Fluence AG (Siemens Tochter) als globaler Player

https://www.ariva.de/news/...-with-data-centre-in-belgium-to-10105228  

https://fluenceenergy.com/...echnology/gridstack-grid-energy-storage/

 

KI-fähige Funktionen liefern Erkenntnisse für Entwickler, Vermögensverwalter, Händler und Finanziers


ARLINGTON, Virginia, 21. April 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC) („Fluence“), ein globaler Marktführer für Energiespeicherprodukte und -dienstleistungen sowie digitale Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicherung, wird bekannt gegeben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit cQuant.io („cQuant“), einem Branchenführer im Bereich Energieanalytik, eingegangen sind. Die beiden Unternehmen werden über die Fluence IQ Digital Platform eine umfassende Suite digitaler Anwendungen anbieten, die darauf abzielen, sowohl die Entwicklung als auch das Management von Stromerzeugungs- und Energiespeicherprojekten und -portfolios zu optimieren.
Das Wachstum der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung sowie der Kapitalzufluss in den Sektor der sauberen Energien haben die Notwendigkeit einer optimierten Planung, Investition und Vermögensverwaltung erhöht. Entwickler, unabhängige Stromerzeuger, Versorgungsunternehmen, Einzelhändler und Handelshäuser stehen vor immer komplexeren, datengesteuerten Entscheidungen, die eine sekundenschnelle Koordination zwischen funktionalen Teams erfordern. Insbesondere die Breite der Parameter, die die Energiespeicherung beeinflussen, fordert herkömmliche Analyseformen heraus.

Durch diese Partnerschaft werden Fluence und cQuant ihre Analyse- und Marktbetriebslösungen gemeinsam vermarkten und bereitstellen und ihre Lösungen integrieren, um das Kundenerlebnis zu optimieren. Kunden profitieren von modernsten Analyse-, Simulations- und Optimierungstools während des gesamten Lebenszyklus ihrer Energieprojekte, über mehrere Anwendungen hinweg, von der Bewertung bis zur Ausschreibung und zum Risikomanagement.

„Die Partnerschaft mit cQuant ermöglicht es Fluence, das Leistungsspektrum zu erweitern, das wir unseren Kunden anbieten, und unterstützt unsere umfassendere Expansionsstrategie für die Fluence IQ-Plattform“, sagte Seyed Madaeni, Fluence SVP und Chief Digital Officer. „cQuant teilt unsere Leidenschaft für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie, unser Software-as-a-Service (SaaS)-Geschäftsmodell und unser Engagement für den Einsatz der fortschrittlichsten Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens zur Optimierung der Entscheidungsfindung.“

Sowohl die digitalen Anwendungen von Fluence als auch von cQuant bieten aussagekräftige Einblicke und treiben Investitionen und Handelsaktionen für Eigentümer großer, vielfältiger Energieportfolios an verschiedenen Stellen in der Energiewertschöpfungskette voran. Die neu kombinierten Angebote von Fluence und cQuant werden Energie-, Rohstoff- und Finanzdienstleistungsunternehmen in die Lage versetzen, die zunehmende Komplexität der heutigen Technologie-, Kapital- und Energiemärkte bei Investitions- und Betriebsentscheidungen zu bewältigen.

„Die Ausstattung von Kunden mit hochgradig skalierbaren Simulationsfunktionen versetzt unsere Kunden in die Lage, die genauen und leistungsstarken Analysen bereitzustellen, die erforderlich sind, um die neuen Marktherausforderungen zu meistern, von Echtzeit-Batteriegebotsinformationen bis hin zur langfristigen Vermögensbewertung“, sagte David Leevan, CEO von cQuant. „Mit dieser Partnerschaft können Kunden ihr gesamtes Portfolio von der traditionellen Stromerzeugung bis zu den innovativsten erneuerbaren und Speicherlösungen, die auf den Markt kommen, modellieren und optimieren.“  

"Der globale Markt für Batterie-Energiespeicher (BESS) betrug 2023 einen Wert von 35,42 Milliarden US-Dollar und wird bis 2033 voraussichtlich um 63,75 Milliarden US-Dollar von USD 37,56 Milliarden im Jahr 2024 erreichen, wobei Prognosen eine CAGR von 14,2% von 2024 bis 2033 anzeigen."

"„Julian Nebreda, CEO von Fluence, kündigte an, dass der Rekordauftragsbestand des Unternehmens die Rentabilität im Jahr 2024 vorantreiben wird, wobei ein „Hyperwachstum“ aufgrund der zunehmenden Integration von Wind- und Solarenergie in das amerikanische Stromnetz erwartet wird."

