Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

Hab mal den Fed Termin eingezeichnet.....Mittwoch 20:00, hier am 4h Chart 21:00, aber ist egal.

Der Dollar macht eigentlich super Bewegungen......Als kein neues Hoch zustande kommt, startet der Downtrend.

Eigentlich hätte der Downtrend ein sauberes Bild, dann kam die Trump Show mit seiner Abstimmung, kein neues Tief und der Trend wendet.
Nur wie er wendet, also die Signatur ist nicht normal........so eine schmaler Spitz nach oben, das ist kein natürlicher Trend mit schönen Hochs und Tiefs.

Mal sehen wie der Kurs in Richtung Fed weitergeht...........wird nicht diesmal eine Zins Erhöhung erwartet? Beim CMC Kalender steht zuvor, also aktuell 1,12%    Vorhersage : 1,37%

Möglicherweise preist der Dollar nur diese Geschichte ein.
Dann gäbe es den "sell the facts"
 

Überraschung geben wird. Der Elefant im Raum ist die Steuerreform der Amis und der Glaube, dass nun weltweit Kapital abgezogen und dann in den USA investiert wird.

Leider ist das eine Entwicklung, die kaum kurzfristig Messbar ist und es uns schwer macht dadurch eine Entscheidungshilfe darstellt.

Ich bin mir auch unsicher, ob in solchen Fällen die Cot Daten helfen und die Positionierung der Commercials reines Hedging ist.  

Trump ausländisches Kapital in die USA locken will kann er ja keinen teuren Dollar gebrauchen.
Investitionen aus dem Ausland nehmen ab, wenn die Inlands Währung teuer ist.....auch logisch, bekomme ja nix für meine wertlosen Euros in den Staaten, in Anbetracht eines Teuren Dollars.

Ich hab noch mal den Chart angehängt mit einer besseren Grafik.
Das meine ich, mit "komischer Spitz"
Wenn die Handelsspanne zur Fed hin kleiner wird, ist das ein super Short....zumindest die wahrscheinlichste Auflösung so eines Chartbildes

 

wenn die Landeswährung steigt, geht die Inflation zurück.
Schau mal die Charts....
Von 2008 auf 2009 stieg der DollarX um 22% von ca. 80ig auf ca.97ig.
Die Inflation viel von +3,82% auf - 0,32%, also quasi sogar Rezession



Von 2015 bis jetzt stieg die Inflation in den Staaten von 0,12 auf 2,11%.....tendenz steigend....spricht also alles nicht gerade für einen steigenden Dollar, will auch keiner, der Trump schon gar nicht  

Währung, wenn ein Land eine gut laufende Wirtschaft hat, weil dann auch das Zinsniveau von den Zentralbanken angehoben wird, um einer Überhitzung der Wirtschaft vorzubeugen.

Tausche ich also als Investor meine Euros in Dollar und investiere diese, ist die Hoffnung eine Investition mit guter Rendite zu bekommen bei steigenden Wert der Währung.

Anders herum investieren die Amis gerne in Europa, wenn es hier besser läuft und der Euro aufwertet.

Wenn du eine Rendite von sagen wir 5% hast und die Währung in der Zeit noch mal 3% aufwertet, hast du 8% Rendite in deiner Heimatwährung.

Wenn es also darum geht Investitionen ins Land zu holen sind Währungsgewinne in der Zukunft ein probates Instrument. Trump versucht mit der Steuerreform die negativen Aspekte für die heimischen Firmen zu entschärfen, damit diese die Gewinne nicht wie gehabt im Ausland bunkern.

 

Lohn-Preis Spirale ist. Die gab es in denn letzten Jahren kaum, weil die Arbeitslosigkeit zu hoch war und die Qualität der Jobs zu niedrig. Wenn dann noch die Währung schwächelt ist das für den Konsumenten in den USA ein Desaster, weil die zu viel teuer importieren.

In meiner Jugend könnten wir als relativ große Familie im europäischen Ausland prima Urlaub machen, weil die D-Mark stark war und die Löhne im Vergleich hoch.


 

das Problem beginnt aber am Anfang, beim Umtausch.....Wenn ich angenommen für 100€
im Gegenzug 150$ bekomme, dann werden für mich Investitionen in den Staaten lukrativ.

Sei es für einen Hauskauf, Aktien oder sonst irgend was lustiges in Las Vegas:))

Bekomme ich für meine 100€ gerade mal 80$, na dann ist das kacke und werde mir was anderes suchen....ein Schwellenland vielleicht, wo ich Firmenanteile viel billiger bekomme

Hätt ich nicht für alles Buch, könnt ich das ja nicht schön untermauern:)
Das Bild zeigt es ganz genau.....Ist der Dollar nix wert, sprich der Euro ist teuer, strömt Kapital in die Staaten.....ich weiß nicht ob man es gut erkennen kann, Anfang 2017 war der Wert bei -64,768 und der EURO bei 1,098
Da fließt also Kapital weg aus den USA......darum braucht Trump einen Billigen Dollar  

ein Thema beim DAX....fällt er mal hört man überall „Der starke Euro belastet“

Erstens werden deutsche Produkte im nicht Euro Raum teurer, das belastet den Export und dessen Firmen.
2 tens bremst ein aufwertender Euro die Nachfrage nach Aktien im Euroraum für nicht Euro Besitzer.
 

Nach dem Zinsentscheid der kanadischen Notenbank, viel der CAD ja bekanntlich sehr nice.
Der kanadische Index hat seitdem 12 Punte gemacht.
Direkt um 16:00 ging’s hoch
 

deines handys? Bei mir sieht der anders aus. Kannst die charts direkt von deinem mobile auf ariva posten?  

