Riesenumsatz bei Tepla . . .
Seite 20 von 32 Neuester Beitrag: 06.12.24 12:51 | ||||
Eröffnet am: | 16.02.01 14:28 | von: Francis Baco. | Anzahl Beiträge: | 781 |
Neuester Beitrag: | 06.12.24 12:51 | von: Bishop of D. | Leser gesamt: | 342.150 |
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Antizyklisch investieren ist das Stichwort meine Freunde.
Ich persönlich lege bei so einer niedrigen Bewertung und strukturellem Wachstum in der Branche jetzt nach.
Ach ja: den Link reich ich mal nach:
https://insider-aktien.de/...yse-verdopplungspotential-bei-pva-tepla/
PVA nicht Richtung 20€ gehen. Ich denke eher, das man die nochmal für rund
12€ einsammeln kann, im schlechtesten Fall sehen wir evtl auch die 10€.
Da kann man den Auftragseingang verschmerzen: ist mMn ein Zeichen,
dass man nicht (mehr) jeden Auftrag annehmen muss. Man ist ausgelastet und
Aufträge die nichts abwerfen darf dann der Wettbewerb übernehmen.
https://www.ariva.de/news/...rkem-dritten-quartal-umsatz-und-11027625
Zum 30. September 2023 beschäftigte der Konzern 738 Mitarbeiter (30. September 2022: 611). Der Aufbau erfolgte vor allem in den wertschöpfenden Bereichen.
Forschungs- und Entwicklungskosten:
EUR 6,3 Mio. rund EUR 1,9 Mio. höher als im Vorjahreszeitraum
Die Book-to-Bill-Ratio 0,93 (Vorjahresstichtag: 1,46) -> Rückgang nichts Besonderes bei diesem Umfeld!
Wird sich bei stabilisierendem Umfeld wieder verbessern.
Auftragsbestand 297,3 Mio, reicht für 1 Jahr.
Alleine im 3 Quartal ein EPS von 0,34 Euro!
Alles von den Sogenannten Analysten nicht erwartet!
In 2024 sollte sich der Gewinn auf 1,5 – 2,0 Euro je Aktie weiter erhöhen.
Konservatives KGV - > 17,5 x 1,75 (EPS) = Zielkurs 30 Euro in 2024!
Übernahmefantasie gratis!
Diese unterirdische IR Arbeit korreliert immer ganz gut mit dem Aktienkurs...wenn man noch nicht mal die Basics hinbekommt, frage ich mich schon, ob man in der Lage ist, die equity story einigermaßen zu verkaufen. Als CFO bzw. Head of IR wäre mir das ziemlich peinlich. Gibt es da niemanden, der mal einen Quervergleich zu anderen IR Websites macht oder ist denen das einfach nur egal?
„EUR 6,3 Mio. rund EUR 1,9 Mio. höher als im Vorjahreszeitraum“. In the long run vllt positiv, kurzfristig erst mal mehr Kosten. Dennoch wichtig.
Ein so deutlicher Rückgang in der B-t-B Ratio wird von Dir lapidar mit „Rückgang nichts Besonderes“ bewertet? Nun gut, muss jeder selber einschätzen.
Auftragsbestand beinhaltet nicht nur das nächste Jahr, sondern da sind sicherlich auch Aufträge bis ins Jahr 2025 mit drin. Reicht also mE nicht, um die 2024er Konsensuserwartung als eingetütet zu sehen.
„Alleine im 3 Quartal ein EPS von 0,34 Euro! Alles von den Sogenannten Analysten nicht erwartet!“ Wie kommst Du darauf, was ist Deine Quelle? Die DB hat 0,33 EpS geschätzt, damit waren die spot on. Welche Schätzungen hattest Du vorher und warum ein „sogenannt“?
Wie soll Tepla in der Lage sein, das EpS innerhalb eines Jahres zu verdoppeln? Erwartungen sind momentan 1,0 für 2023 und 1,3 für 2024 – nix mit 1,5-2,0. Und ob der Markt statt der aktuellen 11-12x so schnell wieder 17,5x zahlt, bleibt abzuwarten. Würde selber gerne die 30 Euro wieder sehen, aber man sollte vllt. etwas realistischer an die Sache herangehen.
