Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 1 von 379 Neuester Beitrag: 30.01.25 17:35 | ||||
| Eröffnet am: | 07.11.11 08:01 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.464 |
| Neuester Beitrag: | 30.01.25 17:35 | von: portnoi | Leser gesamt: | 2.832.472 |
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Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.
Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.
Im Einzelnen geplant:
Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.
Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.
Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site
A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf
B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf
Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/ Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.
Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf
The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.
Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband
The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)
Research & Previous News Releases
Vicarage Research Report
http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf
Corporate Update
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf
Preliminary Assessment
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...024120301934.pdf
ich konnte oben den gemachten screenshot nciht einfügen
Grüße
Richard
Die Rekordfahrt des Goldpreises ist nach der US-Wahl erst einmal gestoppt worden. Wars das erstmal mit der Rally oder gehts bald doch weiter rauf? Wie Trader auf die Schwankungen beim Goldpreis setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Kemal Bagci von der BNP Paribas.
https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/...ollar-article25407597.html
mfg.meht.
https://majesticgold.com/investors/presentations/
Die Produktionsprognose für 2024 wird wiederholt mit 34.200 Unzen (10.000 Unzen für Q4) und mit 10.600 Unzen für alle Q1-4 2025 angegeben.
Mit den 34.200 Unzen und dem anhaltend starken Goldpreis werden wir 2024 einen Rekordnettogewinn von 20 Millionen USD erzielen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit den Jahresergebnissen Ende März 2025 eine zweite Dividende von PRG an seine Aktionäre und von MJS von 0,007 CAD ( 2x 0,007CAD = 0,01USD) an seine Aktionäre erhalten werden.
Wenn man sich die Fundamentaldaten ansieht, ist MJS laut DCF (fairer Wert bei etwa 0,27 CAD simplywallstreet.com) wahnsinnig unterbewertet. Wenn wir Dividendenzahlungen, Cashposition und Umsatz- und Geschäftswachstum im Jahr 2025 einbeziehen, sind es locker 0,5 CAD (ca. 0,3 EUR)
2026 wird das Geschäft noch besser und wir werden es mit dem aktualisierten CP im ersten Halbjahr 2025 wissen – hoffentlich Anfang des ersten Halbjahres. Bis dahin werden wir wissen, ob Dividenden für das Geschäftsjahr zweimal ausgezahlt werden und ob sie die für 2025 prognostizierte Produktion erreichen können, was die Produktionsprognose für 2026 glaubwürdiger macht.
beste Grüße
Richard
1x 31.08.24 - half year results 2024 - 0,0295 HKD interim dividend
1x 31.03.05 - anual result 2024 - 0,0295 HKD final dividend (anegnommen)
wären 0,059HKD x 1.410.000.000 Anteile an PRG die MJS besitzt = 83.190.000 HKD ~ 10.700.000 USD
10.700.000 USD gesamte Dividendensumme geteilt durch 1.042.664.381 MJS Aktien entspricht ~ 0,01 USD
MJS könnte durch eine mögliche zweite Dividende von PRG and seine Aktionäre von 0,0295 HKD (entspricht der ersten Dividende) - eine Dividende von 0,01USD (2x0,007CAD) bezahlen.
alles in allem, halte ich es für wahrscheinlich das es so kommen wird. Wissen kann ich das nicht!
grüße
richard
https://www.gurufocus.com/insider/246169/james-mackie#history
Ein gutes neues Jahr wünscht euch der MEHT.
mfg.meht.
TSXV:MJS Jüngste Insider-Transaktionen von Unternehmen oder Einzelpersonen
Datum Wert Name Entität Rolle Aktien§Maximaler Preis
31 Dez 24 Kaufen9.600 CA$ James Thomas Mackie Individuum 120.000 0,08 CA$
12 Juli 24 Kaufen13.188 CA$ James Thomas Mackie Individuum 220.000 0,06 CA$
30 Mai 24 Kaufen5.200 CA$ James Thomas Mackie Individuum 80.000 0,065 CA$
26 Jan 24 Kaufen6.500 CA$ James Thomas Mackie Individuum 100.000 0,065 CA$
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/ownership
mfg.meht.
https://simplywall.st/stocks/hk/materials/...s-group-shares/valuation
mfg.meht.
