Milliarden-Gold-Unternehmen mit High Grades!

Und so muss neu gebuddelt werden.
Ich denke, gerade die Rückwende zum fossilen Kraftstoffen besonders zum sauberen Benzinern und auch die Zukunft von Wasserstoff wird den Palladiumkurs wieder auf die Beine helfen und wir werden 2025 Kurse von 1400-1500€ wieder sehen, dass wird Sibanye auch wieder auf einen besseren Aktienkurs bringen.

Ich habe die Hoffnung auf eine gestrige Talsohle genutzt und nochmal 35k eingepackt und hoffentlich nicht gutes Geld dem schlechten hinterhergeworfen. Heute sieht es je schonmal freundlich aus.

Gruß ede  

ganz interessant zum Thema Wasserstoff

https://www.wasserstoff-kompass.de/fileadmin/...olyseurproduktion.pdf

https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/...menheft-01-22.html  

35k ist ne Hausnummer, Respekt. Ich warte erstmal ab ob das jetzt die Talsohle war, kann mir gut vorstellen, dass da noch einen letzten "Selloff" stattfinden könnte, der so in die Region 63-57 Cent geht.
Das wäre dann der Bereich wo man sich die Taschen voll machen sollte ;)  

Hier die Neuste Präsentation von Sylvania Platinum. Inter hier vor all Seite 26 bis 29.
Laut der Graphik wird bei aktuellen Preisen die nicht viel von den heutigen Spotpreisen abweichen überall mit Verlust produziert wenn man die Capex dazurechnet.
Sylvani selbst  hat 1125 US Dollar Cash cost Plus Capex. Muss mir mal die neuste Präsi von Sibayne anschauen. Sollte ja was abgebildet sein.

https://www.sylvaniaplatinum.com/...stor-presentation-2&catid=114


 

Sind viele Einmaleffekte verbucht und kann man diese raus rechnen sodass man die effektiven zahlen operativ sieht?

Ja, es gibt mehrere Einmaleffekte, die das Ergebnis von Sibanye Stillwater für das erste Halbjahr 2024 beeinflusst haben. Diese könnten herausgerechnet werden, um die zugrunde liegende operative Leistung klarer zu sehen. Hier sind die wichtigsten Einmaleffekte:

1. Wertminderungen: Das Unternehmen hat nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 7,5 Milliarden Rand (ca. 407 Millionen USD) in den US-PGM-Operationen verbucht. Diese entstanden aufgrund niedrigerer erwarteter Palladiumpreise, was das operative Ergebnis erheblich belastet hat.


2. Restrukturierungskosten: Im Rahmen der Umstrukturierungen, sowohl in den USA als auch in Südafrika, sind Einmalbelastungen entstanden. Zum Beispiel führte die Schließung verlustbringender Schächte in Südafrika und die Umstrukturierung der US-PGM-Operationen zu einmaligen Kosten, die in den Ergebnissen für H1 2024 verbucht wurden. Diese Kosten sind jedoch Teil eines langfristigen Plans zur Senkung der operativen Kosten.


3. Versicherungserstattung: Es gab eine positive Einmalwirkung von ca. 812 Millionen Rand (43 Millionen USD) aufgrund eines Versicherungsanspruchs, der im Zusammenhang mit den Überschwemmungen in den USA 2022 steht. Dieser Einmaleffekt hat das EBITDA positiv beeinflusst und muss berücksichtigt werden, wenn man die zugrunde liegende operative Leistung sehen möchte.


4. Gold-Vorauszahlung: Das Unternehmen hat im August 2024 eine Gold-Vorauszahlungsvereinbarung über 1,8 Milliarden Rand (100 Millionen USD) abgeschlossen. Dies ist eine nicht-schuldenbasierte Finanzierung, die zwar die Liquidität stärkt, aber kein operativer Effekt ist.



Bereinigte operative Kennzahlen:

Wenn man die 7,5 Milliarden Rand an Wertminderungen und die Versicherungserstattung von 812 Millionen Rand herausrechnet, würde das operative Ergebnis klarer sichtbar. Ohne diese Effekte hätte der Verlust kleiner oder das EBITDA niedriger ausfallen können.

Die Einmaleffekte durch Umstrukturierungen sind schwieriger zu quantifizieren, könnten aber bei einer genauen Berechnung zu einer Verbesserung der operativen Rentabilität führen, wenn diese herausgerechnet werden.


Es ist wichtig zu betonen, dass das Unternehmen ab H2 2024 und 2025 von den Restrukturierungen und Kosteneinsparungen profitieren will, was zu einer Erholung führen könnte, wenn die Einmaleffekte abnehmen und die operativen Verbesserungen greifen.

