IVU Technologies - Strong Buy Kursziel 2€!
Seite 33 von 34 Neuester Beitrag: 21.12.11 10:47 | ||||
Eröffnet am: | 30.06.05 09:19 | von: Happy_Berti | Anzahl Beiträge: | 835 |
Neuester Beitrag: | 21.12.11 10:47 | von: NetSurver | Leser gesamt: | 124.444 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 38 | |
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15:37 30.05.11
EANS-DD: IVU Traffic Technologies AG / Mitteilung über Geschäfte von
Führungspersonen nach § 15a WpHG
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Directors Dealings-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Personenbezogene Daten:
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Mitteilungspflichtige Person:
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Name: Martin Müller-Elschner
(natürliche Person)
Grund der Mitteilungspflicht:
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Grund: Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Geschäftsführendes Organ
Angaben zur Transaktion:
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Transaktion:
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Bezeichnung: Aktie
ISIN: DE0007448508
Geschäftsart: Kauf
Datum: 27.05.2011
Währung: Euro
Kurs/Preis: 1,43000
Stückzahl: 5000
Gesamtvolumen: 7.150,00000
Börsenplatz: Direkthandel
Erläuterung:
Rückfragehinweis:
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Annette Weisser
Vorstandsassistentin
Tel.: +49 (0) 30 85 906 244
E-Mail: ann@ivu.de
Angaben zum Emittenten:
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
D-12161 Berlin
Telefon: +49(0)30-85906-0
FAX: +49(0)30-85906-111
Email: post@ivu.de
WWW: http://www.ivu.de
Branche: Informationstechnik
ISIN: DE0007448508
Indizes: CDAX, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München
Sprache: Deutsch
ots Originaltext: IVU Traffic Technologies AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Branche: Informationstechnik
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Index: CDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Bitte nicht falsch verstehen: IVU ist keine schlechte Aktie und auch recht günstig bewertet.
Aber ein Vorstand sollte mehr Zutrauen zu seinem Unternehmen haben und vor allem zeigen und nicht nur solche Kleckerkäufe tätigen. So blöd sind Anleger auch nicht, um nicht den Sinn hinter den Käufen zu erkennen. 5000 St. können sich zu diesem Kurs auch viele Kleinanleger leisten. Wenn sie wenigstens 50.000 St. kaufen würden. Dann könnte man eher von Vertrauen in das eigene Geschäft sprechen. Oder verdienen die Vorstände bei IVU so schlecht?
Roman Abram, an Deinen Euro glaube ich nicht. Aber es kann bei einer Übertreibung des Marktes vielleicht noch etwas runtergehen. Dann hätten wir aber gute Kaufkurse, zumal IVU immer mal wieder nach oben getrieben wird. Daher gilt für mich weiterhin. Wenn die Aktie noch in Richtung 1,30 € gehen sollte, was nicht unbedingt der Fall sein muss, gehe ich wieder rein und bei der nächsten Kaufempfehlung wird wieder in die steigenden Kurse verkauft.
...bin gespannt ob der Bäcker und sein Team wieder trommeln werden.. ich hoffe nicht, die Aktie soll solide nach und nach steigen.
bedenke das die Insider nicht das gleiche verdienen wie ein VW Vorstandcheff der sich auch mehr leisten könnte.. das Gehalt muss auch zum leben reichen. ;-) ..von daher wird halt das Geld investiert was man für längere Zeit nicht braucht.. und was ist so schlimm dabei?
..jeder Finanzinvestor ratet dir in mehreren Tranchen zu kaufen und nicht gleich alles auf einmal..
init oder IVU: Welche Aktie hat die besseren Chancen?
Die init innovation in traffic systems AG und die IVU Traffic Technologies AG haben beide den gleichen Anfangsbuchstaben und sind auch in derselben Branche tätig. Doch es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen den IT-Dienstleistern: init erwartet im laufenden Jahr Erlöse, die fast doppelt so hoch sind wie beim Berliner Wettbewerber. Mit 19,4 Prozent ist die EBIT-Marge sogar fast viermal so hoch.
Dafür ist bei der init-Aktie, die nicht nur optisch deutlich teurer ist, auch schon ein großer Teil der Wachstumsperspektive vorweggenommen. Während die IVU-Papiere ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 haben, ist init mit dem 19-Fachen Ergebnismultiplikator bewertet.
ivu
Für IVU spricht außerdem, dass das Unternehmen aus der Hauptstadt im Gegensatz zu init, deren Bankverbindlichkeiten sich auf gut 5 Millionen Euro belaufen, schuldenfrei ist und voraussichtlich im kommenden Jahr auch ihren Verlustvortrag in der HGB-Bilanz abbauen wird. IVU wird damit dividendenreif.
Der Buchwert von init beläuft sich auf 4,65 Euro, bei IVU liegt dieser bei 1,33 Euro. Damit spricht auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von gerade einmal 1 für IVU, bei init ist es viermal so hoch. Da zeigt sich, dass init seit Jahren intensiv in die IR-Arbeit investiert hat und die Anleger bereit sind, eine hohe Marge auch entsprechend zu honorieren.