"Der nordamerikanische BESS-Markt wurde 2023 auf 7 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 von 7,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 um 12,60 Milliarden US-Dollar wachsen."

"Die Marktgröße von Europe BESS wurde 2023 auf 10,11 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich um 18,19 Milliarden US-Dollar von 10,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 erreichen."
https://www.cervicornconsulting.com/...y-energy-storage-system-market  

"Die starke Bilanz des Unternehmens mit mehr Bargeld als Schulden und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von fast 22% in den letzten zwölf Monaten zeigen seine solide Marktposition."

"Der Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung innovativer Speicherlösungen hat es gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Netzstabilisierung und erneuerbarer Energieintegration zu profitieren."

"Analysten prognostizieren, dass der Umsatz im Geschäftsjahr, das im September 2023 endet, von 2.218 Millionen US-Dollar auf beeindruckende 5.303 Millionen US-Dollar bis zum Geschäftsjahr, das am September 2026 endet, steigen wird."

"Diese projizierte Profitabilität ist ein Schlüsselfaktor für die bullischen Aussichten, die von mehreren Analysten geteilt werden, mit Analystenzielen von 19 bis 47 Dollar pro Aktie."
https://www.investing.com/news/swot-analysis/...osswinds-93CH-3799077  

"Fluence, das aus einer Partnerschaft zwischen Siemens und AES hervorgegangen ist, bietet innovative Energiespeicherprodukte und digitale Anwendungen für die Märkte der erneuerbaren Energien an und verfügt über ein umfassendes Portfolio mit den Technologien Gridstack, Sunstack und Edgestack."

"Mit einem immensen Auftragsbestand von 7,5 GW und Niederlassungen in mehreren Ländern treibt Fluence die Transformation der Energieinfrastruktur voran."

"Das Unternehmen baut außerdem seine Produktionskapazitäten in den USA aus, um sich an der Spitze der nachhaltigen Energietechnologie zu positionieren und den Übergang zu saubereren Energiesystemen zu unterstützen."
https://climatetechdigital.com/top-10/top-10-energy-storage-companies  

"Das Unternehmen hat Anfang Dezember durch eine Umwandlung 400 Mio. USD aufgenommen, ein „nettes finanzielles Polster in unsicheren Zeiten - insbesondere im Ökosystem der Nachhaltigkeit“, so der Analyst in einer Research Note."

"Das Unternehmen sichert sich 530Ah-US-Zellen für den Einsatz auf dem US-Energiespeichermarkt."

"Wenn die erwarteten politischen Änderungen unter der Trump-Regierung eintreten, könnte Fluence seinen Marktanteil in den USA erheblich steigern, so Canaccord."

"Wenn die Zölle auf chinesische Zellen steigen, werden die Systeme von Fluence, die inländische Zellen verwenden, relativ wettbewerbsfähiger, so das Unternehmen."
https://www.tipranks.com/news/the-fly/...-on-potential-policy-changes


2) "Das Unternehmen weist darauf hin, dass Tesla (TSLA) und mehrere Konkurrenten im US-Energiespeichersektor in ihren Projekten überwiegend ausländische Zellen – insbesondere aus China – verwenden."

"Zwei wichtige politische Veränderungen könnten das Wettbewerbsumfeld jedoch dramatisch verändern: höhere Zölle auf chinesische Zellen und strengere Vorschriften des Inflation Reduction Act in Bezug auf die Anforderungen an den inländischen Anteil für Steuergutschriften, behauptet Canaccord."
https://thefly.com/...-named-a--best-idea-on-potential-policy-changes


3) Die Meldung vom 02.01.2025 - China schlägt weitere Ausfuhrbeschränkungen für Batterien und kritische Mineralien-Technologien vor - ist zur Thematik passend.
https://www.reuters.com/technology/...tical-minerals-tech-2025-01-02/
"PEKING, 2. Januar (Reuters) - Chinas Handelsministerium hat Exportbeschränkungen für einige Technologien vorgeschlagen, die zur Herstellung von Batteriekomponenten verwendet werden und kritische Mineralien Lithium und Gallium verarbeiten, die am Donnerstag veröffentlicht wurde."

"Ihre Ankündigung geht der Amtseinführung von Donald Trump im Laufe dieses Monats für eine zweite Amtszeit voraus, in der er voraussichtlich Zölle und verschiedene Handelsbeschränkungen gegen andere Länder, insbesondere China, anwenden wird."

