K+S: 70 Euro und mehr sind drin
Zum Glück gibt es nicht für alles eine Link zum Onlinebestellen, sonst käme man gar nicht mehr aus dem Haus. Cafe und Eisessen ist vor Ort in der Innenstadt am besten.
Aber hier ist die volle Analyse von Bankhaus Lampe:
Bankhaus Lampe - K+S-Aktie: regionale Aufstellung im Kalibereich brachte Vorteile
17:10 04.05.12
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von K+S (K+S Aktie) unverändert mit dem Rating "halten" ein.
Für Q1 würden die Analysten erwarten, dass K+S nicht an das gute Vorjahresquartal habe anknüpfen können und am 9.5.2012 einen Umsatz- und Ergebnisrückgang vermelden werde. Die Gründe seien ein deutlich schwächeres Salzgeschäft angesichts des relativ schnee- und eisfreien Winterquartals als auch geringere Volumen bei Kali- und Magnesiumprodukten.
Während der Branchenprimus Potash Corp. (Potash Aktie) beim Kaliabsatz einen Rückgang von 57% yoy auf 1,2 Mio. Tonnen in Q1 gemeldet habe, dürfte K+S deutlich geringere Rückgänge in Q1 verzeichnet haben. Die Analysten würden mit 1,75 Mio. Tonnen Absatzvolumen rechnen, was einem Rückgang von knapp 13% entsprechen würde. Der geringere Mengenrückgang zeige, dass die klassischen K+S-Märkte in Europa und Südamerika relativ stabil seien, während Nordamerika und die Kontraktmärkte Asiens (Indien und China) Schwächen zeigen würden.
Die Durchschnittspreise dürften in Q1 bei rund 326 EUR/t und damit deutlich über den 288 EUR/t im Vorjahr gelegen haben, wenngleich weitere Preiserhöhungen im Markt aktuell nur schwer zu realisieren seien. In Q1 dürfte der Umsatz bei 571,1 Mio. EUR (Vj. 578 Mio. EUR) und das EBIT I bei 186,1 Mio. EUR (Vj. 224 Mio. EUR) gelegen haben. Neben dem Mengenrückgang hätten höhere Energiekosten auf das Ergebnis gedrückt. Im Nitrogen-Segment würden die Analysten einen Umsatz von 305 Mio. EUR (Vj. 328 Mio. EUR) und einen Rückgang beim EBIT I um 18,4% von 33,7 Mio. EUR auf 27,5 Mio. EUR erwarten. Hier würden ebenfalls gestiegene Einstandskosten das Ergebnis belasten.
Für das Salzgeschäft habe K+S angesichts der milden Witterung das exorbitante Vorjahres-EBIT I von 139,1 Mio. EUR nicht wiederholen können. Hier würden die Analysten ein EBIT I von 55 Mio. EUR (-60,5% yoy) und einen Umsatzrückgang von 12,2% auf 565 Mio. EUR erwarten. Die K+S Aktie notiere aktuell mit einem KGV 2012 von 13,4x nur leicht unter dem historischen 10-Jahresdurchschnitt von 14,3x.
Vor den Zahlen raten die Analysten vom Bankhaus Lampe unverändert zum Halten der K+S-Aktie. Das Kursziel werde nach wie vor bei 42,00 EUR gesehen. (Analyse vom 04.05.2012) (04.05.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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Das interessante daran: 1)Bankhaus Lampe besitzt selber Aktien von K+S, und hat an einem realen Bericht deshalb scheinbar mehr Interesse als andere Analysten, die nur kurz schreiben, Bankhaus Lampe sehr ausführlich.
