alles in Ordnung sein - aber! Ich warte den Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer für einen Einstieg ab. Bei Solarworld war auch operativ alles in Ordnung, aber die Altlasten.  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashZahlen vs youtubevideos

 
  
    #1195
01.10.17 14:01
Wenn man hier nur die harten Fakten zusammen tragen würde dann hätte man nur alle paar Wochen mal ein Post. Das finde ich persönlich ist aber nicht Sinn eines Forums, ich lese hier nicht mit um die Zahlen zu sehen, die finde ich auch so..sondern weil mich eure Meinung interessiert und es ist auch immer gut kritische Meinungen zu hören. Es gibt hier zu einigen Aktien Foren wo sich alle immer nur gegenseitig Mut zu sprechen obwohl es den Bach runter geht und wehe einer sagt mal was kritisches...das war in der Dotcom-Blase genauso...gib ein super video mit Kostolany (R.I.P.) wo er erzählt dass das Kartenhaus zusammen brechen wird und alle lachen den alten Mann aus..sehr lehrreich.. :)

Ich hätte es auch super spanennd gefunden was Aaron Walter von dem Event erzählt hätte selbst wenn das keine harten Fakten gewesen wären sondern einfach nur eine Einschätzung nach einer Unterhaltung mit dem CEO...ich schaue mir möglichst alle videos an..auch zu den Produkten...habe mir auch Viedeos angeschaut die die Mitarbeiter gemacht haben um ein gespühr dafür zu bekommen was das für ein Unternehmen ist hinter den Zahlen.

Ich glaube einige von euch kommen ja direkt aus den Bereich...mich würde interessieren was ihr über die Produkte von Telit denkt...wie gut sind sie im Vergleich zu anderen Anbietern? Im Netz findet man teilweise Posts von ehemailigen Mitarbeitern wie diesen hier (ein paar Wochen alt): "Their wireless agreements are below market standards, which makes it really hard to win business."

Sorry für meine langen Texte..es ist Sonntag und die Börse ist geschlossen...was soll man sonst machen  ;D  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashhpgronauhotmail.com

 
  
    #1196
01.10.17 14:18
Sorry aber hast du gelesen was wir dazu geschrieben haben wieviel Telit so bei manchen hier vom Gesamtportfolio ausmacht? Bei mir sind es zb 1,8 % ...Es ist doch allen bewusst dass hier ein gewisses Risiko besteht...nur desshalb winkt doch hier auch so eine krasses Potential...wem sowas nicht liegt der kann ja auch nen ETF`s auf den Dax kaufen..oder nen Sparbuch eröffnen...

Versteh mich nicht falsch.....du hast schon recht das wir hier mit einer Unbekannten spielen die auch schwer einzuschätzen ist und es ist gut wenn du das hier manchen klar machst : ) ..naiv sind wir aber desswegen nicht.  

560 Postings, 3116 Tage adhoc1984der richtige Zeitpunkt weiter

 
  
    #1197
1
01.10.17 15:12
aufzustocken! Ich weiß, dass es diese Skepsis die letzten beiden Tage nicht gegeben hätte, wenn der Kursverlauf am Freitag ein anderer gewesen wäre (Grund war da wohl eindeutig die Absage des summits)

Bin hier mit 20% meines Depots drin und hab keine Sorgen.

Und in meinen Augen auch alles andere als ein risikoreicher Zock!  

1 Posting, 2628 Tage marcolang.detelit und die Absage...

 
  
    #1198
1
01.10.17 15:33
@jonny_cash - seh es ähnlich.
Wenn man die Lage in Barcelona aktuell betrachtet, war die Entscheidung abzusagen wie ich finde genau die Richtige und zeugt von Weitsicht. Bin auch ehrlich, ich war nach der Absage selber nicht mehr abgeneigt, zu zweifeln. Manchmal muss man aber auch einfach mal seinem Instinkt vertrauen und den bösen Wolf heulen lassen. Die Gäste und Sponsoren wären heute angereist, genau an dem Tag, wo bereits die ersten Ausschreitungen mit der Polizei begonnen haben. Selbst das Spiel Barcelona vs Las Palma steht wohl aktuell auf der Kippe. Dreht Barca nun krumme Dinger oder ist wohlmöglich Pleite?? :)  

57 Postings, 2630 Tage jonny_cashadhoc1984

 
  
    #1199
01.10.17 16:47
Ich weiß nicht was du so für Informationen hast..wenn du aber nicht mehr weißt als wir wäre ich ein wenig vorsichtiger....und würde nicht noch nachlegen..

Um 20% zu setzen muss man eigentlich wirklich genau wissen was Sache ist. Ich schätze das Risiko, dass hier wirklich was im argen ist liegt bei vllt. 10-30 % ...du solltest dich immer fragen "was ist wenn ich mich irre?" ...ich bräuchte jedenfalls lange um 20 % Verlust wieder zu erarbeiten (bedeutet ja der ganze Rest muss +25% machen) : ) ..es ist ja nun auch nicht so dass es hier realistisch ist dass wir den jetzigen Kurs verfünfachen..da würd ich mir lieber noch ein paar andere Titel anschauen die potential zur verdopplung haben : ) ...  

3068 Postings, 4374 Tage Kasa.damm20% vom Depot

 
  
    #1200
01.10.17 18:47
in einem Wert von der Größe, alle Achtung. Bin mit etwa 7% Depotanteil dabei und das ist schon eine Hausnummer, hat sich durch die Nachkäufe ergeben. Habe etwa immer 20-22 Aktien und gewichte solche Unternehmen i. d.Regel mit max. 5%. z.Zeit habe ich viele Biotechs und Brennstofzellenwerte aber insgesamt machen diese zusammen gerade mal 25% des Depots aus. Der Rest wird in gute Wachstumswerte und Div-Titel mit Marktkapitalisierungen von mind. 3Mrd. angelegt, si dass ich noch ruhig schlafen kann.
Verfahre immer nach dem Motto: Geld ist wie Mist, es muss gut gestreut werden.  

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