Ist absehbar wann das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zurück kommt?
Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt vorherzusagen, wann Sibanye Stillwater wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird, da dies von mehreren Faktoren abhängt, darunter die Entwicklung der Rohstoffpreise, insbesondere für Platinmetalle (PGM), Gold und Lithium, sowie von den Auswirkungen der laufenden Restrukturierungen. Dennoch gibt es einige Anzeichen, die auf eine mögliche Verbesserung in naher Zukunft hindeuten könnten:

Wichtige Faktoren, die eine Rückkehr in die Gewinnzone beeinflussen:

1. Restrukturierungsmaßnahmen:

Die Restrukturierungen in den US- und südafrikanischen PGM-Operationen sind bereits im Gange. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die operativen Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. SSW hat bereits Kosteneinsparungen erzielt, die sich in den kommenden Quartalen deutlicher auswirken könnten.

Es wird erwartet, dass die vollen Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und vollständig ab 2025 sichtbar werden.



2. Erholung der Rohstoffpreise:

Das Unternehmen ist stark von den Preisen für Platinmetalle (PGM) abhängig, die im ersten Halbjahr 2024 stark gesunken sind. Eine Erholung der PGM-Preise könnte die Einnahmen erheblich steigern. SSW bleibt optimistisch, dass die Preise mittelfristig steigen könnten, was eine Rückkehr in die Gewinnzone unterstützen würde.

Auch der Goldpreis hat sich im ersten Halbjahr 2024 positiv entwickelt und könnte weiterhin unterstützend wirken.



3. Investitionen in strategische Projekte:

Das Keliber Lithium-Projekt ist vollständig finanziert und wird voraussichtlich ab 2025 die Produktion aufnehmen. Dies könnte mittelfristig einen positiven Beitrag zu den Einnahmen leisten, insbesondere da der Lithiumbedarf für die Batterieproduktion steigt.



4. Verbesserte finanzielle Flexibilität:

SSW hat zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten (ca. 1,4 Milliarden USD) durch nicht-schuldenbasierte Finanzierungen wie Gold-Vorauszahlungen und Rohstoff-Streams gesichert, was die Liquidität stärkt und den Druck auf die Bilanz verringert.




Fazit:

Eine Rückkehr in die Gewinnzone hängt stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise und den erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen ab. Das Unternehmen hat die nötigen Schritte eingeleitet, um sich an die aktuelle Marktphase anzupassen. Sollte es zu einer Erholung der PGM-Preise kommen und die Kosteneinsparungen wie geplant wirken, könnte SSW im Jahr 2025 oder sogar schon in der zweiten Hälfte von 2024 wieder Gewinne verzeichnen.



 

Wir sind im Begriff die langfristigen Abwärtstrendlinie nach oben zu durchbrechen. Der Widerstand lag bei 0,92€ und mit dem Palladiumanstieg im Rücken, wird uns das wohl gelingen. Dies würde wieder Türen weit über dem 1€ ermöglichen.

Dann hatte ich wohl auch Glück mit meinem Nachkauf und bin heute endlich wieder im zarten grün.

Bitte noch ein bisschen weiter so. Charttechnisch muss der Bruch der Linie jedoch noch die nächsten Tage bestätigt werden, damit es keine Bullenfalle wird und wir nochmals abtauchen. Aber wie geschrieben, Palladium sollte das Rückgrat bilden.
Ede  

Ja, du hast einen guten Preis erwischt, ich hatte eine Order zu 75c drin habe sie aber raus genommen, in der Hoffnung auf noch niedrigere Kurse.
Bei Sibanye gab es in der letzten Zeit aber immer hohe Schwankungen. Für mich bedeutet das jetzt Mittel und langfristig noch nichts, dafür müsste Sibanye erstmal über die großen Widerstände laufen. Und diese liegen so ca bei 1,30.
Aber fallen wir nochmal würde ich auch nachlegen. Bin aber noch im roten Bereich insgesamt und habe mich aktuell etwas auf Silber konzentriert (habe First Majestic zu 4,20 geholt) , anstatt meine Position bei Sibanye nochmal zu erhöhen.
Ja die PGM Preise müssten jetzt mal nachhaltig nach oben drehen.. Aber auch da Schwankungen sind immer vorgekommen man darf nicht vergessen es ist alles sehr überverkauft daher eine Trendwende ist es leider noch nicht aber es kann der erste Schritt sein  

Das kann ich irgendwie gar nicht richtig glauben


Download Notification of an acquisition of beneficial interest in securities by JP Morgan Chase & Co.

