SNP auf dem Weg zu einer software company


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Neuester Beitrag: 25.12.24 14:54
Eröffnet am:20.08.20 18:47von: allavistaAnzahl Beiträge:2.59
Neuester Beitrag:25.12.24 14:54von: GaaryLeser gesamt:639.147
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4182 Postings, 6692 Tage allavistaSNP auf dem Weg zu einer software company

 
  
    #1
12
20.08.20 18:47
Nachdem Proximas Thread in die Jahre gekommen ist und auch hin und wieder mal die Basis des guten Austauschs über SNP verlassen wurde, habe ich diesen neuen Thread aufgelegt. Er soll dem Austausch über die aktuellen Entwicklungen und künftigen Chancen dienen und dabei den gegenseitigen Respekt und guten Ton wahren.

Die Firma ist nicht mehr vergleichbar mit der 2012, lediglich der alte Threadtitel „von nun an gings wieder bergauf“ ist aktueller denn je ;-)

Ein kurzer Abriss, über den aktuellen Stand und die Aussichten

2019 hat SNP mit der Partnerschaft mit IBM den Startschuss der neuen Strategie,( weitere folgten, T-Systems, Google, MHP, Common, AfO, Einzelprojekte mit Accenture, Atos, Cap Gemini, Hyperscaler Microsoft, AWS, Google, etc. pp,) weg von einem Serviceanbieter hin zu einer Softwarecompany eingeläutet. Ziel ist den weit überwiegenden Teil des Umsatzes, aus dem Partnergeschäft zu generieren und dabei im Bereich Software den überwiegenden Teil zu erzielen. Jüngste genannte Ziele aus dem CC Q2 2020, von Hr. COO Eberhardt für 2025, Anteil Software 70% und wiederkehrende Erlöse Richtung 50%, dabei sind lfd. Zeitverträge (3-8 Jahren) inkludiert.
Man erwartet bis dahin grob 50 % der Umsätze im Bereich HANA und 50% im Bereich M&A und Cloud , sowie restliche Aktivitäten.

Erwartet wird kurzfristig ein Partnervertrag mit einem großen Systemintegrator, weiterer Vertrag in Q3. Man spricht und arbeitet bereits mit den meisten Großen in einzelnen Projekten

Man kann denke ich sagen, man hat das umfassenste und ausgereifteste Softwarepaket für IT Transformationen unterlegt mit Partnerservices, Plattform und Schulungen am Markt.

Nach der regionalen großen Wachstumsphase durch Aquisitionen und damit einhergehenden Problemen der Unternehmenssteuerung, hat man nun mit dem COO M. Eberhardt und zuletzt CFO H. Diefenbach (in 2019 auch eine Stelle für MA Rekruiting etc.) und der Refokussierung vom CEO Schneider-Neureither auf die Entwicklung der Softwareplattform, die ideale Aufsstellung um diese Ziele zu erreichen.

Der Markt für IT Transformationen auch im Bereich SAP, ist gigantisch und wird momentan noch vom händischen Ansatz mit billigen Arbeitskräften in Indien dominiert. Mit dem Software basierten Ansatz von SNP, sind für die Kunden Zeitersparnisse bis zu 85% je nach Kundensituation möglich mit Kosteneinsparungen bis 50% und mit einer bisherigen Erfolgsrate in über 12.000 Projekten mit 100% in near zero downtime, was für die meisten Großen extrem wichtig ist.

Die Homepage ist sehr informativ inkl. Conferencecalls zu den Quartalsberichten.

Die Chance den Umsatz und Marge gewaltig zu steigern ist da und die Grundlagen (Software, Partnerplattform, Kunden- Partnerbeziehungen) gelegt. Jetzt gilt es den Nachweis zu bringen, das ganze in die Breite und Tiefe zu führen und die Skaleneffekte zu erzielen..

Könnte hier eine ganz lange Reise werden...
 
1565 Postings ausgeblendet.
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3692 Postings, 2773 Tage HamBurchAlter Schwede

 
  
    #1567
26.11.24 17:54
Der Kurs nimmt nach unten Schwung um dann ab 2025 noch oben zu eskalieren... ;)  

1101 Postings, 3548 Tage BerlinTrader96Das Trauerspiel bei

 
  
    #1568
1
26.11.24 18:18
deutschen Nebenwerten ist aber langsam nicht mehr auszuhalten...!!  

