Ariad Pharma on the Top
Seite 94 von 373 Neuester Beitrag: 26.09.16 18:45 | ||||
Eröffnet am: | 17.01.14 10:56 | von: Masterbroker. | Anzahl Beiträge: | 10.311 |
Neuester Beitrag: | 26.09.16 18:45 | von: Masterbroker. | Leser gesamt: | 1.448.272 |
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jo mach ich dann hab ich ja noch n bissl zeit das Teil selber zu anlysieren :)
usambara bin ich übrigens ist mein ariva account. Sorry wegen dem yahoo link, der wurd inzwischen platt gemacht. War aber nicht meine absicht Unruhe zu stiften...sorry@all
Hab noch Kohle in der Portokasse
Heute mal alle Werte grün bis Dunkelgrün im Depot, genau so wünsch ich mir das mal auf einen Freitag !
http://www.ariva.de/forum/Ariad-Pharmaceuticals-Neu-493216
Ein durchaus interessanter Link über die Käufe eines Hedge Funds:
http://www.fool.com/investing/general/2014/01/30/...ger-has-been.aspx
Thank you, Kinghana...this type of analysis is important for valuation of ARIA as to any potential acquirer of it....So, if they can clear 60M in Aus...over $1B annually if you add on the EU and the USA is not out of the question...
Some rough back of the envelope stuff:
1 The population of Australia is estimated to be 23,364,244 as of 30 January 2014
2 The European Union presently consists of 28 countries and has a total population of just over 500 million citizens (504,456,000).
3 Census Bureau Projects U.S. Population of 317.3 Million on New Year's Day ... 2014
So from the above the populations of the EU and the USA are 35.17 X that of the population of Aus..
So, take that 1500 number and multiply it by 35.17X.
This gives you 52,785 imputed patients in the US and the EU..
$60M x 35.17....
This gives 2,110,200,000...or,
Over $2.1B in revenue...
Just to be conservative knock this down to $1.4B annually in revenue..
Next, ARIA has Shares Outstanding of 185.66M
Now assume a 35% net profit margin on $1.4B...this gives 490,000,000 or 490M
490M/185.66M shares out..
Gives $2.63 eps...put just a 15X multiple on this sum...gives a projected ARIA share price of $39.58...with sales ww in the EU, NA and Aus...Note that SA, RSA and Japan are NOT included
Believe me...PFE will pay top dollar for ARIA...this drug could generate huge ww annual sales..and Berger knows whats what and will not sell on the cheap...other opinions welcome... Less
Könnte aber noch etwas dauern. Wenn weitere Fortschritte in der Pipeline hervortreten,
sollte nach oben hin korrigiert werden :)
Das ist nunmal nicht so. Von den 1500 sind zur Zeit höchstens, wenn alles perfekt laufen würde 18% Iclusig Kunden. Iclusig ist bis jetzt nur third line Medikament, wird also erst angewand, wenn die Medikamente die an Stelle 1+2 stehen versagen.
bin auch investiert und erwarte/erhoffe Gewinne, aber sorry, die Rechnung ist doch absolut an den Haaren herbeigezogen...
beim derzeitigen Stand, und nach Aussage von Ariad, kommen von den 1500 Aussies doch nur ~10% (hab den genauen Link und die Zahl grad nicht parat glaube jedoch das es so war) für Inclusig in Frage
- ebenso nur ein gewisser Anteil in den anderen Vertriebsregionen.
Laut Konferenzbeitrag von Ariad
http://investor.ariad.com/...x.zhtml?c=118422&p=irol-calendarPast
liegt die Patientenanzahl momentan <1000, und es wird mit einem jährlichem Wachstum von ~1300 gerechnet.
Versteht mich nicht falsch, sehe auch 4Mrd. als potentiellen Marktwert des Unternehmens bei Übernahme, und da Börse Zukunft handelt, ist momentan auch einen höherer Kurs gerechtfertigt v.a. charttechnisch, aber bis real 1-2$ Gewinn pro Aktie ansteht vergeht wohl noch ein wenig Zeit. Erst mal müsste der break-even her, und dafür fehlen imho min. 2000 Patienten....
trotzdem bin ich heute für höhere Kurse :)..... Top it Ariad
Der Markt glaubt nunmal nicht was die britische Bildzeitung berichtet, sowie in einen unseriösen Blog gepostet wird.
Wobei wir einen Kursaufschlag von immerhin noch derzeit 15% durch diese Gerüchte haben.
das diese WE was kommt wäre schon der Hammer, aber so etwas wäre wohl zu einfach. Hoffe nur das es keinen Abverkauf gibt falls keine News kommt, aber warum sollte es so sein, der Kurs hat ja quasi nicht drauf reagiert, sonst wären wir wohl >15$.
Der Aufschlag vom letzten Fr. ist imho hauptsächlich auf das 14$ Kursziel und Charttechnik/Vol. zurückzuführen.
andererseits falls ich eine Firma übernehmen könnte/wollte, würde ich es genau in sonner Situation vorbereiten in der Ariad jetzt steckt. Aber den Deal würde ich erst durchziehen wenn alle nicht mehr dran glauben... also nicht dieses WE.
Umso schöner ist es dann auch wenn die Übernahme dann doch kommt :D
Könnt ihr euch folgendes vorstellen...
Ein großer setzt sich bei FDA das iclusig gestoppt wird und über verschiedene ecken shortet und die anteile fleißig billig sammelt. Reicht aber nicht für Übernahme. Was jetzt?