Gilead Sciences mit starken Zahlen ! WKN : 885823

mit dem Sprung über die 60 €. Hält sich jedoch ganz wacker, in Anbetracht der vielen störenden Faktoren.  

Gilead Sciences to Acquire MiroBio
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/...o-acquire-mirobio
Was haltet Ihr von der Übernahme?  

signifikant das Gesamtüberleben bei vorbehandelten HR+/HER2- metastasierten Brustkrebspatientinnen in der TROPiCS-02-Studie.

Quelle:Press Release Gilead Aug. 15, 2022 at 8:30 a.m.  

Ich habe eine eigenen Analyse zur Gilead gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
Gilead Sciences ist ein weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B.
Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 27,3 Mrd$ (1J: +10,6%; 5J: + 4,6%), Profit Marge 22,7%

Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen deutlich positiv, das Unternehmen investiert massiv in die Zukunft; EK Aufbau auf 21,1 Mrd, EK-Quote bei ausbaufähigen 31,0%; massiv negativer Substanzwert -20,7Mrd $ (!!) , die negative SW-Quote relativiert die EK-Quote weiter ; Current Ratio mit 1,3; insbesondere angesichts der negativen SW-Quote erwarte ich hier etwas mehr
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 3,6 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig, Free Cashflow bei 10,8 Mrd$ (!),mit starker Perfomance in den vergangenen Jahren, Payout Ratio bei guten 33,4%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -8,24%;Multiples: KGV 13,2; KCV 7,6, EV/EBITDA 9,3, Dividendenrendite 4,4%, eher moderat bewertet
Cash Conversion Rate bei sehr guten 1,74
Abschätzung des Inneren Wertes nach DCF zeigt deutliches Kurspotential (siehe Video)
Mein Fazit:
Positiv: starke Marktposition, Innerer Wert mit deutlichem Potential, exzellente SCR und gute Diviedendenrendite
Negativ: negativer Substanzwert und umstrittene Preispolitik, Medicare Part D / Inflation Reduction Act ab 2025
Untern Strich für mich eine Kaufposition

Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter


 

Kite hat es geschafft, der Erfolg gibt Gilead Recht, die Übernahme hat sich mehr als ausgezahlt:

https://seekingalpha.com/news/...t-ema-panel-backing-for-expanded-use



Hier noch ein interessanter Artikel im Nature Medicine (Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus):

https://www.nature.com/articles/...mp;tracking_referrer=www.wired.com
 

 

Die Werte laufen zur Zeit

Bin auch bei BMS und Merck dicke im +.
Das macht Spaß und dazu noch ne schöne Dividende  

Eine Erhöhung um 2 Cents, Auszahlung dann per 30.03. mit Record-Day 15.03.  

Gilead Sciences, Epic Bio Ink Deal zur Entwicklung verbesserter CAR-T-Zell-Therapien.

Gilead Sciences und Epicrispr Biotechnologies gaben am Dienstag bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um Zelltherapien der nächsten Generation zu entwickeln, einschließlich autologe CAR-T-Zell-Therapien für Blutkrebs.
https://www.precisionmedicineonline.com/...roved-car-t-cell-therapies  

zum 3. Quartal nun auch wieder nicht! Immer diese Anal Lysten...  

Manche Screener zeigen wohl ab 2025 eine fallende Dividende. Gibt es dazu Informationen oder sind das falsche Angaben?  

Und die wurde kürzlich bereits einmal gezahlt. Wieso jetzt die Dividende fallen sollte, kann ich nun nicht erkennen (# 3788).  

fällt wie ein angeschossenes Rebhuhn!
Bin gestern mit einer ersten Position rein. Trotzdem habe ich keine Lust , wegen einer Dividende überhaupt Kursverluste zu akzeptieren. Bei 60 € lege ich nach.  

die Aktie steht knapp vor ihrem Wendepunkt, und kotzt sich nun noch einmal richtig aus.
Cash liegt zum Nachkauf bereit!  

https://www.n-tv.de/wissen/...ung-zu-100-Prozent-article25066586.html  

Wenn das stimmt, dann müsste die Aktie wie eine Rakete noch oben abgehen!! Wahnsinn!
Das Potential wäre gigantisch!  

 

 

siehe Q3 Präsentation :
https://seekingalpha.com/article/...esults-earnings-call-presentation

HIV Segment verdient gutes Geld (und mit dem oben schon angesprochenen Lenacapavir  hat man für die Zukunft das nächste "Ass im Ärmel"); auch mit den HCV und Covid Medikamenten wird weiterhin gutes Geld verdient.
Und die Onkologie-Sparte ist auch noch da, Gilead steht also auf vielen Beinen.  

https://www.focus.de/gesundheit/...c-a08b-4f03-a13a-2a6fe3fef95d.html

Das Mittel heißt Lenacapavir - und verspricht eine Impfung gegen HIV, allerdings nur kurzzeitig wirksam, und auch ziemlich teuer. Aber immerhin!  

 

Die US-Börsen feiern zum Wochenbeginn die Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aber Pharmawerte wie die Gilead Sciences-Aktie gehören zu den Verlierern in diesem sehr positiven Marktumfeld. Warum haben sie nichts zu feiern? Und sollten Anleger nun bei Gilead Sciences einsteigen?
https://www.finanznachrichten.de/...tie-trump-als-kurs-killer-486.htm  

Das US-Biotechunternehmen Gilead Sciences hat am Donnerstagabend starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie bietet Anlegerinnen und Anlegern ein attraktives Gesamtpaket.

Lesen Sie den ganzen Artikel: Starke Zahlen, angehobener Ausblick und günstige Bewertung: Dieser Biotech-Wert weiß zu überzeugen!  

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19759655-telegram-trader-awsx-gilead-sciences-kurssprung-marken-an

LG AWSX