3913 Postings, 1325 Tage unbiassedDie Bewertung ist echt ein

 
  
    #1569
11.12.24 14:07
absoluter Witz. Bei dem Wachstum haben wir ein aktuelles PEG von 0,21 (NTM). Internationaler könnte ein Unternehmen nicht aufgestellt sein, von daher bedarf es auch keinen Abschlag für irgendwas. Faktor 5 wäre angebracht  

3692 Postings, 2773 Tage HamBurchDornröschenschlaf

 
  
    #1570
11.12.24 15:23
Die Präsentation der Q4-Zahlen am 30. Januar 2025 wird  ein wichtiger Moment sein. Wenn SNP weiterhin ihre Wachstumsprognosen übertrifft und die Marktstimmung positiv bleibt, sollte das dann endlich dazu
führen das diese "Tiefschlafphase" der Vergangenheit angehört...hatte eigentlich gehofft, das uns noch  eine herzerwärmende Meldung bzgl. Free Float unter den Weihnachtsbaum gelegt werden würde... ;)  

4182 Postings, 6692 Tage allavistaDenke auch, spätestens mit den vorl. Zahlen 2024

 
  
    #1571
4
11.12.24 16:09
sollte es weiter gehen.
Bis dahin steht halt auch noch die aktuelle Prognose. Selbst da hätten wir bei unserem Wachstumkurs Platz nach oben.

Denke 2025 kommen viele Dinge zusammen. Zum eien haben wir dann 2 Jahre neues Management und eingehaltene, bz. übrtroffenen Prognoen hinter uns. Mit Kyano Einführung in der Breite, wird die software noch leichter für die Partner zu integireiren und bedienen. Die Partner sind entsprechend weiter in der Schulung und Integration in die eigene Methodoligy und Implementierung.

Die alten Partnerdeals sind weitesgehend abgearbeitet. Rechtliche Dinge und Kosten ad acta gelegt.
Pricing dürfte in den lfd. Projekten entsprechend gut kalkuliert sein. Die neuen Wachstumsregionen sind etabliert (Frankreich, Brasilien, Mexiko, Nordics,Dubai) und JAPAC mit hervorragenden Leuten ergänzt, sollte auch kräftig wachsen. US hat weiter riesiges Potenzial und immer mehr Vorzeigprojekte und mit IBM eine mittlerweile toll laufende Partnerschaft, was auch für andere Regionen zutrifft.

MArge Q3 hat gezeigt, wie weit man ist (gerade auch wenn man die Sondereffekte mal raus rechnet) und EXA ist auf einem super Wachstumspfad, was denke ich in Q4 ein dickes Ausrufezeichen, bei dem akt. AB setzen müsste.

Zudem müssen die Großen Unternehmen, die viele Jahre brauchen werden für S4 jetzt endlich anfangen, sonst laufen Sie küntig der Konkurrenz und neuen Themen hinterher.

Denke der MArkt wartet auf ein umplatzieren , zumindest eines Teils der Stücke von M. . Aber wir  sind auch von 33 auf fast 60 gelaufen zuletzt und haben genug konsolidiert.

Wir sind soweit Nettoschuldenfrei und stehen super da. Auch Cashseitig, dürfte 2025 hier weiter Freude  bereiten.

Das gute ist, jeder kann hier noch günstig Stücke einsammeln, also wenigstens von der Seite ein kleines Weihnachtsgeschenk. Der argentinische Peso der uns letztes Jahr ein wenig auf die Füsse gefallen ist in Q4 verhält sich ruhig, Dollarseitig erwarte ich sogar sehr positive Währungseffekt ein Q4 durch den starken Dollar.

Ich habe auf jedenfall, im CC Amail noch nie so optimistisch und entspannt gehört...  

852 Postings, 4002 Tage WesHardinFreefloat

 
  
    #1572
16.12.24 18:56
Ich kann nicht nachvollziehen, wie man einerseits der Meinung sein kann, die aktuelle Bewertung von SNP sei ein Witz und andererseits hofft, dass Herr M. Stücke abgibt. Da wäre er ja schön blöd.
Und selbst wenn er Anteile (in nennenswertem Umfang) abgeben würde, dann ganz bestimmt nicht über die Börse mit ihren mickrigen Umsätzen. Das würde Monate, wenn nicht Jahre dauern, da er sich sonst selbst den Kurs kaputt schiesst.
Entweder er verkauft en Block an einen anderen Investor und die Aktien bleiben dann in festen Händen, oder SNP macht (Marguerre zu Liebe?) eine fette Kapitalerhöhung, an der er sich nicht beteiligt und auf diesem Weg seinen Anteil an SNP reduziert.  

