ID Media --mal anschauen ---

 

Mich macht aber gerade stutzig, das es hier überhaupt noch Verkäufer gibt. Sind ja nur noch 3-5 Tage bis zu den vorläufigen Zahlen.

Die Bewertung ist wirklich immernoch abenteuerlich niedrig. Jetzt hat man noch ne Übernahme vollzogen, weitere Aufträge/Kooperationen, Gorny im Aufsichtsrat, die Branchenkonjunktur läuft ...

 

haben wirklich zittrige Finger, wenn es nicht sofort über die 3,20 geht ;-)

--> fundamental ist I-D Media aus meiner Sicht nach unten gut abgesichert... selbst wenn- wider Erwarten- zum EPS von EUR 0,23 nach 9M/06 nichts mehr hinzukommt, wäre der Wert aktuell mit einem KGV06 von 13,5 bewertet (cashbereinigt etwa 9,5).

...bei einer EBIT-Marge in der Range von 10-15% und zweistelligem Umsatzwachstum -15% wurden auch für 2007 bereits angekündigt (vergleichsweise notiert SinnerSchrader mit einem EPS06 von EUR 0,10 bei aktuell EUR 1,83= KGV06>18 bei einer EBIT-Marge von 7%).

--> aber das ist halt Börse- früher oder später gleicht sich alles wieder aus ;-) ...


gruß,
mike
 

endlich mal wieder jemand mit Substanz  :-)

Weiter so !  

wo IBS angekündigt hat, dass man auch 2007 wieder 15% Umsatzwachstum prognostiziert?!

Danke!

 

 

beim Deutschen Eigenkapitalforum Ende Nov06
..IDL Präsentation Seite 30

hier der link:
http://www.komments.org/Analystenpdf/I-D%20Media%20AG.pdf

Q: eigenkapitalforum.com

gruß,
mike

 

denke die 3,20 werden auf sich nicht mehr lange warten lassen, und das ist ein wichtiger Knackpunkt!  

die Adhoc zu den Q4-Zahlen? Also Zahlen an sich (Umsatz, Ebit, Überschuss) und möglichem Ausblick?  

die Erwartungen sind immer noch die selben, wie schon nach der Bekanntgabe der 9 Monatszahlen....

Umsatz über 20 Mio.

EPS 30 Cent

= KGV von 10 für 2006


Umsatz 2007 etwa 24 - 25 Mio.

EPS 2007 ca. 36 -38 Cent

= KGV 2007 ca. 8 ( Kurs 3,05)

und aus jetziger Sicht (also incl. letzter Investition), über 14 Mio. Cash.

also du siehst, nichts hat sich geändert, obwohl wir nun fast 1 Euro höher stehen als am Anfang des Threads..........
ID ist mit der Kurserhöhung auch gewachsen......

mein Kursziel ist eine halbwegs faire Bewertung und die sehe ich bei einem konservativen KGV von 15......

Gruß
megalith

dem im Moment etwas die Zeit fehlt.......  

 

--> I-D Media ist ja keine reine Werbeagentur, sondern entwickelt auch Softwarelösungen- daraus ergeben sich (wie im 3.Q) Software- Lizenzeinnahmen- und wie hoch diese Einnahmen sind hängt wohl vom jeweiligen Projekt ab. Daher muss man im Quartalsvergleich mit Schwankungen rechnen.

Vor! den Zahlen zum 3.Q/06 lag meine pers. Schätzung für das Gesamtjahr bei einem EPS06 von EUR 0,25-0,27 und knapp 20Mio Umsatz. Damit wäre ich auch zufrieden (ich möchte die Erwartungen auch nicht hochtreiben).


gruß,
mike  

Kati rechne doch mal nach....

24 Mio. Umsatz 2007 x 13,5 % Ebit-Marge /hier wurden schon höhere Margen angenommen)

= 3,24Mio. Ebit
+ Afa
+ Zinsen
+ Cash 2006 4. Quartal
+ Höherbewertung der 412.000 eigenen Aktien
+ 12,9 Mio. Cashbestand nach 9 Monaten 2006
- Medial Zukauf (niedriger einstelliger Mio.-Betrag, ich rechne mit 2,5 Mio.)

ihr werdet euch wundern was dabei heraus kommt........und die krasse Unterbewertung wird dabei wieder offensichtlich, ich persönlich kann die ganze rein raus Zockerei in dem Wert nicht verstehen, hinlegen und einfach nur warten......


Gruß
megalith  

es waren nur knapp 12,8 Mio. Cash nach 9 Monaten in 2006....

Entschuldigung, kommt davon wenn man es aus dem Kopf macht, ohne nachschauen.....  