2) Die Commerzbank schrieb kurz vorher " Der Düngemittelhersteller dürfte die Vorjahresergebnisse des ersten Quartals um bis zu 34 Prozent verfehlt haben und damit um fünf Prozent unter den Markterwartungen liegen, schrieb Analyst Lutz Grüten in einer Studie vom Mittwoch. Hohe Kali-Lagerbestände in der gesamten Branche dürften die Preissetzungsmacht geschwächt haben und Preiserhöhungen verhindern"
Die Commerzbank schreibt, die Preissetzungsmacht dürfte geschwächt sein. Genau das Gegenteil, das Bankhaus Lampe schreibt (höhere Verkaufspreise als 2011)
3) Schaut euch mal die verkaufte kalimenge bei Bankhaus Lampe an, nur gering weniger. Es wird also definitiv Kali verkauft, zu einem guten Preis. Und das Salzgeschäft läut mit Sicherheit auch wieder an. Viele Kommunen haben nicht mehr viel auf Lager für den nächsten Winter. Nicht jeder hat volle Lager.
Fazit: K+S ist viel besser aufgestellt als die Konkurrenz, weil kleiner und deshalb nicht so anfällig auf Bestellrückgänge wie Uralkali oder Potash, die die Produktion gekürzt haben. K+S hat nur relativ wenig Mengenmäßig weniger verkauft. Und der Dividendenabschlag kann uns auch nicht mehr Schocken,die letzten Tage waren Schock genug, da ist man noch betäubt.
Nein, es kann nur aufwärts gehen. Ich persönlich glaube, dass in den letzten Wochen große Besitzänderungen bei K+S waren. Bin gespannt auf die Hauptversammlung nächste Woche, aber selbst die Analysten gehen nicht von einer Gewinnwarnung aus. Also Richtung 40 sollte es dann doch gehen, zumindest die nächsten Wochen. Aber für mehr braucht es schon gute Nachrichten von K+S.
Wen der Bericht von Bankhaus Lampe stimmt, dass gar nicht so viel Kali weniger verkauft worden ist wie im Vorjahreszeitraum, verstehe ich nicht, warum K+S das nicht vorab bekanntgemacht hat. Der Umsatz ist Super, bei dem angeblichen Desaster beim Salzgeschäft. Und keine Aussetztung der Produktion. Das sollte den Kursverfall doch aufhalten.
Grüße
Rafael123
das chartbild ist einfach negativ...zu negativ....
K+S verlieren heute drei, vier, fünf mal soviel wie Commerzbank und Deutsche Bank, die seit Mittag sogar ins Plus drehen (K+S weiter im Minus). Ist K+S durch den Wahlausgang in Griechenland, Frankreich und absehbar in Niederlande mehr gefährdet als die involvierten Banken? Und das auch noch zwei Tage vor der Dividenden-Ausschüttung... Das ist schon alles sehr kurios.
Was soll's! Mich wundert langsam garnichts mehr. Deutschland gehts gut (geringe Arbeitslosigkeit, Finanzlage...), die Wirtschaft boomt (insbesondere Export), es enstehen weltweit riesige neue Absatzmärkte mit hohem Wachstum (China, Indien, Brasilien, S-O-Asien...) die für Deutschland weiterhin gute Absatzchancen bieten, das Ausland verfällt wie seit Jahrhunderten in den üblichen Neid- und Missgunst-Modus... - alles super! Und was macht die Politik? Sie bringt uns mit der Euro- und Schuldenpolitik, die seit 2003 völlig aus dem Ruder läuft, an den Rand des Abgrunds, an den Rand des finanziellen Ruins. Für so eine politische Fehlleistung gibt es in der Geschichte kein Beispiel. Eine politische Bankrotterklärung auf der ganzen Linie! Wie gesagt: In der Wirtschaft läuft alles seit Jahren stabil und prima - doch die Politik stürzt uns innerhalb von 5-10 Jahren in das größte Chaos seit dem letzten Weltkrieg. Und jetzt kommts: Schäuble fordert die Gewerkschaften auf, auf höhere Löhne zu drängen! Und Gabriel, Trittin und Konsorten fordern weiter kreditfinanzierte "europäischen Wachstumspolitik" zur Rettung Griechenlands, Portugals, Spaniens etc (dabei wird seit Jahren von den Linken und Grünen "Wachstum" und Wachstumspolitik diffamiert...). Da kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ein Kuriosum jagt das nächste. Warum soll es dann an den Börsen anders laufen, oder? Da lob ich mir doch die K+S-Aktie. Immer stabil und verlässlich - am unteren Ende des Dax. Das nenn ich Solidität!