"Die vorgeschlagene Erweiterung und Überarbeitung der Beschränkungen für Technologie, die zur Gewinnung und Verarbeitung von Lithium oder der Erstellung von Batteriekomponenten verwendet werden, könnte auch die Expansionspläne der großen chinesischen Batteriehersteller, einschließlich CATL, behindern."
 

"Kiew/Berlin, 13. Jan (Reuters) - Die Ukraine bekommt angesichts von russischen Dauerangriffen auf ihr Energiesystem mehrere Strom-Großspeicher zur Stabilisierung der Versorgung."

"Das unter anderem von Siemens gegründete Unternehmen Fluence Energy werde mehrere der Batterien in das Land liefern, teilten Fluence sowie der ukrainische Partner DTEK am Montag mit."

"Die Großbatterien mit 20 bis 50 Megawatt sollen zusammen eine Leistung von 200 Megawatt haben, die Investitionskosten belaufen sich auf 140 Millionen Euro."

"Bis zum Oktober sollten sie einsatzbereit sein und damit im nächsten Winter Strom-Ausfälle verringern."
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/...systems/ar-BB1rm0TQ  

"Die Batterien werden auf sechs Anlagen verteilt, was dazu beiträgt, die Netzstabilität und die Energieunabhängigkeit innerhalb der Ukraine zu verbessern, die sich seit dem Einmarsch Russlands vor mehr als zwei Jahren im Krieg befindet."

"„Die Batteriespeicherung ist ein entscheidendes Element in der Vision der Ukraine, ein dezentrales Energiesystem zu bauen, das unsere Emissionen reduziert und unsere Energiesicherheit erhöht“, sagte Maxim Timchenko, CEO von DTEK, in einer Erklärung."

"Die Energiespeicher werden Frequenz- und Stromausgleichsdienste zur Stabilisierung des ukrainischen Stromnetzes Ukrenergo anbieten."

"Zu den europäischen Projekten gehören ein Portfolio von 201 MW in Litauen und 450 MW Energiespeicher, die an das deutsche Stromübertragungssystem angeschlossen sind."
https://www.energytech.com/energy-storage/article/...e-across-ukraine  

"Die jüngsten finanziellen Ergebnisse zeigen, dass Fluence nun zum ersten Mal seit dem Börsengang die Nettorentabilität erreicht hat."

"Ökonomisch betrachtet ist die Position von Fluence als drittgrößter BESS-Integrator ein Indikator für einen boomenden Markt mit großem Potenzial."

"Insbesondere wurde Fluence bei den Energy Storage Awards 2024 mit dem prestigeträchtigen Titel Systemintegrator des Jahres für zwei aufeinanderfolgende Jahre geehrt."

"Der Bereich der Energiespeicherung erlebte 2024 einen bemerkenswerten Anstieg, mit einem Anstieg der globalen Installationen um beeindruckende 76%, die eine Gesamtleistung von 169 GWh erreichen."
https://motopaddock.nl/de/news-en/...ergiespeicherung-bedeuten/35983/  

"In Wunsiedel steht seit November die erste Großanlage mit Fluence-Technik in Bayern."

"Von der Kapazität, die bis 2030 im europäischen Stromsystem erwartet wird, stehen heute erst sieben Prozent zur Verfügung."

"Wir können bis auf die einzelne Zelle runterbrechen, Zellspannungen und Zelltemperaturen auslesen und das Kühlsystem überwachen."
https://www.focus.de/earth/...nouts-entwickeln-will_id_260637917.html

Direktlink Frankenschau aktuell vom 09.01.2025:  

"Das Branchenmedium „PV Magazine“ hat bei den Übertragungsnetzbetreibern angefragt, wie viele Anschlüsse für Großspeicher ans Netz bei ihnen reserviert seien."

"Das Ergebnis: Unglaubliche 226 Gigawatt seien derzeit beantragt - mehr als das Hundertfache der momentanen Kapazität."

"Das sieht auch Tennet-Chef Meyerjürgens so: „Wir sehen Batteriespeicher als eine zentrale Technologie im künftigen Energiesystem.“"
https://www.focus.de/earth/...7dba51-7300-4f1b-a3a1-ae22f2739a4a.html

2) Übertragungsnetzbetreibern liegen zum Jahreswechsel 650 Anschlussanfragen für große Batteriespeicher mit 226 Gigawatt vor
https://www.pv-magazine.de/2025/01/13/...eicher-mit-226-gigawatt-vor/

"Schaut man sich die Daten aus dem Marktstammdatenregister zu Jahresbeginn an, sind 262 Batteriespeicher mit mehr als einem Megawatt Leistung und einer Gesamtleistung von rund 1750 Megawatt in Deutschland in Betrieb."

