Berkshire "berappeln" sich

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-quartal-2021-10455365  

Berkshire Hathaway Remains Undervalued

auf: SeekingAlpha, erschienen am 24.8.2021

 

Happy Birthday Warren Buffett: So bewegt lief das vergangene Jahr des Starinvestors

Berkshire Hathaway Valuation Gets a Boost

Strong investment performance and operating results leave the conglomerate well positioned.

 

As Warren Buffett turns 91, the legendary investor prepares Berkshire Hathaway for a new economy

PUBLISHED MON, AUG 30 202110:08 AM EDT
UPDATED MON, AUG 30 20218:52 PM EDT

 

Warren Buffett's Berkshire Hathaway has scored a $2 billion gain on BYD stock this year

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Scores 3,400% Gain On BYD Stock
 

für Unmengen gilt, frage ich mich doch langsam immer mehr.

https://whalewisdom.com/filer/...re-hathaway-inc#tabholdings_tab_link  

Is Berkshire Hathaway (BRK-A) Still a Good Investment Choice?  

Hallo zusammen, ich bin letztens über eine Studie gestolpert, die Buffett seine Überrendite wissenschaftlich analysiert hat. Dabei wurden 6 Faktoren ausgemacht, die seine Outperformance quasi zu 100 % erklärt haben. Auch hat die Studie ein fiktives Portfolio gebaut, um die Ergebnisse zu testen und hier wurde Buffett seine Performance sogar überboten. Die Studie habe ich in einem kompakten Video zusammengefasst:

https://youtu.be/YKuQ1aBXDAs

Ich fand die Ergebnisse sehr interessant, ich hoffe ihr auch =)!  

 

Beteiligungen von Berkshire verwässert/relativiert sich zwar die Beteiligung an Apple, aber so richtig wohl fühle ich mit dem hohen Anteil nicht:

https://finance.yahoo.com/news/...-inc-aapl-good-stock-213144227.html

Etwas gemildert werden meine Bedenken dadurch, dass auch Apple seinerseits diversifiziert.  

 

How To Value Berkshire Hathaway Stock: 40% Upside From True Earnings Power

(SeekingAlpha, 27. Sep 2021)

 

 

 

Diversifikation, da mit zunehmender Anzahl von Depotpositionen der Grenznutzen der Diversifikation mit weiteren Depotpositionen abnimmt, aber mit dem Klumpenrisiko "Apple" fühle ich mich nicht ganz wohl, selbst wenn Apple als Unternehmen seinerseits stärker diversifiziert.

https://www.fool.com/investing/2021/08/25/...amp;utm_campaign=article
 

Berkshire Hathaway: Strong Buybacks And Continued Compounding Mean 9-10% Returns Annually

(SeekingAlpha, 9 Oct 2021)

 

Here is what Black Bear Value Partners has to say about Berkshire Hathaway Inc. in its Q3 2021 investor letter:

"Please see Q1 letter for our Berkshire on a Napkin investment exercise. We have written on it extensively and will save your eyeballs from extraneous reading. Berkshire is very cheap for owning such high-quality businesses and will continue to grind higher and compound value for us."

https://finance.yahoo.com/news/...rtners-berkshire-brk-173914410.html
 

Stan Wong discusses Berkshire Hathaway

https://www.bnnbloomberg.ca/video/...usses-berkshire-hathaway~2305407  

Sven Carlin hat Berkshire, vor ca. 1 Jahr, in etwa so eingeschätzt ...
(https://www.youtube.com/watch?v=yfRR_kk9Ask)
Eisenbahn = ~200 Milliarden
Energiesparte = ~70
Produktion + Service + Einzelhandel = ~180
Versicherungsgeschäft = ~25
Aktiendepot = ~227 (davon sind aktuell ~41% Apple)
Cash = ~143
SUMME = ~845

Wieso siehst du bei Apple ein Klumpenrisiko ?
Dann müsste die Eisenbahn ein noch höheres Risiko sein :)  

jemand von Euch da einen besseren Durchblick:

https://www.investopedia.com/..._source=yahoo&utm_medium=referral  

Was heißt schwer zu bewerten. Im Artikel steht doch hauptsächliche, dass vor allen die "operating earnings" wichtig sind.

Die Zahlen sind ja grade gekommen.
Operating Earnings leider nun doch schlechter ausgefallen als erwartet:
Erwartet wurde 7 Mrd., geworden sinds jetzt 6,46 Mrd.
Kein Weltuntergang, aber man weiß ja dass die Börse oft bescheuert reagiert.