Schuldenstand: MJS ist schuldenfrei.
Reduzierung der Verschuldung: MJS hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 15,3 % betrug.
Schuldendeckung: MJS hat keine Schulden und muss daher nicht durch Operativer Cashflow.
Zinsdeckung: MJS hat keine Schulden, daher ist eine Deckung von zinszahlungen ist kein Problem.
Bilanz
Vermögen
Barmittel und kurzfristige Investitionen
102,4 Mio. US$
Physische Vermögenswerte
81,0 Mio. US$
Langfristige&andereVermögenswerte
5,5 Mio. US$
Inventar
2,9 Mio. US$
Forderungen
2,8 Mio. US$
Verbindlichkeiten + Eigenkapital
Eigenkapital
165,3 Mio. US$
SonstigeVerbindlichkeiten
24,2 Mio. US$
Kreditorenbuchhaltung
5,1 Mio. US$
Schuld
0 $
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...estic-gold-shares/health
mfg.meht.
22 Mio US $ gleich 0,02 US $ pro Aktie das würde für eine 2 Dividende sprechen ich fände 0,01 US $ vertretbar und angemessen.
Dann würde müsste hier auch Schwung rein kommen.
Natürlich Spekulation aber eine Berechtigte!
https://stockhouse.com/news/...-gold-eyes-seventh-profitable-year-row
mfg.meht.
Ein kleiner Hinweis um die Gewinne richtig einzuordnen. MJS ist nicht mehr wirtschaftlich aktiv mit der Mine in China. Nur PRG ist noch in China aktiv. Gewinne müssen immer erst von PRG an seine Aktionäre ausgeschüttet werden, damit auch MJS seinen Anteil erhält. Die gesamten Berechnungen von PRG und MJS auf seiten wie Simply wallstreet beziehen sich immer auf ihren jeweiligen Anteil am Gewinn etc. Also der PE von MJS von derzeit rund 6.2 wird auf den MJS Aktienanteil am Gewinn (70,5%) berechnet und nicht auf die vollen voraussichtlichen +20 Mio. USD.
Bsp.: PRG kündigt mit den Jahresergebnissen 2024 Ende März eine zweite Dividende in Höhe von abermals 0,0295 HKD an.
D.h.: MJS erhält anhand seiner Aktien an PRG 1.410.000.000 x 0,0295 HKD = 41.595.000 HKD ~ 7.7 Mio CAD
Sollte MJS jetzt abermals eine zweite Dividende von 0,07CAD an seine Aktionäre ausschütten, würde das ca. 7.3 Mio CAD entsprechen.
Man sieht - das würde genau passen.
PRG hätte vorraussichtlich 118.000.000 HKD an Dividende gezahlt ~ 15.2 Mio USD bei einem vorraussichtlichen Nettogewinn von +20 Mio USD.
Man sieht - das könnte sich PRG sehr gut leisten
grüße
richard
Die Daten sind aus der Corporate Presentation (CP), Aus dem SRK Report und soweit bekannt aus den Unternehmenergebnissen. Der net earnings /revenue factornet ist ein Durschnitt aus den Jahren zuvor und hat annäherungsweise gut gepasst für Q1-Q3 24.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/...2QJyTltzpI/edit?usp=sharing
viele grüße
Richard
--Zukunft von MJS
- Was weiterhin fehlt ist eine MJS Kommunikation wie sie sich die Zukunft von MJS vorstellen? Soll es einfach eine Beteiligunsgesellschaft werden, welche Gewinne anhand der Beteiligung an die Aktionäre auszahlt?