Es ging mir nicht um die Unterbewertung der Aktie. Diese ist offensichtlich. Ich fand nur die 14 Mio Cash zum jetzigen Zeitpunkt merkwürdig. 12,8 Mio Cash minus angenommen 2,5 Mio für Medial sind 10,3 Mio. Cashflow seit dem Oktober dürfte vielleicht bei 1,0-1,5 Mio gelegen haben. Sollte es keine großartigen Veränderungen im Umlaufvermögen gegeben haben (höhere Kreditoren zum Beispiel), dürfte der Cashbestand eher bei 11,5-12,0 Mio liegen.

Es ist ja letztlich auch unerheblich. Ende 2007 dürfte der Cashbestand (ohne Dividenden einzurechnen) wohl eher bei 15 Mio oder höher liegen. Cashbereinigt läge das KGV bei 5,0.



Übrigens sehr starkes Orderbuch derzeit.

Stück    Geld  Kurs Brief     Stück  
           3,29       6.000  
           3,28       1.000  
           3,27       600  
           3,25       820  
           3,23       1.050  
           3,20       2.200  
           3,19       3.340  
           3,18       822  
           3,16       1.000  
           3,15       2.000  
 
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/IDL.aspx [/URL]  
 
956        3,12    
8.659        3,11    
2.456        3,08    
5.820        3,06    
4.400        3,05    
3.998        3,03    
15.000        3,02    
2.200        3,01    
1.982        3,00    
6.300        2,99    
 
Summe Aktien im Kauf    Verhältnis    Summe Aktien im Verkauf
51.771                   1:0,36          18.832
 

Stoplos 3 € ich gehe nicht davon aus das wir nochmal mit 3 € schließen werden, wenn doch ist es schlecht für die aktie und eher ein Verkauf.

Fazit: klarer Halt

 

siehe Posting 360 + 363, logisch waren die über 14 Mio. zum 31.12.07 gemeint...., kannst du ja an der Aufstellung in 363 ablesen......

aber eben halt schön konservativ von mir gerechnet....( sonst könnte mich ja die Rechnug mal einholen.......)

Der Cash könnte aber auch wesentlich über den von mir angegebenen 14 Mio. liegen, denn ich habe alle Parameter am unteren Rand gegriffen......,
deshalb schrieb ich ja: """ihr werdet euch wundern was dabei heraus kommt........""", wenn man die entsprechenden Zahlen einsetzt.....

du liegst mit deinen 15 Mio. so etwa gut im mittleren Bereich.....

und bei ID kann man garnicht oft genug auf die krasse Unterbewertung hinweisen, gerade dann wenn sie mal ein paar Cents zugelegt haben.......
und die Leute die sich nicht die Mühe machen den Wert fundamental zu prüfen....., haben dann die Meinung da wäre kaum noch Kurspotenzial in dem Wert.....,

dabei hat die Sache nach m.M. noch nicht mal richtig angefangen, denn 14 Mio. Cash sind schon 1,42 (15 Mio. = 1,52) Euro/Aktie !!!

deshalb schrieb ich: """ich persönlich kann die ganze rein / raus Zockerei in dem Wert nicht verstehen, hinlegen und einfach nur warten......"""


Gruß
megalith  

 

WLB erhoeht kursziel von 22eu auf30 zur zeit 18,6eu
hebeln mit callzert.WKN BN60E9 Wandler  

unglaublich. Die sollen sich mal mit den zahlen sputen. heut oder morgen ist es soweit. Hoffentlich halten sie diese Zusage auch ein...  

Jetzt gute Zahlen, die die Unterbewertung nochmal mainfestieren, und der Gesamtmarkt dürfte ziemlich egal sein. Gibt ja schließlich keinen Nebenwert in Deutschland mehr, den ich kenne, der bei KGV07 von 8 noch zusätzlich dermaßen viel Cash hat.

Ist heut aber wieder ein ScheißTag für mein Depot. Hab ja noch Glück, das ich gestern Tecon und Broadet verkauft habe. Und vor einigen tagen schon UMS einen Teilverkauf. Aber dennoch hab ich heute 3-4 Depotwerte mit jeweils 5% minus. UMS, Advanced Medien, ID Media, Analytik Jena und erst die gestern nach Ausbruch gekaufte VEM.

Gerade VEM ist echt ärgerlich. Ohne den Crash heute in China wäre VEM wohl diese Woche auf 6 € gelaufen. Pech!  

Nur so sind doch Kurse unter 3 € zu verstehen.

Ist mir echt zu hoch.  

Hm, in Stuttgart koennen keine Preise mehr angezeigt werden nachdem das Teil auf 2,92 gerutscht ist :(  

2,71 ... und ich hab heut nochmal fuer 3,10 nachgekauft :)  

kann das bei entsprechenden Zahlen morgen nen fetten Hebel bringen!!