für die Errichtung eines neuen Kaliwerks in Kanada einen
entscheidenden strategischen Schritt nach vorn gemacht.
AN DIE AKTION ÄRE 7
Angesichts des erfolgreichen Jahresverlaufs 2011 wird der Vor-
stand der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende
für das abgelaufene Geschäftsjahr um 30% zu erhöhen und
eine Dividende von 1,30 € je Aktie auszuschütten.
Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, können sich auch
in Zukunft darauf verlassen, dass Ihre K+S Gruppe weiter Kurs
hält. Vorstand und Aufsichtsrat haben in den letzten Jahren
die Strategie der K+S Gruppe mit der Fokussierung auf die beiden
Säulen Kali und Salz geschärft: Der Erwerb des chilenischen
Salzproduzenten SPL in 2006, die Übernahme des amerikanischen
Salzproduzenten Morton Salt in 2009, die Akquisition
des kanadischen Kaliexplorationsunternehmens Po tas h
One, aber auch die Veräußerung der COMPO im letzten Jahr
stehen ganz im Zeichen dieser Strategie.
....Rohstoffe knapper und teurer werden...
... der nächste kalte Winter bestimmt kommt....
.... die Dividende nicht so schlecht ist.
... Charttechnisch einiges für einen Rebound spricht...
NUR MEINE MEINUNG
Heute keine schlechte Kursentwicklung. Morgen geht's vermutlich noch ein Stück aufwärts vor der HV. Spannend wird sein wie es nach dem Dividendenabschlag weitergeht.
Bin mal gespannt was am 10.5. passiert?
Vieleicht Zeit zum nachlegen?
mfg
13:26 08.05.12
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Salz- und Düngerkonzern K+S (K+S Aktie)verkauft seine Felddüngersparte laut einem Pressebericht an das russische Chemieunternehmen Eurochem. Beide Seiten hätten vorige Woche den Vertrag unterschrieben, schreibt die "Financial Times Deutschland" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Insider. Der K+S-Aufsichtsrat müsse das Geschäft noch genehmigen. Der Unternehmenswert liege bei 140 Millionen Euro. Der Umsatz der Sparte liege bei 1,2 Milliarden Euro. Eurochem war dem Blatt zufolge für eine Stellungnahme nicht erreichbar, K+S wollte sich nicht äußern.
Der Verkauf würde eine komplizierte Geschäftsbeziehung beenden. Jahrelang hatte K+S als Vertriebsorganisation für den BASF-Felddünger gedient: BASF (BASF Aktie) produzierte exklusiv für das Kasseler Dax(DAX)-Unternehmen, das die Produkte dann verkaufte. Zwischen beiden gab es unbefristete Lieferverträge, die frühestens 2014 gekündigt werden können. Die Unternehmen waren historisch miteinander verbunden. K+S war einst eine Tochtergesellschaft des Ludwigshafener Konzerns.