In accordance with section 122(3)(b) of the Companies Act 71 of 2008 (the Act), Regulation 121(2)(b) of the Companies Act Regulations, 2011 and paragraph 3.83(b) of the JSE Limited Listings Requirements, shareholders are hereby advised that Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) has received formal notification that the subsidiaries of JP Morgan Chase & Co. have, in aggregate, acquired an interest resulting in a 6.17% holding of the total issued ordinary shares of Sibanye-Stillwater.

Sibanye-Stillwater has, as required by section 122(3)(a) of the Act, filed the required notice with the Takeover Regulation Panel.

The Board of directors of Sibanye-Stillwater accepts responsibility for the information contained in the announcement, having received the forms TRP121.1 from JP Morgan Chase & Co., and to the best of their respective knowledge believe the information contained in the announcement is accordingly true and does not omit anything likely to affect the importance of the information contained in this announcement.

 

Einblick in die Zahlen und Produktion des zweiten Quartals 2024: https://www.rohstoff-tv.com/play/...duktion-des-zweiten-quartals-2024
 

In einem Interview mit James Wellsted, Executive Vice President of Investor Relations and Corporate Affairs bei Sibanye-Stillwater, wird die aktuelle Lage der Bergbauindustrie erörtert, wobei der Schwerpunkt auf den Herausforderungen liegt, mit denen das Unternehmen aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise, insbesondere bei Metallen der Platingruppe (PGMs), konfrontiert ist: https://www.commodity-tv.com/play/...-and-pgm-market-is-bottoming-out  

Habe sie immer noch auf der Watchlist, aber mit zunehmendem Interesse.  

Kennzahlen und Analyse sind immer noch durchwachsen, bzw. verhalten. Bleibe weiter auf der Seitenlinie, lese aber gern wieder etwas mehr mit. Finde Euren Austausch hier sehr konstruktiv, Kompliment.  

Sibanye Stillwater ist auf Platz 6 der Liste:  

Kommt hier vielleicht noch eine Übernahme....  

Hat sich doch im ersten Schritt gut von den Tiefs erholt. Die Einkäufer hier sind gut im Plus was gut ist.
Es sieht aus das wir jetzt wirklich die absoluten Tiefs bei den PGM Metallen hinter uns gelassen haben. Nachfrage steigt und das Angebot wird knapper plus der große Stimulus aus Chins das schon die Basismetalle insbesondere Nickel, Zink und auch Kupfer gestiegen sind.
Das sollte doch mittelfristig auf die nächsten Monate auch für Palladium und Platin gelten. Bei den Preisen verdient im Westen und in Südafrika niemand Geld.
Dazu haben sich die Cotdaten auch grundlegend verändert im positiven Sinne wenn ich das leztens richtig gesehen habe.  

IRW-News: Sibanye Stillwater: Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch PIC

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch PIC

Johannesburg, 2. Oktober 2024: Gemäß Sektion 122 (3) (b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 (das Gesetz), Regulation 121 (2) (b) der aktienrechtlichen Vorschriften, 2011 und Paragraf 3.83 (b) der Kotierungsvoraussetzungen der JSE Limited wird den Aktionären hiermit mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/...e-stillwater-ltd/) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass Public Investment Corporation SOC Limited (PIC) eine Beteiligung erworben hat, die insgesamt 15,048 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater entspricht.

Sibanye-Stillwater hat, wie in Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes vorgeschrieben, die erforderliche Mitteilung bei der Kommission für Übernahmekontrolle eingereicht.

Der Board of Directors von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von PIC erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen dementsprechend wahr sind und nichts ausgelassen wurde, was die Bedeutung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beeinflussen könnte.  

zum jetzigen Zeitpunkt wäre für uns die schlechteste Option. Es gibt ja kaum noch Freefloat. 77% bei Institutionellen und 2% Agnelli . Reicht schon für squeeze out der Kleinaktionäre. Ich will die Aktie aber nicht abgeben. Das ist ein Invest für die nächsten 20 Jahre m.M.n. Es könnte hier noch zur Verzehnfachung kommen bei höheren PGM Preisen und wenn die Uran Karte, Lithium Karte gezogen wird  

Hallo Gaz, bin ganz deiner Meinung, aber wie bist Du auf die 77% Freefloat gekommen?  

Hallo Gaz, meine natürlich die 77% bei den Institutionellen  

Hab heute weitere 6% sprich 15k ins Depot gepackt. Das soll es dann auch gewesen sein, in der Hoffnung der Rücksetzer ist nur die Folge des Anstiegs der letzten Wochen.