Earnings per share dagegen besser!
Erwartet knapp 6$, geworden sind es 6,88$!

Bin mal auf den Montag gespannt, bleibe aber weiterhin bei BRK dabei.  

Berkshires operatives Ergebnis stieg im letzten Quartal um 18 %, wobei Buffetts Barmittel den Rekordwert von 149 Milliarden US-Dollar erreichten
Veröffentlicht Sa., 6. Nov. 20218:30 EDTAktualisiert vor 3 Stunden

Berkshire meldete im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 6,47 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 % gegenüber 5,48 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
   Ende September erreichte der Bargeldstapel von Berkshire einen Rekordwert von 149,2 Milliarden US-Dollar.
   Der Rekordbetrag an Bargeld kam trotz der aggressiven Aktienrückkäufe von Berkshire.

In diesem Artikel

   BRK.A+898.00 (+0.21%)

Berkshire Hathaway verzeichnete einen weiteren zweistelligen Anstieg seines Betriebsgewinns dank einer kontinuierlichen Erholung der Eisenbahn-, Versorgungs- und Energieunternehmen von der Pandemie, während der Bargeldstapel des Unternehmens ein Rekordhoch erreichte, da Warren Buffett weiterhin an der Seitenlinie saß.

Der Konzern meldete im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 6,47 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber 5,48 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht, so sein am Samstag veröffentlichter Gewinnbericht.

Berkshire sagte, seine unzähligen Unternehmen hätten von der wirtschaftlichen Wiedereröffnung profitiert, da die Nachfrage wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt sei. Der Betriebsgewinn aus dem Eisenbahn-, Versorgungs- und Energiebereich stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 3,03 Milliarden US-Dollar.
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„Ab dem dritten Quartal 2020 verzeichneten viele unserer Geschäfte im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich höhere Umsätze und Gewinne, was auf eine höhere Kundennachfrage zurückzuführen ist“, sagte Berkshire in dem Bericht. "Das Ausmaß der Auswirkungen über längere Zeiträume kann derzeit nicht vernünftig abgeschätzt werden."

Ende September erreichte der Barbestand von Berkshire einen Rekordwert von 149,2 Milliarden US-Dollar, gegenüber 144,1 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Buffett hat in den letzten Jahren keine nennenswerte Akquisition getätigt, da die Bewertungen Rekordhöhen erreichten und das Umfeld für Deals wettbewerbsfähig wurde.

Der Rekordbetrag an Bargeld kam trotz der aggressiven Aktienrückkäufe von Berkshire. Das Unternehmen kaufte im dritten Quartal 7,6 Milliarden US-Dollar seiner eigenen Aktien zurück, was die Neunmonatssumme auf 20,2 Milliarden US-Dollar erhöht. Berkshire kaufte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 24,7 Milliarden US-Dollar an eigenen Aktien.

Der Gesamtgewinn, der die schwankenden Aktieninvestitionen von Berkshire widerspiegelt, fiel im dritten Quartal auf 10,3 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von mehr als 60 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Rendite aus den Aktieninvestitionen von Berkshire betrug im letzten Quartal nur 3,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 24,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Buffett betonte, dass Anleger den vierteljährlichen Veränderungen ihrer Anlagegewinne oder -verluste nicht viel Bedeutung beimessen sollten.

„Die Höhe der Anlagegewinne/-verluste in einem bestimmten Quartal ist normalerweise bedeutungslos und liefert Zahlen für den Nettogewinn pro Aktie, die für Anleger, die wenig oder keine Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften haben, extrem irreführend sein können“, sagte das Konglomerat im Quartalsbericht.

Die B-Aktien von Berkshire sind in diesem Jahr um mehr als 24 % gestiegen und liegen damit etwa 2 % unter ihrem Rekordhoch vom Mai.  

„Buying back Berkshire stock makes sense when you’re drowning in cash.“

HTTPS://FINANCE.YAHOO.COM/NEWS/...ETITE-SURPASSES-CASH-173252893.HTML
 

Berkshire is on pace to buy back more of its stock this year than it did last year -- and last year was a record for the company.

The company spent nearly $8 billion on repurchases during Q3.

It's Berkshire's policy to only buy back its stock if it believes shares are meaningfully undervalued.

https://www.fool.com/investing/2021/11/09/...amp;utm_campaign=article
 

Lorne Steinberg discusses Berkshire Hathaway

https://www.bnnbloomberg.ca/video/...usses-berkshire-hathaway~2319691