Die Verkaufsgebiete von beiden Telematikanbietern überschneiden sich in Südamerika, Australien und natürlich im EU-Raum. init konnte auf dem nordamerikanischen Markt in den letzten Jahren viele ertragreiche Aufträge an Land ziehen und damit Gewinnrücklagen von 22 Millionen Euro bilden. IVU dagegen ist in dieser Region so gut wie gar nicht vertreten.
Allerdings ist IVU in ihren angestammten Ländern gut unterwegs, sonst wäre der gesicherte Auftragsbestand für das kommende Jahr nicht schon bei 15 Millionen Euro. Auch die Tatsache, dass IVU acht europäische Staatsbahnen als Kunden hat, zeugt von der hohen Reputation im Markt.
Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich größer ist, dass der Aktienkurs von IVU um 30 Prozent zulegt, als dass init von 18,30 Euro auf 23,80 Euro im Kurs steigt kann. Mein Vorschlag deshalb: Tauschen Sie Ihre init-Bestände in IVU oder bauen Sie bei IVU auf der Basis von 1,35 Euro neu auf.
Ihr
Christoph Martin
..die ersten Börsenbriefe empfehlen die IVU wieder.. wenn der Bäcker wieder zum trommeln anfängt, dann geht es hier auch schneller rauf.
Auch fundamental erscheint mir die Prognosen für 2011 aufgrund fehlendem Gewinnwachstums nicht dazu angetan, für viel höhere Kurse zu sorgen, selbst wenn es vielleicht in 2011 1 Cent mehr Gewinn werden könnte als in 2010. Wenn ich mir aber die Gewinnprognose aus Börse-Online für 2012 ansehe, soll es dort 2 weitere Cents pro Aktie steigen. Das wären dann in 2 Jahren 3 Cent mehr Gewinn, was fast 30 % bedeuten würde. Das KGV von 7-8 (gerechnet auf den prognostizierten Gewinn 2012) ist hinsichtlich dessen gering.
Womit wir wieder bei meinem Ausgangssatz sind. Solange IVU nicht durch Quartalsergebnisse ein Wachstum von wenigstens 20 % aufzeigt. dürfte die Aktie ohne ein neues künstliches Hochputschen nicht wesentlich über den jetzigen Kurs steigen, schon weil viele durch dieses Bäckerspiel nun abgeschreckt sein dürften. Angemessen bewertet erscheint sie mir im Hinblick auf das prognostizierte Ergebnis für 2011 vielleicht ein klein wenig höher, aber eben nicht wesentlich höher. Erst wenn sich abzeichnen sollte, dass IVU vielleicht in 2012 die von Börse-Online prognostizierten 0,16 € als Gewinn pro Aktie erreichen könnte, könnte es wieder in die alten Höhen von bis zu 1,80 € gehen. Nach unten erscheint IVU aber bei 1,20 € auch recht gut abgesichert zu sein, so dass man sagen kann, dass zwar momentan wenig Phantasie nach oben aber noch weniger Gefahr nach unten besteht. Ob IVU in den nächsten Monaten aber wesentlich über 1,40 € steigen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber die nächsten Quartalsergebnisse werde ich genau beobachten, denn IVU ist eine solide Firma. IVU muss nun aber mit Fundamentaldaten in Form von wachsendem Gewinn überzeugen und das Vertrauen, das durch die obskuren Börsenbriefe zerstört wurde, damit wieder herstellen.
Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresfinanzbericht
Deutsch:
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2011
Veröffentlichungsort : http://www.ivu.de/investoren/publikationen/2011.html
aber es zeigt sich das fundamentale gute Zahlen derzeit ignoriert werden...
:-(
http://www.ivu.de/fileadmin/ivu/pdf/publikationen/...richt2011_DE.pdf
An der Prognose wird festgehalten.
Ausblick:
Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2011 sind die für das Geschäftsjahr 2011 getroffenen Prognosen weiterhin aktuell. Wir rechnen mit einem Umsatz von 38 bis 40 Mio. € und einem Rohergebnis von 29 Mio. €.
..bald springen die ersten Börsenbrief drauf und dann geht die Achterbahn von vorne los..
Wie gesagt das Teil ist klar 20-30% unterbewertet!
Zur Zeit ist sie auf jedenfall unterbewertet!!! Die Zahlen sprechen da für sich.
glaube nicht das das ne Abzockfirma ist , die machen nur nicht mehr als nötig ( glaube die wollen gar nicht wachsen bzw. riesige Gewinne einfahren) - nennt man wohl solides Arbeiten im Interesse der Angestellten.
nur meine Meinung
das bezweifelt hier keiner! ..fahre mal nach Berlin, dann siehst du die Firma!
..oh man.. ich kann nicht mehr.. :)
Nur sind die Blue Chips halt derzeit interessanter.......
Weiter anstehend scheint das Geschäft in Chile lt. den Meldungen nicht in den geplanten und anvisierten Zielen erreicht werden.
Ansonsten ist der Umsatz zwar wachsend aber auch nicht gerade der Hit.
IVU sollte man im Depot halten aber nicht übergewichten.
Das Kursniveau ist derzeit attraktiv um 1,-€ scheint der Boden erreicht zu sein.
(Habe IVU in der Vergangenheit schon gehabt(weit unter 1,-) und ziemlich lange gewartet um mal die 1,2 zu sehen.....)...und derzeit auf WL gesetzt bis zu den nächsten Zahlen.
Schönes Wochenende.....(IVU ist keine Abzockbude!)
IMO