SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet!


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Neuester Beitrag: 12.04.24 08:37
Eröffnet am:03.05.13 13:27von: Salim R.Anzahl Beiträge:4.088
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96 Postings, 5038 Tage Salim R.SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet!

 
  
    #1
19
03.05.13 13:27

SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet!   Seit einigen Monaten habe ich auf der Suche nach fair bewerteten Unternehmen etliche Indizien durchforstet. Vor lauter Bäumen konnte ich einfach den Wald gar nicht sehen. Während SMA Solar vor meiner Nase lag, suchte ich in fernen Osten nach guten Unternehmen, ohne Erfolg. Eines Tages las ich in der Zeitung, dass ein Solar-Unternehmen Namens Solar World einen Schuldenschnitt plant, während dessen rauschte sein Aktienkurs gen Süden. Nun es ist allgemein bekannt, dass seit 2009 den Deutschen Solar Firmen sehr schlecht geht. Viele Solar Unternehmen haben pleite gemacht, und weitere sind noch auf dem Weg dorthin. Die Schuld wird den harten und billigeren Konkurrenten aus China zugeschoben, was nur zum Teil stimmt. Innenpolitisch war allerdings auch die FDP, die so langsam die Solarbranche in Deutschland ruiniert hat, daran schuldig. Die FDP baute die Subventionen in der Solarbranche massiv ab, und vergab diese an ihrer eigenen Klientel wie z.B. Hotelbranche. Über Subventionen kann man sich politisch streiten. Aber man darf es nicht vergessen, dass viele Unternehmen in Deutschland ohne staatliche Subventionen nicht konkurrenzfähig wären, wie die Waffenindustrie, ja sogar die Atomenergie und Pharmaindustrie...

                   

Allgemeine Lage:  Im September dieses Jahres findet die Bundestagswahl statt. Das heißt die Karten werden neu gemischt. Spätestens 2011 merkte Frau Merkel, dass die Koalition mit der FDP ihr größter innenpolitischer Fehler war. In Krisenzeiten bietet eine große Koalition für unbeliebte Entscheidungen eine sichere Mehrheit, als eine Union und FDP Koalition. Nun die Probleme der Peripheriestaaten in der EU brodeln unter der Decke weiter, und Frau Merkel hat, laut Bundesverfassungsgericht, für ihre Entscheidungen bezüglich weiteren Fiskalhilfen die Zustimmung des Parlamentes zu holen.  Ist eine vernünftige Mehrheit im Parlament nicht gewährleistet, haben Frau Merkel und die EU ein Problem. Meine Einschätzung ist, dass der Plan für eine große Koalition ab Oktober 2013 schon längst in Frau Merkels Schublade liegt. Ist die SPD mit an der Regierung, wird die Solarbranche ein offnes Ohr bei der Regierung finden... Außerdem werden die Konturen der Energiewende noch mehr sichtbar. 

       

Wer gesund ist, wird erfolgreich sein:  Während viele Solar-Unternehmen seit 2009 Pleite machen oder hoch verschuldet sind, und durch den Kapitalschnitt und Kapitalerhöhung das Vermögen ihrer Aktionäre vernichten, erwirtschaftet die SMA-Solar AG Gewinne. Das Eigenkapital des Unternehmens liegt bei 62%. Das ist mehr als sehr gut. Das bezeugt, dass das Unternehmen von einem guten Management geführt wird. Im Bereich der Wechselrichter gibt es zwar Konkurrenz, aber sie ist durchschaubar. SMA beherrscht 25% des Marktanteils, und verfügt über 400 Patente.