- MJS President Stephen Kenwood hat Jahrzehnte lange erfahung mit diesem Geschäftsmodell - Ely Gold Royalties - ich könnte mir diese Richtung sehr gut vorstellen
https://finance.yahoo.com/news/...ints-stephen-kenwood-120000339.html
--Attraktivität von Dividenden aus Canada für Canadische Bürger
- Wie schmerzlich in den letzen 4 Jahren erfahren, sind wir "Kleinaktionäre" nicht im entferntesten relevant für das Management. Nur die Kleine Gruppe mit der Aktionärsmehrheit wird ernst genommen. Diese sitzen vorraussichtlich inm Canada und können somit steuerlich sehr gut von Dividenden eines Canadischen Unternehmens profitieren. Ich denke aus diesem Grund wird MJS auch in Zukunft Dividenden prioritisieren, einfach weil Sie für die in Canada lebenden Aktionäre mit der Aktionärsmehrheit sehr vorteilhaft sind. "Unless otherwise indicated, common share dividends paid by Majestic Gold Corp. will be designated as "eligible dividends" for Canadian income tax purposes. "
https://majesticgold.com/investors/dividends/
- Ich denke das wird dazu führen, dass an der Börse in Toronto höhere Preise gezahlt werden als an den Deutschen. Es würde sinn machen, dasss ihr schaut das ihr eure Shares auch in Toronto verkaufen könnt. ING Diba kann meiner Meinung nach in Deutschland gekauft Aktien auch in Toronto verkaufen. Flatex kann in deutschland gekaufte Aktien nicht in Toronto verkaufen. Checkt das mal - ich denke in Zukunft wird das eine Rolle spielen. Ein abwertender Euro ist jedenfalls für eine in CAD gezahlte Dividende sowie für Aktienverkäufe in Toronto von Vorteil
-- Bewertung und Dividenden
Unternehmensbewertung ist schwierig. Bewertung nach DCF (simplywallstreet) kann meiner Meinung nach nicht den vollen wert von MJS widerspiegeln. Für die DCF Bewertung wird nur der "Gewinnanteil" von MJS sowie der "Anteil an den Assets" berücksichtigt.
- Dividenden (jeweils 70,5%)
- MJS Mehrheitseigener über PRG sowie das Minenasset
- Geschäftsaussichten
Falls MJS sich 3x/4x nach dem 31.03 wird MJS hoffentlich von einigen Analysten genau unter die Lupe genommen werden und wir können vopn deren Expertise profitieren
--Gewinnauschüttung
MJS erhält Gewinne nur durch einen Verkauf seiner Anteile oder durch Dividenden von PRG an seine Aktinäre. MJS erhält von 70,5% der Gesamtdividende. (Anhand der Anteile von 1.41 Milliarden Aktien von 2 Milliarden Gesamtanteilen)
--Reverse Takeover oder Verkauf
Ist wirklich nicht mein präferiertes Scenario. Der einzige Vorteil wäre halt das schnelle Geld und wir hätten kein China Risiko mehr (WW3 Taiwan Konflikt). ich denke dieses Risiko ist so klein, dass ich viel Lieber die nächsten 2 Jahre mit möglichen 10x mitnehmen möchte. Zu entscheiden haben wir da sowieso nichts - siehe Ignoranz MGM Kleinaktionären gegenüber Bzs. nur die kleine Gruppe mit der AKtionärsmehrheit ist relevant.
--Meine Empfehlung
Wer kann sollte mindestens bis zu den Jahreszahlen 2024 am 31.03.25 warten. Upside übertifft das downside Risiko bei weitem.
Grüße
Richard
https://majesticgold.com/site/assets/files/4533/...ject-qpr-final.pdf
Viel Spaß beim Studieren des Berichts.
mfg.meht.
Die Übernahme im Gesamtwert von 81,9 Mio. RMB (ca. 15,8 Mio. CAD) für eine 52-prozentige Beteiligung an der Yantai City Mujin Mining Company Limited (das „Zielunternehmen“) und dem Muping Gold Project besteht aus 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf und 52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung. Nach Abschluss der Übernahme wird das Zielunternehmen eine indirekte, nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und seine Finanzergebnisse werden in die Finanzberichte des Unternehmens konsolidiert.
Das Zielunternehmen befindet sich in Yantai City, Provinz Shandong, China, etwa 28 km von der Songjiagou-Goldmine des Unternehmens entfernt. Muping Gold Project besitzt drei Goldminen mit Bergbaulizenzen: die DGZ-Mine, die HH-Mine und die CH-Mine, wobei die DGZ-Mine derzeit in Produktion ist.