"Als in Planung sind bei dem Verzeichnis der Bundesnetzagentur immerhin 287 Großspeicher-Projekte mit fast 2385 Megawatt verzeichnet."

"Diese insgesamt vier Gigawatt Speicherleistung sind aber wohl erst der Anfang eines „Batterie-Tsunamis“, über den seit einiger Zeit in der Branche spekuliert wird."

 

"Angesichts der Tatsache, dass es sich jetzt in überverkauften Bereich befindet und die Wall-Street-Analysten sich hauptsächlich über die Fähigkeit des Unternehmens einig sind, bessere Gewinne zu melden, als sie zuvor vorhergesagt hatten, könnte die Aktie für eine Trendwende fällig sein."

"Normalerweise wird eine Aktie als überverkauft angesehen, wenn ihr RSI-Lesung unter 30 fällt."

"Der starke Verkauf von FLNC-Aktien scheint sich selbst zu erschöpfen, wie es der RSI-Lesung von 25,74 zeigt."

"Der Trend für die Aktie könnte sich also bald umkehren, um das alte Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage zu erreichen."
https://finance.yahoo.com/news/plunging-17-36-4-weeks-143504402.html  

Sendung Plusminus vom 29.01.2025, ab Minute 09:42 geht es um Stromspiecher.
Fluence Energy ist auch im Beitrag dabei.

"Langsam zeichnet sich eine Lösung ab. Die Speichertechnik macht große Fortschritte. Es wird langfristig den Markt verändern."

Direktlink zum Beitrag:  

Interessant angehört. Bin dann auf diese Aktie aufmerksam geworden und heute kleine Posi für 12,50€ gegönnt. Leider sind hier einige Short, mal schauen bald kommen die Zahlen. Allen viel Glück.    

Denke auch, dass die Speicher höchst spannend sind. Die Kennzahlen von Fluence entwickelt sich jedenfalls sehr gut und in die richtige Richtung. Habe auch eine Posi aufgebaut.  

Fluence wird die Ergebnisse des am 31. Dezember 2024 endende ersten Quartals am 10. Februar 2025 nach Börsenschluss bekanntgeben.
Am 11.02.2025 findet eine Telefonkonferenz statt, wo die Ergebnisse besprochen werden.  

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz soll am 11.02.2025 nach 13:00 Uhr EST unter https://fluenceenergy.com/ verfügbar sein.

https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/...r-2025-earnings-release
 

"Der Umsatz im ersten Quartal fiel im Jahresvergleich um 49% auf 186,8 Millionen US-Dollar und lag damit weit unter der Analystenschätzung von 362 Millionen US-Dollar."

"Trotz dieser Probleme hält Fluence einen starken Auftragsbestand aufrecht, und seine Finanzlage bietet Hoffnung auf zukünftiges Wachstum inmitten der aktuellen Schwierigkeiten."

"Fluence Energy's berichtete, dass der Umsatzrückgang im ersten Quartal ein schwerer Fehlbetrag gegenüber den Schätzungen von 362 Millionen Dollar war, was teilweise auf Verzögerungen bei Vertragsunterzeichnungen in Australien zurückzuführen ist, so die Leitlinien des Fluence-Managements."
"Darüber hinaus zeigte es weiterhin einen beträchtlichen Auftragseingang, der Buchungen in Höhe von 778 Millionen US-Dollar hinzufügte und seinen Rückstand auf einen Rekordwert von 5,1 Milliarden US-Dollar erhöhte."
https://www.nasdaq.com/articles/fluence-energys-revenue-eps-fall-short

2) Ausblicke des Geschäftsjahres 2025
"Das Unternehmen senkt seine Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,1 Milliarden bis 3,7 Milliarden US-Dollar (Mitte 3,4 Milliarden US-Dollar) von seiner vorherigen Prognose von 3,6 Milliarden US-Dollar auf 4,4 Milliarden US-Dollar (Mitte 4,0 Milliarden US-Dollar)."

"Die 600-Millionen-Dollar-Umsatzreduzierung gegenüber dem vorherigen Halbjahresumstand ist in erster Linie auf den Zeitpunkt bestimmter Verträge in Australien zurückzuführen, die das Unternehmen nun noch in diesem Jahr unterzeichnen wird."