4182 Postings, 6692 Tage allavistaKurs bewegt sich mal wieder in die richtige

 
  
    #1573
17.12.24 16:22
Richtung. Wär schön wenn wir die 52 mal wieder überwinden

Aktuelle Lage nach Q3

AB Q3 einfach mal 62 Mio. über Vorjahr , dabei EXA 7,5 Mio über Vorjahr und Software ca. 17 Mio. o. 50 % über Vorjahr


AE Partner + 56 %


wiederkehrende Umsätze im Softwaresupport v. 10,9 auf 13,9  plus 3 Mio.


und Cloud u. SAAS von 3,3 auf 5,3  plus 2 Mio.


Also wiederkehrende Umsätze plus 5 Mio. u. insg. bei 19,2 Mio. bis Q3 immerhin so 10 % des Gesamtumsatzes..


betriebl. Aufwendung für Erhöhung bedingte Kaufpreisverbindlichkeit EXA 0,8 Mio.


Nettomarge aktuell 7,1 %. Jo die muss hoch. Daher 15% Ebitmarge muss das Ziel sein um sich Möglihkeiten zu erschließen


Eigentlich alles im allen auch ne prima Ausgangslage für 2025 und in 2 Wochen isses schon 2025

Umplatzierung M, da gibt es viele Möglichkeiten, wir werden sehen.

Wohin die Company geht, ist denke ich eindeutig....  

4182 Postings, 6692 Tage allavistaInterview Amail ERP Today

 
  
    #1574
3
20.12.24 14:21

3692 Postings, 2773 Tage HamBurchDas sieht...

 
  
    #1575
21.12.24 10:56
jetzt nach einem versöhnlichen Jahresende aus...gepaart mit einer kribbelnden Vorfreude auf das anstehende Jahr ;)  

4182 Postings, 6692 Tage allavistaJo, innerhalb 1 Jahr plus 28 %

 
  
    #1576
1
23.12.24 11:42
Analog Nasdaq . DAX plus 19 % u. SDAX - 3 %

Dir Firma ist neu ausgerichtet und auf Wachstumskurs, tolle Jahre voraus..

In dem ganzen Umfeld, haben wir ne 10 jährige Sonderkonjunktur S4, immer komplexere Welt, Zeitdruck etc. mir fällt da wenig an Alternativen ein..  

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.@allavista

 
  
    #1577
3
23.12.24 12:13
4 Jahre und 4 Monate sind nun vergangen, seitdem du diesen Thread eröffnet hast. Turbulent ist es seither zugegangen. 

Mit Amail hat die Company endlich die Person an der Spitze, die das Potenzial das Schneider-Neureither gesät hat, zur Entfaltung bringt. Ein mehr als würdiger Nachfolger des verstorbenen Gründers.

Der Kurs steht 4 Jahre nach Threadgründung wieder da, wo er am Tag des Eröffnungsposting gestanden war. Es spricht vieles dafür, dass er bald in den grünen Bereich einzieht und dort einen schönen (und weiten) Weg gehen wird.

Dir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für dein Engagement und schöne Feiertage!

 

4182 Postings, 6692 Tage allavistaJa, die wilden Zeiten liegen Gott sei Dank

 
  
    #1578
2
23.12.24 13:03
hinter uns und leider sind da manche über Bord gegangen..

Auch von meiner Seite, alles Liebe und gute zur Weihnachtszeit, besinnliche Stunden mit Freunden und Familie und anschließend nen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit

Von seiten SNP, haben wir Rückenwind ...

Denke in 4 Jahren, können wir auf 4 sehr gute Jahre zurück blicken.
 

3692 Postings, 2773 Tage HamBurchYep...

 
  
    #1579
2
23.12.24 13:31
Schließe mich da gerne an...auch von mir ein dickes Dankeschön für die hilfreichen Infos und mentale
Unterstützung, die auch dazu beigetragen haben "nicht von Bord " zu gehen... ;)

Allen hier besinnliche Feiertage und einen gesunden Rutsch in ein zufriedenes und hoffentlich
auch für die Ukraine bald friedliches 2025.  

