CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

hilft das alles aktuelle wenig. Und auch Szew hat in letzter Zeit wenig Glück mit seinem Timing.

Katjuscha hat wohl recht mit dem avisierten Korrekturbereich...  

den Kurs, solange CTT die sehr gute Kapitalallokation weiter durchzieht und operativ so solide performed wie bislang. Man wird jetzt bis 2025 regulär für jeweils für mindestens 20 Mill. EUR pro Jahr Aktien zurückkaufen zudem wahrscheinlich über eine Sonderdividende oder besser einem Rückkaufangebot einen Teil der 70 Mill. EUR aus Schadenersatz und Immos zurückführen. Wenn man dann 2025 rd. 110 bis 120 Mill. Ebit erreicht und der Kurs dann immer noch bei 3,5 steht, dann werde ich mir zu dem Invest nochmal Gedanken machen. Aber dann würde CTT auch an 2026 rd. 30 Cent Dividende ausschütten insofern würde ich die Aktie wohl dann trotzdem nicht verkaufen:-)

Wusste gar nicht, dass Du so ein Fan von Festgeld bist. ;)  

Fan von guter Kapitalallokation bei Unternehmen und den zwingenden Folgen die daraus entstehen. Daher muss man CTT einfach weiter machen lassen. Ist eh bei mir die (quasi einzige) Dividendenaktie. Aber hatte ja schon mehrfach erwähnt, dass Kurse von 9 EUR bis 2025 durchaus möglich sind, da muss man ja nicht einmal extrem hohe Multiple ansetzen. Finde EV/Ebit von 10 ist in guten Marktphasen einen faire Bewertung.  

ständige Apprallen an der 3,8 Marke trotz pausenloser Prognoseerhöhungen geht mir doch ziemlich auf den Sack:-)

eingezeichneten, möglichen Aufwärtslinie. Als Trend kann man das aber noch nicht bezeichnen, solange man da jetzt nicht nach oben dreht.

Wer weiß, vielleicht hat Chaecka ja doch recht als er von möglichem ValueTrap redete. Abe sowas kann wie gesagt nicht jetzt schon feststehen. Dafür war CTT viel zu volatil. Erst wenn es jetzt noch ein Jahr zwischen 3,25 und 3,80 seitwärts gehen würde, müsste man sich mit dem Gedanken anfreunden.  

eigentlich nicht durch Wachstum, steigende Margen und gute Kapitalallokation aus. Im Paketdienst und bei der Bank kann CTT noch über mehrere Jahre über BIP wachsen, ebenso beim Versicherungsvertrieb und bei BPO. Nur Mail wird langfristig stagnieren. CTT hat jetzt rd. 140 Mill. austehende Aktien. Wenn man über die nächsten Jahre 40 Mill. Aktien einzieht, muss man 140 Mill. auf dem derzeitgen Niveau investieren. Dann hätte man in 3-4 Jahren nur noch ein EV/Ebit Multiple von 2 bzw. könnte bei Vollauschüttung Dividenden von 1 EUR zahlen. Glaube nicht, dass solche Bewertungen in Zukunft das new normal sein werden.

dafür getan, dass Katjuschas Aufwärtslinie hält und mir noch ein paar Stück zu 3,42 € ins Depot gelegt...  

an dieser News gelegen haben.

https://www.ariva.de/news/...reicht-berraschend-rcktritt-ein-11038489

die Bezeichung Chaecka und recht, ist ein oxymoron und disqualifiziert jede weitere Aussage dazu:-)

Bin ja nicht so der Charttechniker... Ab wann gilt Deine Aufwärtslinie eigentlich als bestätigt?  

natürlich jeder weitere Auflagepunkt dann erst einen echten Trend ausmachen würde. Aktuell ist das sicherlich noch auf dünnen Beinen.

Aber mal angenommen, es gäbe jetzt nochmal einen Rücklauf auf 3,45 und dann kurzfristig höhere Hochs, dann könnte man zu 100% von einem Uptrend reden. Aber eben immernoch nur innerhalb der Seitwärtsrange. Letztlich muss man übergeordnet signifikant über die 3,8 € Marke.

Einen kurzen Blick kgv und Dividende ansehe scheint mir die deutsche Post / Dhl günstiger zu sein .. vlt weniger kursfantasie aber hier geht ja auch nicht grad viel im Moment.. hm  

Jahre jedenfalls mehr Wachstums- und Margenpotential

Staat legt Berufung gegen Schlichterspruch ein.  

Trotzdem. Der aktuelle FCF ist ja auch üppig.

dass die Nachricht keinerlei Reaktion im Kurs verursacht. Es sei denn, die Info war schon vorab durchgesickert und der eigentliche Grund für den heftigen Absturz im Zeitraum 03. bis 07.11...  

Keine Reaktion verursacht. Das Geld wird eh kommen, da der Sachverhalt ja sonnenklar ist.

Du hast wohl Vertragseinsicht ?  

halt einseitig verlängert, also geht's nur noch um die Höhe. Darauf wollte ich hinaus.  

https://www.noticiasaominuto.com/economia/2444775/...-eletronico-temu  

Dies dürfte auch für die kommenden Jahre für überdurchschnittliches Wachstum im Paketbereich sorgen, weil Temu ja einer der aufkommenden Internethandelsriesen ist.

zurückgekauft. 12 Mill. Euro stehen noch aus. Bei einem unterstellten Durschnittkurs von 4 EUR also nochmal 3 Mill. Dann wird die Aktienzahl Mitte 2024 rd. 136,5 Mill. betragen. Weitere ARPs oder Rückkaufangabote werden folgen, halte daher eine Aktienzahl von 130 Mill. im Verlauf des Jahres 2025 für erreichbar.

sollte CTT wirklich mal ernsthaft über ein Rückkaufangebot nachdenken. Das aktuelle ARP ist zwar nice, aber vom Volumen her doch eher ein Hintergrundrauschen.  

Temu Zahlen und deren Planungen für 2024 dürfte das Expresspaketwachstum im Q4 abermals sehr nice werden.

Vielleicht planen sie ja eine größere Übernahme, dies wäre ja auch eine gute Verwendung für den Cashbestand.