"Darüber hinaus senkt das Unternehmen sein bereinigtes 1EBITDA-Bereich 2025 auf 70 bis 100 Millionen Dollar (Mitterpunkte 85 Millionen Dollar) von seiner vorherigen Prognose von 160 Millionen Dollar auf 200 Millionen Dollar (Midpoint 180 Millionen Dollar)."

"Während diese Verzögerungen enttäuschend sind, sehen wir weiterhin einen sehr robusten Markt für Batteriespeicher im Versorgungsmaßstab weltweit und ein starkes Interesse an unserem US-Inlandsinhaltsprodukt, das insbesondere angeboten wird, wie unser Rekordrückstand von 5,1 Milliarden US-Dollar zeigt."
https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/...ter-2025-results-lowers  

das ist schon eine neue Erfahrung für mich.  

"Obwohl Fluence Energy sechs Quartale in Folge Bruttomargen von über 10% verzeichnete, steht das Unternehmen nun vor der schwierigen Aufgabe, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen."

"Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass Investoren aufgrund der Ausführungsrisiken im kommenden Jahr trotz eines Auftragsbestands von über 5 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich vorsichtig bleiben werden, was die relative Attraktivität der Aktie angeht."

"Truist Securities-Analyst Jordan Levy revidierte das Kursziel für Fluence Energy auf 13 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei."

"Trotz der Abwärtsrevision sieht der Analyst Wert im langfristigen Potenzial des Unternehmens aufgrund der starken zugrunde liegenden Wachstumsdynamik im Bereich der Batterieenergiespeichersysteme (BESS)."
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...astisch-93CH-2872433  

"Am Mittwoch passte Goldman Sachs-Analyst Brian Lee das Kursziel für Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) auf 13,00 US-Dollar an, eine deutliche Senkung vom vorherigen Ziel von 26,00 US-Dollar, während er die Kaufempfehlung für die Aktie beibehielt."

"Lee betonte, dass trotz der schwachen Aktienkursentwicklung und der voraussichtlich anhaltenden Skepsis der Investoren das Risiko-Ertrags-Verhältnis weiterhin eine Kaufempfehlung rechtfertigt."

"Lee erwartet zudem, dass Margenprobleme durch erfolgreiche neue Produkte, Kostensenkungsstrategien und einen verbesserten geografischen Mix bis Ende des Geschäftsjahres 2025 und Anfang 2026 gelöst werden könnten."

"Einige Analysten, wie die von Truist Securities, halten trotz dieser Schwierigkeiten an ihrem Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens fest."
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...sdollar-93CH-2872562  

"Im Vorfeld einer für heute Morgen um 8:30 Uhr Eastern Time angesetzten Telefonkonferenz mit Führungskräften erklärte das Unternehmen, der Rückgang sei auf eine ungleichmäßigere Verteilung der für das Geschäftsjahr 2025 (FY2025) erwarteten Umsätze im Vergleich zu 2024 zurückzuführen."

"Obwohl der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr von rund 38 Millionen US-Dollar auf 23 Millionen US-Dollar zurückging, verbesserte Fluence seine GAAP-bereinigte Bruttogewinnspanne leicht von 10,5 % im ersten Quartal 2024 auf 12,5 % im Berichtsquartal."

"Fluence erklärte, dies sei vor allem auf Verzögerungen bei der Unterzeichnung der Kundenverträge für drei wichtige BESS-Großprojekte in Australien zurückzuführen, merkte jedoch an, dass das Unternehmen mit einer Unterzeichnung der Verträge noch in diesem Jahr rechnet."

"Der aktuelle Auftragsbestand umfasst 2,7 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025; die restlichen 2,4 Milliarden US-Dollar werden voraussichtlich in den Folgejahren realisiert."
https://www.energy-storage.news/...tract-delays-competitive-pressure/
 

Verzögerungen im aktuellen Geschäft, gepaart damit, dass sie trotzdem die Prognose für die Zukunft senken, das gefällt gar nicht. Normalerweise müssten Verzögerungen die gegenwärtige Bilanz belasten und die zukünftige Entwicklung entsprechend begünstigen.  

…sieht es für ein Unternehmen sehr schlecht aus und mündet oftmals in eine Inso.  

jeap...hat man bei Siemens Energie auch gesagt. Und siehe da. 400% in einem Jahr

Denke die Trumpzeit ist die schlechte Zeit. Es wird ja such anders kommen, aber muss man Geduld mitbringen.
Mit allen Rechenzentren der Welt, die NOCH gebaut werden müssen, werden die sicherlich en Stückchen vom Kuchen abbekommen.