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.Übernahmeangebot

 
  
    #1580
1
23.12.24 16:10
61 Euro - das ist nicht mal ein schlechter Witz.  

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.Beim Blick auf den Chart...

 
  
    #1581
23.12.24 16:16
... fällt auf, dass der Kurs genau vor 3 Monaten unter Druck geraten ist.

Im Übernahmeangebot lautet es:
"Aktionäre erhalten einen Angebotspreis von 61,00 Euro pro SNP-Aktie, was einer Prämie von 13,4 % auf den Schlusskurs der SNP-Aktie am 20.Dezember 2024 sowie einer Prämie von 17,2 % auf den volumengewichteten
dreimonatigen Durchschnittskurs entspricht."

Ja so ein Zufall aber auch.

 

4182 Postings, 6692 Tage allavistaWas für ein Dreck

 
  
    #1582
1
23.12.24 16:42
Ich könnt ...   frohe Weihnachten  

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.Damit es zum Shortsquezze...

 
  
    #1583
23.12.24 16:55
...reicht, müssten noch 18,75% angedient werden, da Marguerre und andere bis jetzt 76,25% ausmachen.

Nur schwer vorstellbar, dass zu 61 Euro noch soviel angedient werden. SNP steht eine glänzende Zukunft bevor. Das dürften die meisten freie Aktionäre nur allzu gut wissen.
 

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.Squezze out...

 
  
    #1584
23.12.24 17:23
...sollte es im vorigen Beitrag natürlich heißen.  

4182 Postings, 6692 Tage allavistaProblem ist halt das Delisting

 
  
    #1585
23.12.24 19:04

4517 Postings, 5686 Tage AngelaF.Yepp

 
  
    #1586
2
23.12.24 21:04
Selbst wenn noch auf 70 oder 80 aufgestockt werden sollte - im Vergleich dazu, wo der Kurs in 3,4 Jahren stehen könnte, kein guter Preis.
 

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftTrotzdem Glückwunsch,

 
  
    #1587
1
23.12.24 22:13
mehr scheint man als Aktionär im Nebenwertesektor wohl nicht bekommen zu können, die Großen holen sich jetzt die Perlen. Aber es gibt zum Glück genug günstige Alternativen wo die Kohle reinvestiert werden kann.

3913 Postings, 1325 Tage unbiassedDas Angebot dient nur

 
  
    #1588
24.12.24 11:46
diejenigen die SNP im Depotjahresspiel drin haben.. sehr ärgerlich aber ja, ich glaube ich stecke das Geld in Hypoport, KGV 100 bekommt man selten so günstig. Mein Weihnachtsgeschenk.  

3692 Postings, 2773 Tage HamBurchSchreiben an das "Handelsblatt"

 
  
    #1589
25.12.24 12:05
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wende mich an Sie, um auf die aktuelle Situation der Kleinaktionäre der SNP Schneider-Neureither & Partner SE aufmerksam zu machen. Am 23. Dezember 2024 wurde die Meldung über das geplante Delisting veröffentlicht, was viele Kleinaktionäre, einschließlich mir, in eine schwierige Lage versetzt hat.
Das Angebot von 61 Euro pro Aktie erscheint angesichts der positiven Zukunftsaussichten des Unternehmens äußerst niedrig. SNP hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und steht vor einer vielversprechenden Zukunft. Es ist enttäuschend zu sehen, dass das Unternehmen den Kurs in den letzten  Monaten gedeckelt hat, um ein solch niedriges Angebot zu rechtfertigen.

Viele Kleinaktionäre fühlen sich durch dieses Vorgehen benachteiligt und unfair behandelt. Wir sind der Meinung, dass ein verbessertes Angebot notwendig ist, um den wahren Wert unserer Investitionen widerzuspiegeln. Es wäre wünschenswert, wenn das Handelsblatt über diese Situation berichten könnte, um mehr Aufmerksamkeit auf die Anliegen der Kleinaktionäre zu lenken und möglicherweise eine Änderung zu bewirken.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie unsere Anliegen in Ihrer Berichterstattung berücksichtigen können.

Mit freundlichen Grüßen,  

790 Postings, 3088 Tage GaarySNP

 
  
    #1590
25.12.24 14:54
Oh man, hab eigentlich nicht vor zu 61 € zu verkaufen. Wie realistisch ist denn ein Delisting einzuschätzen? Da sollte doch einiges mehr als 61 rauszuholen sein..  

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