@Pareto, ich grüße Dich. 2,6% EBITDA Margenausweitung bei 46% Umsatzwachstum ist jetzt nicht unbedingt etwas, das mich komplett vom Hocker haut. Da kann man mE auch mal mehr Leverage erwarten. Ob das ein Zeichen ist, dass man bestimmte Aufträge nicht mehr annimmt, würde ich mal bezweifeln. Auch sollte man mehr Fokus auf den Auftragseingang legen – das ist der Gradmesser für das Wachstum die nächsten Quartale. Und da ist man leider von 246 Mio auf 177 Mio in den letzten beiden Jahren gefallen. Das Warum ist bekannt (die Großaufträge), aber für die Kursentwicklung relevant(er) ist doch eher, wie stark Tepla auch ohne diese Großaufträge wächst bzw. ob noch weitere von denen folgen. Just my 50 Cents.
@dlg
warum so negativ?
Vielleicht den Geschäftsbericht genauer durchlesen....
Immer das Gesamte sehen...
Q3 Auftragseingang über Umsatz im Quartal -> auch besser als von den Analysten erwartet.
Prognose am oberen Ende!
Wer in schwierigen Phasen gut klarkommt, schafft das erst recht, wenn es wieder aufwärts geht.
EPS, verdoppeln wäre natürlich Best Case... natürlich immer unter der Voraussetzung das sich der Markt weiter beruhigt, ansonsten hätten wir diese Kurse nicht...
Natürlich wenn alles drumherum zusammenbricht, dann sind unsere Aktien auch nichts mehr WERT!
ZU den Sogenannten Analysten, sagen Kurziel 25 €, aber bei aktuellen Kurs von 15 € halten.
Am 02. November 2023 um 12:20 Uhr
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WETTENBERG (dpa-AFX) - PVA Tepla wird für das laufende Jahr etwas optimistischer. Der Spezialist für Halbleiter- und Vakuumtechnologien geht nun von einem Umsatz und einem operativen Ergebnis am oberen Ende der abgegebenen Prognosespannen aus. Dabei kann das Unternehmen weiter auf einen hohen Auftragsbestand bauen. Die im Kleinwertesegment SDax notierten Aktien von PVA Tepla stiegen am Donnerstagvormittag zeitweise um 15 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang September.
Analyst Constantin Hesse vomlobte Investmenthaus Jefferies den "überraschend soliden Auftragseingang". Mit dem aktuellen Auftragsbestand seien die kommenden zwölf Monate gut absehbar. Zudem fielen Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten besser aus als erwartet, wie er hinzufügte.
Dank der Entwicklung erwartet PVA Tepla für 2023 Erlöse am oberen Rand von 240 bis 260 Millionen Euro. Gleiches gilt für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), bei dem der Konzern 36 bis 40 Millionen Euro auf dem Zettel hat.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 46 Prozent auf 191,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag im hessischen Wettenberg mitteilte. Dabei trugen die beiden Sparten Halbleiter und Industrie zum Wachstum bei, wobei das kleinere Industriegeschäft etwas stärker wuchs.
Der Auftragsbestand lag zum Stichtag Ende September bei knapp 300 Millionen Euro und damit unter dem Vorjahreswert. Dabei entfallen zwei Drittel auf das Halbleitergeschäft, in dem PVA Tepla den Chipherstellern unter anderem Anlagen für die Kristallzucht oder Plasmasysteme liefert.
Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich auf 29,1 Millionen Euro, nach 16,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern konnte PVA Tepla den Gewinn mit 16,7 Millionen Euro etwas mehr als verdoppeln./nas/lew/mis
Quelle:
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/PVA-TEPLA
ist ja (leider) nichts Neues.
War schon immer so (seit ich investiert bin / war) und wird wohl auch so bleiben.
Im Übrigen: als der Kurs Richtung über 45 € ging hat's keinen interessiert...
Vor Covid war ich regelmäßig auf der HV - da war IR nie ein Thema.
Klar: man kann sich hier von der IR AIX ne Scheibe abschneiden - so viel steht fest.
Ich habe am 30.10. noch mal kräftig zugeschlagen, deshalb bin ich heute mehr als zufrieden!
Beide Unternehmen sind Maschinenbauer und sehr erfolgreich in der Solar- und Halbleiterindustrie. Hab mal bei beiden ordentlich investiert. Sind gerade billig :-) Allen viel Erfolg!
1. Siemens
2. Bosch
3. Samsung
Gleichzeitig kann PVA mit anderen Mitbewerbern fusionieren, um weiter zu wachsen und Synergien zu nutzen:
1. Centrotherm A1TNMM
2. Manz A0JQ5U
3. Dürr 556520
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