   

Die Aktie ist massiv unterbewertet:   Allein das Umlaufvermögen (Alle Vermögenswerte, die man in kürzester Zeit in Bargeld umwandeln kann) des Unternehmens liegt bei 23€ pro Aktie. Die Aktie hat ein KGV von 8,7. Das Unternehmen hat in den letzten 7 Jahren nur Gewinne erwirtschaftet! Vor kurzem wurde ein Konkurrenzunternehmen von SMA Namens PowerOne an die ABB AG für eine Milliarde Dollar (ca.762€ Mio.) verkauft. Der Umsatz und der Gewinn der SMA AG sind doppelt so hoch wie PowerOne. Außerdem hat PowerOne in den letzten sieben Jahren vier Jahre mit Verlust abgeschlossen, und nur in den letzten drei Jahren Gewinn erwirtschaftet. Wenn wir den Preis von PowerOne als Grundlage nehmen, und es verdoppeln erhalten wir: 762x2=1,5 Milliarden Euro. Diese Summe teilen wir durch die Anzahl der Aktien von SMA und erhalten wir: 1500 mio / 34,7 mio= 43€ pro Aktie. Folglich ist die Aktie Momentan mit einem Abschlag von 44% zu ihrem fairen Preis zu haben. Wenn das nicht billig ist...

Viel Erfolg bei euren Investments,

                 

Salim R.

 
3063 Postings ausgeblendet.
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3993 Postings, 3851 Tage Bilderbergich mach da mal ne Rechnung auf

 
  
    #3065
20.03.24 14:03
einen Fernseher kauft man in der Regel alle 10 Jahre neu.
Einen Wechselrichter der 10 Jahre auf dem Buckel hat ist sicher auch nicht mehr so effizient wie neue Geräte.
Bin mir eigentlich sehr sicher, dass in dem Zuge auch etliche Geräte langsam ausgetauscht werden.
Aber nur meine Meinung.  

22 Postings, 228 Tage Mitch12nein zu Subventionen aber..

 
  
    #3066
2
25.03.24 10:34
Lindner sagt nein zu Subventionen für Solarmodule aber erwähnt explizit die Techologie Wechselrichter =  SMA.
Scheinbar checken das noch nicht viele das hier was kommen wird, dachte eigentlich der Kurs wird heute schon darauf positiv reagieren.  

2091 Postings, 4771 Tage fenfir123#3065

 
  
    #3067
1
25.03.24 16:42
Geh mal von 20 Jahren aus, bei Wechselrichtern.
Es sind die Module die mit der Zeit nachlassen.
Vom Wirkungsgrad ist die Technik der Wechselrichter ausgereitzt, mehr geht nicht.
Bei Wechselrichtern, geht es im Mitleren und unteren Bereich, nur noch um den Preis.
Da kaufst du einen von SMA, oder über die Zeit 2 von einem Günstigen anbieter,
die zusammen dann aber auf 30 Jahre statt auf 20 von SMA kommen.
Du sparst dann aber die Garantie verlängerung.

Für SMA spricht, das man die mit Teuren Zusatzkosten steuern kann,
Einspeisen zu eigennutzen.
Wenn man eine Zeitschaltuhr an der Waschmaschine nutzt,
gegen die Optimal Steuerung über das Wetter am Ort,
dann rechnet sich das auch nicht.
Eine Einspeisung zum höchstkurs kann etwas bringen  

3993 Postings, 3851 Tage Bilderberg#3067 sagt ein Kenner der Geräte?

 
  
    #3068
2
26.03.24 11:29
Nach meiner Info sind es immer die Stützkondensatoren die schlapp machen und halten keine 20 Jahre.
Habe genügend Geräte repariert.
Entweder verlieren sie derbe viel an Kapazität oder sie bilden sogar einen Kurzschluss.
Blöd dabei nur wenn dadurch weiterer Schaden im Gerät passiert.
Nicht alles ist dann noch kostengünstig reparabel.
Solarmodule halten deshalb auch länger weil da keine Kondensatoren drin sind.
Meine Meinung.  

991 Postings, 4817 Tage pablo55@ Bilderberg

 
  