"
https://stockhouse.com/news/press-releases/2024/...increase-agreement
NUR PRG ist wirtschaftlich aktiv. Auf das Verhältnis von MJS zu PRG hat das alles keinen Einfluss. PRG wendet mittel (ca. 15,8 Mio. CAD) wie folgt auf, um die 3 Minen zu erwerben:
- 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf - quasi Kaufpreis - kaufpreis um den Anteil der Assets zu erwerben
- 52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung, werden vom PRG an das neu gegründete Joint Venture übertragen, damit diese Rechnung, investitionen bezahlen kann etc.
Die neuerliche Pressemitteilung war leider komplett uninteressant und nichts neues. Der Bericht war meiner meinung nach bereits so über die PRG verfügbar (und wurde ebreits koimmentiert). Von den 3 minen ist nur eine wirtschaftlich aktiv, hat nachgewiesene Ressourcen und es wurde eine DCF durchgeführt. Für die beiden anderen Minen fehlt dies noch.
Es gebe weit interessanter Dinge zu berichten ...siehe Ressourcenupdate für die Obertage mine sowie Förderung Q4 sowie update der CP mit der Förderung 25 und 26
grüße
richard
In einem kürzlichen Interview mit Kitco News stellte George Milling-Stanley, Chief Gold Strategist bei State Street Global Advisors, fest, dass die chinesische Zentralbank mit ihren Goldkäufen noch lange nicht fertig ist. Er hob hervor, dass die Nachfrage der Zentralbanken, angeführt von China, derzeit 15 % der gesamten Endverbrauchernachfrage ausmacht – ein Trend, der seiner Meinung nach in den nächsten 14 Jahren anhalten könnte.
https://www.kitco.com/news/article/2025-01-07/...gold_ab_sidebar_news
Lesenswerter Artikel meiner Meinung nach wird China seine Dollar wohl in Gold tauschen.
mfg.meht.
Das kann meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich zu einem neuen Boom/Hype führen - welcher dann zu überdurchschnittlichen Bewertungen führen wird.
Der Sektor ist günstig bewertet und ich rechne mit überdurchschnittlichen Bewertungen in in 2025. Goldpreis macht keinerlei anstalten zu sinken, trotz sehr starken Dollars und hohen Bewertungen von Risk assets. Sollten Risk assets abwerten, zusammen mit einem abwertenden Dollar, zusammen mit politischen und ökonomischen Unsicherheiten, sind emienr MEinung nach neue Altzeithochs für Gold in 2025 sehr viel wahrscheinlicher als ein sinkender Goldpreis. MJS wird eh sehr gut verdienen aber es können wie gesagt zu einem Boom/Hype führen, vom dem MJS/PRG als sehr gut verdienender Juniorproduzent mit sicheren Einnahmen sher profitieren kann.
Also auch über die Dividendenspekulation Nr. 2. für 2024 am 31.03.25 und Nr, 1 für 2025 31.08.25 extrem interessant.
Formationstrader GmbH über den Minensektor
https://www.youtube.com/watch?v=G4GtJyN7yK8
Viel spaß beim Nachladen :)
grüße
Richard
https://de.investing.com/commodities/gold
Goldpreis in Shangahi (relevanter Verkaufspreis)
https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/...html#venue=globex
Goldminen Sektor Kommentar
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...der-minen-20373097.html
angefügt ein Bild mit der in der CP angegebenen Produkion für 2025 mit 3 Goldpreisvarianten sowie angegebene Produktion für 2026 (Daten aus SRK für Rroduktion 2025), angegebene Produktion für 2027 (Daten aus SRK für Rroduktion 2026). MJS/PRG hängt dem Minenausbau hinterher aber sollte die im SRK angegebene Produktion jeweils um ein Jahr verzögert erreichen. Genaueres dann mit dem Update der CP und der Produktionserwartung für 2026 - hoffentlich noch in Q1 oder dann Q2 2025.
Grüße
Richard
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