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Geheimtipp Pironet NDH


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Neuester Beitrag: 11.03.10 00:06
Eröffnet am:10.03.10 23:16von: Raymond Ja.Anzahl Beiträge:3
Neuester Beitrag:11.03.10 00:06von: AND1Leser gesamt:1.390
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Hot-Stocksforum

40 Postings, 6350 Tage Raymond James: Geheimtipp Pironet NDH

 
  
    #1
1
10.03.10 23:16
wie BÖRSE ONLINE vom 03.03.10 flüstern hörte, wird der Titel ...als unentdeckter Geheimtipp gehandelt, der ... über hohes Turnaroundpotenzial verfüge. Der IT-Dienstleister leide seit geraumer Zeit unter einer Ertragsschwäche, auf die das Management mit Kostensenkungen reagierte. 2010, so die Spekulation, könnten sich die Restrukturierungsbemühungen auszahlen und den Weg zurück in die Profitabilität ebnen. Verbrennt Pironet operativ keine Gelder mehr, verleiht allein der hohe Kassenbestand dem Nebenwert Fantasie. Die liquiden Mittel von über 0,85 Euro je Aktie decken aktuell mehr als die Hälfte des Börsenwerts ab.

das multiple EV/EBITDA2009E, das die einschätzung der operativen ertragskraft durch den markt wiedergibt, liegt --bei kurs 1,68-- bei schlappen 1,3
herleitung: 
EV2009: €11,6mio (Market Cap 24,51mio ./. "Kassenbestand" Q3/2009 €12,9mio)
EBITDA2009E: €8,8mio nach einer (nicht mehr ganz aktuellen) schätzung (Analyst: Thomas Hofmann, CEFA ?) 
ergibt EV/EBITDA2009E: 1,3


bei Pironet stapelt der markt zu tief: hätte der markt recht, müsste ein erwerber des schuldenfreien konzerns für das operative geschäft (ohne den "kassenbestand") nur das 1,3fache (€11,6mio) des auf schätzungsweise €8,8mio gesunkenen EBITDA2009 hinlegen !

dabei steht Enterprise Resource Planning (ERP) vor dem aufschwung

und cloud-computing soll die IT-Welt tiefgreifend verändern (Microsoft-Deutschlandchef Achim Berg)

das neueste (10.03.10): Bisher gab es Cloud-Computing-Lösungen nur für isolierte IT-Dienste. Nun bietet Pironet NDH Datacenter als ITK-Dienstleisterin sämtliche Geschäftsapplikationen, ITK-Ressourcen und Services als "Business-Cloud" aus dem Netz. Dafür hat das Unternehmen sein Angebotsportfolio erweitert und seine Rechenzentren auf den neuesten Stand der Virtualisierungstechnik getrimmt
 

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Boardmail an "Raymond James"

7197 Postings, 5650 Tage AND1: gut analysiert

 
  
    #2
10.03.10 23:52
aber warum nutzt du nicht die bestehenden threads? wolltest wohl einen extra stern abfassen? :-)  

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Boardmail an "AND1"

7197 Postings, 5650 Tage AND1: allerdings glaube ich nicht daran...

 
  
    #3
11.03.10 00:06

...dass 2009 schwarze zahlen geschrieben werden, vgl. a. ausblick/adhoc vom november:

Mit dem 3. Quartal dürfte aus operativer Sicht der Tiefpunkt in der
aktuellen Berichtsperiode erreicht sein. Auch im Schlussquartal hat die
Stabilisierung der liquiden Mittel höchste Priorität. Dennoch ist auf
Jahressicht mit einem Verlustausweis beim Ergebnis zu rechnen.

 

mittel-/langfristig ist das sicher ein interessantes invest, gerade zu den jetzigen kursen. ich spekuliere hier auf einen erfolgreichen turnaround in 2010, der v.a. von den leistungen im bereich "cloud computing" / "outsourcing" getrieben sein dürfte. da man dort einer der führenden anbieter ist, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass hier "ein großer" bei diesen günstigen kursen zuschnappt! im anderen thread habe ich einige interessante links zusammen gefasst... ;-)

www.ariva.de/PiroNet_WKN_691640_t171430

 

 

 

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Boardmail an "AND1"

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