    #3069
26.03.24 15:45
Vielleicht könntest du mir mal weiterhelfen,
habe eine 4 seitige Anlage auf meinem Dach mit 19,3 kw Nennleistung der Module.
Die "Fachfirma" hat mir damals ein Angebot gemacht mit einem 20 kw Wechselrichter. Nachdem sie bei uns anfingen merkten sie, das es mit einem Wechselrichter gar nicht geht. Dann kam ein Änderungsangebot mit 2 Wechselrichtern. Jetzt wurde mir ein 8er und ein 10er angeboten ,der Spaß natürlich doppelt so teuer wie lt. dem ersten Angebot. Wir teilten ihm mit, das wir uns auf das erste Angebot berufen, er die Fachfirma sei und der zweite sein "persönliches Geschenk an uns "sein wird.
Wir waren nach langem hin und her bereit 2000Euro brutto mehr zu zahlen. Da hat er sich gedacht, "bau ich einen 8er und einen 6er ein komme ich mit dem Geld zurecht".
Eine Frage grundsätzliche Frage an dich, reichen die Wechselrichter mit 14kw für eine Anlage mit 19,3 kw aus?
Die Wechselrichter sind von SMA. Einer hat sich nach nicht mal einem Jahr schon verabschiedet und wurde auf Garantie ausgetauscht.
Die Sache wird sehr wahrscheinlich vor Gericht enden da er glaubt alles richtig gemacht zu haben.
Übrigens: ich bin auch wieder dabei.
 

3993 Postings, 3851 Tage BilderbergAlso in der App ist keine PM möglich

 
  
    #3070
26.03.24 16:15
versuche es im Browser  

2091 Postings, 4771 Tage fenfir123kondensatoren

 
  
    #3071
1
26.03.24 17:30
https://www.bicker.de/media/pdf/36/7e/82/...nsdauer-kondensatoren.pdf

Nur mal so.
Ziellebenserwartung Früher 20 Jahre für einen Wechselrichter,
neue Modelle weniger, warum wohl ?

Bei der Berechung muss man ein mal die Temperatur im Betrieb sehen,
dann die Stunden Pro Tag, die das Ding läuft.
Und welche Quallität ich einkaufe.
Fahre ich sie an der Belastungsgrenze.

Bei der Auswahl des Wechselrichters,
Spitzenlast der Anlage

https://solarenergie.de/solarmodule/...n/leistungsverlust-solarmodule

leistungsabnahme von Solarmodulen.

Eine Fachfirma wird hier eine Kombination wählen,
Preis Leistungs Lebensdauer erwartung.

Was man in der Reparatur an Ausfällen sieht,
hat auch viel mit der Planung des Gerätes zu tun.
Kosten, Ziellebenserwartung, welche Teile lege ich auf ausfall aus.
Aber dazu muss man sich als Elektroniker nicht nur auf das tauschen
von Bauteilen nach Hitliste verlegen,
sondern sich auch mal mit den Datenblättern der Bauteile Beschäftigen


 

20135 Postings, 983 Tage Highländer49SMA Solar Technology

 
  
    #3072
27.03.24 10:44
SMA Group berichtet von außerordentlich starkem 2023
https://www.sma.de/en/newsroom/news-details/...ordinarily-strong-2023
Seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden?  

20135 Postings, 983 Tage Highländer49SMA Solar

 
  
    #3073
27.03.24 11:37
Doch am Mittwochmorgen legt das Papier des Wechselrichterherstellers zeitweise um über +5% zu und gehört damit zu den Spitzenreitern im MDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung? Und kann die Solar-Aktie nun endlich ihren Abwärtstrend brechen?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...aktie-bereit-trendwende
 

886 Postings, 1827 Tage AnderbrueggeIch glaube SMA

 
  
    #3074
1
27.03.24 12:40
könnte eine Verzehnfachung ihres Gewinns und Umsatzes verkünden und sie würde trotzdem fallen, vor allem weil diejenigen, die hier noch Short sind, immer an den Fixpunkten mit ein paar wenigen Aktienverkäufen dafür sorgen, dass gewissen charttechnische Hürden nicht übersprungen werden, den Rest erledigt dann die Herde von alleine.  

991 Postings, 4817 Tage pablo55Ist SMA pleite?

 
  
    #3075
28.03.24 18:05
Die endgültigen Zahlen sind nur eine Wiederholung der vorläufigen.
Bei der Telefonkonferenz um 10 Uhr nichts Neues und zum Analystentreffen um 13 Uhr auch nur Widerkäuen und legt den verdammten Leerverkäufern den Ball auf den Elfmeterpunkt!
Lieber Vorstand: Erspart uns eure Konferenzen, nehmt das Geld für Sprudel und Häppchen und steckt es ins Unternehmen.
Es sei denn, ihr habt wirklich mal was zu berichten.
Fast 6% Absturz. Investor Relations sieht anders aus!
 