Charttechnisch hat Sibanye die Abwärtstrendlinie bei 0,92€ überschritten und ist bei 1,04€ die 200T Linie angelaufen. Ein Rücksetzer ist nach 40% Anstieg ein Muss. Palladium hält sich gut und ein Preis ü1000 lässt die Hoffnung wachsen, dann die Kurse Richtung 1200 oder 1300 steigen, damit sollte Sibanye dann auch einen neuen Trendkanal eröffnen. Den nach Norden!!!

Eine Übernahme, ist glaube ich zu weit hergeholt. Aber der Einstieg einiger Banken nähren die Hoffnung auf bald höhere Kurse.

Mein EK ist bei 0,965€ und ich hoffe, auf einen gelungenen Einstieg.

Gruß Ede  

fahren

Johannesburg, 10. Oktober 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/...e-stillwater-ltd/) teilt den Stakeholdern mit, dass in Bezug auf die erste Phase des Gerichtsverfahrens, das von Tochtergesellschaften der Appian Capital Advisory LLP (Appian) (das Verfahren) gegen das Unternehmen vor dem High Court of England and Wales eingeleitet wurde, das Urteil ergangen ist. Das Verfahren dauerte fünf Wochen und begann im Juni 2024.

Das von Appian gegen Sibanye-Stillwater angestrengte Verfahren bezieht sich auf die Kündigung der Aktienkaufverträge (SPAs)durch Sibanye-Stillwater am 24. Januar 2022, die Sibanye-Stillwater am 26. Oktober 2021 mit Appian für den Erwerb der Minen Santa Rita und Serrote in Brasilien abgeschlossen hatte. Die Kündigung der SPAs erfolgte nach einem geotechnischen Ereignis (das geotechnische Ereignis) in Santa Rita, das nach Ansicht von Sibanye-Stillwater wesentlich und nachteilig für das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Liegenschaften, die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten oder den Betrieb von Santa Rita war und vernünftigerweise als solches erwartet werden konnte. Die erste Phase des Verfahrens bezog sich darauf, ob das geotechnische Ereignis bei Santa Rita im November 2021 einigermaßen als wesentlich und nachteilig angesehen werden konnte.

In einem heute ergangenen Urteil entschied Richter Butcher, dass das geotechnische Ereignis nicht wesentlich und nachteilig war und in angemessener Weise auch nicht als solches angesehen werden konnte, so dass Sibanye-Stillwater nicht berechtigt war, die SPAs aufgrund des geotechnischen Ereignisses zu kündigen. Sibanye-Stillwater konnte jedoch die Abweisung von Appians Vorwurf des vorsätzlichen Fehlverhaltens erwirken, wobei der Richter entschied, dass die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater ernsthaft davon überzeugt war, dass sie berechtigt war, die SPAs im vermeintlichen besten Interesse von Sibanye-Stillwater zu kündigen.

Das Verfahren wird jetzt in die zweite Phase übergehen, in der für November 2025 ein Prozess (Quantum-Trial) angesetzt ist, in dem das Gericht über den potenziellen Schadenersatz entscheiden wird, den Sibanye-Stillwater an Appian zahlen muss.

Sibanye-Stillwaters Argumentation in Bezug auf die Höhe des Schadensersatzes lautet, dass Appian die Minen Santa Rita und Serrote in Brasilien zu einem ähnlichen Kaufpreis an einen anderen Käufer hätte verkaufen können, nachdem Sibanye-Stillwater die SPAs gekündigt hatte, und daher keine Verluste, die es durch Sibanye-Stillwater erlitten hat, geltend machen kann. In dem Urteil wird festgestellt, dass Appian nach der Kündigung der SPAs durch Sibanye-Stillwater mehrere Angebote für die Minen erhalten hat. Dementsprechend wird Sibanye-Stillwater die Forderung im Quantum-Trial im November 2025 weiterhin energisch verteidigen.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
 

@Knipser, das muss doch nicht in den Chat oder bist Du der Autor??  

die widerlichen Hyänen unterwegs, die da klagen  

Teilweise recht bekommen. Solche Sachen wirken sich leider wie eine Bleikugel am Bein des Kurses aus. Dann lieber Impala wenn es denn Platin und Co sein muss... Bin raus  

haben meist kurze Beine und belasten den Kurs höchstens eine Woche. Der weitere Anstieg von Gold und eine Stabilisierung von Palladium über der 1000$ werden den Kurs zeitnah wieder über 1€ bringen.

ede