Die Beziehung wurde in den vergangenen Jahren aber zunehmend aufgelöst: Erst verkaufte BASF den noch bestehenden Aktienanteil, den der Konzern noch an K+S hielt. Anfang 2011 kündigte er an, die Felddüngerproduktion zu veräußern. Im September nannte BASF dann auch den Erwerber: Eurochem. Nun werden die Russen auch die K+S-Vertriebsgesellschaft kaufen. K+S steigt damit vollständig aus dem Stickstoffdüngergeschäft aus. Das Unternehmen hatte sich unlängst bereits von einem Teil dieses Segments getrennt: der Untersparte Compo, die Produkte für den Hausgebrauch sowie für Baumschulen und öffentliches Grün herstellt. Sie ging an den Finanzinvestor Triton./jha/kja
Quelle: dpa-AFX
danke und gruß
hashma
nach der Ausschüttung wird der Kurs um die ausgeschüttete divi korrigiert
http://www.agrarmarkt-nrw.de/duengermarkt.shtm
07.05.2012
Düngemittel
Basis:
Abgabepreise an die Landwirtschaft bei Abnahme ab 5 t lose ab Lager, ohne MwSt.
Bei den Preisen für Düngemittel sind derzeit noch keine größeren Veränderungen festzustellen; trotz geringerer Einlagerung scheinen die Düngemittel auszureichen; erste Preissignale beim Kali deuten auf gleichbleibende Preise.
Ein Tag vor der Versammlung die News zum Verkauf an Eurochem...was ein Timing.
Bin jetzt gespannt ob die 70 vom Fred bald kommen.....K+S wird noch profitabler!
mmh, nicht so gut:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...rken-Rueckgaengen-1852211
Optionen
| Boardmail an "pdi77" |
Wertpapier: K+S AG |
Im ersten Quartal sackte der bereinigte Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft auf 193,4 (Vorjahreszeitraum: 261,6) Millionen Euro ab. Der Umsatz verringerte sich wegen des vergleichsweise milden und trockenen Winters um 11,6 Prozent auf 1,438 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Bewertungsveränderungen von Derivaten (insbesondere zur Absicherung von Wechselkursrisiken) (EBIT I) sank auf 281 (368) Millionen Euro. Damit übertraf der Konzern die operativen Ertragserwartungen der von dpa-AFX befragten Analysten, blieb aber etwas hinter den Umsatzerwartungen zurück.
...war doch klar, dass der Umsatz bei dem milden Winter zurückgegangen ist... trotzdem noch sehr gutes Geld verdient und der Ausblick wurde auch bestätigt...
NUR MEINE MEINUNG
wen es interessiert
Sehr geehrte Damen und Herren, Mit freundlichen Grüßen, |
Kassel, 8. Mai 2012 Veränderungen im Vorstand der K+S Aktiengesellschaft
Der Aufsichtsrat der K+S Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Mark Roberts (48) mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Er wird die Verantwortung für den Geschäftsbereich Salz übernehmen, der bisher vom Vorsitzenden des Vorstands, Norbert Steiner, betreut wird. Roberts leitet zurzeit als Chief Executive Officer (CEO) die amerikanische K+S-Tochter Morton Salt. Roberts verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Düngemittel- und Salzgeschäft in der K+S Gruppe. Vor seiner Berufung zum CEO von Morton Salt war er unter anderem als Geschäftsführer der K+S-Tochtergesellschaften International Salt Company (ISCO) sowie der Potash Import & Chemical Corporation (PICC) tätig. Roberts ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Wie bereits berichtet, wird Joachim Felker nach Auslaufen seines Vertrages am 30. September 2012 in den Ruhestand treten. Ab diesem Zeitpunkt und bis zur Bestellung eines Nachfolgers wird Norbert Steiner für den Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte im Vorstand zuständig sein. Wachstum erlebenK+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Im Salzgeschäft ist K+S mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt. K+S bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S Gruppe mehr als 14.000 Mitarbeiter. K+S – der Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX – ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE000KSAG888, Kürzel: SDF). Weitere Informationen über K+S unter www.k-plus-s.com. |
Ihre Ansprechpartner: Herausgeber: K+S Aktiengesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke
|
Optionen
| Boardmail an "Phantasmorgaria" |
Wertpapier: K+S AG |
...und ein schwacher Winter macht dem nicht viel aus...
Ich hoffe auf einen grünen Tag :-)
NUR MEINE MEINUNG