886 Postings, 1827 Tage AnderbrueggeHat nichts zu sagen,

 
  
    #3076
29.03.24 09:33
bei den niedrigen Umsätzen. Die Schwankungen sind bei einem so marktengen Wert völlig normal. Da geht es schnell mal um mehrere Prozent rauf oder runter. Der Langfristchart auf Monatsbasis ist absolut ok

 

6206 Postings, 5211 Tage JulietteSMA-CEO Reinert hat gestern gekauft

 
  
    #3077
2
03.04.24 11:55

886 Postings, 1827 Tage Anderbruegge#Juliette

 
  
    #3078
03.04.24 12:09
Gibt auf jeden Fall Vertrauen, auch wenn es nur knapp 40000 Euro sind  

3993 Postings, 3851 Tage Bilderbergnaja bin mir da nicht sicher

 
  
    #3079
03.04.24 15:23
da habe ich ja als Kleinanleger schon mehr im Depot.
Aber der Kurs ist einfach nur unterirdisch derzeit.
überlege zu verdoppeln.
Egal wo man schaut überall fast bröckeln die Kurse.
Bis auf wenige Ausnahmen, meine Meinung.  

45 Postings, 1413 Tage MrLebowskiIn meinen Augen unterbewertet

 
  
    #3080
03.04.24 16:24
Habe eine kleine Position mit 42 Stück gestartet, hätte vor einer Woche nicht gedacht, dass es so bald wieder Kurse unter 50,- geben würde. Die jüngste Vergangenheit stimmt sehr positiv.  

22 Postings, 228 Tage Mitch12Kauf Vorstand

 
  
    #3081
03.04.24 16:42
Könnte aber auch ein Teil seiner Bonusvergütung gewesen sein... ist ja bei größeren Konzernen üblich.

Ich hoffe wir marschieren bald wieder gen Norden.  

182 Postings, 5877 Tage mesuetKauf Vorstand - Bonusvergütung #3081 ??

 
  
    #3082
04.04.24 13:08
o.k. - und die Bounusvergütung gibt es zum normalen Preis (50,43€)? ... Was oder wo ist da der Bonus? ;-)  

22 Postings, 228 Tage Mitch12Kauf Vorstand

 
  
    #3083
04.04.24 13:36
bei größeren Bonusvolumen wird ein Teil oft mit Aktienpaketen abgegolten - wenn er z.B. 200TEUR Bonus bekommen hätte kann schon sein das davon ein %Satz in Aktien ist, Rest Cash  

22 Postings, 228 Tage Mitch12Short Position

 
  
    #3084
06.04.24 09:15
wurden von Citadel und Marshall wieder erhöht. Nächste Woche soll es ja die nächste Runde bezüglich Solarpaket geben. Lindner erwähnte ja das Wechselrichter eine Technologie sind, die es zu schützen gilt. Glaubt ihr da kommt was Positives? Oder wissen die LV schon wieder mehr  hmmmm  

886 Postings, 1827 Tage Anderbruegge#Mitch12 Shortraten

 
  
    #3085
1
06.04.24 12:26
Da blickt doch keiner so richtig durch, mal bauen sie ein paar zehntelprozentpunkte ab, dann wieder auf. Was so genau dahintersteckt, weiß kein Mensch.  

3993 Postings, 3851 Tage Bilderbergohje die UBS hat aufgestockt

 
  
    #3086
09.04.24 17:28
das kann ja wieder nur in die Hose gehen.
Immer wenn die ihren Bestand aufstocken fällt der Kurs da sie die Teile den Leerverkäufern zuführen.
War bislang immer so.
Dann wird aber aus meiner Sicht es Zeit noch einmal zu verdoppeln.
Keine Aufforderung zu irgend was sondern nur meine Meinung.  

3993 Postings, 3851 Tage BilderbergBlackrock hat die Derivate auch erhöht

 
  
    #3087
12.04.24 08:37
dann wollen wir doch mal sehen ob Kurse unter 49€ heute möglich sind.
Bei mir ist Freitag häufig Kauftag.
Aber nur meine Meinung und keine Aufforderung zu irgend was.  

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