Umweg über den PC nehmen... mittels Ariva Mobile App kann ich keine Dokumente bzw. Charts einfügen.  

gestiegen, seit dem die Amis angefangen haben ihre Geldpolitik zu Normalisieren?
Steigende Zinsen bedeuten nicht zwangsläufig schwächere Märkte.

Deutschland ist als Exportnation diesbezüglich sensitiver. Zudem hilft eine starke Währung die Inflation zu steuern. Importe sind im Verhältnis billig und lassen mehr Raum für Lohninflation, ohne die Stückkosten in der Produktion aus dem Ruder laufen zu lassen.

Funktioniert natürlich nur, wenn man die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften nicht durch Globalisierung zerstört.

Nicht umsonst haben wir Weltweit in vielen Ländern eher Probleme mit Deflation.



 

Generell gilt aber das, genau so wie es da steht.
Bild 1

Bild 2 zeigt es auch ganz genau. Billiges Geld lässt die Geldmenge explodieren und fliest in Aktien.
Die EZB müsste schon längst den Zins erhöhen.
Macht sie aber nicht, weil die Inflation nicht anspringt. Das Geld kommt nicht dort an wo es soll.

Es lässt blos die Aktienmärkte aufblähen, genau so wie die Immobilien  

 

reiten wir das Ding weiter:))  

auseinander. Die Frage ist heute ja, ob der Markt glaubt der aktuelle Dollarkurs ist teuer oder billig?

Nach der Entscheidung für die Steuerreform scheint es Marktteilnehmer zu geben die glauben der Dollar wäre billig. Also kaufen sie den Dollar und der Wert steigt.  

Ist der Dollar billig oder teuer?
Ich finde er ist eher teuer.
Eigentlich sollte man in eine Währung oder in dessen Land investieren wenn die Währung billig ist und dann die Aufwertung antizipieren.

Klar, Mann kann auch einen teuren Dollar kaufen in der Hoffnung das er noch teurer wird.
Wenn ich so wie jetzt mit dem Ramsch Euro einen teuren Dollar kaufe (bekomme wenig davon) und der Euro plötzlich zum Dollar aufwertet sitze ich im Dollar fest und schaue blöd;)

Ich wäre geneigt eher die Aufwertung des Euros zu antizipieren.

Ich hab noch ein Bild.
Das zeigt den Rohstoffindex CRB zum Dollar
Rohstoffe sind sehr billig, was einen eher teuren Dollar bedeutet.
Aber ob der Dollar nich noch etwas zulegt, sprich ob wir einen Spike high im Dollar haben wissen nur die Götter  

 

Steigen die Rohstoffe bedeutet das Inflation für Importländer, bzw. für den Euro Raum.
Inflation wiederum würde die Zinsen endlich im Euro Raum erhöhen und der Euro würde aufwerten

Lustiges Makro Game;)  

was macht dein DJI SHort?

Meiner ist ja abgesichert. Aber überlege bei 24.240 heute zu realisiern.
Sieht ja nach Up aus momentan.  

 

Ich bin ja mal auf die COT Daten vom Kaffee gespannt. Irgendetwas muss sich da doch gravierend geändert haben.

Stellst du diese nächste Woche mal rein?  

Euro in....starke US Beschäftigungszahlen  

ich hab heute bei dem starken Anstieg, wo Brent immer weiter vom 52SMA im 15er weg ist in Richtung 63,32, auf den Rücksetzer am Nachmittag gesetzt. Zuerst 2mal etws früher wg. MACD, Larry Williams-Index etc, hat sich aber nicht bestätigt, da schnell wiedr raus. Um 16 Uhr dann war es schön oben angelangt, da bin ich rein, konnte dann aber nicht da bleiben, habe den SL aber noch auf null raus setzen können und den TP auf 62,80. Später hat sich rausgestellt, dass der TP wohl wg. 1Cent und nur wg. dem Spread nicht abgeholt wurde! Schöne S...e! Allerdings bin ich nicht ganz sicher, der Broker hat im MT4 zwar den SL 0,00 angezeigt, an anderer Stelle aber eine Zeit lang noch enen Gewinn stehen gehabt, der dann nachher auch auf Null gestellt worden ist. Ruf ich vllt am Montag mal an, ich hab einen Screenshot gemacht, der Preis war nämlich an sich schon unter der Schwelle, also kann es höchstens def Spread gewesen sein.  

Anrufen würde ich, wenns auch vielleicht nichts bring, aber schaden kann’s auch nicht:)

Ich werd mir heute mal den Arabica zur Brust nehmen.
Wir müssen die Geschichte auch währungsrechnisch aufrollen.
Wenn der Dollar zum bra Real aufwertet, steigt der Abgabedruck für den Erzeuger.

Der Kaffeebauer in Brasilien bezahlt ja seine Mittatbeiter und seine sonstigen Aufwendungen in Real.
Wertet der Dollar auf bekommt er mehr Real.
Ich hatte mal 4x 100g „Barren“ physisch zu Hause
Der Goldpreis viel, der Euro viel aber auch...somit hatte ich unterm Stich pro Unze in Euro keinen Verlust....der selbe Effekt.

Wir sollten rausfinden, wo die Schmerzgrenze in Bra Real pro Pfund Kaffee für den Erzeuger liegt.
Vielleicht kann jemand einen Chart malen mit dem Wechselkurs USD/Real und den Arabica Preis hinterlegen

Lg